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华东地区鞋业市场重点城市调查报告分析——全集

(华东地区)重点城市 鞋业市场调查分析

(资料整合:孙群) 2013-7-1
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浙江重点城市鞋业市场调查报告



浙江批发鞋城市场分布………………….……………………………1 批发鞋城………………………………….……………………………1 鞋市概况………………………………….……………………………2 市场分析及建议………………………….……………………………3

温州鞋业市场调查报告 鞋业概况………………………………….……………………………5 鞋业终端建设…………………………….……………………………5 商场……………………………………….……………………………5 专卖店…………………………………….……………………………6 温州本土品牌专卖店呈现特征………….……………………………6 消费市场分析及市场运作建议………….……………………………7

安徽省鞋业市场调查报告 安徽省总体概况………………………….……………………………9 鞋业特征……………………….………………………………………9 安徽部鞋业二级市场:芜湖….……………………….……..………10 安徽部鞋业二级市场:蚌埠….………………………...……………11
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安徽部鞋业二级市场:安庆市.………………………...……………11

河南郑州鞋业市场调查报告 批发鞋城……………………….……………………………...………13 商场……………………….…………………………………...………14 开封市………………….……………………………………...………14 洛阳市………………….……………………………………...………14

江西南昌鞋业市场调查报告 南昌市场消费特征…….…………………..………………...………15 南昌鞋业市场分析…….…………………..………………...………15 南昌鞋业批发市场…….…………………..………………...………17

江苏常数鞋业市场及其他部分市场调查报告 常熟概况……………….………………………..….………...………19 鞋业概况…………………………………………………..….……………………19 专卖店、商场……………………………………………..………………..……20 常数市场分析………………………………………………..……………..……20 徐州城市概况………………………………………………..……………..……21 徐州鞋业终端分布………………………….………………..…………..……21 商场…………………….………….………………………………..………..……22 鞋市印象…………………….………………………………………..……..……23
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淮安鞋业市场…………….……………………….………………………..……23 鞋业终端分布…………….……………………….………………………..……23 专卖………….………………………...…………….…………………………..…24 鞋市印象…….…………………..…...…………….……………………..………24

福建福州鞋业市场调查报告 福州鞋业状况……….……….…………………….…………………….……….26 鞋市概况……….…………………………………....………….………..……….27

山东济南鞋业批发市场 济南鞋业状况……………………....………………………….………..……….29 济南鞋类市场主流的营销管理模式…………………………..…..……….29 代理商分析……………………....……………………………..………..………31 未来经营对策…………………....…………………………….………..……….32

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浙江重点城市鞋业市场调查报告
浙江批发鞋城市场分布 一级市场:杭州、温州; 二级市场:义乌、台州; 杭州鞋批发市场分布:华贸鞋城、白鹿鞋城、东站鞋城。其中华贸鞋 城为中高档鞋城;白鹿鞋城、东站鞋城为中低端鞋城; 杭州市场交易辐射区域有:杭州、嘉兴、湖州、金华、衢州、绍兴、 宁波、舟山; 温州鞋市场交易辐射区域有:温州、台州、丽水; 温州鞋批发市场分布;温州鞋城、黄龙商贸城; 义乌鞋批发市场分布:国际商贸城 台州鞋批发市场分布:路桥小商品批发市场 批发鞋城 杭州作为华东重镇,是一个重要的物资集散地。杭州比较有影响力的 批发鞋城在九堡的华贸鞋城,总面积 12.6 万平方米(地下一层,地上 五层),1 千多个精品摊位,主营皮鞋、时装鞋、休闲鞋、运动鞋、童 鞋五大系列一应俱全,市场以鞋类经营为主,兼营皮具箱包,经营方 式批零兼营。经营法国、意大 利、香港、台湾及全国知名鞋类品牌, 有康奈、奥康、森达、 金猴、富贵鸟等,其它如苹果、花花公子、 烟斗、花雨伞、柏丝 桂妮、企鹅等著名品牌,近几年温州女鞋先后 崛起有:卓诗尼、戈美其、珂卡芙、巨日、名典、皇妹等温州 PU 女 鞋品牌;
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一楼是真皮及 PU 女鞋区、童鞋区;二楼是真皮男女皮鞋区,三楼是 运动鞋区;四楼是箱包皮具区;五楼为商务配套区域;目前华贸鞋城 系长三角地区规模最大, 影响力最广, 品种最全的鞋业皮具贸易平台 鞋市概况 鞋店 杭州的鞋业零售市场有着明显的格局; 抵挡鞋主要集中于类似明珠小 商品市场的渠道和一些杂卖店, 中档品牌时装鞋和运动鞋以及一些折 扣店则多见于乡镇街道上; 高档品牌运动鞋则占据了商场与市区内专 卖店的双向通道;温州真皮鞋中有奥康、康奈、红蜻蜓、意尔康、蜘 蛛王等等;PU 女鞋有卓诗尼卓诗尼、戈美其、珂卡芙、巨日、名典 等等,广州女鞋则多见于商场。这样的分布不仅由于地段租金,更在 于人流走向和消费者购买力的分布,以及品牌在当地的影响力。 杭州市内的鞋业专卖店主要集中于解放路和延安路。延安路南 接解放路,南段主要以品牌专卖店为主,商场不算太密集,处于解百 —银泰西湖店商圈内,北接武林商圈,相当繁华,银泰武林店于杭州 百货大楼较近,这一段的品牌专卖店相比南端同品牌店门而言,无论 在店门格局还是店门装修陈列上都更显大气, 解放路无论从店门数量 还是专卖店货品组合上,都比延安路稍差一些; 虽然延安路的人流比解放路大,消费者更多样化,单由于延安 路的租金比解放路贵, 且品牌店更多, 这里的导购员称销售压力较大, 与同期相比延安路上一些品牌店已经撤出, 另外解放路和延安路的专 卖店多为公司直营,是有少许是代理商直营,品牌加盟的几乎没有;
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杭州几大商场的女鞋入驻品牌,同质化程度不算太高,杭州中 档女鞋的区域品牌性较严重,类似于美拉、金妃、采采秀、红珊瑚、 美之美、茉莉花等品牌在整个杭州市的鞋城都比较多见;尤其是美拉 品牌这个在其他区域都很少见到的牌子, 在杭州各销售场所的入住率 非常高, (高于其他几个牌子) ,甚至在解百等商场也能瞧见;据悉, 美拉老板是桐乡人,款式多为广版,主要在桐乡贴牌加工,售价集中 于 200-300 之间,相对而言,杭州市场真皮的男女鞋的品牌则与全国 大多数商场进驻的品牌类似。 市场分析及建议 杭州的消费水平在全国名列前茅。市民比较懂得享受生活和注 重精神生活,对音像品,化妆品及金银珠宝类等商品较为热衷,杭州 市民注重品牌, 品牌的宣传渠道和宣传方式其对年轻人的影响力比较 大。杭州是一个商务兼休闲的城市,都市一族比较喜欢穿休闲服装和 鞋子。作为沿海大都市,杭州市民对时尚信息反应特别快,走在潮流 时尚前沿的同时又能够融入自己的主见,所以他们注重品牌的同时, 也很看重舒适度。受杭州消费习惯的影响,许多有消费能力的人都偏 爱区商场购物。但这几年杭州外来人口逐渐增多,也给中档和低档的 品牌带来了很大的空间,杭州女性比较追求时尚,其中的大部分也青 睐不仅便宜而且时尚的中低档品牌。 据了解,杭州市将大力发展社区商业,重点发展贴近和方便居 民生活的便利店、折扣店、专业店。另外杭州在校学生 48.53 万人, 且每年同比增长 6.1%,这是不可小觑的意志力量,特别是对于运动
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品牌来说;杭州目前消费格局总体规模仍为偏小,那么杭州的市场竞 争将更为激烈, 一些国际著名零售商和省外大型连锁企业也将纷纷抢 占杭州市场。同时也为一些鞋业品牌的渠道重置提供了可能性的机 会,大型连锁超市已经开始商业街的探索,在一楼以专卖店形式销售 日用品、鞋服等;

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温州鞋业市场调查报告
鞋业概况: 温州的批发渠道 主要有温州鞋厂、黄龙商贸城、温州鞋城等。 鞋厂主要是开办订货会方便代理商这样的固定客户过来取货。黄 龙 商贸城内有近 700 家店铺,这些店铺多为个体摊主,有不少温州本地 的中小型鞋企在这里设有直销处。该鞋业市场多经营中低档男女皮 鞋,以批发为主。很多来 自省外的批发商、经销商在这里选鞋。温 州鞋城兴建于 1991 年,主要走的是小批量批发,大批量批发业务很 少,位于人民西路的五马繁华商圈附近。 鞋业终端建设 温州先期的手工作坊“前店后厂”的模式,极大刺激了温州专卖店的 发展。 在全国范围来看, 温州的专卖店势力绝对数一数二, 但近年来, 温州鞋业品牌为专卖店现实所困的同时, 温州市民对温州不同鞋业终 端的接受程度也发生了一些变化,专卖店不再占据市场整体份额,商 场蒸蒸日上,鞋业超市也崭露头角。 商场 温州的商场兴起引导着温州市民的消费步伐, 相关丹璐集团落户欧洲 城,集百货、餐饮、娱乐、休闲于一体,营业面积超过 3 万平分银泰 百货、嘉乐广场、联合百货、丽姿花都、这些百货行业都看中了温州 强大的消费能力;

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专卖店 专卖店是温州零售业中相当强势的一角, 并且温州品牌是以专卖店的 形式开展全国布局, 市中心的鞋品牌专卖店主要集中于解放街—五马 街—人民路商圈、化龙桥路商圈、瓯海区鞋业专卖店集中于金蟾路一 带,龙湾鞋业专卖店主要集中于罗东大街一带,很多本地品牌都将温 州作为自己的样板市场,大部分在温州的专卖店都属于直营店,鞋店 的遍布成为温州一大特色, 温州本土品牌专卖店呈现特征: 1、多店化、大店化 在众多品牌厂家“多开店、开大店”的口号下,温州本土品牌的专卖 店凡是有条件的,都进入这场浪潮中。较为典型的奥康品牌,目前在 温州市场门店数量居同行之, 并且 2012 年 4 月 26 日奥康鞋业正式上 市;成为温州鞋业首家上市公司;此外红蜻蜓品牌也值得关注,在温 州市区商圈也随处可见红蜻蜓的专卖店, 各大品牌的总段形象都在升 级,但在其他街道上,那些加盟店缺非常不如人意,杂乱脏几乎千店 千面,品牌形象也受到很大影响。

2、PU 革鞋品牌专卖化 在革鞋品牌化的来浪潮下,为谋求更高的发展,率先厨卫的几大实力 品牌如卓诗尼、珂卡芙、皇妹、戈美其、巨日、巨康、大东等,纷纷 在革鞋品牌专卖店的道路上展开了角逐, 这些品牌的专卖店多选择开 在非城市中心更容易生存,当然为了扩大品牌知名度,也选择在五马
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街开设专卖店;据悉,这些品牌在五马街的专卖店全部是亏损状态; 同时这些品牌也在全国启动专卖店模式运作, 目前运作最为突出的是 卓诗尼品牌,已经走向品牌道路;但是 PU 女鞋仍存在着很多有待解 决的问题,如:代理商抵挡不了短期利益的诱惑,将鞋子批给专卖店 经营片区的非专卖店经营者,严重影响了专卖店的经营,PU 女鞋专 卖店的文化底蕴很弱,各大品牌专卖店无论是色彩、货柜组成都大同 小异; 厂家的产品组合能力弱, 产品的价格区间比较狭窄, 专卖不专, 产品同质化比较严重等等; 随着各个厂家对品牌的经营模式的不断提 升,品牌形象也纷纷进行了专卖店形象升级; 3、社区化 随着店面租金、人力成本的负担越来越重,很多品牌从繁华的商业街 模式,也同时投入社区、如洪殿附近的康奈、新城佳景花园附近的吉 尔达、跳跳鱼等品牌知名度,以及 PU 女鞋的社区的;据这些店的营 业员介绍,每个月销量还不错;这些社区店面积多在 40 平分左右, 鞋款比较齐全,另外经常会做一些特价处理,可以说是一个分流库存 的好地方,同时,由于客户群体相对比较固定,导购员多注重日常关 系维护,也容易培养出忠诚的消费群体。社区店将成为三线平价品牌 知名度未来的一个增量空间。 消费市场分析及市场运作建议 温州人的经商文化充分反映到消息文化上,温州消费讲究个性着装。 温州人的消费理念比较前卫,个性消费欲望十分强烈,色彩鲜艳,设 计前卫的产品在这里非常畅销。伴随着“80”后在消费市场上的地位
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越来越重要,近几年温州鞋业消费市场出现了一点变化,20 来岁的 女性比较注重款式和价格, 他们在乎的是鞋子的数量, 能够常变常新, 多数穿一个季节就仍了,是革鞋市场的主力军,因此在市区纱帽河一 带有很多革鞋品牌的集中店,销量异常火爆。25-50 岁左右的女性消 费者,对价格不是很敏感,更注重款式和质量,广州女性在这里有很 大的市场,这也是非商场模式经营的“千百惠”店能够生存的原因之 一,另外,温州本地人的消费与外地人的消费,无论是消费价格、还 是消费偏好上,都大不一样,这为很多品牌提供了多重生存空间。 促销是鞋业营销手法的重要一环, 一些品牌纷纷谋求更高水平的 促销形式,各大品牌完全可以设计更具体有针对性的促销活动。温州 逐步步入龄化社会,从目前的市场来看,老年品牌几乎没有,所以, 我认为将活动与老年人的需求相结合将值得一试,其次,根据地域文 化来看,温州人比较注重传统民俗节日,如端午龙舟、中秋赏月、过 年、元宵灯会等,通常鞋业品牌在这些传统佳节时都会做促销活动; 但要透过传统节日特色从而达到一个好的效果, 才是应该去考虑的方 向。

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安徽省鞋业市场调查报告
安徽省总体概况 安徽目前拥有包括合肥市的安徽大市场、长江批发市场、城隍庙 绿宝鞋业批发商场,以及新成立的光大国际鞋业批发市场等在内的 9 个鞋业批发市场,芜湖、蚌埠、阜阳、安庆等四个地级市属于鞋业二 级批发市场。鞋业流通渠道众多,品牌难以进行严格的片区管理,外 省串货现象普遍,如黄山的零售商到杭州拿货,毫州的到郑州拿货, 安庆的到武汉拿货,淮北、宿州的到徐州拿货。 安徽鞋业市场终端情况目前是商场、 鞋城、 专卖三足鼎立, 商场方面, 合肥百货大楼集团股份有限公司控制了安徽不少城市的中高端鞋业 品牌的助理消费场所,网点遍布合肥、巢湖、六安、铜陵、蚌埠、黄 山、 亳州等 7 个地市, 并将进一步扩大到安庆、 池州、 等皖西南地区。 温州的正装鞋和福建的运动鞋占据了安徽相当大的专卖市场资源, 基 本已经规模化、 垄断化。 比较值得关注的终端是安徽日渐成气的鞋城、 鞋超,尤其是大型的连锁鞋业机构如百诚鞋城、大头鞋城,这些连锁 机构成为众多二、三线品牌不得不停靠的港湾,在大众化鞋业消费上 占有很大的市场份额。 鞋业特征 1、市场氛围逐渐成熟,形成规模化效应 2、终端市场资源的争夺在一、二线品牌之间表现明显 3、地、县级市场专卖经营已经成为品牌控制终端资源的趋势

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目前在安徽做得比较好的鞋业品牌,大部分都建立了自营分公 司,或由代理商进行公司化运作,如温州的奥康、意尔康、红蜻蜓、 蜘蛛王,福建的安踏、木林森、特步、361°卓诗尼、巨日、茵斯帕 等。贸易公司的多品牌经营也已经形成系统运作,无论是销售目标的 制定、 片区市场的开拓与维护、 专卖店的管理, 都已经实行专人专制, 以便提高反映速度,更好的服务于终端客户。与之相比,某些仅依靠 个人与家族能力的二、三线品牌开始呈现出对市场掌控的乏力状态。 以人才为例,许多代理商已经意识到了网点形象的重要性、导购员需 要定期培训,但一方面找不到专业的人才,另一方面又没有制度化的 管理和团队进行搭配。 受市场上领导性品牌大肆发展旗舰店、注重品牌形象宣传的影 响,安徽市场上的品牌都比较注重在消费者中的知名度。但是,做形 象时,如果不有意识地将品牌形象的树立与多方资源的整合结合起 来,盲目投入,则容易陷入事倍功半的境地。 安徽部鞋业二级市场调查报告 芜湖市 芜湖的商业步行街处于中山东路,道路宽敞。中山路上的专卖店 相对集中,强势品牌优势明显,如奥康在这条街上就有三家店。安徽 商之都、芜湖新百大、合肥百大是芜湖最主要的商场,三者呈三角状 分布, 地理位置优越, 人流量大。 不少品牌由于专卖店经营成本太高, 而选择进驻商场。和平名品街是芜湖运动品牌最集中的地段,其中李 宁、安踏、361°店铺都表现突出,kappa 品牌则处于黄金地段,形
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象好,人流量大。 万里鞋行是芜湖最有影响力的大众鞋类消费场所, 在市内设有 5 个网 点,以经营革鞋和部分品牌鞋为主,人流量相当大,成交率也高。芜 湖的鞋城一般都定位在中小型, 鞋城内以档口形式经营的主要是一些 革鞋品牌,其他品牌都设在写字楼中。 蚌埠市 市场概况: 位于汾河路与国货路的步行街是蚌埠比较繁华的商业步行街。金利 来、梦特娇、奥康、意尔康、红蜻蜓、康奈、安踏、特步等一、二线 品牌在蚌埠市场上处于主导地位。 虽然当地经济发展势头良好,但受居民人均收入影响,蚌埠市整体消 费水平不高。蚌埠的工薪阶层和白领人士在穿着打扮上,比较追求品 味。因此,蚌埠的正装鞋类品牌店多以商场专柜、专厅的形式出现, 较少有开专卖店的。 与之相对, 运动品牌在蚌埠多以专卖店形式经营, 并且每个店铺的人流量都很大,而学生,则是支撑这里庞大运动市场 的主力军。 安庆市 市场概况: 人民路是安徽最繁华的商业街道, 金色时代购物中心、 时代广场百货、 新百百货和众多知名品牌专卖店都集中在这条街上。 由于各行业都注 重这条街的集群效应, 纷纷进驻, 就使得这条街上的人流量更加密集。 人民路上鞋类品牌专卖店比较多,但经营情况普遍还不错,因为当地
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人对品牌认知度比较高。 就商场和专卖店的经营状况来看,目前,皮鞋方面,温州鞋在安 庆占据了较大的市场份额。顾客对来自温州的品牌也比较认可。但由 于市场趋近饱和,目前鞋类品牌在安庆的竞争也很激烈。

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河南郑州鞋业市场调查报告
批发鞋城:京广鞋城 (老市场) 京广鞋城位于河南省郑州市二七区航海路与京广路两大干道交界处, 占地面积6万平方米,营业面积4.2万平方米。主要经营鞋类批发;包 括男女皮鞋、时装鞋、运动鞋、凉鞋、童鞋等,汇集国内外知名品牌。 运动品牌有:乔丹、特步、安踏、匹克、贵人鸟、德尔惠、喜得龙、 鸿星尔克、八匹马、名足、亚礼得等 皮鞋品牌有:金利来、卡丹路、红蜻蜓、奥康、奥伦、日泰、兽霸、 蜘蛛王、杰豪、吉尔达、圣帝罗兰等; 童鞋品牌有:蓝猫、牧童、七波辉、巴布豆、蜘蛛侠、淘气猫、小飞 象、熊猫王子等等; 温州女鞋有: 卓诗尼 戈美其 巨康, 华耐 专卖店 名典 枫叶鸟等等;

印心鸟、大东、巨日这三个品牌是设立的分公司;其中卓诗尼做的最 好,专卖店最多;并且卓诗尼全国做的都不错,已经形成规模;但在 当地个别区域戈美其做的也非常不错, 当地消费者很认可戈美其这个 品牌;还有一个中路鞋城是新兴的一个鞋业批发集中地, 但总体生 意不如京广鞋城(老市场) ,现在又很多牌子都已经又搬回老市场了; 郑州的商业圈主要集中在二七广场周边,二七路、人民路、健康 路、西理路、大同路、正兴路和德化步行街。二七区集中了十多家专 卖店,档次偏高,如达芙妮、金利来、月牙儿等;运动鞋专卖店大多 集中在鞋城外围和健康路,如匡威、彪马、美津浓、乔丹、李宁、安 踏等;此外,郑州本土还有一些鞋业公司,如布谷鞋业和双凤鞋业,
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这些鞋业公司的房展相当迅速,在当地拥有大批稳定忠实的消费者; 商场 名都大厦、大同鞋业大厦、诚信鞋业、亚细亚联发鞋业负一层, 银基商厦负一层、 金城服饰广场都是正在比较大型的中低档零食商贸 城,以经营中低档鞋为主,同时包含部分高档鞋;名鞋大厦、百货大 楼、华联商厦、丹尼斯百货、紫荆山百货、中原商贸城、正道花园大 厦、中环百货等内部经营的都是中高档品牌鞋,如百丽、哈森、千百 度、卡斯高等;其中丹尼斯百货的定位为高消费层次,已经被郑州市 民普遍认可,形成卖场影响力, 开封市 在开封市也有一个批发市场, 在相国寺大市场二楼, 但里面环境很糟, 灰暗混乱,里面经营的鞋子几乎没有高档品牌,多是胶鞋、拖鞋、童 鞋一类的低档杂牌鞋,来这里拿货的多是周边落后地区,另外一个批 发市场是建于西南郊的豪德贸易广场, 那里面的商户基本上都是搬自 相国寺市场的,市场经营管理也不正规; 洛阳市 在洛阳市也有一个批发市场叫洛阳鞋市,是洛阳最早的鞋类批发市 场,规模不大,四排平房两两相对,环境差、商户随意性强,经营管 理也不正规,经营的产品也都是中低档杂牌鞋,主要发往洛阳周边的 县市,洛阳市关林、老城也先后建立了一些鞋业市场,单都无法跟洛 阳鞋市相比,虽然在豫西一带占据一定市场,但洛阳整个洛阳地区的 鞋业批发市场已经跟不上城市的发展和消费者的需要。
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江西南昌鞋业市场调查报告
南昌市场消费特征 南昌人口, 城市规模, 经济水平在全国 35 个特大城市来说不是特 别高。近几年,随着招商引资的成功,南昌的经济发展速度加快,人 均收入不断提高,消费结构及消费水平也在不断变化。 南昌市民观念相对趋于保守,喜欢遵循长期形成的消费习惯,不 会贸然尝试新生事物,接受新生事物的能力不是特别强,所以先进入 此地者由于市场培育期比较长,在这里大多有所斩获,也成就了南昌 市场的一些不同于别的市场的特征。南昌百货业的本土化明显,国际 化、外地商场、超市进入此地都要一个很长的适应过程,除非是特别 有名气的品牌,才能在空降之后立刻获得南昌市民的喜爱,如沃尔玛 超市。 南昌鞋业市场分析 南昌的鞋业零售市场主要以商场为主, 各大皮鞋品牌都进驻商场, 只有少数皮鞋品牌和一些运动鞋品牌在市内有专卖店。 鞋业超市在这 里也只是一般般,没有连锁的鞋业超市,都是本土的一些单个的店面 的鞋超。与北方鞋超不同,这里的鞋超不追求品牌,靠价位低取胜, 所以也有不少中低档的牌子进驻。 商场在南昌人的消费中是一个很重要的场所。 主要的商场有南昌 百货大楼、 洪客隆百货、 太平洋购物广场、 丽华购物广场、 财富广场、 百意百货、北京华联等。其中,南昌百货大楼是国有商场改制,是本 地商场,定位为大众化消费,经营时间最为长久。长久以来,南昌市
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民形成了在这里购物的习惯,他们相信这里的商品都是正品,所以南 昌百货大楼最受南昌市民信赖。南昌百货大楼的家电销售非常火爆, 这在全国商场都比较少见。太平洋购物广场相对南昌百货大楼而言, 定位更年轻化一些,经营方式也更灵活、超前,其男鞋、女鞋分开经 营,品牌众多,经常通过各种活动来吸引消费者,目前在南昌市民的 心中也占据了一定的份量。财富广场为奢侈品消费,主要是一些国际 品牌,多为富有人群进行消费。 由于南昌各商场的鞋品牌相差不是特别大,故选取太平洋百货为 例描述进驻品牌:皮鞋品牌有达芙妮、奥康、美丽佳人、思加图、戴 安娜甄、红蜻蜓、意尔康、漂亮宝贝、百丽、宾度、哈森、森达、天 美意、莱尔思丹、梦特娇、富贵鸟、佰纳、月芽儿、星期六、沙池等; 运动鞋品牌有阿迪达斯、耐克、特步、锐步、乔丹、李宁、安踏、匹 克、美津浓、361 度、康威、匡威、鸿星尔克、贵人鸟、KAPPA 等。 南昌的商业中心布局比较集中, 基本上集中于中山路这一条街上。 中山路的一头是南昌百货大楼,另一头是太平洋百货,中间有被洪客 隆百货收购了的北京华联等商场。南昌还有一条胜利路步行街,与中 山路相隔不远,但是这里的人气与中山路相比就差了很多。 以前康奈曾在中山路上开过双间门面,某一次做活动集中处理一 些库存鞋,达到了日销 846 双的佳绩,可见中山路的人气。随着这 条街上的租金日益攀升,转让费用高涨和品牌的发展战略需要,这条 街上皮鞋专卖店相比以前有所减少,只有百丽、森达等少数几个专卖 店还继续着,意尔康于 06 年年初也在这里开了一个店子做形象。由
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于店面囊括了服装销售, 货品丰富的运动品牌在这条街上都还生存得 比较好,如安踏、乔丹、361 度等。 目前,由于购买力的关系,南昌市民还是比较认可温州鞋,温州 鞋在这里的生存空间比较大。南昌市场上消费的男鞋主要是温州鞋, 女鞋则来自全国各产鞋基地, 其中百丽家族至少占了南昌品牌女鞋消 费的 1/4 以上的份额。由于消费能力不是特别高,女鞋多在两百元左 右,男鞋从一百多元到三百多元不等,超过四百就很难卖动。就鞋类 消费来说,运动品牌占有主导地位,时尚女鞋方面以当前市场观之, 月芽儿很受女性消费者的青睐。 南昌鞋业市场还有一个不同于其他市场的特征,做得好的几个品 牌如红蜻蜓、康奈、日泰、意尔康、杰豪、卓诗尼、珂卡芙等多为代 理制, 且代理商为南昌或江西本地人, 温州鞋中仅红蜻蜓是厂商联营; 由于在全国经济相对落后的省市来看,南昌近年的经济发展速度 很快,因此很多品牌都非常看好南昌未来的市场发展,即使以前在这 里运作不成功的一些品牌也重新打道回府,准备抢占市场份额。 南昌鞋业批发市场 “小香港批发市场”是一个综合性的批发市场,内部含有一个专门的 鞋区, 该鞋区主要以档口的形式存在, 目前批发的多为一些低档次鞋。 洪城大市场,是目前江西省最具综合性质的批发市场,且规模非 常大,内部含有洪顺德鞋业皮具市场和丰源金润广场。洪顺德鞋业皮 具市场进驻的鞋子以时装鞋和中档温州鞋为主, 丰源金润广场则以品 牌鞋和运动鞋为主。 丰源金润广场相对于洪顺德鞋业皮具市场较为年
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轻,是才建不多久的市场,其在硬件设施等各方面要比老牌的洪顺德 鞋业皮具市场更为优良, 特别是为进驻品牌设立的几个大仓库更是为 品牌批发商们解决了一个大难题, 因此也获得了很多品牌批发商们的 青睐。洪城路段的江西鞋城内主要是以品牌代理商和鞋类批发为主, 这里是江西鞋类市场的中枢地。

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江苏鞋业市场调查报告
常熟概况 常熟是江苏省最大的鞋业批发城市, 辐射整个江苏省以及周边省外城 市,鞋业批发中心有三个:八达鞋城、新丰鞋城和老区鞋业;入驻品 牌达到了 1600 个左右,其中全国著名的品牌有 200 多个, 1、老区鞋业市场,主要经营拖鞋、胶鞋、皮鞋等中低档鞋类。是服 装城鞋业经营的发源地。 2、新丰鞋城主要经营各类中档皮鞋、运动鞋、时装鞋、休闲鞋、凉 鞋、胶鞋等,占地面积 15000 平方米,建筑面积 90000 平方米,主体 4 层,局部 5 层,整幢大楼通过正在建设中的大型过街天桥与八达鞋 城连接。有地下和地上停车位 300 个。市场店铺布局合理,底楼设店 面 526 只,二楼设店面 156 只,三楼有 100 多个店面,四、五楼为配 套商务用房。 3、八达鞋城主要经营中高档精品男鞋、女鞋、童鞋,占地面积 10000 平方米,建筑面积 50000 平方米,主体 6 层,地下一层为停车库,有 车位 130 个。一楼设有 142 只店铺,平均经营面积约 22 平方米;二 楼设有 75 只精品商铺,平均经营面积约 42 平方米;三楼是高档商务 写字楼, 21 家知名品牌常年入驻; 五楼为配套商务用房, 有 四、 鞋业概况 常熟是一个鞋批发相对集中的城市, 商业街范围主要集中在方塔东街 (也叫步行街)都在一条路上,商圈主要经营鞋服类商品,辐射范围 较为集中,鞋业终端形式包括商场、专卖店、鞋城等,三者发展态势
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相当。方塔街历史悠久,街道虽然不太宽敞,但干净整洁,配套设施 齐全,集休闲、购物、娱乐未一体,人流量较大。 专卖店、商场 方塔街以及周边大部分为鞋类专卖店,男鞋有 奥康、红蜻蜓、蜘蛛 王等,女鞋有卓诗尼、印心鸟、巨日等,运动品牌以安踏、361 度、 匹克、李宁等等;三者或相邻开店,或对面相望,在当地市场表现不 相上下,由于安踏进驻常数市场较早,得天时地利,在常熟运动鞋市 场上的运营都非常出色,在店铺租金不断上涨的情况下,安踏依然能 保持相对低廉的运营成本,并借此取得竞争优势。常熟商场不多,较 为著名的商场有:金地百货、百盛购物中心,入驻品牌多为国际品牌 和国内一线品牌,温州鞋业品牌很少看到; 常数市场分析 常熟鞋业市场,强势品牌不论网点数量、形象、品牌认可度都取得了 绝对的优势,这让后进品牌很难拓展自己的市场,以地域而论,温州 鞋在常熟终端零售市场处境相对艰难, 大部分温州鞋选择入驻鞋城或 低端商场。 出现这种现象有两个原因, 一是苏州终端店铺运营成本高, 擅长专卖运作的温州鞋迫于成本压力无法施展拳脚, 二是温州在常熟 市场的认可度海有待提升;

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徐州 城市概况 徐州位于江苏省的西北部,地处苏、鲁、豫、皖四省交界,为东部 沿海与中部地带、上海经济区与环渤海经济圈的结合部,素有“五省 鞋业终端分布 鞋城 徐州市鞋城较少, 有百诚鞋城和嘉利鞋业, 均经营多品牌、 多品类、 中低档的鞋为主,汇集的多为温州品牌,价位在几十元至三百元间。 百诚鞋城的影响力较大,它地处市内繁华商业区,规模较大,汇集了 大量品牌,而且进行了一些广告宣传。但周围高端的市场和知名品牌 的专卖店,吸引了高消费人群,其平价鞋城的定位在顾客的分流上不 占优势。嘉利鞋业正在重新装修、招商,即将开业。其位置距省际、 省内客运站较近,周围有白云百货及十余家中低档品牌专卖店,中低 端消费人群和流动人口较多。 另外有专营运动品牌的滔博体育,它的地下运动城汇集的是国际、 国内高档的运动品牌。 中心广场的地下运动城也以出租专厅的形式专 营体育用品。 专卖 徐州市的专卖店主要集中在淮海东路和西路,中山路、彭城路、复 兴路也有少量专卖店。 徐州的多数专卖店经营运动品牌。 361°在徐州 的专厅、专柜和专卖店总数有十家。奥康、康奈、红蜻蜓、吉尔达、 蜘蛛王、达芙妮等品牌专卖都集中在淮海西路。意尔康、蟋蟀王、日
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泰、 老鞋匠分布在复兴路。 它们形象都好, 店面面积在五十平米以上, 店内整洁、宽敞,导购员也比较热情。 商场 当地知名商场有金地百货, 金鹰国际购物中心和徐州百货大楼。 彭 城广场是徐州最大的广场, 客流量大。 金地、 金鹰位于彭城广场北侧, 徐州百货位于广场南侧。三大商场形成了一个高档购物环境。金鹰、 金地入驻的鞋类品牌大体相同。徐州百货鞋区的经营相对薄弱一些。 金鹰入驻的品牌: 运动类:耐克、阿迪达斯、美津浓、RAPIDO、彪马、茵宝、背靠 背、锐步、李宁、诺诗兰、哥伦比亚、奥卡索、百事、匡威、新百伦、 CAT、安踏、乔丹、361°; 男鞋:都彭、CD、森达、佐天奴、巴黎世家、金利来、喜来登、 宾度、沙驰、花花公子、百年烟斗王、梦特娇、苹果、皮尔卡丹、森 达、SKAP、CLARKS、ECCO、骆驼、亚加斯、豪行; 女鞋:百丽、千百度、他她、思加图、FED、瑞贝卡、接吻猫、哈 森、伊伴、曼仙尼、天美意、奥卡索、森达、梵诗蒂娜、莱斯丽、卡 鳄、亨利格兰、乐司步、星期六、瑞俪、达芙妮、山百惠、百思图、 卡莱莉尔、法拉利、曼沙露迪等。 百货大楼里的品牌有百思图、卡帝乐鳄鱼、意大利富铤、百丽、阿 迪丽娜、他她、康莉、莱斯丽、星期六、爱意、达芙妮、千百度、天 美意、贵之步、森达、都市星期天、芭妮、花雨伞、康奈、奥康、富 贵鸟、意尔康、万里、木林森、金利来、梦特娇、花花公子等。
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在复兴路上还有蓝天商厦、白云百货。这里的鞋以温州鞋为主,价 位低,品牌多,面向的是平民消费层和流动人群。 鞋市印象 徐州市的消费状况呈现两极化。而商场档次较齐全,且数量多,因 此中低消费人群都倾向于商场购物。随着经济的发展,商场会吸引更 多国际、 国内高档的鞋类品牌进入, 同时温州品牌也会进入部分商场。 这样占据城市中心的商场更将成为徐州消费者的首选地。相对而言, 专卖店的数量较少。皮鞋类专卖店都偏离中心区,运动品牌专卖只有 少数在中心区。 徐州地处江苏最北边, 与安徽省北部临界, 这里的鞋业发展在一定 程度上影响着皖北地区。最突出的就是时尚女鞋方面,安徽省淮北市 及周边县城时尚女鞋的流行款式和信息均跟随着徐州的方向。 这里还 有大的鞋业批发市场,供应着江苏北部的市场。与常熟的鞋业批发市 场南北呼应。 淮安鞋业市场调查报告 鞋业终端分布 鞋城 淮安市有一个面对乡级市场的二级批发鞋城——汇通鞋帽市场, 汇 集是温州、成都、丹阳等产地的低档鞋。以前许多温州、福建知名品 牌的办事处设在这里, 但现在己经陆续迁出, 361°的办事处还驻留在 此。该市场临近客运站,交通便利,为小量的批发提供了方便。

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同时还有一些小型鞋城分布在淮海南路的西大街, 所经营的产品价 格多在百元以内。如平价鞋城、超级鞋城、东大鞋店、城中鞋城、兴 旺鞋店,这些鞋城面积都在 50 平方米左右,没有形成规模。 专卖 专卖店主要分布在淮海北路、南路和东路。这是三个商业段。主商 业段在淮海北路,奥康、意尔康、红蜻蜓、蜘蛛王、木林森等品牌全 部聚集在这里。处于黄金地段的乐园步行街,是运动品牌的“乐园”。 阿迪达斯、耐克、李宁、匡威、茵宝、安踏、特步、彪马、鸿星尔克、 乔丹等品牌聚集于此。整条步行街以时尚、休闲的风格吸引了大量年 轻消费者。 次商业段在淮海南路,大量专卖店分布在南路和位于南路的西大 街。淮海南路以运动品牌专卖为主,德尔惠、361°、乔丹、贵人鸟、 安踏、特步、康威等均在此设店。西大街以皮鞋专卖为主。具体品牌 有兽霸、蜘蛛王、意尔康、木林森、吉尔达、鸥鸟王、奥古斯都、佰 纳、老鞋匠、红螺、巨日、达芙妮、红蜻蜓。蜘蛛王在此的广告力度 较大。在两个商圈的街道两旁遍布灯箱广告。而且各店的面积较大, 形象很好。 鞋市印象 淮安地区的消费水平在江苏是较低的一个。 店铺租金平均一年六万 左右,所以大量专卖店出现。由于汇通鞋帽市场的存在,批发兼营零 售,吸引了大量低收入消费者,大型的商场较少。鞋品牌较集中的清 江商业城,鞋区面积约三百平米左右,以温州品牌为主。淮海东路的
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超级购物广场进驻了几家运动品牌。沃尔玛超市也进入淮安,元旦期 间正在装修。淮海北路和南路两个商圈差距较大。人们在购物上还是 习惯到淮河北路。所以在北路开设专卖店的品牌其形象优于南路。 由于专卖的数量多, 各品牌在淮安的宣传应注重自身的特色。 在市 场的开拓上不应把租金因素放在首位,而应充分考虑到客流的问题。

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福建福州鞋业市场调查报告
福州鞋业状况 市场名称:福州大鞋城,位于福州市象园路 55 号,于福州国货路与 六一路交汇处,是福建省 2013 年之前最大的鞋类专业批发市场,里 面门类齐全、花式繁多,能满足不同性别、不同年龄、不同档次的消 费者多元化需求,是多功能的鞋类专业批发市场。 但是福州大鞋城按照承租合同,老鞋城租期至 2013 年 3 月 30 日到期,受限于消防等被强制关闭,商户陆续都搬迁至福州两大新建 的鞋城了,一个是利嘉国际鞋城,另一个是东方名城鞋城; 两个鞋 城自然鞋城和鞋城直接会产生竞争,品牌入驻也会分散,利嘉国际鞋 城以购买产权为卖点;东方名城鞋城以租赁为低成本为切入点,双方 目前还很难说谁吃掉谁。 东方名城鞋城商场面积约 3 万平方米,共有 404 间店面,商场租金 前 3 年全免,第四年起为 38 元/平方米,比起老鞋城经二房东转租后 高达 10 余万元/年的租金要优惠得多,仓库共 6 万平方米,每平方米 租金 20 多元。以前在老鞋城,要么是租楼上的居民楼当仓库,容量 小而且危险;要么就租到很远的地方,取货发货非常不方便。目前福 州大鞋城内的大多数商户都已搬迁至东方名城鞋城或利嘉国际鞋城。 两大新鞋城都开通数部免费巴士往返接送消费者。 利嘉国际鞋城共有两层,有 400 多间店面,总经营面积在 2 万平方米 左右,平均每间 60 平方米,利嘉国际鞋城联合商户开通了数部免费
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巴士往返新旧鞋城接送消费者。免费巴士大约 20 分钟一班,除此之 外,他们商户的 200 多辆私家车也都挂上了接送牌,消费者只要看到 挂有这样牌子的小车,招手就可以免费乘坐来往于新旧鞋城。每天上 午 8 点半到下午 5 点半往返于新旧鞋城接送消费者。 鞋市概况 福州鞋业市场几乎容纳了国内所有品牌以及一些著名的国际鞋业品 牌,并且多种渠道模式并存。福州的专卖店主要集中在主干道八一七 北路、八一七南路、津泰路,商场主要集中在主流商业圈街口和东街 口附近的杨桥东路。福州市的鞋业超市不多,其中以中天鞋业商场较 为有名,男鞋有花花公子、鳄鱼恤、华沙驰、法国梦特娇、意大利袋 鼠、卡帝乐鳄鱼、女性有:舒丹妮、漂亮宝贝、FED 等等,运动鞋有: 喜得龙、爱利宝等, 八一七路长仅 300 多米,却有 298 家商家,其中鞋业专卖店有 20 多家,此街也是福州最有知名的商场全部集结此地,分别是:大洋百 货、东百百货、新华都百货、东方百货。东百百货和东方百货隶属于 同一个集团,二者定位不同,但都设有鞋区。东方百货前身是万嘉百 货,于 2004 年被东百集团以全资子公司形式接管。大洋百货和东百 百货在福州百货里具有代表性意义; 大洋百货共分 7 层,地下一层为运动生活馆,一楼为都会名品馆, 女鞋业在此入驻,主要品牌有:百丽、她他、天美意、千百度、达芙 妮等;男鞋区主要分布在五楼和六楼;入驻品牌有;雅乐士、其乐大 帝、巨臣乐、圣暇步、哥伦比亚(纯进口) 、爵根仕、金利来、富贵
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家族、 法国梦特娇、 皮尔卡丹, 男鞋主要以进口为主, 而且价位较高; 东百百货的二楼女鞋区,大部分都是国内品牌:森达、哈森、美 丽宝、康莉、她他、莱尔斯丹、莎孚、百丽、天美意、真时空、四季 风;千百度、索菲娅、星期六、达芙妮、漂亮宝贝、老爷车、康龙、 吉祥鸟、舒丹妮、等;男鞋主要分布在五楼:入驻品牌有;富贵鸟、 金利来、卡帝乐鳄鱼、爵根仕、圣伽步、布莱希尔顿、皮尔卡丹、森 达、远足、梦特娇、圣大保罗、美国苹果、香港富贵家族、比毕利宝 罗、鳄鱼恤等;运动鞋在七楼,:有 ADIDAS、NIKE、匡威、李宁、安 踏、匹克、花花公子、美津浓等; 福州两大商业圈都集中在八一七路上,这里的鞋业两大主角是福 建的运动鞋和广州女性,温州女性不多,温州男鞋也只有奥康、红蜻 蜓等少量品牌在这里入驻;因为这里的租金都很高,面积不大的店年 租金也在百万左右,一般牌子的代理商只有望而却步,所以很多品牌 店都是企业的直营店,其资金倾斜力度很大。政策执行力也很强,使 店门彼此之间的竞争力也很激烈; 同时福建二级批发市场有:厦门、龙岩、泉州、漳州等;经营鞋 类品牌均属福州代理商的分销二级代理商;

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山东济南鞋业批发市场
济南鞋业状况 天桥商圈内包括泺口鞋城、济南鞋城、齐鲁鞋城,大多以批发为 主,零售为辅。主要客户群包括济南市区的经营商户和部分周边地区 的批发商,以及市区的中低档消费者,经营产品档次从低到高。 齐鲁鞋城现已由批发市场升级改造为“品牌港”,主要以真皮中 高档鞋为主,地下一层、地上五层,一楼为名品馆、二楼为品牌馆、 三楼为运动馆、四楼为箱包馆。齐鲁鞋城打破了传统批发市场的“一 手钱,一手货”的简单店铺模式,推出新型的“会展+商场化+品牌 孵化”模式。 在济南市场鞋业终端渠道比较单一,商场更显强势,银座在济南 市场几乎处于垄断地位,而普通鞋业品牌却难以分得一杯羹。各主要 街道商圈租金价格的不断上涨, 也限制了众多鞋品牌增开专卖店的速 度,泉城路上40多平方米左右的店铺年租金近六七十万元。这就造成 了各商圈街道上品牌专卖店数量十分有限的局面。 济南鞋类市场主流的营销管理模式 一、以直销自营为主的品牌代理商,自设仓库和物流配货中心, 产品直接跟进银座、贵和、中百、振华、利群等省内大商场,开拓自 营连锁店。代理商的自营能力较强,连锁店的开拓可以达到以点带面 的效果。 二、以依靠自营专卖店和商场兼顾代理商批发走货的鞋品牌,代

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理商相对比较聪明,他们“不把鸡蛋放在一个篮子”里,既在效益较 好的省内各大商场自营,同时又对分散的各地市级市场发展二级代 理,实行两条腿走路,可收可放,经营起来风险较小。这种求稳的做 法对代理商来说,最大的好处就是,在某一渠道业绩不好的情况下, 也可以保证其整体业绩呈持平或持续增长的态势。 三、自创品牌以固定几个生产厂兼“OEM”(贴牌生产)为主的 方式进行拓展的商家,其经营方式灵活多变,同时不完全受代理的约 束。另外,由于减少了品牌经营的一些中间环节,利润空间较大。它 的不足在于战线过长,导致管理难度加大。目前,济南市场内有很多 代理商掌握了一些品牌,一旦机会到来,很有可能在市场拓展方面有 所行动,且目标也不再仅仅局限于省内。 四、普通品牌的代理商,主要依靠二三级代理商,多采取铺货佘 货的经营方式,这样能迅速占领市场,他们一般先做好市场调查,保 证对基层客户诚信度有一个清晰的把握,再在此基础上进行周转。从 济南鞋类批发市场了解到,这种经营模式的品牌,很多处于经营不力 阶段,个别品牌甚至面临关门的境地。 五、中低档次品牌的代理商,采取以三级市场为主的经营模式, 一般不设直营店,90%以上的客户不佘欠货款,即使欠也不会欠总进 货额的10%,一般不调换货,这类品牌一般是中低档鞋中的名牌产品。 因此,终端零售商比较多,代理商的库存过季产品多采取一次性处理 给终端零售网点形式。

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代理商分析 良好的资金供给是做好经营的关键,如果不能有效做好应收款及 库存的管理工作,再多的资金也将面临经营困难的尴尬境地。就目前 情况来看,济南鞋类代理商的资金状况差别较大,良莠不齐。 一类是投资不足百万元的代理商,他们尤其注意自己的资金占用 要最大限度地投向可迅速流动的有效产品的库存上, 减少装修和购置 固定资产方面的支出,并对当季产品作出快速、有效的反应,不留滞 销积压货品。同时,预留部分资金作为关键时期的运转补充,确保品 牌经营转入正常。这类代理商多以个体户形式出现,网络建设的规模 不大,人员以家庭成员为主,成本支出相对小,经营风险也不高,易 于管理,做好了向上发展的空间很大,做不好也没太大的社会压力。 二类是投资在百万元至五百万元之间的代理商,这类代理商一般 经营时间较长,在5年以上,品牌经营能力较强,市场网点多,经营 管理稳定,大多成立了自己的经贸公司,团队人员超过百人,但主要 管理还是以家庭成员和亲朋好友为主,品牌社会知名度在当地较高。 这类代理商面临进一步提升品牌档次和知名度的问题, 个别品牌因经 营时间长,库存积压较大,且二级代理商所欠货款较多。因此,快速 反应处理无效库存和减少拖欠货款,成为他们当下工作的重中之重。 三类是投资五百万元以上的代理商,这类代理商大多是品牌美誉 度较高的大型企业的品牌代理,像红蜻蜓、蜘蛛王、奥古斯都、仙妮 特、梦特娇、澳伦等,一般不存在资金困难问题,全省网点多,赢利 能力强,广告宣传投放大,但同样需要面对库存滞销、货号的处理和
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应收款的回收以及部分无效自营网点的清理等问题。 未来经营对策 随着鞋业市场的不断成熟,新产品同质化现象日益严重,竞争也 随之不断地在加剧。 目前,济南鞋品牌代理商普遍以主打一个品牌, 且以单打独斗居多。这些代理商要在适当时机,调整品牌和补充新的 品牌,因为好的品牌本身就是一种资源,另外,还应注重自身品牌建 设,尽可能弥补和减少品牌合作的风险。要有效地调度筹集资金,确 保自身经营规模扩大所需资金。同时应发扬渔民精神,团队出海,这 样才能更好地拓展新的经营空间,布控新的网点。 面对济南特殊的鞋类终端格局,代理商则需建立起一整套完整的终 端操作体系。在选择终端时,要注意五要素:店面达标百分制、店长 负责制、导购员培训制、信息流财务流及物流的有效控制等,取得一 些经验后,要以最快速度进行复制,这样才能有效地拓展赢利

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