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2010-2015水泥


20102010-2015 年中国水泥行业投资分析及前景预测报告
泥行业是我国建材行业中发展较快的行业之一。从近几年水泥行业的发展情况看,水泥行 业的扩张速度较快,行业规模不断扩大。规模以上企业数量保持了稳步增长的趋势,行业的生 产效率稳步提高 虽然 2008 年的金融危机对水泥行业全球的需求造成了严重的打击, 但是在国家 4 万亿投资 计划拉动下,伴随着基础建设投资计划的实施,尤其是重点建设项目的开工,水泥市场需求持 续回升,工业总产值占 GDP 比重从 2008 年的 1.46 提升到 09 年的 1.53。 2009 年 1-11 月,水泥行业完成销售收入 5007.21 亿元,同比增长 17.21%。2009 年水泥 行业受经济刺激计划的影响,新建生产线疯狂扩张,整个行业的产能出现了过剩,尤其在华东 以及中南地区,这两个区域的水泥产量占全国的前两位。 2009 年我国水泥和熟料累计进口量为 82.0 万吨,同比增长 32.8%,首次实现近年来的正 增长。2009 年进口额为 3698.8 万美元,同比增长 27.6%,增速大幅上升,是上年增速的一倍 多;2009 年我国水泥和熟料累计出口量为 1561.1 万吨,同比下降 40.0%;出口额为 68719.3 万美元,同比下降 37.5%;2009 年我国水泥和熟料出口量和出口金额均大幅下降,主要是受 经济危机的影响,国外基础设施建设投资大幅下滑,导致水泥和熟料需求大幅萎缩,因而对 我国的水泥和熟料出口影响很大。 水泥行业整体是属于维持类行业,主要原因是:水泥行业作为我国国民经济的重要行业, 还处于成熟阶段。目前,水泥行业的发展已经进入风险期,行业正进入产业结构调整、产品 优化升级的时期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业,将会有良好的回报。 2009 年我国水泥工业快速发展,行业景气度依然高企。受惠于旺盛的基建投资拉动,全年 我国水泥产量 16.5 亿吨,比上年增长 16%;全国水泥价格在经历上半年的下调后,自三季度 开始逐步走强;全年累计完成水泥固定资产投资 1,700.72 亿元,同比增长 61.75%,年新增水 泥熟料产能 1.95 亿吨;1-11 月,全国水泥行业利润总额创历史新高,达到 366.18 亿元,同 比增长 39%。 2010 年以来,水泥生产仍然保持快速增长,单月产量迭创新高,2010 年上半年我国 累计生产水泥 84846.9 万吨,同比增长 17.5%,增幅较 09 年同期增加 2.6 个百分点。水泥需求 保持了稳定的增长态势,其主要拉动因素仍是投资的增长。水泥出口整体呈现回升态势,较 09 年有了明显改善,但整体状况仍未达到 2008 年危机之前的水平。上半年水泥市场价格整体好 于 09 年同期,且价格环比整体呈现小幅攀升态势:2010 年上半年,全国主要城市水泥平均价 格累计比 09 年小幅上升 0.98 个百分点,比年初累计上涨 0.52 个百分点。 在节能减排方面,一方面,以 2009 年 9 月 30 日国务院 38 号文《关于抑制部门行业 产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》 为标志, 表明水泥行业产能盲目扩张、 产能过剩的问题已相当严重,发展新型干法水泥的政策已由鼓励转变为限制。2010 年以来,淘 汰落后产能的政策措施频频推出,力度明显加大。在 5 月召开的全国节能减排工作电视电话会 议要求年内淘汰落后水泥产能 5000 万吨,工业和信息化部大幅提高淘汰水泥落后产能目标, 要求确保在第三季度前关停 9155 万吨落后水泥产能。 另一方面, 国家有关部门正在制定相关政策措施, 推动水泥等行业加快兼并重组进程。 行业分析表明,随着增量扩张的难度加大,下一步水泥行业将重点进入存量重组阶段,行业兼

并重组的力度将加大,行业的集中度将逐步提高。以此推算,2010 年我国至少要再淘汰 1 亿吨 落后水泥产能。考虑到 2009 年 9 月 1 日已审批新型干法水泥产能项目在 2010 年将形成有效产 能约 2.5 亿吨,预计,2010 年净新增新型干法水泥产能约 1.5 亿吨,2010 年新型干法水泥产能 增幅将达到 9%,区域市场将出现阶段性水泥供给过剩的局面。 但从长远来看,中国水泥消费在今后较长一段时间内将继续保持在较高的水平。预计 2010 年全年水泥年需求量将达到 12 亿吨,2020 年将维持在 13 亿吨左右. 现在各个省在制定“十二五”规划的时候,对于究竟怎么样制定,搞多少,都有困惑。 考虑规划的时候要跳出水泥行业看水泥行业,首先要看国民经济发展对水泥行业有什么需 求,什么关联度。建国前 50 年我们的水泥基本供不应求,所以那个年代只要生产搞好了不愁 卖,但在近 10 年里头水泥跟国民经济的关联度密切关联。那么国民经济对水泥行业究竟什么 需求?我希望大家都来思考。 国家发改委宏观所的所长,正在为中共中央起草“十二五”国民经济建设的建议,有两条判 断希望大家来研究。 一个判断整个“十二五”期间,国际形势发展是个什么态势,基本判断是我们在前五年,也 就是 1996~2000 年世界经济发展的平均速度是 5%,主要靠中国、印度等发展中国家高速拉动 的,经济比较发达国家受美国金融风暴影响经济动荡;后 5 年,也就是 2011~2015 年都希望发 展中国家有更好的发展机遇,但是根据世界经济银行的预计,这后 5 年经济发展的增长速度将 由现在的 5%下降到 3%,这意味着,不仅发达国家受这次经济风暴影响严重,发展中国家如 中国、印度也会因影响而发展降缓,这是我们国家在制定“十二五”发展规划的时候对国际经济 形势的判断。 “十二五”期间中国国民经济发展的基本特征可以用四句话概括:第一,中国的国民进入了 转型期,我们现在的工业化进程已经进入中期或叫中后期,也就是说到“十二五”末中国工业化 基本完成,这比原来制定的 2020 年基本实现现代化、完成工业化提前了 5 年。过去我们研究 水泥消费规律,那时的基本判断是 2020 年中国基本实现工业化,水泥消费的拐点在那里出现。 现在工业化在“十二五”后期基本实现,说明水泥消费的拐点将比原来提前 3~5 年。 第二个基本判断,“十二五”期间我们的城市化进程将进入一个推进期。对国家国民经济的 贡献主要是工业化,占到 70%,现在工业化基本完成了,城市化率是下一个 5 年国民经济发展 的主要推手,从 30%占到 70%,尤其在经济发达的华东地区,都在制定新的如何推动城市化 建设、加强小城镇建设,农村劳动力如何转向城市等规划。 第三,“十二五”是我们体制改革进入一个攻坚期的阶段,事实上,我们行业的很多案例在 经济体制改革中已经有了很多创新,尤其是在行业联合重组方面。比如南方水泥的组建,很多 民营资本进入南方水泥,那是一种全新的经济体制——不是民营资本为主,民营资本占得比重 不是很大,国资委没有给中国建材增加一分注册资本,都是通过上市募集到的资金,在这样体 制下,无论是国有资本还是民营资本,可以说与上市募集的资金都融为一体了。它是全新的经 济体制。体制创新不仅应该是国家大的体制创新,还应该是我们企业的创新。战略重组过程中, 要打破这种所谓纯民营,纯国有,纯上市公司的体制,要走混合经济体制,才能走出全新的一 个经济体制,这都是体制创新。 第四,中国国际地位处在一个提升期。这是有利有弊的。国际地位在不断提高过程中,我 们承担的国际义务、国际责任和国际上对中国发展的约束力都在增加。国家层面提出新口号, 培育造就一批中国的跨国公司,这个对我们大企业来讲是机遇,现在水泥企业的前十强,不管 海螺、中建材做到多大,不给他们排名。为什么?因为他们有很重要的一个指标,企业的利润

必须来自五个国家或地区以上,这个企业才是比较稳定的企业。现在我们国家大企业还都达不 到这个水平,尽管在国外都建立了海外事业部,但都没有实现利润。如今国家提出培育中国自 己的跨国公司,应该说像海螺、中建材、中材已经具备了实力,但是我们现在要迈出这个步伐 要向国际进军,估计在下一个五年计划里,国家在外汇管理、外汇信贷方面,对我们实施走出 去战略都会有一些大的治倾向,希望水泥行业抓住这个机遇,能培育出中国自己水泥行业大的 跨国公司,使中国水泥行业在国际的地位进一步加强。 总之,水泥行业在十二五处在非常关键时期,处在经济转型期,能不能转好,是对全行业 一个大的考验,经济转型期不是太好把握,回顾 1990 年到 2000 年,在这个时期,中国水泥行 业风云企业和风云人物,再看看在 2000 年到 2010 年,这个 10 年,他们发生了一些什么大的 变化,大概在 2004 年前后上市的水泥企业有 24 家,经过这个 5 年发展,这 24 家企业是什么 状况呢?做的好的有 9 家迅速壮大,像海螺,中国建材,中材迅速崛起。中等发展的是 8 家, 基本上垮掉了的是 7 家!这个历史啊,是非常的严酷的!同样是 5 年的发展时间,为什么结果 这么不同?要好好总结一下! “十二五”期间水泥产业该怎么应对才能保持可持续健康发展?我觉得, 最重要的是要进行产 业的整合。可以这么判断,到今年末达到全国新型干法生产线 1300 条的情况下,新型干法比 重达到 80%,这意味着结构调整任务基本完成,但是产业集中度也只有 20%多一点。生产集 中度这个指标,从浙江山东的例子可以看到,只要大家联手是可以做到提高的.要是企业还是无 序竞争,光靠调控很困难。浙江假如没有南方在那顶着,单靠单线企业来调控难度很大。在调 控中各个企业都得到了较好的利润,大家才会联手。没有大企业带头是很难的。区域培养龙头 企业更好的提高集中度是下一步的重要工作。 “十二五”重点还是结构调整但是内容发生了变化。 前 5 年是技术结构调整,后 5 年则是组织结构调整。 第二个是低碳经济给我们带来的既有挑战也有机遇。过去水泥厂单纯为会提供产品,现在 更重要的是为会承担义务,这个看各位如何来把握,去年我们去日本搞了份报告,给了环境部 参考,看了后他们认为水泥窑是系统处置垃圾很好的方式,现在也纳进了大纲,去年财部也对 我们协会的建议采纳了,工信部也把水泥窑废弃物处置写入了产业策。上面再呼吁,下面也在 呼吁,需要大企业来共同营造这个气氛。有的省说我的布局要做调整,我说你单纯增加熟料产 能的话,宏观调控下很难,在这方面各省水泥协会要适当做些引导。 第三产业链如何做好,要修复我们的产业链,本来水泥从熟料到混凝土是一个完整的产业 链,府管理部门把我们一个完整的产业链弄得支离破碎,现在我们呼吁要修复这个产业链,府 策要调整,大企业要带头。商混里小企业居多,混乱程度比水泥行业更甚,大企业在水泥行业 重组的过程中也要对商混进行整合,这个是很关键的,呼吁我们的大企业在这方面进行考虑。 比如湖南南方,下一步的重点就不是建新线,一个是整合商混,另一个是对原有的生产线进行 改造,降低能耗。 总之,“十二五”的战略该搞清楚,战术上也该有个推进。各个大企业在 经历了一个高速扩张、激烈竞争之后,再进行一个大规模整合,有可能柳暗花明又一村。海螺 作为水泥龙头企业,在“十二五”中发展会更好。 总之,“十二五”的战略该搞清楚,战术上也该有个推进。各个大企业在经历了一个高速 扩张、激烈竞争之后,再进行一个大规模整合,有可能柳暗花明又一村。

2010-2015 年中国水泥行业市场分析以及投资前景研究报告正文目录 第一章 水泥行业概述 第一节 水泥行业界定

一、 水泥行业定义 二、 水泥行业分类 第二节 水泥行业发展周期分析 一、 水泥行业生命周期介绍 二、 水泥行业发展周期分析 第二章 水泥行业运行环境分析 第一节 经济运行环境 一、 GDP 二、社会固定资产投资 三、恩格尔系数 四、工业发展形势分析 五、2010 年宏观经济预测 第二节 政策运行环境 第三节 社会环境 第三章 水泥行业产业链分析 第一节 水泥行业产业链介绍 第二节 水泥行业上游行业发展情况 一、 水泥上游行业介绍 二、水泥上游行业的发展情况 第三节 水泥行业下游行业发展情况分析 一、水泥下游行业介绍 二、水泥下游行业的发展情况 第四章 2009-2010 年水泥行业运行情况分析 第一节 水泥行业发展现状 一、 我国水泥行业发展的特点 二、我国水泥行业存在的问题 三、我国水泥行业未来的发展趋势 第二节 水泥行业规模分析 一、 水泥企业数量以及结构

图表:2007-2010 年水泥行业企业数量变化情况

图表:企业结构(按所有制划分) 国集股 股份 私外商

2

2

2

2

图表:企业结构(按企业规模划分)

大中小

2

2

2

2

二、水泥行业从业人数

三、水泥行业总资产情况

三、 水泥行业销售收入

第三节 水泥行业主要经济指标分析 一、 营运能力

指 指 指

20

20

二、盈利能力

指 指 指

20

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三、偿债能力

指 指 指

20

20

四、发展能力

指 指 指

20

20

第五章 2009-2010 年水泥行业市场运行情况分析 第一节 2009-2010 年水泥行业供给情况 一、 产能

产增

20

20

二、产量

产增

20

20

三、主要供给渠道

特比







第二节 2009-2010 年水泥行业市场需求情况 一、 水泥需求特点 二、水泥市场规模

市场

20

20

三、 水泥主要需求地区或群体分析

特需比

地区 (人群)

地区 (人群)

地区 (人群)

第三节 2009-2010 年水泥行业产品价格 一、 水泥产品价格走势

二、影响水泥价格的主要因素 第四节 2009-2010 年水泥行业进出口情况 一、 水泥进口情况

进口 进口

20

20

二、水泥出口情况

出口 出口

20

20

第六章 2009-2010 年水泥行业细分市场发展情况分析 第一节 华北地区 一、 营运能力

指 指 指

华全华全华全

20

20

二、盈利能力 指 指 指

华全华全华全

20

20

三、发展能力

指 指 指

华全华全华全

20

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四、市场需求

五、2010-2015 年水泥市场需求趋势

第二节 东北地区 一、营运能力

指 指 指

东全华全东全

20

20

二、盈利能力 指 指 指

东全东全东全

20

20

三、发展能力 指 指 指

东全东全东全

20

20

四、市场需求

五、2010-2015 年水泥市场需求趋势

第三节 华东地区 一、营运能力 指 指 指

华全华全华全

20

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二、盈利能力 指 指 指

华全华全华全

20

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三、发展能力 指 指 指

华全华全华全

20

20

四、市场需求

五、2010-2015 年水泥市场需求趋势

第四节 中南地区 一、营运能力 指 指 指

中全中全中全

20

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二、盈利能力 指 指 指

中全中全中全

20

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三、发展能力

指 指 指

中全中全中全

20

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四、市场需求

五、2010-2015 年水泥市场需求趋势

第五节 西南地区 一、营运能力

指 指 指

西全西全西全

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二、盈利能力 指 指 指

西全西全西全

20

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三、发展能力 指 指 指

西全西全西全

20

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四、市场需求

五、2010-2015 年水泥市场需求趋势

第六节 西北地区 一、营运能力 指 指 指

西全西全西全

20

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二、盈利能力 指 指 指

西全西全西全

20

20

三、发展能力 指 指 指

西全西全西全

20

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四、市场需求

五、2010-2015 年市场需求趋势

第七章 2009-2010 年水泥行业赢利水平分析 第一节 水泥行业成本分析 一、 原材料价格分析

二、劳动力成本分析 第二节 水泥行业获利情况分析 一、 销售收入 销售 增

时间

2009 年 2010 年上

二、利润总额

时间

利润 增

2009 年 2010 年上

三、 毛利率 毛

时间

2009 年 2010 年上

第三节 水泥行业产销情况分析 一、 库存情况 库

时间

2009 年 2010 年上

二、产销率 产

时间

2009 年 2010 年上

第四节 水泥行业赢利水平分析 第八章 2009-2010 年水泥行业竞争情况分析 第一节 水泥行业市场集中度分析

一、 市场集中度 二、企业区域集中度 第二节 水泥行业竞争结构分析 一、 现有企业的竞争 二、潜在进入者的威胁 三、替代品的威胁 四、供应者的议价能力 五、购买者的讨价还价能力 第三节 水泥行业竞争格局分析 一、2009-2010 年水泥行业竞争情况分析 二、2009-2010 年水泥行业国内外竞争分析 三、2010-2015 年水泥行业竞争趋势

第九章 主要水泥企业分析 第一节 企业一 一、企业基本概况 二、企业销售收入及盈利水平分析 企业名称 销售收入 销售毛利率 成本费用利

总资产收益

三、企业资产及负债情况分析 企业名

总资产 总负责 资产负

四、企业成本费用情况 企业名称 主营业务成

营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息

第二节 企业二 一、企业基本概况 二、企业销售收入及盈利水平分析 企业名称 销售收入 销售毛利率 成本费用利

总资产收益

三、企业资产及负债情况分析 企业名

总资产 总负责 资产负

四、 企业成本费用情况 企业名称 主营业务成

营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息

第三节 企业三 一、企业基本概况 二、企业销售收入及盈利水平分析 企业名称 销售收入 销售毛利率 成本费用利

总资产收益

三、企业资产及负债情况分析 企业名

总资产 总负责

资产负

四、企业成本费用情况 企业名称 主营业务成

营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息

第四节 企业四 一、企业基本概况 二、企业销售收入及盈利水平分析 企业名称 销售收入 销售毛利率 成本费用利

总资产收益

三、企业资产及负债情况分析 企业名

总资产 总负责 资产负

四、企业成本费用情况 企业名称 主营业务成

营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息

第五节 企业五 一、企业基本概况 二、企业销售收入及盈利水平分析 企业名称 销售收入 销售毛利率 成本费用利

总资产收益

三、企业资产及负债情况分析

企业名

总资产 总负责 资产负

四、企业成本费用情况 企业名称 主营业务成

营业费用 管理费用 财务费用 其中:利息

第十章 2010-2015 年水泥行业发展趋势分析及预测 第一节 2010-2015 年水泥行业发展趋势分析 一、 水泥产品的发展趋势 二、水泥行业的发展方向 三、水泥技术的发展趋势 第二节 2010-2015 年水泥市场发展预测 一、2010-2015 年水泥行业的产量预测

二、2010-2015 年水泥行业的需求预测

三、2010-2015 年水泥行业的价格走势

第三节 2010-2015 年水泥行业盈利预测 一、2010-2015 年水泥行业总产值预测

二、2010-2015 年水泥行业销售收入预测

三、2010-2015 年水泥行业利润总额预测

第十一章 2010-2015 年水泥行业投资机会以及投资前景分析 第一节 2010-2015 年水泥行业投资环境分析 一、 有利因素 二、不利因素

第二节 2010-2015 年水泥行业投资机会分析 一、水泥产品增长潜力 二、水泥行业进入壁垒 第三节 2010-2015 年水泥行业发展前景分析 第十二章 2010-2015 年水泥行业投资风险预警以及建议 第一节水泥投资风险分析 一、市场风险 二、竞争风险 三、政策环境风险 四、技术风险 第三节水泥投资建议 本研究报告深入分析了水泥行业市场现状、市场规模、市场竞争格局与形势和相关企业运 营情况等,并基于目前的客观情况对未来市场发展前景和行业发展方向做出了合理预测。本研 究报告是了解水泥行业的明智选择。


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