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2003-2009年中国医疗器械市场深度调研报告(共6部分18章)_图文


中国机电工业市场深度分析报告系列: 86MDO.COM-R736800904

2003-2009 年中国医疗器械市场深度 调研报告

中国机电数据网 http://www.86mdo.com

《机电财富》杂志社

中机系(北京)信息技术研究院

本报告根据有关信息来源提供的资料和市场调查数据研究整理, 用作商业参考, 不作为 法律诉讼的依据。 请遵守国际惯例,严守商业机密,未经许可,不得以任何方式向第三方透露本报告全部 或部分内容。 本报告版权为中机系(北京)信息技术研究院、中国机电数据网、《机电财富》杂志社 所有, 如未获得本单位书面允许, 不得用任何方式抄袭或翻印本报告任何部分之文字及图片。 凡有侵权行为的个人、 法人或其它组织, 必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承 担全部责任和相应赔偿。否则我们将依据中华人民共和国《著作权法》等相关法律、法规追 究其经济和法律责任。

2003-2009 年中国医疗器械市场深度调研报告
报告日期:2009 年 04 月 报告编号:86MDO.COM-R736800904 研究单位:中国机电数据网、《机电财富》杂志社 中机系(北京)信息技术研究院 北京办公室: 海淀区西三环北路 50 号豪柏国际 B1 座 2301-2308 室(邮编 100048) 电 传 话:(010)51667252、51667545 真:(010)68730739

E-mail:rep@86mdo.com HTTP://www.86mdo.com

研 究 说 明
一、报告简介
《中国机电工业深度分析报告》自 2000 年面市以来,一直专注于中国机电工业企业竞 争情报监测与决策支持。共包含 6 大系列:关键性数据报告系列、行业市场评估及预测系 列、进出口贸易系列(共 11 大类 184 份) 、竞争对手监测系列、产品市场深度调研系列、 投资机会及风险报告系列。 其中《行业市场评估及预测系列》严格按国民经济行业分类 GB/T4754-2002 标准划分 行业,包含金属制品及原材料、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械及电子设备、 仪器仪表及文化办公设备共 6 大类,约 230 份子报告。本报告隶属其中之一,侧重商业数 据展现,不涉及市场调研,全文以定量分析为基础,数据跨度从 2003 年一直延续到 2008 年,为企业战略规划与预测提供了强大的决策支持。

二、行业说明
医疗仪器设备及器械制造业经 2003 年国家统计局行业分类调整后,其国民经济行业类 别代码为:C3680,包括以下七个类别:医疗诊断、监护及治疗设备制造、口腔科用设备及 器具制造、实验室及医用消毒设备和器具的制造、医疗、外科及兽医用器械制造、机械治疗 及病房护理设备制造、假肢、人工器官及植(介)入器械制造、其他医疗设备及器械制造。

三、统计口径
本报告的分析基础是医疗仪器设备及器械制造业,2008 年 1-11 月共统计了 915 家规 模以上企业。 本报告统计范围是全部国有企业和年销售收入 500 万元以上的非国有企业(简称规模 以上企业) 。对中国地区的统计中,所涉及的地区分布不含我国的台湾省、香港和澳门行政 特区。

四、数据来源
本报告以官方年度数据(数据跨度为 2003 年-2008 年,其中 2008 年的数据为 1-11 月 的数据)为分析基础,以公开文献(权威报刊媒体学术论文及相关论坛等)为辅助,部分内 容来自第三方中立机构之市场调查; 报告中涉及的主要数据有:行业运行数据、全行业及重点企业运营及财务数据、全国产 品产量数据、产品价格监测库、进出口贸易记录等官方及协会内部统计数据,具体见下文。

行业和企业统计重要数据来源: 国家统计局依据目前沿用的 《国民经济行业分类与代码》 (GB/T 4754-2002)中对装备制造业的全部国有及非国有年销售收入在 500 万元以上的企 业进行统计。国家统计局之 2008 年数据为季度快报数据,与调整后的年度数据有差距。 进出口数据来源:中国海关统计是中国进出口货物贸易统计,是国民经济统计的重要组 成部分。统计数据是从一张张进出口货物报关单中的信息进行累加、审核而统计出来的,收 集、整理编制和发布均由中国海关负责。中国海关采用国际通用的贸易统计标准,其数据具 有全面性、可靠性和国际可比性。 辅助信息渠道:国务院发展研究中心、商务部贸研院、国家信息中心、中国机械工业联 合会及相关行业协会。

五、研究方法
通过专家建立产业分析模型, 借助计算机软件综合分析, 并结合专家对统计样本数据进 行必要的筛选、分组,将宏观样本数据、微观样本数据紧密结合,以保证报告的翔实、准确 可靠、数据之间具有可比性。 本报告从全球工业装备制造商角度出发,立足国内市场,兼顾全球市场环境,在对数据 全面深入剖析中,大量采用了定量分析的方法,兼有部分定性分析。类比分析、聚类分析是 最常用的方法。报告以大量数据为依托,各种图表为表现形式,加以简要点评,直观的展示 出行业的发展趋势及存在问题,为银行、金融机构、政府、咨询公司、制造商及代理分销商 提供专业级的市场参考与导向。

六、其他
报告目的: 解决企业产业发展战略规划、 投资、 银行贷款等产业分析的数据匮乏的问题。 报告适应对象:政府产业规划、银行贷款、投资、咨询公司、企业产业战略规划部门等。 报告提供周期:按年度提供及年度累计分析。 报告服务:可以根据用户的需要提供行业发展研究与市场评估报告(年度/季度) 、产品 市场年度调研报告、进出口贸易分析报告、竞争对手调查报告、用户市场调查报告等。 数据服务:可提供工业行业经济效益指标统计库、企业基本信息及财务数据库(即:企 业经济效益指标统计库) 、全国产品产量统计库、进出口贸易统计库、全球买家信息等。

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医疗器械

目 录
第一部分 医疗器械行业概况 ...................................................................................................................... 1 第一章 医疗器械行业介绍......................................................................................................................... 1 第一节、行业界定及主要产品 .............................................................................................................. 1
一、医疗诊断、监护及治疗设备制造................................................................................................................1 二、口腔科用设备及器具制造............................................................................................................................1 三、实验室及医用消毒设备和器具的制造........................................................................................................2 四、医疗、外科及兽医用器械制造....................................................................................................................2 五、机械治疗及病房护理设备制造....................................................................................................................2 六、假肢、人工器官及植(介)入器械制造....................................................................................................3 七、其他医疗设备及器械制造............................................................................................................................3

第二节、医疗器械产业特征 .................................................................................................................. 3
一、与国民经济关系密切 ...................................................................................................................................3 二、产品种类繁多 ...............................................................................................................................................4 三、各行业收益不一 ...........................................................................................................................................4 四、行业的核心创利部分——高投入和高收益 ................................................................................................5 五、正值型正周期特征 .......................................................................................................................................5

第二章 国际医疗器械市场发展状况......................................................................................................... 6 第一节、国际医疗器械市场现状 .......................................................................................................... 6 第二节、国际医疗器械竞争格局 .......................................................................................................... 7
一、市场份额竞争 ...............................................................................................................................................7 二、技术竞争 .......................................................................................................................................................7 三、企业兼并重组 ...............................................................................................................................................7

第三节、国际医疗器械产业结构 .......................................................................................................... 8
一、组织结构 .......................................................................................................................................................8 二、产品结构 .......................................................................................................................................................9

第四节、国际医疗器械产业发展趋势 .................................................................................................. 9
一、整形外科和护理设备将是未来医疗机械行业的热点 ..............................................................................10 二、世界医疗器材产业发展方向:诊断与治疗合一 ......................................................................................10 三、医疗仪器的发展趋势:纳米技术微小化..................................................................................................11 四、医疗仪器正朝向居家保健应用方向发展..................................................................................................11

第三章 中国医疗器械市场发展状况....................................................................................................... 12 第一节、医疗器械行业发展环境分析 ................................................................................................ 12
一、国际环境变化及对我国医疗器械的影响..................................................................................................12 二、国内环境变化及其影响..............................................................................................................................12

第二节、我国医疗器械市场运行特征 ................................................................................................ 13
一、我国医疗器械处于快速成长期..................................................................................................................13 二、外企把持我国高端医疗器械市场..............................................................................................................14 三、产业聚集较为明显 .....................................................................................................................................14 四、基础医疗设备需求增长迅速......................................................................................................................14 五、医疗器械出口增势强劲..............................................................................................................................15

第三节、我国医疗器械发展及未来趋势 ............................................................................................ 16
一、我国医疗器械发展概况..............................................................................................................................16 中国机电数据网 http://www.86mdo.com 成就你我,我们用数据说话! TEL:010-51667252

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医疗器械

二、国内外医疗器械技术发展趋势..................................................................................................................16

第二部分 医疗器械产品行业经济运行状况............................................................................................. 18 第四章 中国医疗器械行业发展经济特征............................................................................................... 18 第一节、在国民经济中的地位 ............................................................................................................ 18
一、占 GDP 比重 ...............................................................................................................................................18 二、医疗器械行业在专用设备制造业的地位..................................................................................................18

第二节、生命周期 ................................................................................................................................ 19 第三节、产业关联度分析 .................................................................................................................... 20
一、医疗器械原材料市场分析..........................................................................................................................20 二、下游相关行业分析 .....................................................................................................................................20

第四节、综合运营效益 ........................................................................................................................ 22
一、2003 年-2008 年市场规模及增长率 ..........................................................................................................22 二、2003 年-2008 年行业盈亏情况 ..................................................................................................................22 三、综合经济效益指数分析..............................................................................................................................23

第五章 中国医疗器械行业生产能力分析............................................................................................... 24 第一节、近 6 年我国医疗器械行业整体生产能力分析 .................................................................... 24
一、工业总产值 .................................................................................................................................................24 二、新产品产值 .................................................................................................................................................24 三、产成品 .........................................................................................................................................................25

第二节、2008 年医疗器械设备行业生产能力对比分析 ................................................................... 25
一、不同地区对比分析 .....................................................................................................................................25 二、不同规模对比分析 .....................................................................................................................................27 三、不同性质对比分析 .....................................................................................................................................27

第三节、我国医疗器械行业进出口分析 ............................................................................................ 28
一、出口交货分析 .............................................................................................................................................28 二、2008 年医疗器械出口状况.........................................................................................................................28 三、2009 年我国医疗器械进出口贸易形势.....................................................................................................29

第四节、2012 年医疗器械产品行业生产能力预测量 ....................................................................... 30 第六章 中国医疗器械行业销售能力分析............................................................................................... 30 第一节、近 9 年我国医疗器械行业整体销售能力分析 .................................................................... 30
一、销售收入 .....................................................................................................................................................30 二、销售产值 .....................................................................................................................................................31 三、产销率 .........................................................................................................................................................31

第二节、2008 年医疗器械设备行业销售能力对比分析 ................................................................... 32
一、不同地区对比分析 .....................................................................................................................................32 二、不同规模对比分析 .....................................................................................................................................32 三、不同性质对比分析 .....................................................................................................................................33

第三节、2012 年医疗器械产品行业销售能力预测量 ....................................................................... 33 第七章 中国医疗器械行业竞争格局....................................................................................................... 34 第一节、区域竞争力评价与分析 ........................................................................................................ 34
一、七大区域分布状况 .....................................................................................................................................34 二、2007-2008 年七大区域发展水平 ...............................................................................................................35 三、经济效益对比分析 .....................................................................................................................................36

第二节、主要省市市场状况比较 ........................................................................................................ 40
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医疗器械

一、Top3 省市在全国医疗器械行业的地位.....................................................................................................40 二、Top3 省市发展状况及综合财务指标.........................................................................................................41

第三部分 重点细分产品分析 ...................................................................................................................... 44 第八章 医用电子仪器及设备................................................................................................................... 44 第一节、医疗电子产品市场现状 ........................................................................................................ 44 第二节、主要医用电子仪器市场动态 ................................................................................................ 44
一、医用射频设备增速回升..............................................................................................................................44 二、医用超声仪器前景良好..............................................................................................................................45

第九章 一次性医疗器械........................................................................................................................... 46 第一节、一次性医疗器械发展状况 .................................................................................................... 46 第二节、一次性医疗器械新产品分析 ................................................................................................ 47
一、治疗妇女“尿失禁”的一次性医疗产品..................................................................................................47 二、止鼾器 .........................................................................................................................................................47 三、粘齿带 .........................................................................................................................................................47

第十章 CT 市场分析 ................................................................................................................................ 48 第一节、我国 CT 市场发展现状 ......................................................................................................... 48 第二节、多层螺旋 CT 设备的新进展 ................................................................................................. 48 第三节、CT 设备技术发展趋势 .......................................................................................................... 49
一、宽度:更宽的覆盖范围..............................................................................................................................49 二、速度:更快的扫描速度..............................................................................................................................50 三、精度:更高的分辨率 .................................................................................................................................50

第十一章 家庭医疗器械........................................................................................................................... 50 第一节、国内外家用医疗器械发展现状 ............................................................................................ 50
一、国外家用医疗器械 .....................................................................................................................................50 二、国内家用医疗器械 .....................................................................................................................................51

第二节、家用重点产品发展动态 ........................................................................................................ 51
一、血压计 .........................................................................................................................................................51 二、按摩椅 .........................................................................................................................................................51 三、减肥仪 .........................................................................................................................................................52 四、血糖仪 .........................................................................................................................................................52

第三节、家用医疗器械发展趋势 ........................................................................................................ 52
一、数字化、电子化家庭医疗电器前景可观..................................................................................................52 二、治疗性、保健性家庭医疗器械市场广阔..................................................................................................52 三、按摩器具,国内外市场需求旺盛。..........................................................................................................53

第四部分 竞争对手分析 .............................................................................................................................. 54 第十二章 主要企业市场占有率状况....................................................................................................... 54 第一节、销售收入前 20 名企业市场占有率 ...................................................................................... 54 第二节、工业总产值前 20 名企业市场占有率 .................................................................................. 55 第三节、资产总计前 20 名企业市场占有率 ...................................................................................... 56 第四节、利润总额前 20 名企业市场占有率 ...................................................................................... 57 第十三章 2007 年行业前 5 名内资企业分析.......................................................................................... 59 第一节、淄博山川医用器材有限公司 ................................................................................................ 59
一、基本信息 .....................................................................................................................................................59

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医疗器械

二、企业发展状况及主要经济指标..................................................................................................................59 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................60 四、企业财务分析 .............................................................................................................................................60

第二节、双鸽集团有限公司 ................................................................................................................ 61
一、基本信息 .....................................................................................................................................................61 二、企业发展状况及主要经济指标..................................................................................................................61 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................61 四、企业财务分析 .............................................................................................................................................62

第三节、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司 ................................................................................ 62
一、基本信息 .....................................................................................................................................................62 二、企业发展现状及主要经济指标..................................................................................................................63 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................63 四、企业财务分析 .............................................................................................................................................64

第四节、山东新华医疗器械集团 ........................................................................................................ 64
一、基本信息 .....................................................................................................................................................64 二、企业发展现状及主要经济指标..................................................................................................................64 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................66 四、企业财务分析 .............................................................................................................................................67

第五节、扬州中惠集团公司 ................................................................................................................ 67
一、基本信息 .....................................................................................................................................................67 二、企业发展现状及主要经济指标..................................................................................................................67 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................68 四、企业财务分析 .............................................................................................................................................68

第十四章 2007 年行业前 5 名外资企业分析.......................................................................................... 69 第一节、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 ................................................................................ 69
一、基本信息 .....................................................................................................................................................69 二、全球业务及在华发展情况..........................................................................................................................69 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................70 四、新产品研发能力 .........................................................................................................................................70 五、企业财务分析 .............................................................................................................................................71

第二节、航卫通用电气医疗系统有限公司 ........................................................................................ 72
一、基本信息 .....................................................................................................................................................72 二、全球业务及在华发展情况..........................................................................................................................72 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................73 四、新产品研发能力 .........................................................................................................................................73 五、企业财务分析 .............................................................................................................................................74

第三节、欧姆龙(大连)有限公司 .................................................................................................... 74
一、基本信息 .....................................................................................................................................................74 二、全球业务及在华发展情况..........................................................................................................................74 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................76 四、新产品研发能力 .........................................................................................................................................76 五、企业财务分析 .............................................................................................................................................76

第四节、上海西门子医疗器械有限公司 ............................................................................................ 77
一、基本信息 .....................................................................................................................................................77

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二、全球业务及在华发展情况..........................................................................................................................77 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................79 四、新产品研发能力 .........................................................................................................................................79 五、企业财务分析 .............................................................................................................................................79

第五节、楼氏电子(苏州)有限公司 ................................................................................................ 80
一、基本信息 .....................................................................................................................................................80 二、全球业务及在华发展情况..........................................................................................................................80 三、产销能力及市场占有率..............................................................................................................................81 四、新产品研发能力 .........................................................................................................................................81 五、企业财务分析 .............................................................................................................................................82

第五部分 投资机会与风险分析 .................................................................................................................. 83 第十五章 市场集中度分析....................................................................................................................... 83 第一节、国内市场集中度及变化 ........................................................................................................ 83 第二节、行业垄断程度及主要企业 .................................................................................................... 84
一、行业垄断程度分析 .....................................................................................................................................84 二、企业垄断程度 .............................................................................................................................................84

第十六章 中国医疗器械行业投资机遇分析........................................................................................... 85 第一节、投资强度分析 ........................................................................................................................ 85 第二节、进入壁垒 ................................................................................................................................ 85
一、品牌优势壁垒 .............................................................................................................................................85 二、技术壁垒 .....................................................................................................................................................86 三、贸易壁垒 .....................................................................................................................................................86 四、经济规模进入壁垒 .....................................................................................................................................87

第三节、投资与收益 ............................................................................................................................ 87 第四节、财务风险分析 ........................................................................................................................ 88
一、资产负债结构分析 .....................................................................................................................................88 二、偿债能力分析 .............................................................................................................................................89 三、盈利能力分析 .............................................................................................................................................89 四、运营能力分析 .............................................................................................................................................90

第六部分 医疗器械行业发展策略与展望................................................................................................... 91 第十七章 中国医疗器械行业发展因素及未来展望............................................................................... 91 第一节、我国医疗器械行业发展因素剖析 ........................................................................................ 91
一、经济因素 .....................................................................................................................................................91 二、技术因素 .....................................................................................................................................................91 三、社会因素 .....................................................................................................................................................91

第二节、医疗器械行业发展展望 ........................................................................................................ 91
一、医疗市场潜力巨大,需求将持续增长......................................................................................................91 二、进口将持续增加,市场竞争将更趋激烈..................................................................................................92 三、一次性器械、常规装备需求持续增长,国产大型设备市场需求持平或下降.......................................92

第十八章 行业发展建议与策略............................................................................................................... 93 第一节、行业发展建议 ........................................................................................................................ 93
一、根据现代医疗器械发展趋势,确立加速我国医疗器械产业发展的方向和切入点...............................93 二、选择和确定核心仪器装备与关键技术的条件 ..........................................................................................93

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第二节、未来行业发展思路及目标 .................................................................................................... 93
一、发展思路 .....................................................................................................................................................93 二、发展目标 .....................................................................................................................................................93

第三节、企业提高竞争力的建议 ........................................................................................................ 94
一、企业竞争存在的问题 .................................................................................................................................94 二、提高竞争力的建议和对策..........................................................................................................................94 附录 1 附录 2 图表目录 ..............................................................................................................................................95 2007 年收入前 100 家企业名录..........................................................................................................99

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第一部分
第一章 医疗器械行业介绍
第一节、行业界定及主要产品

医疗器械行业概况

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》 ,医疗仪器设备及器械制造业经 2003 年国家统计局行业分类调整后,其国民经济行业类别代码为:C3680,包括以下七个类别:

一、医疗诊断、监护及治疗设备制造
指用于内科、外科、眼科、牙科、妇产科、中医等医疗专用及兽医用诊断、监护、治疗等方 面的设备制造与修理。主要产品包括: 1、医用射线诊断、治疗、监护、防护设备; 2、超声诊断、治疗、监护设备; 3、激光诊断、治疗、监护设备; 4、医用冷疗设备; 5、医用辐射检查与治疗仪器设备和高能射线设备; 6、医用电子诊断、治疗、监护设备、高频仪器设备; 7、医用内窥镜及其附属设备及部件; 8、医用体外循环设备及血液净化设备; 9、临床检验分析仪器及诊断试剂; 10、医用磁共振、核素设备; 11、中医器械; 12、医用化验和基础设备器具; 13、上述设备的附属设备及部件的制造及修理。

二、口腔科用设备及器具制造
指用于口腔治疗、修补的设备及器械的制造与修理。主要产品包括: 1、口腔综合治疗设备、牙钻机及其配件、补牙辅助设备及其器具; 2、口腔功能检测设备及其器具; 3、装有牙科设备的牙科用椅; 4、口腔科用手术器械;

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5、口腔综合治疗设备的附属设备及配件的制造及修理。

三、实验室及医用消毒设备和器具的制造
指实验室或医疗用的消毒、灭菌设备及器具的制造与修理。主要产品包括: 1、热力消毒、灭菌设备及器具; 2、气体消毒、灭菌设备; 3、辐射消毒、灭菌设备; 4、超声波与微波消毒、灭菌设备及器具; 5、高压电离灭菌设备。

四、医疗、外科及兽医用器械制造
指各种手术室、急救室、诊疗室等医疗专用及兽医用的手术器械、医疗诊断用品和医疗用具 的制造与修理。主要产品包括: 1、手术器械制造:基础外科、显微外科、神经外科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、眼科等手 术器械; 2、注射穿刺器械,如注射器、灌注清洗器、玻璃试管接头、注射用针及针头等; 3、普通诊察器械,如体温表、血压计、听诊器、肺功能计等; 4、输液、采血、输血器械; 5、呼吸与麻醉设备及附件、吸引设备器械; 6、避孕器具; 7、中医器械,如针灸类器械、中医用钩等; 8、兽医用器械,冷精人工配种器械。

五、机械治疗及病房护理设备制造
指各种治疗设备、病房护理及康复专用设备的制造。主要产品包括: 1、物理治疗设备、电疗设备、按摩设备; 2、心理倾向测验设备; 3、臭氧疗、氧疗、气雾疗设备; 4、病员监护仪、肾脏透析设备、透热疗法设备; 5、紫外线及红外线装置; 6、医用人工呼吸及其他治疗呼吸器械装置、医用供气、吸气装置; 7、防毒面具、医院供氧系统; 8、病房及附加装置、护理用设备的制造;
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9、婴儿保温箱、婴儿保育设备; 10、上述设备的修理。

六、假肢、人工器官及植(介)入器械制造
指外科、牙科等医疗专用及兽医用的假肢、人工器官、植入器械,矫形器具的制造。主要产 品包括: 1、生物陶瓷制品:人工关节、耳骨、假牙等人工器官、结构假肢; 2、器官辅助装置:助听器、心脏起搏器等; 3、植入器械:骨科植入器械、美容及整容植入器械及材料; 4、介入器械:介入导管、支架、栓塞等器材; 5、矫形器具:如拐杖、外科用的带子和托带、矫形紧身胸衣和鞋夹板等; 6、其他植入器械或装置。

七、其他医疗设备及器械制造
指外科、 牙科等医疗专用及兽医用的家具器械, 以及其他未列明的医疗设备及器械的制造与 修理活动。主要产品包括: 1、综合手术台、有机械装置的病床; 2、牙科、理发用椅及类似有旋转、可躺及升降的椅子; 3、附有科研、医疗或实验设备的家具、医用器械台等器具; 4、冷冻干燥血浆机、尸体冷藏等专用低温、冷藏设备及器具; 5、其他未列明的医疗设备及器械制造及修理。

第二节、医疗器械产业特征
一、与国民经济关系密切
医疗器械行业是国民经济中一个重要且特殊的行业,涉及国民健康、社会稳定和经济发展, 与人类的健康息息相关,有“健康产业”之美称。医药产业是我国国民经济的重要组成部分,是 传统产业和现代产业相结合,集第二、三产业为一体的综合产业。医疗器械高精尖产品少而弱, 目前大多数产品尚处于低档次、附加值不高的普通类型上,高精尖产品基本依靠进口。 伴随着 GDP 的快速增长,世界各国的社会财富增长很快,渐渐富裕起来的国民对医疗保健 服务的需求不断增加。美国医疗设备产值每年以 5-8%的速度增长,贸易顺差约为 50 亿美元。 我国 GDP 的增长催动了医疗市场的扩容。近年来,我国 GDP 每年以 10%左右的速度高速 增长,城乡居民的人均收入也相应得到增加。与此同时,居民家庭医疗保健支出比重逐步稳定在

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医疗器械

7%左右,因此,个人财富的增长,再加上医改、老年化社会的需求,使得医疗器械市场不断扩 张。预计 2009 年医药卫生市场的增长率在 10%以上,其中 GDP 的自然增长,大约 7%左右, 老年化带来的增量在大约 1%左右。

二、产品种类繁多
医疗器械涵盖的范围广泛,并不仅仅局限于常见的 X 射线机、B 超等设备,凡是具有对疾病 预防、诊断、治疗、监护等作用,使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所 需要的软件,都属于医疗器械的范畴。其产品小到棉签、绷带,大到 CT、磁共振等大型设备, 品种达数万种之多。医疗器械是医学、生物化学、软件、自动化、机械、高分子材料等多种学科 相结合的产物,涉及的生产领域非常广泛。低端产品领域属于劳动密集型产业,产品的附加值也 较低。而高端的医疗设备领域则是知识密集、资金密集的高科技产业,发达国家的大型跨国公司 具有明显的领先优势。 根据医疗器械分类目录,医疗器械分为 50 余类,而各类中又包括几十种甚至上百种产品, 可见,医疗器械产业的品种繁多,种类众多。

三、各行业收益不一
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》 ,医疗器械产业分为七个子行业,以我国为例, 近年来七大行业的收益来看,差异较大。 图1
30 25 20 15 10 5 0

2008 年 1-11 月医疗器械七大子行业盈利情况

监 护 设 及 备 治 疗

医 疗 诊 断 、

口 备 腔 及 科 器 用 具 设

用 实 和 消 验 器 毒 室 具 设 及 备 医 械

及 兽 医 用 器

医 疗 、 外 科 备

病 房 护 理 设

机 械 治 疗 及 械

( 介 ) 入 器

假 器 肢 官 、 及 人 植 工

其 备 他 及 医 器 疗 械 设

利润总额(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

如七大子行业的收益来看,医疗诊断、监护及治疗设备制造的收益较高,2008 年 1-11 月该 行业共有 239 规模以上企业,创造出 26.51 亿元的利润;其次是医疗、外科及兽医用器械制造 和其他医疗设备及器械制造业, 利润总额分别达到 14.46 亿元和 13.11 亿元。 而实验室及医用消 毒设备和器具的制造、机械治疗及病房护理设备制造、假肢、人工器官及植(介)入器械制造现

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医疗器械

对利润较少,口腔科用设备及器具制造利润额仅有 0.53 亿元,与医疗诊断、监护及治疗设备制 造 26.51 亿元相差悬殊。

四、行业的核心创利部分——高投入和高收益
继续以我国医疗器械行业为例, 由于医疗器械行业相关配套软、 硬件的高技术含量和专业性 很高, 这使得该领域门槛极高, 企业要生产就必须满足市场的大型器械的资本高投入需求, 同时, 新的医疗器械产品的开发、研制、生产的生命周期较长,这就需要企业长期的资金、技术投入以 及人力资源投入, 这些必然影响生产的成本。 而通过长期努力生产出来的产品由于具备了先进的 技术和性能,在市场上具有一定的竞争性,市价必然高于其他同类产品。因此,医疗器械行业表 现出高投入高收益的特点。 图2
250 200 150 100 50 0

2008 年 1-11 月医疗器械七大子行业成本-收益情况

监 护 设 及 备 治 疗

医 疗 诊 断 、

口 备 腔 及 科 器 用 具 设

用 实 和 消 验 器 毒 室 具 设 及 备 医 械

及 兽 医 用 器

医 疗 、 外 科 备

病 房 护 理 设

机 械 治 疗 及 械

( 介 ) 入 器

假 器 肢 官 、 及 人 植 工

其 备 他 及 医 器 疗 械 设

销售收入(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

销售成本(亿元)

从七大子行业来看, 对应利润高的行业则表现出较强的投入和成本。 从销售收入和销售成本 量来看,医疗诊断、监护及治疗设备制造和医疗、外科及兽医用器械制造业的利润相对较高,销 售收入分别达到 229 和 227 亿元,而销售成本在收入的比重也相对较高,分别达到了 71.92%和 80.91%。口腔科用设备及器具制造利润额最低,为 0.53 亿元,则对应的成本和收益也很低,销 售收入和销售成本各为 10 亿元和 7 亿元。

五、正值型正周期特征
随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高,以及人们保健意识的不断增强,全 球医疗器械市场持续快速扩大。 在经济上升时候, 医疗器械行业的增长速度要快于国民经济的增 长速度;在全球经济衰退时期,医疗器械产品行情仍然看好,可见医疗器械行业具有典型的正值 型正周期特征。这个特征决定了国际医疗器械行业具有很大的发展潜力。 近 20 年来,全球医疗器械产业发展迅速。随着 B 超、CT 装置、核磁共振装置、直线加速

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医疗器械

器、超声定位体外震波碎石机、神经片位诊断系统、正电子断层扫描机、伽玛照相机、数字医学 影像设备等一批尖端精密医疗仪器设备的广泛应用,医疗器械产业增幅惊人。 在全球经济衰退时期,医疗器械产品行情仍然看好。上世纪 90 年代中期,美国整个经济增 长率基本为零,而医疗器械工业却增长 6%-7%;西欧整个经济增长形势也举步维艰,欧共体的 医疗器械工业增长率却在 3%以上;日本经济增长率为 3.5%,而医疗器械工业增长率达到 8%.90 年代以来,全球医疗器械产品销售总额增长率达 6-10%之间。

第二章 国际医疗器械市场发展状况
第一节、国际医疗器械市场现状
医疗器械产业是关系到人类生命健康的新兴产业, 世界发达国家近十余年来, 一直保持着很 高的年增长率,被誉为朝阳工业。 20 世纪的 90 年代,全球经济出现衰退局面,但医疗器械产业却仍能保持良好的发展势头。 在该时期,美国医疗器械工业增长 6%至 7%,超过同期 2.7%-4.4%的经济增长率。西欧整个经济 增长举步维艰,而欧共体的医疗器械工业增长率却在 3%以上。日本经济增长率为 3.5%左右,而 医疗器械工业增长率达 8%。与此同时,医疗器械市场也颇景气:美国市场销售增长率为 5.1%; 欧共体为 6.1%;日本为 8.3%。 目前美国是世界上最大的医疗器械市场和先进医疗技术的主导国, 占全球医疗器械市场 40% 以上;西欧是医疗器械的第二大市场,占全球医疗器械产业近 25%;在亚洲,日本是最主要的 先进医疗技术和和经济发展的市场,中国和印度人口多、市场大,不仅近十几年来发展迅速而且 极具增长潜力;拉丁美洲随着墨西哥、巴西、阿根廷和智利等国变得更加工业化,医疗器械产业 增长也很快。 近年,中国成为全球医疗器械市场潜力最大的国家之一,虽然美国、欧洲、加拿大和日本等 地区目前的市场量领先,但已经趋于饱和且先进技术普及度也较高,市场增长空间十分有限。亚 洲市场整体上为跨国公司看好, 而中国和印度又是其中的高增长地区。 但是中国的投资政策环境 比印度更加优惠,因此中国从 90 年代开始成为了众多跨国企业的重点投资市场,并且将其定位 于全球生产中心之一。

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医疗器械

第二节、国际医疗器械竞争格局
一、市场份额竞争
全球高端医疗器械市场基本由美国、德国、日本公司的产品占据着统治地位,其他欧洲公司 只是在一些专业项目上有一定优势。 全球医疗器械市场是当今世界经济发展最快、 贸易往来最为 活跃的市场之一。 美国既是世界最大的生产国也是最大的消费国, 以美国为代表的发达国家, 目前在医药卫生 人均消费中,药品和器械的比例已达到 1:1,而且产品技术与需求都还在不断增长,医疗器械 产业已成为二十一世纪十分活跃的新经济增长点。 在全球医疗器械市场销售额中,美国占到 40%多,欧洲占 30%左右,日本占 15%-18%,中 国占 2%。2005 年全球医疗器械市场的销售收入已经超过了 2500 亿美元,其中全球前 20 大医 疗器械公司所创造的销售收入达到 1400 亿美元,占总销售收入的 56%;20 家公司的销售增长 率平均达到 10%,超过了行业平均 6.5%增幅。在前 20 强中,美国占据了 16 席,竞争优势明显。

二、技术竞争
医疗仪器产品是现代医疗器械产业中的主流产品, 在产业发展中起着主导和引领作用。 现代 医疗仪器产品聚集和融入了大量现代科学技术的最新成就, 是医学与多种学科相结合的高新技术 产物,是把现代计算机技术、精密机械技术,激光技术、放射技术、核技术、磁技术、检测传感 技术,化学检测技术和生物医学技术、信息技术结合在一起构成的现代高科技产品,数字化和计 算机化是其基本特征。 由于技术含量高、利润高,已成为各科技大国、大型跨国公司相互竞争的制高点,其发展水 平实际上也已成为一个国家综合经济技术实力与水平的重要标志。 目前全球的数字化医疗仪器市 场主要被美、日、德等少数国家的少数几个跨国公司所垄断,包括美国的 GE 公司、德国西门子 公司、荷兰飞利浦公司以及日本的东芝、日立公司等,这些公司占据了全球数字医学影像仪器设 备领域 90%的市场。

三、企业兼并重组
20 世纪 90 年代末最后几年,医疗器械企业兼并重组连绵不断。自 1998 年以来,美国 GE 公司兼并了 Elscint 的 MRI 生产部门和以生产 C 型 X 射线系统闻名的 OECMedical System 公 司、设计生产核医学仪器和 PET(正电子断层成像)的 SMV(Sopha Medical Vision)公司。 兼并的初衷是为扩充专业技术队伍, 增加某类产品的技术开发能力或增加相同医学专科成套设备 的供应能力。美国原以心脏起搏器生产闻名于世的 Medtronic 公司先后兼并一些心血管外科仪

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医疗器械

器及器械公司,增强了心血管外科的成套设备供应能力。又如 Philips 公司兼并 ATL 和 Agilent、 Maconi 医疗产品部,以及 ADAC 实验室,增强了超声显像仪、核医学等医学成像设备仪器的 开发能力。 近些年来, 医疗器械产业领域跨国公司又开始重视在发展中国家建立起生产经营本地化基地 和研发基地,以充分利用发展中国家的资源,包括人才和市场等医疗资源,更好的发展自己。世 界一些大型的跨国医学影像产品制造商(如 GE、西门子、飞利浦等)已先后在我国建立起生产 经营本地化基地和研发基地。 这样不仅有效的进入了中国市场, 而且较好的利用和整合了对其发 展有用的资源, 为其生产可靠性好、 高性能、 价位低适合我国市场的产品提供了非常有利的条件。

第三节、国际医疗器械产业结构
一、组织结构
表1 美国 生产厂家 员工人数 人数少于 250 人 大型企业
资料来源:中国机电数据网整理

世界大国医疗器械市场组织结构 欧共体 9345 385000 80% 20% 日本 3000 210000 85% 15%

8486 344562 80% 20%

医疗器械产业组织规模结构基本特点是: 大型医疗器械生产企业数量少, 但有一个生产集中 度很高的产业旗舰方阵,在国际市场竞争中占有极大优势;大型企业周围有一批中小企业,中小 企业中多数是高新技术企业,占有技术开发优势,大中小企业之间既有竞争又有合作。 表2 中国产业结构 国际 大型企业 占销售产值 小型企业 占销售产值
资料来源:中国机电数据网整理

中国 11.10% 41.90% 88.90% 59.10%

20% 72% 80% 28%

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医疗器械

二、产品结构
图3 美国医疗器械产品结构
电子医疗设备, 8% 眼科设备, 9% 实验室设备, 7% 体外诊断产品, 4% 外科设备, 28%

外科和医学设备, 25%

放射科设备, 3% 牙科设备, 16%

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从图中看出,外科设备、外科和医学仪器、牙科设备是美国医疗设备公司三大主要产品。 目前,中国医疗器械产品主要集中在低端产品上,高技术含量、高附加值的产品少。大企业 产品门类畸形分布于医学成像产品上。 中小企业中高新技术企业是少数, 多数是劳动密集型企业 或简单的易耗性医疗用品生产企业, 产品的同质化现象和规模不经济现象严重, 如一次性医疗用 品企业近千家。 在进出口产品方面:我国出口的医疗器械主要有:按摩器具、血压测量仪器及器具、针导管 插管及类似品、助听器、X 光发生器、X 射线断层检查仪、其他医疗外科仪器及器具、输液器、 注射器、脱脂棉、脱脂纱布、硫化橡胶制外科手套、X 光检查造影剂等。 我国进口医疗器械有:X 射线断层检查仪、X 射线应用设备、核磁共振成像装置、X 光发生 器、病员监护仪、内窥镜、针导管插管及类似品、眼科用仪器及器具、 (臭氧、氧气、喷雾)治 疗器、人工呼吸器、B 超、人工肾、麻醉设备、医用α、β、γ、射线的应用设备、其他人造的 人体部分、其他矫正或骨折用器具、X 射线影像增强器、心脏起博器、人造关节等。 从而可以看出,我国出口的医疗器械绝大多数档次低、附加值不高,而进口产品却多为价格 昂贵的大型高技术仪器。造成这种情况的原因是多方面的。

第四节、国际医疗器械产业发展趋势
国际医疗器械的发展趋势大体分为以下四大类:略有发展的品种,如消毒医疗器械、康复、 保健医疗器械等;发展已趋向成熟阶段的品种,如大型仪器设备 X-CT、ECT(伽玛照相机) 、 彩色超声波诊断仪及高档心脏起搏器等;还在发展中的品种,如一次性使用的医疗器械、导管类 器械、机能恢复辅助器械、激光类器械如激光治疗机等;化学合成聚合物,目前已在聚合敷料中

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医疗器械

加入生理活性物质,如抗生素、止血剂、激素、止痛剂、麻醉药等,增加了治疗的功能。后两类 品种代表了当前国际医疗器械最新潮流。

一、整形外科和护理设备将是未来医疗机械行业的热点
据预测,未来心血管产品、整形外科产品(如重建性的植入物、脊椎关节等)将仍然是医疗 器械行业内的“拳头”产品,这些产品将竞争激烈,并继续保持显著的增长.随着微创手术成为 治疗的标准方式, 微创手术使用的设备也将得到更大的增长。 未来的医疗研究和技术将更多地关 注治疗费用昂贵、使人日益虚弱的慢性病,而不是传染病和急性病.制造商们将以更先进的技术 降低治疗成本,改善慢性病患者的生活,其中,人们将看到康复/植入设备的更大进步。美敦力 公司的人造胰脏和 Abiocor 的人工心脏就是这个发展趋势的最佳说明。 信息技术、医学影像学、医药学和医疗设备之间的不断融合、优势互补,也将使临床治疗达 到一个新水平,含药支架和远程医学的发展就代表了这个增长趋势。而且,越来越多的病人把提 高生活质量作为优先考虑。在美国,仅整容手术的数量已经从 1997 年的 200 万例左右增长到 2002 年的 900 万例,人们更乐意把钱花在这些治疗上,无疑其相关设备的制造商将得到显著的 发展。同时,建议医疗器械制造商使用持续发展的策略评估病人治疗的环境,研发提高治疗水平 的新技术,开发适应市场需求的新产品,保证将来的持续增长.以美国日益严重的医护人员短缺 形势为例, 说明制造商应如何使用持续发展策略。 美国目前面临着严重的护士和基层保健医生短 缺,这将带来医疗保健基础结构倾斜的严重后果;而且,由于缺乏足够的预防性医疗,最终将导 致更高的医疗成本。据粗略统计,2008 年出现超过 100 万的护士空缺。因此,制造商应当应用 持续发展的策略开发出有助于解决医护人员短缺情况的医疗技术, 如远程病人监护、 门诊治疗的 微创手术设备、 病人自我护理的设备等, 以满足当前日益渴望节约时间、 精力和投入的医疗市场。

二、世界医疗器材产业发展方向:诊断与治疗合一
通用电器公司(GE)以 95 亿美元购并了英国造影剂和生命科学公司 Alllersham 公司。这 一交易的完成表现了业界对医疗器材的发展潜力信心日益增强, 也印证了医疗器材产业正在朝诊 断和治疗合一的方向迈进的趋势。 作为集现代计算机技术、 精密机械技术、 激光技术、 放射技术、 核技术、磁技术、检测传感技术、化学检测技术和生物医学技术及信息技术于一体的高新技术医 疗设备,因其技术含量高,利润可观,成为国际大型医疗器械公司相互竞争的制高点,其发展速 度非常快,仅大型设备每年就有 100 亿美元的市场。在这一行业中,诊断和治疗两个重要部分 之间的联系日益紧密,业内对将诊断从检查实验室中的组织和标本(使用所谓的体外技术)向使 用体内过程推进的兴趣日渐浓厚, 人们希望生产出能够在人体内实时诊断病情, 然后同时对病人 进行治疗的仪器。
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三、医疗仪器的发展趋势:纳米技术微小化
近年来,医疗仪器相关技术日新月异,纳米机械组件、随身佩戴式化学传感器、居家保健应 用医疗器材等先进产品已成为未来医疗仪器的代表。 未来的医疗世界, 是靠人体内纳米级的医疗 机械组件实现。 这些纳米机械人可以爬行、 转圈甚至在人体内撷取影像并诊断出使用传统扫描技 术未能诊断的疾病,更可以传输药品治疗肿瘤而不必开刀。其功能包括 1、治疗皮肤病;2、清 洁口腔;3、增加免疫系统;4、强化心血管系统;5、植入人体。 目前纳米科技已成为各类科学与技术领域中的热门研究主题, 在医疗领域中, 更引起广泛涟 漪,纳米科技可以传送医药给肿瘤细胞、清除血管间油脂以疏通管壁,甚至寻找导致脑中风或心 脏病血块,这只是时间早晚的问题。美国已发明出一种体积小、可携式、并可像徽章一般随身佩 戴的化学传感器。 这类化学传感器的主要构造非常精密, 包含超细且具纳米级皱纹的金质底片金. 质底片的表面布满覆有超薄液态晶体状的化学接收器,可应用到多个领域中,包括军事、医疗、 食品和工业安全等。 最难得的技术则属结集所有技术于微小化的个人用产品, 如贴片或徽章般可 随身使用.这种微小化传感器除了可检测特定癌症产生的蛋白质, 亦可侦测药品临床实验的功效, 是一种能辨视蛋白质且具实时感测功能的侦测器。 它们可用在食品工厂或超市, 尽早侦测出肉品 的早期腐坏现象,以保障消费者安全;对于在农场工作的民众来说亦可随身配带,化学传感器可 以有示警作用, 躲避空气中高浓度杀虫剂的伤害; 每位军人也因配带此传感器而得知具有化学物 质的危险祸端,可幸免于难.其相关应用相当广泛,微小化传感器的制造成本,终有一天也将低 于一美元以下。

四、医疗仪器正朝向居家保健应用方向发展
近年,医疗仪器正朝向居家保健应用方向发展,使人们可以在家中自我理疗。这些产品具有 可预防疾病功能,同时具有创新特色,通常包括所谓“智能型组件”并可自我思考、判断。其应 用产品如:1、具有生化感测之牙刷,可侦测口腔内血糖及细菌功能;2、具有内键式显示功能 的计算机化眼镜,使用者戴上眼镜可帮助他提高记忆;3、智能型绷带,由可以侦测细菌或病毒 的纤维制成,具有告知患者是否已被感染的警讯功能;4、运用无线通讯及数字化技术的心脏监 视器, 可连结到个人计算机, 将心脏活动讯息及重要生理信息传输到家中或平常就诊的医疗单位; 5、 使残障者运用少量肌肉运动来操控仪器, 这种仪器特别对脊椎受伤或神经伤害者有很大帮助。 尚待开发的居家用医疗仪器还包括运用微处理器、 毫微米与奈米等技术来研发心律调节器、 高感 度助听器、药品传输器材。这些新技术的运用将增加人类医疗保健水平,带领人类进入前所未有 的境界.对医生而言,创新奈米科技提供医疗体系更有效、更快速的仪器,随身佩戴的化学传感 器更确保身体健康与安全,居家保健应用产品使病人对自己的健康管理负有更大责任。
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第三章 中国医疗器械市场发展状况
第一节、医疗器械行业发展环境分析
一、国际环境变化及对我国医疗器械的影响
1、全球金融危机对我国医疗器械发展影响 2008 年,发达国家因受全球经济危机的影响,开始下调公共健康福利预算,寻找物美价廉 的替代产品成为各国的头等大事,同时为我国质优价廉的医疗器械产品出口提供了增长机遇。 在世界金融危机日趋严峻的背景下,为抵御国际经济环境对我国的不利影响,2008 年 11 月 5 日召开的国务院常务会议提出实行积极的财政政策和适 度宽松的货币政策,出台十项更加 有力的扩大国内需求的措施。2008 年 11 月 23 日,卫生部发布通报,在国家的新增 1000 亿元 中央投资安排里,安排专项投资 48 亿元,用于支持农村卫生服务体系建设。 “08 年 48 亿新增 投入”新增农村医械投资 15 亿,加上“06 年《规划》 ”新增农村医械投资 67.71 亿,两部分增 量合计 82.71 亿。 这增量的 82.71 亿主要投向农村医疗器械的采购, 时间主要集中在 2008 年-2010 年。低端医疗设备将面临巨大需求,成为率先受益的行业。 2、对外贸易环境变化对我国医疗器械发展影响 受金融危机影响,我国基础医疗器械出口形势走好。2008 年我国医疗器械进出口总额达 162.8 亿美元,同比增长 28.21%。其中,出口额为 110.67 亿美元,同比增长了 31.46%;进口 额为 52.16 亿美元,同比增长了 21.81%。医疗器械对外贸易继续保持顺差,顺差额达 58.51 亿 美元,与同期相比,顺差扩大了 17.18 亿美元。 在医疗器械产品出口稳步增长的同时, 我国的医疗器械规模优势尚未形成。 2008 年, 92% 近 的经营企业出口额在百万美元以下,表明我国医疗器械经营企业依然处于“小”和“散”状态中。 截至 2008 年年底,我国共有医疗器械生产企业 1.3 万家,比欧美国家医疗器械生产企业的总和 还要多。

二、国内环境变化及其影响
1、经济发展对我国医疗器械行业的影响 2008 年,虽然受到国际环境恶化和国内严重自然灾害的影响,前三季度我国国内生产总值 201631 亿元,同比增长 9.9%,比上年同期回落 2.3 个百分点。这已是继 2007 年二季度以来连 续第五个季度增速下滑。 为应对国际金融危机, 国家投入 4 万亿元拉动内需, 加快医疗卫生等社会事业发展已列入此 次拉动内需的重点项目。

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医疗器械

2008 年 11 月初出台了扩大内需十项措施。基层医疗卫生服务体系建设作为民生工程,已 被列为国家 2009 年新增投资的重要领域,按照拉动内需、促进经济增长的有关原则和深化医药 卫生体制改革、 健全医疗卫生服务体系的要求, 卫生系统建设的重点领域之一是基本医疗设备装 备。 预计 2009 年和 2010 年两年国家将继续实施以县乡镇医院和城市社区卫生服务中心建设为 重点的健全城乡基层医疗卫生服务体系建设项目, 以及以县妇幼保健中心和卫生监督机构为重点 的基本公共卫生服务体系建设项目, 国家政策和资金将向包括医疗器械行业在内的科教卫生等社 会事业领域重点倾斜,基本设备装备将依然是卫生系统两大投资重点之一。 2、新医改对医疗器械行业的影响 在 2008 年全球金融海啸和经济下行过程中,中国的医疗器械行业因内需型市场、刚性需求 的特性成为很多投资人眼中的“避风港” 。但整个医药行业都面临着外部环境——以“新医改” 、 “新农合”为主体的国家卫生公共政策的变动,给行业发展带来更多变数。 2009 年 1 月 21 日,国务院原则通过了《关于深化医药卫生体制改革的意见》 ,即新医改方 案和实施方案。新医改方案提出,在 2009 年~2011 年间,各级政府将投入 8500 亿元用于五项 医改。这将为基本医疗器械带来机遇。 按照拉动内需、 促进经济增长的有关原则和深化医药卫生体制改革、 健全医疗卫生服务体系 的要求,卫生系统建设的重点领域之一将是基本医疗设备装备。 2009 年以来,大型集团采购医药生产工艺设备的企业明显增多。在医改及新药典即将颁布 的双重压力下, 很多医药企业已经意识到必须提高生产工艺来提高产品质量, 以期在变革中抢占 先机。目前,包括强生医疗器械等一大批外资或国内制药企业已将社区医疗视为未来发展重点。

第二节、我国医疗器械市场运行特征
一、我国医疗器械处于快速成长期
随着国际医疗器械市场规模迅速扩大, 世界各国对医疗器械产品的需求不断增长, 我国作为 新兴工业化国家, 在国际医疗器械市场上扮演着越来越重要的角色, 而能够起到这种重要作用的 支撑点是国内医疗器械产值(以不变价计算)年均增长速度 15%以上。 据国家统计局统计数据,2008 年 1-11 月国内医疗器械产值已达到 677 余亿元。按照医疗 器械行业“十一五”规划,到 2010 年,我国医疗器械行业总产值将超过 1000 亿元。我国已成 为继美国、日本之后的第三大医疗器械市场,2008 年出口值达到 162.8 亿美元以上,并将在 3 年内超越日本成为世界第二大市场。

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医疗器械

二、外企把持我国高端医疗器械市场
国内医疗器械市场中,高端医疗器械占整体市场的 25%,基础医疗器械占整体市场的 75%。 受巨大的中国医疗器械市场的吸引, 国外知名跨国医疗器械企业陆续在华投资, 世界医疗器械前 十强中有八家已在中国建立生产基地。 目前,我国基础医疗器械市场本土企业竞争优势明显,由于我国人口众多、经济水平较为落 后,基础医疗设备约占整体市场规模的 75%,这为我国基础医疗器械制造企业提供了较为广阔 的市场空间。 基础医疗器械主要以中小规模的机电一体化产品为主, 具有一定的科技含量和制造 工艺要求。我国医疗器械制造企业经过多年的发展,在自动化控制和精密制造领域不断进步,目 前在基础医疗器械市场竞争优势明显, 出现一批如新华医疗、 鱼跃医疗等具有国际竞争力的基础 医疗器械制造企业。在我国产品的竞争下,欧、美、日等国家医疗器械公司正逐步将在本土生产 没有成本优势的基础医疗器械产品通过 OEM 或 ODM 等方式转移到中国制造。 国内高端医疗器械市场的 70%已被跨国公司占领,我国除在超声聚焦等少数领域处于国际 领先水平外, 多数关键技术被发达国家大公司所垄断, 国产高端医疗器械产品技术性能和质量水 准落后于国际先进水平 10 年左右。美国 GE、德国西门子和荷兰飞利浦等国外公司在高端医疗 器械市场中竞争优势明显,以放射诊疗设备为例,美国 GE 公司、德国西门子公司、荷兰飞利浦 公司分别在 CT、核磁共振成像装置、血管造影设备产品市场占有较高的市场份额。随着我国企 业软件开发能力和精密电子设备制造能力的提高, 正在逐步打破国外企业垄断, 出现了一批如深 圳迈瑞、沈阳东软、万东医疗等从事高端医疗器械产品生产的优秀企业。

三、产业聚集较为明显
目前,我国医疗器械行业初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾三大产业聚集区, 三个区域的总产值之和及销售额之和均占全国总量的 82%。 长三角是我国医疗器械的传统生产基地,且乡镇企业发达,具备基础工业雄厚,区域内产业 配套强的特点。环渤海湾跨地区范围大,在教育、人才、医疗资源等方面具有明显优势,但区域 内配套能力弱。珠三角的发展得益于国外资本的引进,是医疗器械工业的后起之秀,增长速度高 达 35%。在总产值上虽然不如长江三角洲和环渤海湾地区,但按技术结构优势或技术附加值大 小,珠江三角洲的深圳排在全国榜首。

四、基础医疗设备需求增长迅速
2006 年 8 月,卫生部等四部委联合下发了《农村卫生服务体系建设与发展规划》 。此次中央 专项资金重点支持的建设项目总投资额为 216.84 亿元,其中设备投资 67.71 亿元,基础建设投 资 149.13 亿元,分 5 年安排。主要支持中西部及东部贫困地区约 2.2 万所左右的乡镇卫生院、
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1300 所左右的县医院、400 所左右的县中医医院以及 950 所左右县妇幼保健机构,到 2010 年 建立起基本设施较为齐全的农村卫生服务网络。 健全基层医疗卫生服务体系, 加快农村乡镇卫生院、 村卫生室和城市社区卫生服务机构建设, 使城市社区卫生服务机构承担更多的诊疗,以解决群众看病难的问题,是医改的重点之一。无论 是患者还是医疗资源都将从医院逐渐向社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院转移,这将拉动对中 低端医疗器械的需求。近三年,在医疗机构总数下降的情况下,社区卫生服务中心(站)的数量实 现了 20%以上的增长速度。 2008 年中央已下达预算内投资 27 亿元的基础上,从新增 1000 亿投资中再安排 48 亿元, 专项用于农村卫生基础设施建设。预计这 48 亿中将有 15 亿用于医疗设备的购买,对基础医疗 器械行业起到直接的拉动作用。

五、医疗器械出口增势强劲
2008 年,我国医疗器械产品出口到 217 个国家和地区。美国、日本、德国、中国香港和英 国继续为我国医疗器械产品前五大贸易伙伴,所占比重达 53.55%,比 2007 年下降了 1.58 个百 分点。在 2008 年我国医疗器械出口金额前 20 个国家中,巴西是出口额增幅最大的国家,达到 77.24%。2007 年增幅最大的比利时,在 2008 年我国医疗器械产品对其出口额增幅仍然保持了 44.96%的增长率。 2008 年,我国从 98 个国家或地区进口医疗器械产品 52.16 亿美元,同比增长了 21.81%。 其中,从欧洲进口额为 20.09 亿美元,同比增长了 22.78%,从亚洲进口额为 15.45 亿美元,同 比增长了 24.36%, 从北美洲进口额为 15.43 亿美元、 同比增长了 16.55%。 主要进口国家为美国、 德国、日本,其中,美国进口额为 15 亿美元,同比增长了 16.09%;从德国的进口额为 9.55 亿 美元,同比增长 22.44%;从日本进口额为 9 亿美元,同比增长 24.75%。我国从美、德、日三 国进口额所占比重达到 64.34%,比 2007 年下降了 0.91 个百分点。此外,进口额过亿美元的国 家有 10 个,与 2007 年相比增加了两个国家,为爱尔兰和新加坡;超过千万美元的国家或地区 有 21 个,如意大利、以色列、瑞典等,也比 2007 年增加了两个。 2008 年,我国进口医疗器械中,有 15 个类别产品超过亿美元,比 2007 年增加了 5 个;有 41 个类别的产品超过千万美元,比 2007 年增加了 3 个。进口类别中,我国进口的医疗器械产 品以高端医疗诊治设备和实验室设备为主,用以弥补我国在高端医疗设备市场的空白。 据预测,国际医疗器械市场消费量不会因经济危机出现而发生较大变化。此外,我国医疗器 械企业应对危机中采取了加大新兴国家市场开拓力度, 重点投入潜力产品。 在整体环境萧条的背 景下,我国医疗器械产品出口额今年仍将维持在 18%-24%的增长幅度。
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第三节、我国医疗器械发展及未来趋势
一、我国医疗器械发展概况
我国近些年发展也很快,年增长率达到 14~15%,并且经过多年的努力,在医疗仪器设备 中已经有了一些国产化的高、精、尖产品,如磁共振(MRI) 、CT、数字 B 超、中低能直线加速 器、旋转式伽玛刀、数字减影成像系统、激光手术器、纤维光纤内窥镜等,符合国际技术标准的 全中文直接数字化 X 线医学影像系统(DR)在我国也已研制成功并投入了临床应用,此外还有 一批更新的数字化医疗设备和技术,研发成功并获得了国家专利。但总体而言,我国医疗器械产 业与发达国家相比,质量、数量、水平差距都还较大,医疗器械工业销售额仅占世界医疗器械销 售额的 2%,不仅远远不能满足我国卫生健康事业的需求,而且与中国经济总量占世界 7%的经 济发展水平也极不相称,目前产品只能占到国内医疗器械市场年容量的 50-60%,药、械人均消 费比例仅为 10:1。高档医疗器械市场基本被国外或跨国公司占领。目前医疗器械的国内市场, 特别是高档数字化精密医疗仪器,基本上被国外或跨国公司垄断。据 2001 年的统计数据,以精 密医疗仪器为主的医疗器械进口额约为国内医疗器械工业总销售额的 40~50%。

二、国内外医疗器械技术发展趋势
1、数字化信息化医疗仪器产品和技术高速发展“疾病早期发现、无创或微创精确治疗、个 性化服务”是 21 世纪医学临床的努力方向。医疗数字化、信息化是最重要的技术保证。医疗装 备数字化是实现信息化的基础;信息化是实现医疗资源共享、实现医疗服务人性化的基本保证。 数字化医疗产品是现代医疗器械产业的核心, 是现代科学技术和卫生健康事业发展的产物, 发展 数字化医疗设备和技术是现代医疗器械发展的趋势。近十余年来一批现代数字化影像、诊断、治 疗设备和医院信息化设备的出现, 不仅将医疗器械产业推到了一个新的发展阶段, 带动了整个医 疗器械产业的快速发展和进步, 而且推进了临床医学的发展进程和国民经济的增长。 从而受到各 国政府极大重视。 2、现代大型医疗仪器产品更新换代加快产品更新换代的目标是有利于健康状况的早期甄别 和疾病的早期诊断, 有利于医疗服务实现人性化; 产品更新换代的动力来自人们对健康和生活质 量改善的不断追求; 产品更新的条件是医学相关科学技术的进步; 产品换代与医疗技术的相互促 进。医疗技术进步推动了产品更新换代,医疗器械产品更新换代又促进了医疗服务技术的提高。 3、普遍重视将大型医疗仪器产品中高档产品的新技术、高性能、重要功能向中低挡产品转 移,以降低成本,减轻医疗负担,适应更大范围就医人群的需要。4)现代医疗卫生事业已从单 纯的医院内诊治为主的模式逐步发展为院前急救、 临床诊治和康复保健结合的社区医疗、 家庭护

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理的多元化的现代医疗保障体系,发展新型的、小型化、高精度和人性化的医疗仪器产品成为近 几年医疗器械产业发展的新亮点。离体诊断仪器及试剂、诊断医学影像设备、病人监护仪等门类 品种近些年增幅不断加大。

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第二部分

医疗器械产品行业经济运行状况

第四章 中国医疗器械行业发展经济特征
第一节、在国民经济中的地位
一、占GDP比重
图4
0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年1-11 月 0.21% 0.17% 0.15% 0.18% 0.23%

医疗器械行业占我国 GDP 的比重变化

0.23%

占GDP 比重
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

现代医疗器械行业是高新技术充分交叉与融合的边缘性行业,也是知识密集、资金密集、多 学科交叉、 具有高附加值且竞争激烈的高科技产业, 它是一个国家制造业和高科技尖端水平的标 志之一。 随着我国现代医疗事业的发展, 医疗器械也取得了快速发展, 年增长率达到 14%~15%。 截止 2008 年 11 月我国医疗器械行业的工业总产值达到 677 亿元, 2003 年的 3.4 倍, 2007 是 比 年的 580 亿元增长了 16.71%。在国民经济中的地位也随着增加,2003 年我国医疗器械行业占 GDP 的比重为 0.17%,到 2007-2008 年分别达到了 0.23%的比重。

二、医疗器械行业在专用设备制造业的地位
表3 指标名称 工业总产值 资产总计 销售收入 利润总额 从业人数 企业数 2008 年 1-11 月医疗器械制造业主要经济指标 单位 亿元 亿元 亿元 亿元 万人 个 数值 677.35 606.38 636.49 63.56 18.72 915 占专用设备行业比重 5.67% 5.19% 88.22% 0.52% 7.01% 6.32%

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资料来源:国家统计局,中国机电数据网

图5

2008 年 1-11 月医疗器械行业在专用设备制造业的地位
工业总产值 80% 60%

企业数

40% 5.67% 6.32% 20% 0% 7.01% 0.52% 5.19%

资产总计

从业人数

销售收入 88.22% 利润总额 占专用设备行业比重

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

截止 2008 年 11 月,我国医疗器械行业纳入统计的 915 家规模以上企业累计生产总值达到 677.35 亿元,实现销售收入 636.49 亿元,占医疗器械行业总收入的 88.22%。从各项指标占比 来看医疗器械行业在总行业的比重很不均衡,收入占比高达 88%,而获得的利润只有专用行业 利润总额的 0.5%,相差甚远。可见,医疗器械行业在专用专用设备行业的企业、从业人数规模 一般,约占 7%的比重,完成了行业 5.6%的经济任务,创造了专用设备行业 88%的收益,创造 利润 0.5%。出现如此悬殊状况的原因是医疗器械行业在 2008 年虽然受金融危机影响,但总体 形势良好,收入继续保持增长;而矿山冶金、建筑业由于受危机冲击巨大,导致收入额负增长, 从而导致专用设备行业的总收入减少,因此导致医疗器械行业的收入占比达到高点。

第二节、生命周期
图6
70 60 50 40 30 20 10 0 2003年 2004年 2005年 利润总额
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

医疗器械行业生命周期中的两个主要指标分析
60.08 63.56 28% 27% 26% 25% 24% 24% 23% 22% 2006年 2007年 2008年1-11 月

26%

26% 24.40

27% 25% 28.82 41.68 25%

16.46

销售毛利率

从 2003-2008 年医疗器械行业的近期发展来看,该行业利润总额持续增加,从 2003 年的
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16.46 亿元迅速增至 2008 年 1-11 月的 63.56 亿元,增长速度飞快。与此同时,销售毛利率持续 下降,从理论研究方面表明医疗器械行业正处于成长阶段。

第三节、产业关联度分析
近年来,医疗器械跨国公司相继在中国加大产业投资;金融资本活跃于中国医疗器械行业; 越来越多的欧美中小型医疗器械生产商关注中国市场。中国医疗器械行业已经融入全球产业链。

一、医疗器械原材料市场分析
1、医疗器械用材料 医疗器械上游原材料,包括钢、合金材料、塑料、玻璃、压力容器等,其中,合金材料用量 较大。近年来,随着全球医疗器械的发展,为医疗器械用钢提出了更高的要求,同时促进钢板、 铝合金、钛合金等材料的消费。 2、医用工程塑料 目前生产的医疗器械从大型诊断仪器(如 X 光机、MRI、CT 等影像设备)到形形色色的一 次性医疗用品(如注射器、输液瓶、输液袋、导管、引流管、托盘及各种医用无纺布制品等等) 均离不开塑料。可见,塑料业已成为医疗器械业最重要的原料之一。 近年,美国医用塑料市场年增长率为 3.1%,医用塑料的年消耗量将达 43 亿磅(折合约 195 万吨) 。预计,今后增长最快的医用塑料产品将是一次性医疗用产品和家用小型医疗器械等。这 是因为美国老年人已占总人口的 10%以上,而且还在不断增长中,美国广大中老年人对各种医 疗产品的需求是推动医用塑料市场发展的动力之一。 由于美国医用外包装业经数十年的长足发展已趋成熟, 故作为医用产品外包装的塑料原料的 增长率不会很高(至多只有 1%~2%的增长率) ,但作为消耗量极大的常用医疗产品(如输液袋、 输血袋、导管、注射器等一次性医用塑料制品)以及麻醉器械、喉镜支架、牙托、非损伤性手术 器械、 医用容器和其它常用医疗产品所需塑料原料的需求量将继续保持增长态势, 其增长率将远 远高于包装用塑料的增长率。

二、下游相关行业分析
1、医疗行业 医疗器械行业增长空间大。2008 年 1-11 月医疗器械行业 915 家制造企业实现销售收入共 计 636 亿元,占同期 5949 家医药制造业销售收入 6561 亿元的 9.69%,远远低于国际 40%的比 例,中国医药市场本身处在快速发展中,因此中国医疗器械的发展空间很大。2004-2008 年中国 医疗器械企业的销售收入和利润总额的平均增速都在 30%以上。

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政策向基层医疗机构倾斜,中低端医疗器械需求释放。健全基层医疗卫生服务体系,加快农 村乡镇卫生院、 村卫生室和城市社区卫生服务机构建设, 使城市社区卫生服务机构承担更多的诊 疗,以解决群众看病难的问题,是医改的重点之一。无论是患者还是医疗资源都将从医院逐渐向 社区卫生服务中心(站)和乡镇卫生院转移,这将拉动对中低端医疗器械的需求。近三年,在医 疗机构总数下降的情况下,社区卫生服务中心(站)的数量实现了 20%以上的增长速度。 拉动内需,投资农村卫生服务机构。中央决定在 2008 年已下达中央预算内投资 27 亿元的 基础上,从新增 1000 亿投资中再安排 48 亿元,专项用于农村卫生基础设施建设。预计这 48 亿 中将有 15 亿用于医疗设备的购买,对医疗器械行业起到直接的拉动作用。 2、电子信息 医疗器械产业需要多个相关产业之间的交叉、融合,涉及机械制造、化工、电子、信息、材 料、光机电等多个相关产业的配套。目前信息产业正广泛地向医疗器械行业渗透,数字化已成为 医疗器械行业未来重要的发展趋势之一。 近年来, 医院加速信息化建设对高精尖设备需求增长。 医疗领域的信息化和网络化是今后医 疗管理的发展趋势,这个趋势会引发对影像化、数字化等高精尖医疗设备的需求增长。医院信息 系统(HIS)的普遍建立,又使得医院进一步建立了以医学影像存档与通信系统(PACS)为核心 的临床信息系统,占全部医疗信息 90%以上的医疗影像信息的处理更是今后医院信息化的关键 所在。医院信息化趋势给医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间。据测算,全国 PACS 市场 的总需求达 211.7 亿元,如果考虑到由 PACS 衍生出的高档影像设备以及其他一些附属设备市 场,PACS 的市场容量将达到 300 亿元以上。

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第四节、综合运营效益
一、2003年-2008年市场规模及增长率
图7
700 600 500 400 300 200 100 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 资产总计(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业规模及增长情况分析
606 39.1% 409 339 532 30.1% 17.5% 20.8% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

213 14.5%

243 14.5%

同期增长率

2008年1-11 月

2003-2008 年 1-11 月,我国医疗器械行业规模不断扩大,总资产额不断增加,从 2003 年 的 213 亿元资产增至 2008 年 1-11 月份的 606 亿元,年平均增长率达到了 23%。 2008 年前 11 个月,我国医疗器械行业产值达到了 677 亿元,按照医疗器械行业“十五” 规划,到 2010 年,我国医疗器械行业总产值将超过 1000 亿元。可见,未来我国医疗器械行业 规模将不断扩大,市场潜力巨大。

二、2003年-2008年行业盈亏情况
图8
80 70 60 50 40 30 20 10 16.46 1.45 0 2003年

2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业亏损情况分析

60.08 24.40 1.82 2004年 28.82 2.63 2005年 亏损总额(亿元) 41.68 2.61 2006年 3.56 2007年

63.56

4.80 2008年1-11月

利润总额(亿元)

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从上图可以看出, 6 年我国医疗器械行业的盈亏额在不断增加, 近 盈利水平年平均增长率为 31%,亏损总额年平均增长率 27%,可见,医疗器械行业的盈利水平高于亏损水平,整个行业处

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于快速盈利期。

三、综合经济效益指数分析
工业综合经济效益指数是于 1998 年 2 月在全国正式实行的,由七项指标组成,即总资产贡 献率、资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率、全员劳动生产率、产 品销售率。指标的选择和设置,反映了企业的盈利能力、发展能力、偿债能力、营运能力、产出 效率、 产销衔接等六个方面的情况。 综合指数的计算方法为各单项工业经济效益指标报告期实际 数值分别除以该项指标的全国标准值并乘以各自权数,加总后除以总权数求得。 表4 近 6 年医疗器械行业综合指标变化情况 七大指标 年份 总资产 贡献率 (%) 11.8 14.4 12.3 14.4 27.5 14.7 资本保值 增值率 (%) 114 117 149 121 137 112 资产负 债率 (%) 52 51 47 47 44 45 流动资产 周转率 (次) 1.48 1.55 1.60 1.71 1.81 1.79 成本费用 利润率 (%) 9.42 11.53 9.66 10.74 12.14 11.03 全员劳动 生产率 (元/人) 216241 240969 260795 314735 347372 361885 产品销 售率 (%) 97 97 98 96 97 97

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 1-11 月

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

图9
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

2003-2008 年 1-11 月份行业综合指标
3.66 3.43

2.71

2.76 3.14

2.42

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

综合经济指数
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

2008年1-11 月

经计算,2003-2008 年 1-11 月,医疗器械行业的综合指数不断增加,综合经济效益不断改 善,从 2003 年的 2.42 增至 2007 年的 3.66,平均增长了 11%。2008 年受国内外经济形势影响, 医疗器械市场受到一定影响,综合效益有所减少,截止 2008 年 11 月,行业综合指数达到 3.43。

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第五章 中国医疗器械行业生产能力分析
第一节、近 6 年我国医疗器械行业整体生产能力分析
一、工业总产值
图10 医疗器械行业工业总产值变化及增长情况分析
800 700 600 500 400 300 200 100 0 36.9% 35.9% 580 20.4% 16.2% 241 200 330 448 29.4% 32.5% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

677

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年 同期增长率

工业总产值(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

2008年1-11 月

2003-2008 年 1-11 月,医疗器械制造业的工业产值在不断增加,年平均增长率为 27.6%, 2003-2005 年呈现直线上升态势,2005 年增幅达到 36.9%;2005-2007 年工业产值继续增加, 但增幅略有下滑。2007 年达到 580 亿元,比上一年增长了 29.4%;2008 年经济形势下滑,但我 国医疗器械行业仍然能顶住压力,取了较好的产值,2008 年 1-11 月与 2007 年同期相比,工业 总产值仍有增长,增幅为 32.5%。

二、新产品产值
图11 医疗器械行业新产品产值变化情况分析

2007年 2006年 2005年 2003年 0 20 27 40 60 80 54 84

93

100

新产品产值(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网 注:2004 年国家统计局未统计新产品产值

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近年来, 我国医疗设备生产企业的产品质量稳步提高, 一些尖端的医疗器械新产品、 新技术、 新成果不断涌现。特别是 2006 年以来,医疗器械新产品不断涌现,2006 年行业新产品产值达 到了 84 亿元,比 2005 年的 54 亿元增加了 30 亿元;2007 年新产品产值为 93 亿元。

三、产成品
图12 医疗器械行业产成品变化情况分析
50 40 30 20 10 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年1-11 月 18 20 25 29 31 47

产成品(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

近 6 年,医疗器械行业的产成品呈现持续增长态势,2007 年增幅缓慢,达到 31 亿元;截 止 2008 年 11 月产成品达到 47 亿元。

第二节、2008 年医疗器械设备行业生产能力对比分析
一、不同地区对比分析
1、七大区生产状况 图13 2008 年 1-11 月医疗器械行业七大区产值对比分析
500 400 300 200 100 0 华北 东北 华东 企业数(家)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

467 331

136 85 55 56 53 37 华中

151139 42 25 华南 西南 11 4 西北

生产产值(亿元)

从七大区总体生产来看,华东地区具有绝对优势,2008 年 1-11 月该地区拥有规模以上企业 467 家,占全国 51%的企业规模,实现工业总产值 331 亿元,完成了全国 49%的经济任务。华
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医疗器械

南地区和华东地区的医疗器械产品产值分别达到了 139 亿元和 85 亿元, 占全国总产值的 21%和 12.5%。相比之下,西北地区的医疗器械产能比较落后,2008 年工业生产产值只有 4 亿元。 2、各省市生产状况 表5 省市 广东省 江苏省 上海市 山东省 北京市 辽宁省 浙江省 江西省 河南省 福建省 四川省 天津市 吉林省 湖南省 河北省 安徽省 广西 湖北省 陕西省 重庆市 黑龙江省 山西省 甘肃省 内蒙 企业数 (家) 122 152 115 67 99 32 96 22 19 15 35 24 19 13 10 15 14 21 9 7 4 2 2 1 2008 年 1-11 月我国各省市生产状况 工业生产产值 (亿元) 117.59 105.38 74.74 76.23 64.64 40.61 41.29 28.21 19.79 15.58 21.85 13.53 14.84 9.55 6.44 5.52 6.30 8.05 3.23 2.79 0.43 0.19 0.52 0.05 产值占全国比重 (%) 17.36% 15.56% 11.03% 11.25% 9.54% 6.00% 6.10% 4.16% 2.92% 2.30% 3.23% 2.00% 2.19% 1.41% 0.95% 0.81% 0.93% 1.19% 0.48% 0.41% 0.06% 0.03% 0.08% 0.01% 产销率 (%) 93.54% 98.08% 96.95% 97.34% 95.90% 100.47% 95.41% 98.88% 98.50% 98.28% 105.26% 94.10% 98.79% 99.99% 100.12% 94.59% 82.51% 93.32% 102.18% 92.15% 97.20% 106.23% 94.98% 99.65%

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从各省市的产值来看,广东、江苏、山东省的产值名列全国前列。分别达到了 117.59 亿元、 105.38 亿元和 76.23 亿元,一共占到全国 44.17%的产值比重。而黑龙江、山西、甘肃、内蒙古 四省的工业总产值所占比重还不到全国的 0.1%。表明我国各省市医疗器械的产值差异较大,应 该及时调整产业结构,实现各地区的均衡发展。

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医疗器械

二、不同规模对比分析
图14 2003 年、2008 年 1-11 月不同规模企业产值对比分析
03年产值(亿元) 大型, 42.29 08年1-11月产值(亿元)

大型, 27.49

小型, 117.59

中型, 40.27

小型, 353.79

中型, 296.07

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从不同规模企业的生产来看,2008 年小型企业在全国的生产中占有主导作用,产值达到 353.79 亿元,比 2003 年的 117.59 亿元增加了 3.11 倍,但从全国产值占比来看,有所减弱。由 于我估哦医疗器械行业的大型企业较少,2008 年生产产值只有 27.49 亿元,比 2003 年的 42.29 亿元有所减少, 之主要是受市场结构影响。 中型企业相比, 近年产值增长迅速, 2003 年的 40.27 从 亿元增至 2008 年 1-11 月份的 296.07 亿元,产值在我国的比重大大增加。

三、不同性质对比分析
图15 2008 年 1-11 月不同性质企业产值对比分析
400 350 300 250 200 150 100 50 0 355 290 173 17
集 体 企 业 业

343

5

25

8 股 份 合 作 企

24 33
股 份 制 企 业 私 营 企 业 台 投 资 企 业 外 商 和 港 澳

32
国 有 企 业

9

企业数(家)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

工业生产产值(亿元)

从不同性质企业来看,2008 年私营企业和外资企业的生产能力很强,而国有企业逐渐退出 历史舞台。这是由于私营企业的管理制度灵活,能耐快速捕捉市场信息,调整企业产销状况;外 资企业则具有较强的技术和资金,能够不断改进生产技术和工艺,改进产品,实现持续创新,因 此近年的产能水平不断增涨。

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医疗器械

第三节、我国医疗器械行业进出口分析
一、出口交货分析
图16 2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业出口交货情况
250 200 150 100 50 0 57 2003年 70 2004年 104 2005年 2006年 2007年 2008年111月 205 155 213

出口交货值(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

近 6 年,我国医疗器械行业的出口情况良好,出口交货值不断增加,由 2003 年的 57 亿元 增至 2008 年 1-11 月份的 213 亿元,增幅达到了 30%。

二、2008年医疗器械出口状况
1、医院诊断与治疗设备出口 在全球金融危机的大背景下, 医院诊断与治疗设备作为我国医疗器械类产品出口最主要的大 类产品,2008 年出口仍保持了两位数的增长。 来自中国医药保健品进出口商会的监测数据显示, 2008 年 1-11 月,我国医院诊断与治疗设备出口总额达到 32 亿美元,同比增长 31.4%,大大高 于 2007 年全年出口。 其中 11 月份当月出口 3.49 亿美元, 高于前 10 个月 2.85 亿美元的平均值, 同比增长了 24.1%,增速有所回落。 2008 年 1-11 月,我国医院诊断与治疗设备出口的国家与地区达到 203 个。除对拉丁美洲 和非洲的出口相对较小, 对其它市场出口量都比较大, 对欧洲、 亚洲、 北美洲出口总额较为接近。 尽管受到金融危机的严重冲击, 美国仍是我国医院诊断与治疗设备出口的主要市场, 需求仍然旺 盛。2008 年 1-11 月份,我国对美国出口额达 9.04 亿美元,同比增长 36.9%,高于同类产品出 口增速 5 个百分点。 2、小型医疗器械与设备 从对品种的需求看,美国对我国小型医疗器械与设备的需求极其旺盛,2008 年 1-11 月我国 对美出口额达到 1.05 亿美元,接近出口总额的 30%,同比增长了将近 1 倍。非洲和亚洲对我小 型医疗器械的需求也十分旺盛, 2008 年前 11 月我国对非洲出口 1932 万美元, 同比增长 56.7%,
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医疗器械

对亚洲出口 9529 万美元,同比增长 47.5%。 3、大型诊断与治疗设备 近几年,我国大型诊断与治疗设备技术与产能大大提高,更多产品进入国际市场。我国大型 医院诊断与治疗设备出口则主要市场集中在美国、欧盟等发达国家与地区以及新兴经济体国家。 2008 年 1-11 月,核磁共振成像装置 1-11 月共计出口 389 台,总额达到 1.39 亿美元,同比增 78%,同比 5 年前增长了 2.9 倍;X 射线断层检查仪出口 1491 台,总额 2.05 亿美元,同比增长 53.9%, 同比 5 年前增长了 2.9 倍; 病员监护仪出口 9.35 万台, 总额 1.36 亿美元, 同比增长 25.6%, 同比 5 年前增长了 13 倍。

三、2009年我国医疗器械进出口贸易形势
2008 年,我国医疗器械进出口总额达 162.8 亿美元,同比增长 28.21%。其中,出口额为 110.67 亿美元,同比增长了 31.46%;进口额为 52.16 亿美元,同比增长了 21.81%。医疗器械 对外贸易继续保持顺差,顺差额达 58.51 亿美元,与同期相比,顺差扩大了 17.18 亿美元。 根据 2008 年我国医疗器械进出口来看,2009 年我医械出口机遇大于挑战。2009 年,发达 国家因受全球经济危机的影响, 势必下调公共健康福利预算, 故寻找物美价廉的替代产品已成为 各国的头等大事,这为我国质优价廉的医疗器械产品提供了增长机遇,表明 2009 年我国医疗器 械产品出口仍可维持稳定高速增长的态势。 据预测,国际药械市场消费量不会因经济危机出现而发生较大变化,有固定的消费群体,在 全球经济环境极其恶化的情况下仍然保持较为理想的发展势头。而且,我国是中低端诊治设备、 医用敷料、中低值耗材类产品的生产和出口大国,许多品种在国际市场上占有相对优势,有的产 品已经占据了国际市场的一定份额,这些产品不可能在短时间内被其他国家替代。相反,欧美日 等成熟市场应对危机势必选择符合注册上市标准、更高的安全性要求和性价比越来越高的产品, 为我国医疗器械达标产品提供了机遇, 进而使其他发达或发展中国家选购同质的我国产品成为可 能。同时,我国医疗器械企业应对危机中采取了加大对新兴国家市场的开拓力度,转变营销模式 和研发资金重点投入潜力的产品,这在一定程度上,为我国医疗器械产品 2009 年出口继续保持 稳定增长提供了潜在势头。 此外,国际货币汇率变化不确定性、市场监管力度加大和环保要求提高等因素,影响着经营 企业心理预期,再加上原材料、能源、劳动力成本的持续增加,医疗器械重点品种的成本预计将 呈上升之势,并进而推动价格上升。但由于许多涨价因素是刚性的,最终生产经营企业和客商将 共同消化涨价压力,预计部分产品的出口量将减少,同时,部分产品如医用敷料、医用家具等产

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医疗器械

品尚有调整出口退税率的空间,适度化解了上涨成本,即便如此,在整体环境萧条的背景下,我 国医疗器械产品出口额仍将维持在 18%~24%的增长幅度。

第四节、2012 年医疗器械产品行业生产能力预测量
图17 2009-20012 年医疗器械行业生产产值预测
2000 1500 1000 500 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 工业总产值(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

y = 15.123x 2 + 6.0469x + 175.49

200

241

330

448

580

多项式 (工业总产值(亿元))

目前, 中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距, 但是中国医疗器械的发展速度令世 界都为之侧目。中国最新研发的医疗器械产品也走在了国际医疗器械行业的尖端。未来几年内, 中国将超过日本,成为全球第二大医疗设备市场。到 2010 年中国医疗器械总产值将达 1000 亿 元,在世界医疗器械市场上的份额将占到 5%,到 2050 年这一份额将达到 25%。

第六章 中国医疗器械行业销售能力分析
第一节、近 9 年我国医疗器械行业整体销售能力分析
一、销售收入
图18 2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业销售收入分析
700 600 500 400 300 200 100 0 42.0% 31.6% 428 17.9% 189 21.0% 229 325 560 31.0% 22.5% 636 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年 增长率

2008年1-11 月

产品销售收入(亿元)

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医疗器械

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从上图容易看出医疗器械制造业的销售收入在不断扩大,且增长趋势线性增长,到 2007 年 市场容量已经是 2003 年的 5 倍,2008 年 1-11 月,医疗器械行业销售收入达到 636 亿元,比 2007 年增长了 22.5%。

二、销售产值
图19 2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业销售产值分析
700 600 500 400 300 200 100 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 同期增长率 2008年1-11 月 17.9% 194 20.6% 234 37.8% 33.9% 431 322 30.5% 24.2% 563 656 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

工业销售产值(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

近 6 年,我国医疗器械制造业的工业销售产值在逐渐增加,增速较快,2005 年速度达到 37.8%。2007-2008 年受全球经济影响,但行业工业销售产值增幅不减。2007 年销售产值达到 563 亿元, 2003 年的 3 倍, 2006 年增加了 30.5%。 是 比 截止 2008 年 11 月, 销售产值达到 656 亿元,增幅有所下滑,为 24.2%。

三、产销率
图20 2003-2008 年 1-11 月医疗器械行业产销率分析
98.0% 97.5% 97.0% 96.5% 96.0% 95.5% 95.0% 2003年 2004年 2005年 2006年 产销率
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

97.70%

96.99% 96.89% 96.21%

97.02% 96.84%

2007年

2008年1-11 月

整体表现为产销率 2005 年以前持续上升, 2006 年有所下滑, 2006 年以后又开始不断增长,

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医疗器械

说明 2006 年后该行业尽管生产能力在不断加强,但销售能力加强的更快,同时也说明了在整个 运营水平上有了根本性的提高。

第二节、2008 年医疗器械设备行业销售能力对比分析
一、不同地区对比分析
图21 2008 年 1-11 月七大地区医疗器械销售情况
西北 西南 华南 华中 华东 东北 华北 0 50 56 53 81 83 100 150 销售收入(亿元) 200 250 销售产值(亿元) 300 350 37 29 4 3

26 17

131 129 323 322

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从七大区来看,华东地区的医疗器械市场不仅生产水平居于行业前列,销售能力也相当高, 截止 2008 年 1-11 月, 华东地区实现销售收入和销售产值 322 和 323 亿元, 远远高于其他地区。 华南地区的销售能力仅次于华东地区, 2008 年 1-11 月 151 家规模以上企业共实现销售收入 129 亿元,销售产值达到 131 亿元。西北地区的销售能力相对较差,销售收入和销售产值分别为 3 亿元和 4 亿元。

二、不同规模对比分析
图22 2008 年 1-11 月不同规模医疗器械企业销售情况
400 350 300 250 200 150 100 50 0 345

333 279 286

25 大型

25 中型 销售收入(亿元) 销售产值(亿元) 小型

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从不同规模企业在 2008 年的销售表现来看,中小型企业的销售水平明显高于大型企业,销
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医疗器械

售收入分别实现 279 亿元和 333 亿元。

三、不同性质对比分析
图23 2008 年 1-11 月不同性质医疗器械企业销售情况
350 300 250 200 150 100 50 0 333 333 161 167 4
集 体 企 业 业

5

8

8 股 份 合 作 企

27 30
股 份 制 企 业 私 营 企 业 台 投 资 企 业 外 商 和 港 澳

8
国 有 企 业

8

销售收入(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

销售产值(亿元)

从不同性质企业的销售表现来看,外资企业的销售水平高于内资企业,2008 年 1-11 月,销 售收入和销售产值均为 333 亿元;私营企业在近年发展迅速,产能不断提高,销售能力也不逊 色。销售收入和销售产值分别达到 161 亿元和 167 亿元。

第三节、2012 年医疗器械产品行业销售能力预测量
图24 2009-2012 年医疗器械行业销售收入预测
2000 1500 1000 500 0 189 229 325 428 560

y = 13.748x 2 + 11.658x + 160.05

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 产品销售收入(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

多项式 (产品销售收入(亿元))

2003-2007 年我国医疗器械行业的销售水平不断提高,由 2003 年的 189 亿元增至 2007 年 的 560 亿元。随着我国医疗改革的实施,老龄化的加快,以及农村医疗体系的不断建立和完善, 未来我国医疗诊断和设备、 高端医疗设备以及家用医疗器械的需求将不断增加。 这些将有利地促 进我国医疗器械的消费,不断提高企业的销售能力。预计,2009 年我国医疗器械的销售收入将 达到 800-900 亿元,2012 年达到 1500 亿元。
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第七章 中国医疗器械行业竞争格局
第一节、区域竞争力评价与分析
一、七大区域分布状况
目前,我国医疗器械产业通过市场竞争重组,形成了三个重要区域,即长江三角洲(上海、 浙江、江苏) 、珠江三角洲和环渤海湾(京津辽地区) 。三个区域的医疗器械产值、销售额之和占 全国总量的 78%。 图25 2008 年 1-11 月医疗器械行业七大区域企业分布情况
西北地区, 11 西南地区, 42 华南地区, 151 华北地区, 136 东北地区, 55

华中地区, 53 华东地区, 467 企业数(家)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从上图可知,我国医疗器械行业中企业的分布区域性明显,企业数量最多地区是华东、华南 地区,各占到行业的 51%和 17%以上,其中市场份额前 5 名的省市,有 3 名是属于华东地区, 占整个行业工业产值的 38%。而西南、西北地区的医疗器械企业较少,截止 2008 年 11 月,分 别为 42 家和 11 家, 市场份额一共占市场的 3%。 可见, 七大区域的医疗器械市场分布很不均衡, 市场格局亟待改善。

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二、2007-2008年七大区域发展水平
表6 地区 华北地区 东北地区 华东地区 华中地区 华南地区 西南地区 西北地区 企业数量(家) 2007 年 146 52 409 40 144 37 11 2008 年 1-11 月 136 55 467 53 151 42 11 2007 年和 2008 年 1-11 月医疗器械行业七大地区市场发展能力对比分析 资产(亿) 2007 年 110.46 34.54 236.74 12.23 114.65 15.95 7.50 2008 年 1-11 月 117.92 38.61 269.49 19.10 131.22 22.65 7.39 销售收入(亿) 2007 年 84.48 42.99 279.92 17.83 118.64 13.03 3.56 2008 年 1-11 月 83.26 52.84 321.88 29.26 129.26 17.05 2.94 利润(百万元) 2007 年 14.00 2.60 25.98 1.51 14.67 0.88 0.44 2008 年 1-11 月 13.95 3.43 25.62 3.04 15.79 1.70 0.03 工业总产值(亿) 2007 年 83.12 44.90 289.88 19.92 122.63 15.32 4.60 2008 年 1-11 月 84.86 55.89 331.36 37.39 139.47 24.64 3.75

从业人数(人) 2007 年 18270 9511 86927 5077 39070 5541 2676 2008 年 1-11 月 19022 10153 94864 10737 43572 6407 2417

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

目前,华东地区是我国医疗器械行业发展最快的地区,截止 2008 年 11 月,华东地区已经聚集规模以上企业 467 家,形成了以江苏、浙江、上海为 核心的医疗器械产业基地。2007 年华东地区销售收入达到 279.92 亿元,排名前 10 的企业中,华东地区有淄博山川医用器材有限公司、双鸽集团有限公 司、上海西门子医疗器械有限公司、楼氏电子(苏州)有限公司、力斯顿听力技术(苏州)有限公司、泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 6 家企业入围。2008 年 1-11,该地区的销售收入突破 300 亿元,达到 321.88 亿元,完成了 331.36 亿元的工业总产值,创造了 25.62 百万元的利润,其发展势头远远超过了 其他地区。 华南地区是仅次于华东地区,2007 年该地区 144 家规模以上企业累计总资产 114.65 亿元,共实现销售收入 118.64 亿元,完成了行业任务的 24%, 创造了 14.67 百万元的利润。2008 年 1-11 月,华南地区在企业规模上进一步扩大,从业人数增至 43572 人,共实现工业总产值和利润 139.47 亿元和 15.79 百万元,取得了较快发展。 近年华北地区医疗器械产业取得了长足发展,目前该地区拥有规模以上企业 136 家,实现销售收入 83.26 亿元,实现利润 13.95 亿元。与 2007 年相

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比之下,该地区在 2008 年各项指标有所下滑,这主要是由于该地区的企业实力还不够强,由于医疗器械行业的周期性较长,科研、技术的研发期限长, 再加上该地区的产业的带动性不够强,在金融危机的大形势下,必然会影响发展速度。 东北、西北、西南和华中地区与华东、华南和华北相比,具有一定政策优势但是由于起步晚,技术力量以及相关产业发展滞后致使其在 2007-2008 年发展较慢,但是发展速度再逐步加快。随着农村医疗市场的开发,西北、西南等经济落后的区域将增加对医疗器械的需求,从而刺激市场的繁荣。

三、经济效益对比分析
表7 地 区 华北地区 东北地区 华东地区 华中地区 华南地区 西南地区 西北地区 运营能力 流动资产周转率 1.03 2.25 2.18 4.15 1.57 1.93 0.72 总资产周转率 0.71 1.37 1.19 1.53 0.99 0.75 0.40 资产负债率 44.53% 38.63% 47.40% 43.13% 41.74% 51.13% 45.06% 2008 年 1-11 月七大区经济效益对比分析 偿债能力 产权比率 80.29% 62.94% 90.13% 75.83% 71.66% 104.64% 82.03% 应收帐款周转率 4.81 5.79 6.99 14.96 6.62 5.33 2.68 资产收益率 11.83% 8.89% 9.51% 15.93% 12.03% 7.50% 0.42% 盈利能力 销售毛利率 35.01% 20.41% 19.99% 20.65% 28.05% 26.68% 36.32% 销售净利率 16.75% 6.50% 7.96% 10.40% 12.21% 9.97% 1.06%

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

从七大区的运营状况分析,各项经济指标显示,华东、东北地区的运营能力较强,华北、华东地区的偿债能力和盈利能力明显优于其他区域。 从细分区域来看,华中地区企业总资产周转率和流动资产周转率明显其他地区,这表明华中地区的资产效用管理和销售能力处于较高水平,运用资 产赚取利润的能力较高。华北地区销售净利率和销售毛利率均高于其他地区,表明华北地区在经营管理费用方面节省了大量费用,导致其利润率较高, 表明其盈利能力优秀。西北地区的运营水平以及盈利能力均落后于其他地区,建议当地政府应借助国家的各项鼓励政策,加快扶持医疗器械产业的发展。

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医疗器械

1、东北地区 近年来,东北地区医疗业发展迅速。 振兴东北,国家投资千亿元,各个城市建设新区。众多国内外厂商纷纷看好东北市场,大量 投入资金,涌进东北。医疗改革,医疗保险投资、新建、扩建、改建国有、民营、个体、社区医 院、医疗诊所,如雨后春笋拔地而起,遍布各市区。 2006 -2008 年在沈阳市政府连续出台卫生事业发展的多项措施下,新建中国医科大学第一 附属医院;中国医科大学附属第四医院;中国医科大学附属盛京医院二部;辽宁中医大学附属医 院;沈阳陆军军区总院;沈阳维康医院;沈阳盛京医院沈北医院总投资十个亿,总建筑面积 20 万平方米,成为东北规模最大的综合性医院,百余个区级医院,建设紧急医疗救援中心。同时改 建、扩建辽宁省人民医院;辽宁省肿瘤医院;辽宁省金秋医院;解放军四六三医院;沈阳市第一 医院;第四医院;奉天医院;市妇婴医院;市骨科医院;第七医院等。 这些大大刺激了医疗设备和医疗器械市场的发展。2008 年 1-11 月,东北地区医疗器械市场 累计实现工业总产值 55.89 亿元,销售收入达到 52.84 亿元。据了解,2009 年东北地区各大医 院、社区医院、医疗诊所,在建工程基本完工,开始医院设施的全部配置。用于大量资金,购置 高科技,高尖端医疗器械,医院配套设备。据预测,未来东北地区的医疗器械市场将出现新的繁 荣迹象。 2、华北地区 目前,华北地区医疗器械行业发展良好,主要带动省市是北京、天津、河北等经济发达的地 区。特别是北京市,作为我国经济中心,医疗卫生事业一直是国家和当地政策大力扶持的产业。 截止 2008 年 11 月,华北地区共有规模以上医疗器械企业 136 家,实现销售收入和工业产 值 83.26 亿元和 84.86 亿元,其中北京市拥有规模以上企业 99 家,占华北地区企业数的 73%; 销售收入达到了 63.98 亿元,占整个华北地区的 77%。 目前北京医疗器械生产企业总数达 751 家,大型企业 41 家,经营企业总数 3800 家。主要 分布于中关村生命科学园、 京西新药与器械创新带、 北京生物工程与医药产业基地、 亦庄开发区、 京东医药产业带五大区域。并逐渐形成了以亦庄经济开发区为代表的北京医疗器械产业带。 随着北京医疗器械产业的发展,也出现了一批重点企业。2007 年销售收入排名前 20 家企 业中,北京市航卫通用电气医疗系统有限公司、北京源德生物医学工程有限公司、北京万东医疗 装备股份有限公司入围。 其中, 北京市航卫通用电气医疗系统有限公司落户于北京经济技术开发 区,是我国医疗器械行业的龙头企业,全球 CT 大型医疗影像诊断设备销售量的四分之一产自 GE 航卫,中国已成为全球五大 CT 供应基地之一,北京的医疗器械产业在国际具有一定地位。 此外,北京研究力量雄厚,目前拥有全国重点 66 家医疗器械相关科研机构中的 22 家,占 全国总数的 33%,如中国科学院、中国医学科学院、中国原子能研究院、航天部二院、清华大 学、北京大学等机构,聚集了许多全国知名的领军人物。与此同时,具备强大的临床机构及医疗
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医疗器械

技术人员。 3、华东地区 医疗器械是以技术创新为动力源泉、 集各业所长于产品一体的现代高科技产业之一。 改革开 放以来, 随着国民经济和医疗卫生事业的高速发展, 华东地区在内的我国医疗器械产业有了令人 瞩目的进步。截止 2008 年 11 月,华东地区 467 家规模以上企业共实现工业产值 331.36 亿元, 比 2007 年的 289.88 亿元增加了 50.48 亿元;比 2003 年的 97.33 亿元,增长了 70%。 从市场份额来看,2003 年华东地区市场占有率 49%,到 2008 年 1-11 月,实现销售收入 321.88 亿元,市场占有率扩大到 51%,提高了 2 个百分点。 从各省市发展来看,华东地区形成了江苏——山东——上海生产基地。目前,江苏省位于我 国医疗器械发展的前列。2007 年江苏省规模以上企业实现销售收入 104 亿元亿元,首次突破百 亿元大关,达 107 亿元,比上年增长了 20%。 江苏省作为医疗器械产业大省, 目前拥有医疗器械生产企业 1778 家, 各类产品注册证 8000 余张。全省医疗器械品种众多,门类齐全,医疗器械产业区域较为集中。苏南主要集中在苏、锡、 常、宁经济发达地区。苏中主要在扬州。苏北主要在连云港。当前江苏省医疗器械产业已走上高 技术、高效益、外向型的发展轨道。一批世界著名跨国公司如美国通用电器、美国 BD 公司、美 国贝克曼库尔特、德国西门子等纷纷在江苏境内兴办独资、合资企业。国内如江苏阳光、云南白 药、南京大学等有影响的强势企业和高等院校,也纷纷涉足医疗器械产业。 山东省医疗器械发展也非常迅速,2003 年山东省规模以上医疗器械企业 17 家,到目前已 经增加到 67 家, 增长了约 3 倍。 2003 年山东省医疗器械企业实现销售收入 10.9 亿元, 截止 2008 年 11 月该省医疗器械产业共实现销售收入 69.8 亿元,增长了约 7 倍,可见,山东省医疗器械 产业的发展速度之快。 近年来, 医疗器械产业发展受到上海市政府和主管部门领导的高度关注和重视, 已通过实施 重大科研项目, 前瞻性地布局了以企业为主体的数字化医疗装备、 微创介入器材和设备等高新技 术产品的开发和组织科研攻关,并已形成电子胃镜、植入式心脏起搏器、手术导航系统、医用高 能电子直线加速器等多项突破性成果并投入生产。 在市场推动下,不少企业年科技投入占销售收入比已从 1%~2%提高到 5%左右,有的已接 近 10%。许多企业因此尝到了甜头。比如,上海爱申科技公司大胆吸收风险投资解决研发经费, 走产学研医结合道路,所开发的超声聚焦肿瘤消融机在技术上有创新,在市场上也有了地位;上 海辰光公司通过不同的模式打破国外技术垄断, 相继自主开发多种图像效果上佳的核磁共振射频 线圈, 其内耳线圈等品种还填补了国际空白; 由海归人员为主体成立的上海微创公司同样引进风 险投资,坚持引进、消化、再创新,高起点开发介入器械,其技术、产品均跻身世界先进行列, 销售收入在短短几年里增长了 500 多倍。

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4、华中地区 2007 年, 华中地区医疗器械发展取得了一定成绩, 家规模以上企业累计总资产达到 12.23 40 亿元,完成了行业 19.92 亿元的经济任务,实现销售收入 17.83 亿元,获利 0.15 亿元。2007 年 华中地区为了加快与国际先进医疗器械接轨, 引进先进的国内外技术, 在武汉国际会展中心举办 了一次华中地区影响力最大的国际先进医疗器械展览会。参展期间,美、德、日等国及国内生产 的近千种临床诊疗、监护及保健类设备参展。 截止 2008 年 11 月,华中地区规模以上企业 53 家,比 2007 年增加了 13 家,由此带动从 业人数的剧增,增幅约 50%,销售收入和工业总产值也快速增长,分别达到 29.26 亿元和 37.39 亿元,利润额迅速增长,比 2007 年增长了 50%多。 从华中地区各省市发展来看,2003 年华中地区只有 34 家规模以上企业,其中,河南、湖 北、湖南省各为 7、15、12 家;到 20008 年 1-11 月,河南、湖北、湖南企业数量依次为 19、 10、13 家。可见,河南省在医疗器械方面表现得尤为突出,而湖北省有所落后。这是由于河南 省是人口众多的省,随着国家政策向基层市场的倾斜,河南政府抓住契机,不断整治医疗器械市 场秩序,设立监管机构,规范医疗器械企业,从而有序拉动整个市场的发展。 5、华南地区 近年,华南地区医疗事业发展迅速,从而拉动医疗器械市场发展。2003 年华南地区规模以 上医疗器械企业 54 家, 实现工业总产值 28 亿元, 销售收入达到 25.6 亿元; 2008 年 1-11 月, 到 比 华南地区共有规模以上企业 151 家, 2003 年增加了 97 家, 比 共实现销售收入 129 亿元, 2007 年的 118.6 亿元有所增长,比 2003 年的 25.6 亿元增长了 3.5 倍左右。 在华南地区,最具代表性的省市是广东省,截止目前,广东省拥有规模以上医疗器械企业 112 家,占整个华南地区的 74%;自 2003 年以来广东医疗器械飞速发展,从最初的 39 家,产 值 17.7 亿元增至 2008 年 1-11 月的 117.6 亿元,增长了 5.6 倍。 目前,广东省医疗器械已经位居全国之首,2007 年广东医疗器械企业 121 家,销售收入排 名前 30 的企业中深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、鸿邦电子(深圳)有限公司、西门子迈 迪特(深圳)磁共振有限公司、中山荣南机械工业有限公司、博能(广州)电子有限公司、爱安 德电子(深圳)有限公司入围;利润前 10 家企业中深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司位于第一 位,利润总额达到 7.7 亿元,占全国总利润的 13%。 此外,广东医疗器械出口占全国近 1/4,2008 年,广东省医疗器械出口额为 27.52 亿美元, 同比增长 48.40%,继续保持全国领先地位,占全国近 1/4(24.87%)的比重。紧随其后的是江 苏、上海、浙江和深圳。国内医疗器械产业继续向该区域集中。 6、西南地区 西南地区的医疗器械市场发展较慢,截止 2008 年 11 月,该地区规模以上医疗器械企业 42

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家,累计工业总产值 24.6 亿元,实现销售收入 17 亿元,市场占有率只有 2%。从 2008 年的发 展情况来看,运营水平一般,盈利能力和偿债能力较弱,其中,资产负债率 51.13%,相对负债 较高;而销售净利率 9.97%,盈利水平相对比较低。 从企业发展来看,全国销售收入前 100 强企业中西南地区只有四川简阳港通集团有限公司 和成都新津事丰医疗器械有限公司 2 家企业,企业实力相对较弱。 7、西北地区 西北地区由于经济水平价差, 医疗卫生事业相对落后, 再加上农村人群密集, 生活水平较低, 导致该地区医疗器械市场发展滞后。2003 年西北地区规模以上企业 13 家,总资产 4.3 亿元;到 2008 年 1-11 月,企业数量减少了两家,只有 11 家,累计总资产 7.4 亿元,实现工业总产值 3.7 亿元,总而而言有所改进,但仍处于全国医疗器械市场的下游。

第二节、主要省市市场状况比较
一、Top3省市在全国医疗器械行业的地位
图26 广东、江苏、上海在我国医疗器械行业的地位
销售收入 30% 从业人数 20% 10% 0% 企业数 利润总额 工业生产产值

资产总计 广东省 江苏省
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

上海市

表8 单位 销售收入 工业生产产值 利润总额 资产总计 企业数 从业人数 亿元 亿元 亿元 亿元 家 万人

2008 年 1-11 月广东、江苏、上海主要经济指标 全国 636.49 677.35 63.56 606.38
915

广东省 109.71 117.59 14.44 117.85
122

江苏省 104.43 105.38 9.23 79.47
152

上海市 76.38 74.74 6.72 73.05
115

18.72

3.85

2.69

2.02

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

2008 年 1-11 月, 我国广东省、 江苏省、 上海市的医疗器械发展优势突出。 从销售收入来看,

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广东省位于首位,实现销售收入 109.71 亿元。该年,广东省以 122 家企业的规模创造出占全国 17%的工业生产产值,创造出行业 23%的利润,实现新的突破。 2008 年 1-11 月江苏省规模以上企业 122 家,承担着全国 105.38 亿元的经济任务,创造出 9.23 亿元的利润总额,获得了全国 16%的收益。这主要取决于近年来江苏省在扩大市场、提高 管理和销售水平上所做出的努力。 上海市作为华东地区医疗器械主要省市之一,在医疗器械产品的研制、生产、销售方面逐步 形成体系,拥有实力雄厚的大型企业。截止 2008 年 11 月,该省实现销售收入 76.38 亿元,完 成全国 11%的经济任务,创造出 6.72 亿元的利润。

二、Top3省市发展状况及综合财务指标
1、广东省 近年来,随着珠江三角洲在家电、电器、IT 等相关行业推动下,医疗器械产品已经形成了技 术优势明显、科技含量高等特色,珠江三角洲也成为我国医疗器械发展的重要基地。该地区医疗 器械产业区可划分为两大块:一是深圳和周边地区,以精密医疗仪器设备制造业为主,如磁共振 (MRI) 、超声、临床监护仪器、立体定位放射装置、介入治疗器械、离体诊断仪器、物理治疗 设备、及医疗信息产品等;二是广州和周边地区,以医疗保健和医疗用品为主。 目前,深圳生产的产品具有技术含量高、产品性能价格比好的特点,具有很强的市场竞争能 力,并且相当多产品具有自主知识产权。磁共振成像系统、彩色 B 超、多参数监护仪、伽玛刀、 体外冲击波碎石机、医用电子直线加速器、介入导管及支架等高档医疗器械以及低频理疗设备、 电子血压计、 电子体温计等常规家庭用医疗器械都是深圳的强项产品, 不仅创出了国产医疗器械 的品牌,在国内市场占有绝对的市场份额,而且部分产品已经销往国外。 在广东医疗器械大好形势的带动下, 广东佛山市已将医疗器械行业列为今后重点发展的战略 性新兴产业之一,着力打造集医疗器械、制药机械、药包材进出口展示等功能的医疗器械进出口 交易基地。目前,全国首个国字号医疗器械产业基地——中国医疗器械(佛山)产业基地已正式 落户,佛山市也已将医疗器械行业列为今后重点发展的战略性新兴产业之一。 2、江苏省 近年来,江苏省医疗器械产业发展势头强劲,产业集中度进一步提高。目前,共有医疗器械 生产企业 1778 家,拥有产品注册证 6000 多张。2007 年全国医疗器械销售收入前 10 名中,力 斯顿听力(苏州)有限公司入围;在工业利润总额前 20 名中,苏州碧迪医疗器械有限公司、楼 氏电子(苏州)有限公司、通用电气医疗系统(中国)有限公司、苏州百特医疗用品有限公司、创 生医疗器械(江苏)有限公司、优利康听力技术(苏州)有限公司入围。 2003-2007 年,江苏省医疗器械生产企业增加了近一倍。目前,除传统优势产品外,新开发 的准分子激光眼科治疗仪、彩色 B 超等高技术、高附加值产品,也在不断投入市场,并带来了

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新的竞争优势,医疗器械产业已走上高技术、高效益、外向型的发展轨道。 3、上海市 上海作为我国医疗器械科研、生产、经营、教育的主要基地,具有产业历史长、生产品种齐、 产品质量优、行业基础好等特点。经过多年的整合和发展,目前已进一步形成了技术和产品门类 相对齐全、生产和流通企业数量众多、国有和多种所有制聚合、并以市内外强大的科研、医疗、 教育以及专业协作配套为依托的医疗器械产业体系。 目前,上海市共有各类医疗器械生产企业 960 余户、经营企业近 4000 户。截止 2008 年 11 月,上海市规模以上医疗器械企业 115 家,实现销售收入 76 亿元,利润额达到 6.7 亿元。 在上海,港台及外资企业占了一半,国有企业占 30%左右,民营企业和部分“海归”企业 在技术、经营、管理等多方面逐步成为行业亮点。 上海医疗器械产业的优势还在于当地人才优势和生物医学工程研究基础。 上海市拥有的七十 多位两院院士中,生物医学工程和医学类的专业院士占了相当大的比例;全市十多个高校、几十 个研究所都有与企业协同开发医疗器械的传统和经验, 形成了一批学科和项目带头人; 近年来又 引入了不少带回先进技术的“海归”专业人士,其专业起点和创业积极性较高;上海理工大学医 疗器械学院则充分发挥国内特有的专业院校优势, 为上海以及全国医疗器械行业输送了大量的业 务和技术骨干;该市众多的仪器仪表、IT 产业及机电一体化、自动控制技术、计算机技术,新材 料、新工艺的开发应用等企业,都是医疗器械产业发展的上游产业链和技术支撑体系。 表9 2003-2008 年 1-11 月 TOP3 省市综合财务指标 广东省 年份 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 1-11 月 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 1-11 月 2003 年 2004 年 销售毛利率 26.03% 26.14% 30.54% 33.78% 32.15% 29.33% 19.01% 19.28% 21.92% 19.35% 21.44% 19.03% 28.35% 28.62% 资本收益率 64.72% 69.87% 93.21% 97.76% 98.58% 93.10% 139.88% 144.45% 150.66% 140.36% 140.89% 131.42% 97.41% 95.57% 资产负债率 60.06% 51.42% 53.27% 46.96% 44.61% 40.77% 江苏省 62.67% 61.44% 51.40% 48.01% 44.93% 45.18% 49.45% 52.27% 1.40 1.44 1.51 1.40 1.41 1.31 0.97 0.96 4.62 4.69 5.34 5.41 4.99 4.57 4.70 资产周转率 0.65 0.70 0.93 0.98 0.99 0.93 固定资产周转率 3.61 3.27 4.82 5.06 5.76 -

上海市

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2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 1-11 月

25.55% 26.24% 27.65% 25.34%

104.86% 108.19% 112.37% 104.55%

45.31% 39.54% 37.39% 46.77%

1.05 1.08 1.12 1.05

4.34 4.39 4.79 -

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

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第三部分 重点细分产品分析
第八章 医用电子仪器及设备
第一节、医疗电子产品市场现状
近年来,在我国经济快速发展,人民健康意识显著提高、医疗保险政策逐步向好等利好的推 动下,中国医疗电子市场持续增长,其规模达到 247.3 亿元,同比增长 17.3%。细分市场中,电 子仪器及设备、射频仪器、超声仪器、激光仪器及设备、生化分析仪这五大产品也呈现不同的发 展态势。其中,医用电子产品份额仍然稳居首位、医用射频设备增速回升、医用超声波设备前景 乐观。 表10 2007 年中国主要医疗电子产品市场规模 产品类型 电子仪器及设备 超声仪器 射频仪器 激光仪器及设备 生化分析仪器 其他 合计 销售额(亿元) 129.3 28.7 51.4 15.3 10.6 12.0 247.3 市场份额 52.30% 11.60% 20.80% 6.20% 4.30% 4.80% 100%

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

2007 年,随着医疗机构的增多,医疗科目的细化,医疗诊断的专业化,医用电子产品(主 要包括心、脑、肌、眼仪器及设备;监护仪器;心电、生理示波及记录仪器;血液测定仪器;电 子体温、压力测量装置等产品)的需求面进一拓宽,产品需求量也随之增加,其销售额位居医疗 电子产品首位,达到 129.3 亿元、市场份额超过 50%。其中,心电、生理示波及记录仪器实现 销售额 30.4 亿元,市场份额达到 23.5%,位居细分领域市场首位。而我国医院因床位增加迅速 而产生对监护仪器设备的大量需求并因此大大推动了这一类产品市场的快速增长。 此外, 一些监护仪器设备的家用化以及远程医疗的逐渐兴起也使得这一类产品销售旺盛, 目 前中国监护仪市场正处于需求的快速上升时期。 另外, 随着人们保健意识的普遍增强和生活质量 的提高,医用电子产品逐步开始进入家庭,其中,血压计、心电监测设备以及血糖仪等产品成为 推动家庭应用的重要产品,进而成为整体医用电子产品市场规模快速增长的重要推动力量。

第二节、主要医用电子仪器市场动态
一、医用射频设备增速回升
近几年,医用射频仪器(包括 X 射线、计算机断层扫描仪、核磁共振仪等产品)增长率一

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直呈现缓慢下滑趋势,但 2007 年,这一现象得到改善,市场增长率由 2006 年的 15.5%上升至 16.3%。这主要是由于,随着国家对医疗产品购置相关方面政策的调整和相关医疗机构对该类产 品需求的饱和, 这一细分产品市场增速出现缓慢下滑趋势, 但随着我国农村以及社区医疗体系的 逐步完善,作为基本的诊断设备,医用射频设备市场又开始出现新一轮的快速增长。此外,通用 电气、 西门子等相关厂商针对我国农村以及社区医疗市场而开发的高性价比的经济型产品也使得 射频设备购买需求有所增长。 图27 2004-2007 年医用射频仪器规模及增长情况分析
60 50 40 30 20 10 0 2004年 2005年 销售额(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

51.4 44.2 33.1 15.80% 15.70% 15.50% 38.3 16.30%

16.4% 16.2% 16.0% 15.8% 15.6% 15.4% 15.2% 15.0%

2006年 增长率

2007年

具体到细分产品,普通 X 射线产品是最基本的医疗诊断设备,且由于价格逐年下降,因而 购买量一直保持在较高水平,其市场份额始终保持快速增长。2007 年,我国计算机断层扫描仪 器(CT)以及核磁共振仪(MRI)市场需求又开始出现新一轮增长,这主要是二、三级城市医院 对中低档诊断设备购买需求不断增加以及一线城市医院对原有该类设备向高端产品进行更新换 代的集中时期到来所致。

二、医用超声仪器前景良好
医用超声仪器主要有包括彩色超声仪器设备以及黑白超声诊断设备等产品。2007 年,这一 市场实现销售额 28.7 亿元,同比增长 20.1%。其中,彩色超声诊断销售额为 17.9 亿元,而普通 黑白 B 超因价格较低,其销售额仅为 8.1 亿元。 整体来看,目前,我国医用超声仪器产品的需求已经由一级城市转移至二、三级城市、以及 县、农村一级的医疗机构,但受产品价格相对较高等因素的影响,这一市场潜力尚未充分释放, 但众多厂商正纷纷进入并针对我国市场的需求特点,开发出价格较低的经济型产品,与此同时, 以 GE、飞利浦等为代表的国外超声仪器供应商纷纷加大在中国建立生产基地、甚至研发中心的 规模, 这在一定程度上降低了产品成本, 从而进一步降低产品价格。 在上述一系列因素的作用下, 中国医用超声仪器的市场价格持续走低,从而更快促进了产品的进一步普及,此外,超声技术的 不断进步为医用超声仪器向性能更优异、图像更清晰、操作更简便发展提供了有力保证,也刺激

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了超声仪器更新换代进程的加快,从而带来更多市场机会。另外,随着我国社区医疗体系的逐步 完善, 作为社区医疗的基本硬件设施, 超声波设备市场特别是便携式超声波也将呈现持续增长的 良好态势,这也将为这一设备市场的进一步发展提供又一保障。 图28 2004-2007 年医用射频仪器规模及增长情况分析
35 30 25 20 15 10 5 0 2004年 2005年 销售额(亿元)
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

20.80% 23.9 17.1 13.70% 19.8 15.80%

28.7 20.10%

25% 20% 15% 10% 5% 0%

2006年 增长率

2007年

然而,不容忽视,在市场需求的增加大大促进了超声诊断仪器销售量的增加的同时,由于技 术的进一步成熟以及产品成本的逐步降低等, 超声波整机单价也逐渐下滑, 这在目前利润相对较 高的彩色超声诊断仪器等高端产品中表现尤为明显, 这也使得这一产品市场呈现销量大且增速快 但销售额增速却出现微量回落的局面,但从长期来看,在巨大需求的支撑下,超声波设备市场前 景仍将较为乐观。

第九章 一次性医疗器械
第一节、一次性医疗器械发展状况
一次性医疗器械(disposable medical devices)并非是指仅使用一次的医疗器械,而是 指只在一个病人身上使用(当然在其身上可使用多次) ,但用完即丢弃的医疗器械产品。 从 20 世纪 80 年代以来,全球一次性医疗器械产业蓬勃发展,并形成以乳胶手套、一次性 注射器和输液(输血)套(注:它通常由针头、导管和输液袋等组成)为主的国际医疗器械市场 上的三大主打产品,其销量约占全球一次性医疗器械产品市场的 75%左右。 但自 90 年代末以来的八九年里,国外一次性医疗器械产业发展速度极其迅猛,其中不少单 品种一次性医疗器械的年销售额均在 10 亿美元以上, “胰岛素笔”即为其中一个范例。胰岛素 笔实为药物与医疗器械的完美结合。 由于胰岛素是糖尿病人控制高血糖的日常用药, 故较为新颖 的“预充式胰岛素笔”的开发上市,不仅免去病人频繁购药的麻烦,而且使用极为方便。上市后, 深受全球各地糖尿病患者的欢迎,它在欧美各国糖尿病人中的普及率高达 70%~80%。 由于受到预充式胰岛素笔开发成功的启发, 国外医疗器械厂商纷纷加大了开发新颖一次性医
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疗器械产品的力度, 以期在新一轮市场增长中取得先机。 如以世界最大的医疗器械市场——美国 为例,据国际著名咨询公司 Freedonia 预测:到 2011 年,美国一次性医疗器械市场将达 704 亿美元,年增长率可达 4.9%。其中人口老龄化趋向和家庭保健需求的快速增长是推动一次性医 疗器械市场快速发展的两大主要因素。

第二节、一次性医疗器械新产品分析
一、治疗妇女“尿失禁”的一次性医疗产品
“尿失禁”为中老年妇女特有的一种高发性疾病,其病因与控制尿道口的括约肌松弛有关。 严重尿失禁患者甚至打个喷嚏,膀胱里的尿液就会不由自主地流出,令人十分尴尬,故不少患者 因此羞于出入公众社交场所。 据悉, 美国一公司不久前开发上市了一种专门针对尿失禁症状的新型一次性医疗器械。 该产 品系由消毒纸浆浆粕加入吸水性极强的高分子材料制成的一种高弹性中空管状物, 其形状非常符 合阴道解剖生理学, 将其置于阴道内即能有效恢复骨盆神经丛对尿道括约肌收缩力的控制, 使病 人逐步恢复自主控制尿液排泄的能力。 绝大部分病人在使用了 Contiform 尿失禁治疗器后反映良好。它也是治疗妇女尿失禁的一 次性医疗器械产品的重大新突破(从前市场上只有成人纸尿裤等被动尿失禁用品) 。

二、止鼾器
打鼾是一种极其常见的非病理性症状。其原理是打鼾者因下颚悬雍垂(俗称“小舌头” )过 于肥大,晚间入睡后悬雍垂阻挡气流进出气管并发出振动噪声(即鼾声) 。对于旁人(尤其打鼾 者的配偶)来说,分贝极大的鼾声常常会影响其睡眠质量。美国一公司最近开发上市了一种新型 非手术性的一次性医疗器械新产品——止鼾器。 其外形犹如一面罩, 只要将其扣在下巴上就能强 制打鼾者保持进出口腔的气流平稳,不振动悬雍垂,从而可从根本上消除鼾声的发生。新型止鼾 器(CPAP)价格便宜,使用者可自行调节其松紧度,使其在晚间佩戴时感到舒服。

三、粘齿带
中老年人由于长期患牙周炎,最终会导致牙根松动,咀嚼食物时十分费力。从前,牙医们对 付松动牙齿的唯一办法是——拔掉松牙,再装上假牙。但假牙无论如何总归不如自己的真牙好。 有鉴于此,美国一公司发明了一种可将松动的牙齿重新固定起来的新颖“粘齿带” 。 据生产商介绍, 粘齿带系用无毒高分子材料制成底膜, 上涂一层利用天然生物材料加工的高 粘性生物胶,牙医只要将粘齿带贴在松动牙齿的根部,即能使牙齿重新固定好,从而恢复咀嚼功 能。该产品虽为小产品,但对牙齿松动者来说,实为一“功德无量”的好产品。一旦粘在牙根上 的粘齿带粘性失效,只要请牙医重新换一根新的粘齿带即可。

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第十章 CT 市场分析
第一节、我国 CT 市场发展现状
在 20 世纪 90 年代以前,我国各级医疗机构使用的 CT 机全是进口设备。1998 年,我国自 主开发的首台国产医用 CT 扫描机问世,打破了国外公司在我国市场上的垄断,使中国成为继美 国、德国、日本之后世界上第4个能够生产 CT 机的国家。 东软自 1997 年 10 月自主研制生产中国第一台可以投入临床应用的全身 CT 机问世以来, 东 软以振兴民族医疗产业为己任,在坚持自主创新的基础上,已经成功开发出中国首台螺旋 CT、 中国首台双层螺旋 CT、中国首台八层螺旋 CT。目前,东软在国内已经拥有 2000 多家客户,并 将 CT 等产品出口到美国、 欧洲、 南美、 中东等国际市场, 在医疗设备领域创造了一个又一个 “中 国第一” 。 沈阳东大阿尔派数字医疗系统有限公司的 CT 产品--东大阿尔派全身CT扫描装置 CT- C2000 型于 1998 年研制成功,填补了我国在同类产品领域的空白。1999 年,东大阿尔派又成 功开发出了新一代螺旋CT扫描机,再一次填补了国内空白。目前,在国内普通 CT 机市场上, 该公司的市场占有率已迅速超过 50%,成为国内市场占有量最大的 CT 品牌,GE、东芝、岛津、 日立、西门子、皮克等大型跨国公司在该市场的占有率,由过去的 100%,下降至不足 50%。目 前,该公司是我国唯一同时拥有 CT、磁共振、数字X光机、彩超等全部四大高技术影像设备的 企业

第二节、多层螺旋 CT 设备的新进展
多螺旋 CT 是近年来发展迅速的电子计算机和 X 线相结合的一项新颖的诊断技术。多螺旋 CT 自 1998 年诞生以来,已经成为影像学检查中的重要设备,它使得 CT 在影像学检查的开展项 目和适用范围大大拓展。 目前已广泛地应用于全身各个系统的临床检查与诊断当中。 作为多螺旋 CT 的高端产品,16 排多螺旋 CT 开拓了一系列全新领域的高级临床应用功能,标志着 CT 真正 跨入了全功能检查的广阔领域。 目前,GE 公司是多螺旋 CT 市场的龙头企业。GE 多层螺旋 CT 在全球的市场份额已超过 50%,其市场占有率自 1978 年以来始终位居第一。GE16 排多螺旋 CT 国内销售量已愈 120 台, 在同行业中遥居首位。 1974 年,GE 公司兼并发明 CT 的 EMI 公司,30 年来,GE 的 CT 产品以其领先的技术和完 善的临床应用引领着全球 CT 发展的潮流。从面向广大基层医院的单层螺旋 CT 到全球领先的 Lightspeed 多层螺旋 CT,GE 公司完整的产品线为广大用户提供更多了更多的选择。回顾过去 5 年多层螺旋 CT 的发展史,在技术上,GE 公司创造了 5 个第一:从全球第一台双层螺旋 CT, 全球第一台 4 层螺旋 CT,全球第一台 8 层螺旋 CT,到全球第一台 16 层螺旋 CT,在 2004 年,
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又推出了全球首台容积 CT。 目前在国内,16 排多螺旋 CT 已经装机 100 台,销售量已经超过 120 台。GE 在中国目前 研制生产的 CT 年产量已达千台,供应全球,占到 GE 全球 CT 产量的三分之一,从而使中国成 为了继美国、日本之后的世界第三大 CT 生产国,填补了国内医疗设备科研和生产的多项空白。 当前,GE 的 16 排多层螺旋 CT 具有业界最先进的采集系统,图像分辨能力得到空前提高, 并且图像可以从各种不同角度观察, 因而大大提高了诊断的准确率, 也提高了发现早期病变的能 力。如对肺癌的诊断,以往当癌肿大到 10mm 左右时,才可以被发现,因此医学领域也一直以 10mm 为小肺癌的划分界限,小于 10mm 的肺癌无法诊断;而 16 排多螺旋 CT 可以发现小到 0.3mm 的癌肿,而且可以从不同方向观察癌肿的周围组织,大大提高了早期发现病变的能力, 为癌症患者的早期诊断带来了福音。 16 排 CT 也开创了无创检查的新标准,以往在诊断诸如心血管疾病时,通常使用血管造影, 对病人创伤大,副作用多,并具有一定风险,而且价格常在 6000 元左右;而现在使用 16 排多 螺旋 CT 诊断, 患者的检查痛苦、 风险性和费用大大下降, 检查时间不到 5 分钟, 费用不到 2000。 如大连医科大学附属第一医院使用 GE 的 16 排 CT, 近两年来, 仅心脏冠脉成像的诊断就已超过 4000 例,其诊断质量和数量为世界之最,许多患者甚至从香港、东南亚等地慕名前来检查,足 以成为中国医疗史上的荣耀。 在临床应用上,16 排多螺旋 CT 可以做到快速全身多脏器多期扫描,对于病人,以往需要 20 多分钟才能做完的检查,现在只需要 10 多秒钟就可以完成,节省了患者的诊疗时间,减少了 X 线的辐射,同时提高了图像质量。业内专家认为,GE16 排多螺旋 CT 医学意义在于,医学上 原来难以诊断的疾病,现在都可以得到早期、准确、无创伤和安全的解决,并且病人的综合诊断 负担反而降低。

第三节、CT 设备技术发展趋势
临床应用的需求始终是技术发展的源动力。当前在心血管系统、急诊医学、肿瘤诊断学和功 能学诊断方面都有尚未被满足的临床需求, 这就要求有更宽的扫描范围、 更快的扫描速度和更精 的图像质量,由此要求有相应的硬件技术平台支持。

一、宽度:更宽的覆盖范围
理论上覆盖范围越宽越好,现在最宽的是 4Omm ,如果未来能有 8Omm ,甚至 160mm 的探测器宽度,将在临床上实现全器官功能灌注,器官四维成像,和旱期的肿瘤筛查。但影响/ 制约宽度技术的因素有:球管的焦点/能量输出,探测器光电二极管的物理排列,锥形束伪影的 纠正,散射线的影响和计算机平台处理能力等。以目前的球管技术,光子量和点源的设计难以保 证更宽探测器的成像质量,今后是点光源还是面光源或多光源技术,都是值得研究的领域。光电 二极管物理排列的难关已被攻克,如探测器背而引线的 Backlit 技术。探测器越宽,射线角度的

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增大使锥形束伪影的纠正愈发显得重要, 由此纠正散射线的干扰也随探测器宽度的增加而不容忽 视。64 排 CT 的数据量就是 16 排的 4-5 倍,宽大的探测器又必定带来更为庞大的数据流,对 计算机平台支持提出了更快更便捷的要求。目前的硬件和软件技术能在 4Omm 平台上做到 80mm 的功能灌注范围,并已经有了初步的临床成果。

二、速度:更快的扫描速度
超快速的扫描速度无疑可以给临床带来很多的应用天地, 也是各厂家不断努力提高的。 心脏 扫描和急诊外伤是超快速扫描速度的两大收益领域。 而影响/制约速度的因素有: 巨大的离心力 需要更为坚固的机架几何整体设计,当机架旋转速度为 0.25sec 时,其离心力高达 65G ,由 此推测 0.2-O.3sec 是可预见的离心力极限。除了坚固的机架系统外,目前球管的设计是很难突 破 O.3sec 的。此外超快速的旋转也需要数据采集系统 DAS 的快速响应频率,以达到满足角度 分辨率 1000view/圈的成像要求。现在西门子公司采用 2 个球管同时采集来提高心脏的时间分 辨率,这也是一种方法。而纵观所有技术,电子束 EBCT 是最快冻结心脏运动的扫描仪,其真正 的成像速度为 33-5Oms 。

三、精度:更高的分辨率
图像分辨率直接影响诊断的准确性,高精度图像对显示细小病变,冠脉支架内内膜再生,易 损型冠脉粥样斑块的判断等非常重要。整个影像成像链上每一个因素都会直接影响图像分辨率, 探测器单元的大小仅仅是其中因素之一, 球管的焦点大小, 重建算法也是直接影响图像分辨率的 重要要素。此外,射线量的增加可以帮助提高图像的精度,但分辨率的提高不能以增加患者的受 线量为代价。如何平衡剂量和精度是未来发展和研究的重点。

第十一章 家庭医疗器械
第一节、国内外家用医疗器械发展现状
家庭医疗器械主要包括家用治疗仪、家用检测器械、家庭保健器械、家用护理康复器具等四 大类。随着人们生活与工作的节奏加快、压力倍增,许多人出现了颈椎疼痛、体力透支、血糖过 高、 睡眠不佳的亚健康状态; 另一方面, 生活水平的逐渐提高, 人们的身体保健意识也越来越强。 因此,常规的家庭自检、按摩理疗成为许多人的基本需求,血糖仪、血压计、按摩器等小型家用 器械走进了寻常百姓生活,逐渐成为老百姓家中的必备之物。

一、国外家用医疗器械
2007 年,全球家用医疗设备市场规模达 146 亿美元,预计到 2012 年将时成长到 204 亿美 元,年成长率将达到 6.8%。辅助复健、治疗装置、监视/传感器与遥测装置等,成为家用电子医 疗市场的大头,光以血糖测量仪来看在 2007 年就有 70 亿美元商机,而到了 2012 年将成长到

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89 亿美元;而有益健康的家用医疗装置,预估更将大举成长 25%。 目前,全球半导体厂商积极投入家用医疗电子市场的主要供货商包括强生、罗氏诊断、拜耳 医疗保健事业三大龙头,并且都拥有超过 10%的市场占有率,其中强生更以 37%的市占率稳居 首位。近年来,全球半导体、硬件与软件等代表性的大公司动作频频,进行垂直整合的计划性投 入,包括微软、英特尔、飞利浦等厂商,已开始将焦点移到家用医疗电子市场,希望以高新技术 与成本优势切入原本封闭的医疗产业,局势渐渐有所不同。

二、国内家用医疗器械
中国的家庭医疗器械是一个十分巨大的新兴市场领域, 家庭医疗与保健工程是今后家庭的投 资方向,今后完全可以像卖电视、冰箱等家电那样,把家庭医疗器械普及到每一个家庭。 其主要原因有:1、中国国民医疗保险水平低,城市居民医药医疗自费比重较大,而农村几 乎完全自费。 这种情况导致国人寻求自我治疗的意识增强, 因此家庭医疗器械的发展具有广阔的 市场空间;2、近年人们生活水平与生活质量提高,也越来越注重自我保健,一些有预防和治疗 功能的小型医疗器械越来越受到市场欢迎;3、现代生活节奏加速,使得长期处于亚健康状态和 患有轻病的工作人群没有充分时间去医院进行治疗。 这时, 家庭式的医疗器械就成了 “家庭医院” 的主要设备,在治疗疾病的同时不会影响正常的学习、工作。

第二节、家用重点产品发展动态
一、血压计
当前我国高血压患者人数超过 1 亿,与欧美比较,我国高血压流行病学具有“三高” (发病 率高,致残率高,死亡率高)与“三低” (知晓率低,治疗率低,控制率低)的特点。而且,随 着生活水平的提升, 高血压患者的数字也在大幅攀升。 毫不夸张的说高血压是我国心血管疾病最 主要的危险因素。数字支撑的市场是巨大的,为了尽可能的降低高血压的危害,日常检测更是尤 为重要。广泛的需求将使得血压计这一产品持续热销。

二、按摩椅
近年,按摩椅出现热销态势。这除了与现代人群的工作环境有关外,与其生活水准的直线上 升是直接成正比的。这一产品的目标客户群多为中高端白领或中产阶级人士。讲究个人形象,平 时又没有很多时间锻炼,工作压力大,长期久坐,脂肪应运而生,颈椎疾病,腰椎疾病时时侵扰, 按摩无疑是个最好的放松方式。 其中, 多功能电动按摩椅市场前景广阔。 这主要是因为多功能电动按摩椅是按人体工程学原 理设计,将专业按摩师技术与穴位保健按摩融为一体的新产品。同时,多功能电动按摩椅采用的 电动推杆(直线驱动器)可以调节按摩椅的位置,它集推拿按摩、振动按摩及组合按摩于一身, 通过对脊柱两侧,经穴节律性的推拿按摩,可缓解并消除人体颈、背、腰等部位肌肉的紧张与疲 劳, 促进血液循环。 振动按摩可迅速消除臀部的压迫感与不适, 预防因血行不畅引起的痔疮症状。 组合按摩能增强全身新陈代谢功能,对腰酸背痛、颈椎僵直、疼痛具有明显的预防与治疗作用,
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该产品已获两项国家专利,并以其独特的功效和方便的操作,既适用于办公室,又适用家庭强身 健体。这些优点都有利的刺激按摩椅市场的繁荣。

三、减肥仪
近年,美体塑身成为许多年轻人的追求。个人减肥见效慢,常去美容院花费多,所以,简单 使用,效果明显的减肥仪变成了爱美人士的宠儿,更是经营保健器械商家的首选产品。

四、血糖仪
糖尿病是影响人民健康和生命的常见病,属于内分泌代谢系统疾病,以高血糖为主要标志, 以发病广,危害性强,不易治愈所著称。目前我国糖尿病患者数量超过了 4000 万,数目庞大的 患者在其治疗过程中需要时时进行血糖监测。因此,血糖仪重要性不可低估。

第三节、家用医疗器械发展趋势
一、数字化、电子化家庭医疗电器前景可观
医疗器械已开始呈现从医院用医疗器械到家用医疗器械、 再到家用医疗电器的发展趋势, 这 与电脑的发展很相似——开始是机构用大型电脑, 后来家用的个人电脑逐渐增多, 现在电脑已成 为了一种普通的新型家电。 医疗器械将完全重复电脑的发展过程, 而在深入家庭变成家电的市场化过程中, 它将造就难 以数计的百万富翁、千万富翁,甚至部分亿万富翁。 美国著名的巴特尔研究中心对今后 10 年市场热门进行预测,排名第一位的是能消费得起的 家居医疗保健,今后 10 年对简易家用医疗设备的需求会很大。美国《财富》杂志预测 21 世纪 前 10 年发展的产品,家庭医疗器械也被排在第一位。在西方,家庭医疗器械已占到整个医疗器 械产值的 40%,而专家断定不出 10 年,家庭医疗器械这一比例至少要倒过来。 在中国,由于公费医疗(社会统筹)覆盖小、水平低,家庭自费比重高,如何自我治疗、自 我保持健康更今人关心, 家庭医疗器械更是市场巨大, 因此医疗器械将更快地变成与家用电脑一 样的新型大众家电。

二、治疗性、保健性家庭医疗器械市场广阔
与西方家庭医疗器械的发展方向不同, 西方进入家庭的主要是检测类仪器, 而中国家庭医疗 器械的市场需求方向主要是治疗性质的。 因此, 我国企业应主要投资选择家用治疗类机器, 并且要着重考虑疗效和价格这两个产品的 决定性因素:1、这类产品不是时尚产品,疗效是第一位的;2、在价格上,经营者必须确定这 是给大众的产品,不是给富有阶层的产品,因为富有阶层更愿意到高收费的医院去治疗。 另外,不管是在国内或国外,随着生活水平的提高、老龄人口比例的快速增长,高科技家庭 医疗保健器械,尤其是方便老年人使用的器械、吸氧仪器及妇女保健和美容设备等,一直需求旺 盛,家庭保健医疗器械的市场潜力凸现。 因此我们应大力投资或经销此类新颖产品, 特别是保健类中医医疗器械, 这样不但能在国内
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市场受到欢迎,还能打开美欧日等西方发达国家市场。

三、按摩器具,国内外市场需求旺盛。
利用推拿按摩进行保健和治疗, 是中华医学的传统项目, 特别是随着近年来国内许多新型按 摩器材的推出,比如按摩椅、按摩枕头、按摩床具、按摩车等,备受国内生活节奏高度紧张的中 产阶级欢迎,国内各大商场都有专柜销售这类产品。 按摩疗法在国外也得到广泛认同,因此我国按摩器具的国际市场也非常诱人。比如在 2003 年,由我国一些眼光超前的中小企业生产的按摩器具,出口总量一下跳到了 7500 万套,出口创 汇金额达到 3.15 亿美元,我国一下成了按摩器具出口创汇大国。 与此同时,国外生产的部分高档按摩床具等,在国内也有强劲的消费市场。

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第四部分 竞争对手分析
第十二章 主要企业市场占有率状况
第一节、 销售收入前 20 名企业市场占有率
表11 2006-2007 年销售收入前 20 家企业市场占有率
单位:亿元

2006 年
企业名称 销售收入 市场占有率 企业名称

2007 年
销售收入 市场占有率

航卫通用电气医疗系统有限公司 淄博山川医用器材有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 欧姆龙(大连)有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 双鸽集团有限公司 力斯顿听力技术(苏州)有限公司 喜来健医疗器械有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 瑞声达听力技术(中国)有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 山东新华医疗器械集团 延吉喜来健医疗器械有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司

18.97 17.59 15.01 11.15 9.87 8.81 7.52 7.47 7.18 6.38 6.38 5.58 5.09 4.83 4.81

4.44% 4.11% 3.51% 2.61% 2.31% 2.06% 1.76% 1.75% 1.68% 1.49% 1.49% 1.31% 1.19% 1.13% 1.12%

淄博山川医用器材有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 欧姆龙(大连)有限公司 双鸽集团有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 力斯顿听力技术(苏州)有限公司 北京源德生物医学工程有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳) 延吉喜来健实业有限公司 山东新华医疗器械集团

23.16 22.03 17.70 11.25 11.20 10.51 8.85 8.31 7.40 7.30 6.50 6.43 6.12 6.05 5.55

4.13% 3.93% 3.16% 2.01% 2.00% 1.88% 1.58% 1.48% 1.32% 1.30% 1.16% 1.15% 1.09% 1.08% 0.99%

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优利康听力技术(苏州)有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备有限公司 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳 鸿邦电子(深圳)有限公司
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

4.77 4.59 4.56 4.51 4.51

1.12% 1.07% 1.07% 1.05% 1.05%

瑞声达听力技术(中国)有限公司 天津喜来键医疗器械有限公司 扬州中惠集团公司 北京万东医疗装备股份有限公司 优利康听力技术(苏州)有限公司

5.55 5.44 5.21 5.02 4.80

0.99% 0.97% 0.93% 0.90% 0.86%

第二节、 工业总产值前 20 名企业市场占有率
表12 2006-2007 年销售收入前 20 家企业市场占有率
单位:亿元

2006 年
企业名称 工业总产值 市场占有率 企业名称

2007 年
工业总产值 市场占有率

航卫通用电气医疗系统有限公司 淄博山川医用器材有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 欧姆龙(大连)有限公司 双鸽集团有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 喜来健医疗器械有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 力斯顿听力技术(苏州)有限公司 瑞声达听力技术(中国)有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 延吉喜来健医疗器械有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司

18.97 17.71 16.04 11.12 10.03 9.81 7.81 7.18 7.16 6.98 6.49 6.13 5.83 5.54

4.44% 4.11% 3.51% 2.61% 2.06% 2.31% 1.75% 1.68% 1.76% 1.49% 1.49% 1.13% 1.12% 1.31%

淄博山川医用器材有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 双鸽集团有限公司 欧姆龙(大连)有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 力斯顿听力技术(苏州)有限公司 北京源德生物医学工程有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 延吉喜来健实业有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 瑞声达听力技术(中国)有限公司

24.58 22.03 17.70 12.77 11.34 10.09 8.69 7.88 7.40 7.22 7.01 6.55 6.52 6.10

4.13% 3.93% 3.16% 2.00% 2.01% 1.88% 1.58% 1.48% 1.32% 1.30% 1.08% 1.15% 1.16% 0.99%

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医疗器械

新乡市宇安医用卫生材料有限公司 微创医疗器械(上海)有限公司 山东新华医疗器械集团 北京万东医疗装备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备有限公司 优利康听力技术(苏州)有限公司
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

5.31 5.22 5.17 4.93 4.79 4.59

0.50% 0.94% 1.19% 1.07% 1.07% 1.12%

微创医疗器械(上海)有限公司 扬州中惠集团公司 山东新华医疗器械集团 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳) 北京万东医疗装备股份有限公司 天津喜来键医疗器械有限公司

5.97 5.71 5.63 5.50 5.16 5.01

0.74% 0.93% 0.99% 1.09% 0.90% 0.97%

第三节、 资产总计前 20 名企业市场占有率
表13 2006-2007 年销售资产前 20 家企业市场占有率
单位:亿元

2006 年
企业名称 资产总计 市场占有率 企业名称

2007 年
资产总计 市场占有率

航卫通用电气医疗系统有限公司 双鸽集团有限公司 山东新华医疗器械集团 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 北京源德生物医学工程有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 北京京精医疗设备有限公司 北京航天长峰股份有限公司 微创医疗器械(上海)有限公司 博奥生物有限公司

11.35 10.74 9.79 9.69 9.42 8.26 7.68 7.42 7.06 6.96 6.83 5.70 5.67

4.44% 2.06% 1.19% 3.51% 0.70% 1.49% 1.07% 1.12% 2.31% 0.61% 0.09% 0.94% 0.13%

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 南昌富昌科技有限公司 山东新华医疗器械集团 北京源德生物医学工程有限公司 双鸽集团有限公司 北京万东医疗装备股份有限公司 北京京精医疗设备有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 微创医疗器械(上海)有限公司 北京航天长峰股份有限公司

23.46 14.31 11.36 11.10 10.95 8.75 8.48 8.43 8.37 7.88 7.85 6.49 6.28

3.93% 0.11% 0.99% 1.32% 2.00% 0.90% 0.50% 1.30% 1.15% 1.58% 3.16% 0.74% 0.25%

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医疗器械

喜来健医疗器械有限公司 山东齐都药业有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳 欧姆龙(大连)有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 陕西秦明电子(集团)有限公司
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

3.97 3.93 3.85 3.78 3.52 3.43 3.41

1.75% 0.58% 1.68% 1.05% 2.61% 1.31% 0.26%

北京通用电气华伦医疗设备有限公司 博奥生物有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 淄博山川医用器材有限公司 苏州碧迪医疗器械有限公司 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(沈阳) 北京乐普医疗器械有限公司

5.68 5.64 4.77 4.77 4.63 4.42 4.40

0.76% 0.14% 1.88% 4.13% 0.50% 1.09% 0.52%

第四节、 利润总额前 20 名企业市场占有率
表14 2006-2007 年利润前 20 家企业市场占有率
单位:亿元

2006 年
企业名称 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 微创医疗器械(上海)有限公司 北京京精医疗设备有限公司 苏州碧迪医疗器械有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 喜来健医疗器械有限公司 北京源德生物医学工程有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 淄博山川医用器材有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 苏州百特医疗用品有限公司 北京乐普医疗器械有限公司 利润总额 市场占有率

2007 年 4.68 2.16 1.83 1.74 1.62 1.55 1.50 1.47 1.31 1.24 0.89 0.78 3.51% 0.94% 0.61% 0.71% 2.31% 1.75% 0.70% 1.49% 4.11% 4.44% 0.55% 0.41%
企业名称 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 北京源德生物医学工程有限公司 北京京精医疗设备有限公司 微创医疗器械(上海)有限公司 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司 淄博山川医用器材有限公司 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 苏州碧迪医疗器械有限公司 北京乐普医疗器械有限公司 航卫通用电气医疗系统有限公司 楼氏电子(苏州)有限公司 上海西门子医疗器械有限公司 利润总额 市场占有率

7.70 4.91 1.92 1.92 1.88 1.76 1.68 1.57 1.48 1.31 1.19 1.09

3.93% 1.32% 0.50% 0.74% 0.66% 4.13% 1.30% 0.50% 0.52% 3.16% 1.58% 1.88%

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医疗器械

广州骏丰医疗器械有限公司 通用电气医疗系统(中国)有限公司 瑞声达听力技术(中国)有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 欧姆龙(大连)有限公司 浙江浙大医学仪器有限公司 双鸽集团有限公司 北京周林频谱科技有限公司
资料来源:国家统计局,中国机电数据网

0.45 0.43 0.42 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36

0.24% 1.31% 1.49% 1.12% 2.61% 0.13% 2.06% 0.22%

通用电气医疗系统(中国)有限公司 苏州百特医疗用品有限公司 天津喜来键医疗器械有限公司 创生医疗器械(江苏)有限公司 沈阳东软医疗系统有限公司 延吉喜来健实业有限公司 浙江浙大医学仪器有限公司 优利康听力技术(苏州)有限公司

1.08 0.93 0.74 0.67 0.62 0.56 0.55 0.52

1.16% 0.48% 0.97% 0.20% 1.15% 1.08% 0.13% 0.86%

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医疗器械

第十三章 2007 年行业前 5 名内资企业分析
第一节、淄博山川医用器材有限公司
一、基本信息
企业名称 办公地址 联系电话 企业网址 成立时间 淄博山川医用器材有限公司 山东省淄博市淄川区城南镇查王 0533-5752919、0533-5750666、0533-5750856 http://www.shanchuancn.com 1988 年-1 月 法定代表人 经营范围 联系传真 邮政编码 车献梁 注射器 0533-5752919 255100

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

二、企业发展状况及主要经济指标
1、企业发展状况 山东淄博山川医用器材有限公司始建于 1988 年, 是国家食品药品监督管理局定点生产单位, 国家医药保健品进出口总公司的出口生产基地。国家大型(二类)企业。现有员工 6000 余人, 各类生产设备 500 多台套。总资产 16 亿元,占地面积 30 公顷,建有 35000 平方米符合国家标 准的净化车间。先后被授予“全国出口创汇先进企业”“山东省著名商标” 、 、连续八年“山东省 农行 AAA 级信用企业”“淄博市明星企业、免检单位” 、 “中国名牌” “中国驰名商标”等荣誉 称号。 目前, 山东淄博山川医用器材有限公司已经建立了国际标准化的产品质量管理体系, 取得了 ISO9002 质量体系认证、欧共体 CE 、 ISO13485 : 2003 认证和美国 FDA 认证。主要生产 一次性输液器、输血器、注射器、静脉针、注射针、输液袋、一次性集尿袋等十大类 100 多个 品种。公司主要日产能力为:注射器 500 万套、输液器 200 万套、输血器 50 万套、静脉针 80 万套、注射针 500 万套、一次性集尿袋 5 万套、输液袋 10 万套等二十余个品种、100 多种 规格的一次性使用无菌医用器材产品。 2、2005-2007 年企业主要经济指标 表15 淄博山川医用器材有限公司主要经济指标
单位:百万元

年份 2005 年 2006 年 2007 年

工业总产值 1088.4 1771.32 2457.515

工业销售产值 1042.8 1676.557 2330.855

固定资产 62.75 82.4 102.4

工业增加值 338.9 485.035 636.216

出口交货值 364.75 1353.669 2097.77

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

近年来,山东淄博山川医用器材有限公司发展迅速,主打产品包括一次性使用输液器、一次 性滴定管式输液器、一次性使用输血器、一次性无菌注射器、一次性使用精密过滤输液器、一次 性使用避光输液器、一次性集尿袋、一次性静脉输液针、一次性注射针、自毁式安全注射器。在
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医疗器械

近三年间,该公司医疗期器械产品累计实现销售收入从 10 亿元增至 2007 年 23 亿元,工业产值 也由 10.88 亿元增至 24.57 亿元,年平均增速 50%多。目前,山东淄博山川医用器材有限公司 已成为国内重点企业,市场占有率达到 3%左右。随着我国医疗器械市场的发展以及山东省政策 的指导和支持,山东淄博山川医用器材有限公司将不断开拓新市场,带动内资企业的蓬勃发展。

三、产销能力及市场占有率
表16 2005-2007 年淄博山川医用器材有限公司产能及市场占有率 年份 2005 年 2006 年 2007 年 工业总产值 (百万元) 1088.40 1771.32 2457.52 工业销售产值 (百万元) 1042.80 1676.56 2330.86 市场占有率 2.66% 3.26% 2.93% 产销率 95.81% 94.65% 94.85%

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

四、企业财务分析
表17 2005-2007 年淄博山川医用器材有限公司综合财务能力 年份 2005 年 2006 年 2007 年 年份 2005 年 2006 年 2007 年 年份 2005 年 2006 年 2007 年 年份 2005 年 2006 年 2007 年 流动资产周转率 6.94 8.85 6.77 资产负债率 48.41% 65.97% 94.22% 资产收益率 20.90% 28.35% 24.79% 主营业务收入(百万元) 1086.60 1759.23 2316.04 营运能力 固定资产周转率 17.26 18.73 19.56 偿债能力 产权比率 0.94 1.94 16.31 获利能力 销售毛利率 10.15% 8.98% 9.20% 发展能力 利润总额(百万元) 80.96 130.56 176.34 总资产周转率 4.19 5.70 4.86 应收帐款周转率 36.55 29.58 29.15 销售净利率 4.99% 4.97% 5.10% 资产总计(百万元) 259.50 308.55 476.58

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

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第二节、双鸽集团有限公司
一、基本信息
表18 双鸽集团有限公司基本信息 企业名称 办公地址 联系电话 企业网址 成立时间 双鸽集团有限公司 浙江省台州市黄岩区大桥路 888 号 0576-84066588 http://www.shuangge.com/lxwm.asp 法定代表人 经营范围 联系传真 邮政编码 1984 年-8 月 李仙玉 一次性注射器制造,葡萄糖注射液制造, 葡萄糖注射液制造 0576-84066666 318020

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

二、企业发展状况及主要经济指标
1、企业发展状况 双鸽集团有限公司创立于 1984 年,是一家以医疗器械、制药工业为基础产业,集工、贸、 房地产及新能源开发为一体的企业集团,是浙江省“五个一批”重点骨干企业和台州市工业企业 “513”工程企业。 集团下辖十多家子公司,在浙江、上海建有三个大规模、现代化的工业生产基地,拥有国内 外先进的大输液生产流水线, 和一次性医疗耗材流水线, 生产主导产品一次性使用无菌注射器和 安全注射器 20 亿支、输液器 1 亿付、塑瓶的非 PVC 软包装大输液 2 亿袋。 2、2005-2007 年企业主要经济指标 表19 双鸽集团有限公司主要经济指标
单位:百万元

年份 2005 年 2006 年 2007 年

工业总产值 666.58 1002.57 1277.17

工业销售产值 677.64 961.58 1239.63

固定资产 182.73 250.86 249.26

工业增加值 187.84 277.33 374.25

出口交货值 81.69 82.35 101.58

资料来源:国家统计局,中国机电数据网

三、产销能力及市场占有率
表20 2005-2007 年双鸽集团有限公司产能及市场占有率 年份 2005 年 2006 年 2007 年 工业总产值(百万元) 666.58 1002.57 1277.17 工业销售产值(百万元) 677.64 961.58 1239.63 市场占有率 1.62% 1.63% 1.42% 产销率 101.66% 9

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