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每周煤炭经济


中国煤炭运销协会

目 录
煤市动态 ..........................1
【煤市周评:煤炭供需总体稳定 市场价格涨跌不一】........1 【中国市场交易煤炭价格指数】 .............................2 【秦皇岛煤炭价格行情】....................................2 【煤港周评:运价跌幅趋缓 库存继续回落】 ................3

煤炭行业 ..........................4
【国内煤炭一周综述】 ......................................4 【提高煤炭工业现代化水平需推进资源整合】 ................5

交通运输 ..........................6
【交通运输一周综述】 ......................................6 【铁路部门全力确保各大电厂电煤供应】 ....................7

国际煤炭 ..........................7
【国际煤炭一周综述】 ......................................7 【一季度中国从澳大利亚焦煤进口有较大增长】 ............ 10 【澳大利亚海角码头计划进行大规模扩建】 ................ 10 【固本能源公司布车南煤矿关闭】 ......................... 10

宏观经济 .........................11
【扩内需已在高层达到共识 或有更强有力措施出台】...... 11

相关行业 .........................11
【电解铝行业或将开展直购电试点】 ....................... 11 【南方电网用电恢复增长 是否代表复苏尚难定论】 ........ 11 【调整结构、优化布局形成钢铁工业新的增长点】 .......... 12 【短期内钢铁产能利用率难以稳定】 ....................... 12 【发改委:预计全年水泥消费提升 6.3%】 .................. 13

数据统计 .........................14
【2008 年煤炭及相关行业产品产量】....................... 14 【2008 年煤炭及相关行业新增生产能力】 .................. 14

第 229 期
2009.03.09





单 ...................15

煤市动态
【煤市周评:煤炭供需总体稳定 市场价格涨跌不一】
(2 月 28 日-3 月 6 日) 本周煤炭市场以稳为主,市场价格有涨有落。动力煤市场相对稳定,南方地区 电力需求出现恢复性增长,电煤消耗逐渐增加,电厂煤炭库存继续回落,据统计, 截至 3 月 2 日,全国 355 家重点电厂存煤 3361 万吨,可用天数 17.4 天,比 1 月底 减少 7.9 天。由于焦炭、钢材市场面临下行压力,炼焦煤需求不足,钢厂存煤回 升,炼焦煤市场渐显疲软。随着气温逐渐升高以及水电出力增加,动力煤需求将逐 渐回落,此外铁路部门正采取措施保证全国电煤供应,因此预计动力煤市场趋于宽 松;短期内山西加大煤矿安检力度导致的炼焦煤供应偏紧仍将持续,但炼焦煤市场 需求也显疲态,预计炼焦煤市场将不会出现大幅调整局面。 【秦皇岛港】:上周港口煤炭市场基本平稳,市场价格略有回落,2 月 27 日 秦皇岛港】 港口 5000 大卡/千克动力煤和 5500 大卡/千克动力煤市场价格比前一周下跌 5 元/ 吨。市场需求疲软使得港口煤炭库存维持高位,2 月 28 日港口存煤 766.9 万吨, 比 2 月 21 日增加 6.8 万吨。本周由于沿海电厂购煤意愿增强以及铁路煤炭供应略 显偏紧,港口库存水平出现下降,3 月 5 日存煤下降至 720.2 万吨。 华东地区】 【 华东地区 】 :煤炭供求基本稳定,紧缺煤种市场价格小幅上涨。受山西出 省煤炭减少影响,部分煤种在江苏港口的交易价格出现上涨,监测数据显示,江苏 徐州邳州港 6000 大卡/千卡动力煤和万寨港 5800 大卡/千卡动力煤价格比上周上涨 10-20 元/吨,港口煤炭库存继续小幅下降,其他地区煤炭市场较为稳定。山东煤 炭供需稳定,价格变化不大,市场呈现平稳发展态势。 华北地区】 【 华北地区 】 :煤炭供应不足,市场价格又有上涨。山西加大了对重点煤矿 的安全检查力度,煤炭供应有所减少,当地炼焦煤价格出现上涨,部分电厂电煤库 存也快速下降。河北南部煤炭市场运行良好,块煤市场价格比上月上涨 50-70 元/ 吨。与上周相比,京唐港 5800 大卡/千卡动力煤市场价格上涨 15 元/吨。 东北地区】 【 东北地区 】 :炼焦煤市场疲软,市场价格又有下跌。监测数据显示,与上 周相比,黑龙江七台河、鸡西部分品质炼焦煤价格下跌 80-90 元/吨。 中南地区】 【 中南地区 】 :煤市运行以稳为主,市场价格变化不大。近期河南煤炭供需 基本保持平衡,煤炭价格相对稳定,随着气温升高,取暖煤需求减少,煤炭供应将 趋于宽松。湖北电煤需求明显增加,电煤库存继续减少,但库存水平仍较高,3 月 4 日,湖北 13 家统调电厂存煤 226.7 万吨,可用天数 29 天左右,比上周减少 5

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天。 【西北地区】:煤炭供求保持稳定,市场价格无明显变化。 西北地区】 西南地区】: 】:炼焦煤市场继续呈现疲态,监测数据显示,贵州六盘水十级 【 西南地区】: 主焦精煤价格比上周下跌 40 元/吨。 (李明)

【中国市场交易煤炭价格指数】
750 650 550 450 350 152.6 149.8 152.8 153.8 154.6 155.5 155.1 155.1 154.8 146.9 147.2 149.1 151.0 1-9 1-16 1-23 2-6 2-13 2-20 2-27 152 126 100 604.0 平均价格 价格指数 230 204 178

615.3 614.0 613.9 612.6 593.0 581.3 597.6 605.0 608.6 611.9 582.7 590.0

11-28 12-5 12-12 12-19 12-26 1-4

全国市场交易煤炭平均价格和价格指数

【秦皇岛煤炭价格行情】
类 型 热值(大卡/千克) 含税车板价 (元/吨) 平仓价 (元/吨) 含税车板价 (元/吨) 平仓价 (元/吨) 含税车板价 (元/吨) 平仓价 (元/吨) 大同优混 5800 560-580 585-600 560-580 585-600 0~0 0~0 山西优混 5500 2 月 27 日 540-550 550-565 2 月 20 日 540-550 555-565 0~0 -5~0 445-460 465-475 -5~0 -5~0 380-400 400-420 0~0 0~0 320-335 340-355 0~0 0~0 440-460 460-475 380-400 400-420 320-335 340-355 山西大混 5000 普通混煤 4500 普通混煤 4000

2 月 27 日比 2 月 20 日

5500大卡 5000大卡 4500大卡 600 598 598 590 595 595 558 578 570 560 530 510 513 520 513 510 490 490 483 480 470 468 440 410 450 450 450 450 420 420 422.5 410 410 410 382.5 365
12-8 12-15 12-22 2008年 12-29 1-2 1-9 1-16 1-30 2-6 2-13 2-20 2-27

2009年

秦皇岛港动力煤平仓价

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【煤港周评:运价跌幅趋缓 库存继续回落】
(2 月 28 日-3 月 6 日) 在前一波快速探底的情形下,近两周沿海煤炭运价跌幅有所收窄,有效支撑了 沿海综指“苦守”于 1000 点上方的弱势行情。3 月 4 日,上海航运交易所发布的 沿海煤炭运价指数报 1144.42 点,较上周下跌 0.45%。 受市场经济大环境的影响,众多中小船公司揽货困难,船多货少现象严重。同 时,国有五大电厂的海外购煤活动也不同程度影响了国内沿海煤炭运输市场的运输 需求。本周部分煤炭航线市场运价小幅反弹,其中,秦皇岛-广州,天津、京唐-上 海煤炭航线市场运价分别为 32 元/吨、28 元/吨,均较上周上涨 1 元/吨。3 月 4 日,秦皇岛-广州,天津、京唐-上海煤炭航线运价指数分别报收于 1014.25 点、 1141.00 点,与上周相比,分别上涨 0.18%和 2.25%。 本周港口库存继续回落,特别是秦皇岛港存较上周下降明显。据悉,南方五省
1434.3 1222.6 1317.2 1273.2 1446.5 1425.3 1344.1 1255.3 1209.6 1324.2 1.21 2.04 2.11 1160.3 1149.6 1144.4 1.07 1.14 2.18 2.25 3.04

12.03 12.10 12.17 12.24 12.31 2008年

2009年

沿海煤炭运价指数
784 390 秦皇岛港 713 380 680 360 576 300 1.01 504 270 1.08 550 260 1.15 天津港 559 255 1.22 686 270 2.05 2009年 775

744 275 2.12

749

725 204 3.05

单位:万吨 260 220 2.19 2.26

12.11

12.18 2008年

12.25

港口煤炭场存情况 ( 1 )
京唐 368 青岛 广州 264 267 252 183 195 日照 单位:万吨 265 224

320

337

327

连云 267 269

280

253

220 135
96 75 12.11 63 12.18 2008年

200 104
69 70 1.08

190 97
72 72 1.15

190 92
82 67 1.22

123
83

170 93 86
62 2.19

113
86 74 12.25

110
75 68 1.01

180 92
60 65 2.05 2009年

170 90
63 63 2.12

166 84
57 62

170 70
62 3.05

65

2.26

港口煤炭场存情况( 港口煤炭场存情况( 2 )

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区电力负荷出现增长,而秦皇岛动力煤主要供应南方电厂,表明 2 月份最后一周南 方电厂进煤小幅增加。不过,由于夏季用电高峰之前,国内动力煤仍处于消费淡 季,南方电厂用煤量不会大幅增加,煤炭港口库存仍存在上行压力。 (刘洪波)

煤炭行业
【国内煤炭一周综述】
(2 月 28 日-3 月 6 日) ◆地方动态 陕西 榆林拟到 2018 年将榆林能源化工基地打造成中国第一大煤炭化工基 地、全国循环经济示范基地和国内重要的盐化基地,建设 4 亿吨煤炭当量的中国第 一产能大市。 陕西 陕西省煤炭工作会提出,力争到 2010 年全省煤炭及转化产品的总产值 达到 2000 亿元以上。 贵州 2 月 27 日,西南地区最大的煤、钢、电一体化循环经济工业基地项目 在贵州盘县鸡场坪乡开工建设,该项目总共投资 443 亿元。 大连 3 月 1 日从市经委获悉,大连市将开工建设新的大型煤炭储备、接卸基 地,确保大连市能源安全。 河南 今年,河南将力争在能源建设方面完成 680 亿元投资,其中重点项目 确保完成 380 亿元。能源建设涉及核电、火电、电网、煤矿和油气管道等领域,以 期调整能源结构、提高保障能力,加快建设全国重要的综合能源基地。 辽宁 经发改委批准立项的国家“十一五”期间重点煤炭资源综合利用项目 —总装机容量 660MW、每年可综合利用 120 万吨煤矸石的沈煤集团红阳能源煤矸石 热电项目日前在辽阳正式奠基。 山东 日前,山东海港煤炭储配物流中心项目通过省国资委批复,一期工程

龙口煤炭储备配送基地投资 5.3 亿多元,可形成年运营煤炭 1000 多万吨,远期目 标 5000 万吨规模。 ◆安全动态 山西 3 月 1 日,山西省政府召开国有重点煤炭企业安全生产工作汇报会,了 解各企业近期以来特别是“2·22”事故后采取的工作措施,对下一步国有重点煤 炭企业安全生产工作作了进一步的安排部署。 山西 近日,山西省晋中市煤矿复工复产工作全面启动。晋中此项工作的特 点是煤矿复工复产和煤矿安全生产专项整治同步开展,在严格程序的基础上高效行 政,在确保安全的基础上促进发展,切实发挥煤炭产业对晋中经济的支撑作用。

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河南

为进一步预防、遏制重大、特大事故发生,河南省郑州市煤矿瓦斯水

害防治技术指导中心,主要负责对煤矿瓦斯、水害防治工作的研究,为全市煤矿瓦 斯、水害防治工作提供技术指导和服务,为早预报、早预防和降低煤矿事故发生率 提供了机构编制保障。 江西 3 月 1 日,从江西煤矿安监部门获悉,江西省要求,2009 年,凡列入 检验范围的在用煤矿安全设备,必须进行检测检验,取得合格证,否则不得使用。 北京 3 月 1 日从北京市安监局获悉,为确保煤矿安全,该市全部 32 个煤矿 将开展通风安全专项检查,并严格小煤矿复产验收。安监部门还提高了对安全生产 违法违规的举报奖励标准,根据线索贡献,奖金上不封顶。 四川 近日,从省政府安委会 2009 年第一次全体成员会上获悉,从 2 月 27 日到 3 月底,该省将组织开展以“六查”为主要内容的隐患自查自纠活动,即查思 想认识、查工作作风、查制度落实、查设施设备、查现场管理、查应急预案。 黑龙江 近日,黑龙江安监局印发《2009 年全省安全生产应急管理工作要 点》,要求各安全监管部门完善体系、夯实基础、提升能力、强化监管,突出抓好 五个方面 20 项重点工作,最大限度减少事故灾难造成的人员伤亡及财产损失。 ◆煤炭资源 内蒙 今年,内蒙古将进一步加强地质勘查工作,提高矿产资源保障能力。 今年,内蒙古预计投入 275.4 亿元用于地质勘查工作,其中国家投入 8.4 亿元。 内蒙 高力罕煤田位于东乌旗呼热图淖尔苏木境内探矿区面积约 1000 平方公 里。现部分矿区完成详查工作,累计探明煤炭资源储量 63.15 亿吨,达到大型煤田 规模。煤质为高热值褐煤,煤层埋藏深度 60-550 米。

【提高煤炭工业现代化水平需推进资源整合】
3 月 1 日,中国社科院发布《工业化蓝皮书》,蓝皮书指出,中国煤炭工业现 中国社科院发布《 》,蓝皮书指出 中国社科院发布 工业化蓝皮书》,蓝皮书指出, 23.1,低于我国工业现代化水平综合指数值, 代化水平的综合指数为 23.1,低于我国工业现代化水平综合指数值,且在整个工 业现代化进程中,煤炭行业属于众多行业中最落后的一个行业。 业现代化进程中,煤炭行业属于众多行业中最落后的一个行业。 据分析,中国煤炭工业现代化水平的综合指数为 23.1,这意味着中国煤炭工 业的现代化水平大致相当于世界先进水平的 23%左右。从评价指数值的情况看,中 国煤炭工业在生产运行效率、技术水平、国际化程度、产业组织合理化程度和环保 水平等诸多方面,都与国外先进水平存在明显的差距。尽管我国也建有神华集团神 东公司大柳塔矿为代表的具有世界先进水平的特级高产高效矿井,但只是少数,平 均来看,这些重点煤矿的现代化水平大体上也只相当于世界先进水平的 50%上下。

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导致我国煤炭工业的总体现代化水平与大中型煤矿的总体现代化水平之间如此 巨大差距的主要原因是,我国煤炭工业仍然存在为数众多的、缺乏规模经济性和 我国煤炭工业仍然存在为数众多的、 我国煤炭工业仍然存在为数众多的 必要的先进技术装备能力的乡镇煤矿,这些小煤矿拖了“后腿” 必要的先进技术装备能力的乡镇煤矿,这些小煤矿拖了“后腿”。 可以看出,我国煤炭工业的现代化水平亟待提高, 可以看出 , 我国煤炭工业的现代化水平亟待提高,提高的方向不仅仅是技术 水平,还需要继续推进资源整合,淘汰落后产能,提高产业集中度等。 水平,还需要继续推进资源整合,淘汰落后产能,提高产业集中度等。

交通运输
【交通运输一周综述】
(2 月 28 日-3 月 6 日) ◆铁路运输 江苏 线。 内蒙 宁夏 3 月 2 日,计划总投资 20.7 亿元、全长 191 公里的伊敏-伊尔施铁路项 目前,宁夏自治区发改委等有关厅局和市县正积极与中铁五院对接交 目开工建设。 流,确保宁夏包兰复线银川—惠农段今年内开工建设。 ◆港口动态 ----日前,我国“北煤南运”第三通道—曹妃甸国投煤炭码头一期起步工程基 本完工,堆场开始续货,已具备通航能力。据悉,曹妃甸国投煤炭码头一期起步工 程概算投资 50.8 亿元,共建设 5 个泊位。 ----国家交通运输部日前发布公告,宣布江苏省如皋港一类口岸自 2009 年 3 月 2 日起正式对外开放。 ◆公路资讯 江苏 从 3 月 1 日零时起,江苏省全面停止省内政府还贷二级公路收费,一 次性取消 131 个相关收费站点。取消政府还贷二级公路收费后,江苏省将增加免费 公路里程近 4500 公里,全省一年将减征收费约 10 亿元。 广州 近日获悉,广汕公路荔城至中新段改造工程正在进行环评公示,改造 后的广汕公路将由双向 4 车道变成 8 车道的城市快速路,设计时速为 80 公里/小 时。预计整个工作将于今年年底完工,而且路费不会上涨。 甘肃 从下半年开始,甘肃境内所有高速公路将对车辆实行计重收费,以遏 制超载车辆严重损坏高速公路现象。目前甘肃计重收费实施方案已经省政府批准。 从市经贸委获悉,根据全国铁路工作会议要求,连云港市积极做好连

盐淮铁路开工的各项准备工作,确保 2011 年开通运营连云港至盐城、淮安铁路干

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河北 从河北省高速公路管理局了解到,2009 年河北省将投资 114 亿元加快 高速公路建设。

【铁路部门全力确保各大电厂电煤供应】
日前从铁道部获悉,当前, 铁路部门密切关注电煤供耗存情况, 积极采取措 当前,铁路部门密切关注电煤供耗存情况, 当前 施保障全国各省市电煤供应。 施保障全国各省市电煤供应。 春节过后,工业企业陆续恢复生产,全国发电量逐步回升, 春节过后 , 工业企业陆续恢复生产, 全国发电量逐步回升,电力耗煤不断增 加,电厂存煤持续下降。截至 3 月 2 日,全国 355 家重点电厂存煤 3361 万吨,较 电厂存煤持续下降。 1 月底减少 574 万吨;可耗天数 17.4 天,较 1 月底减少 7.9 天。铁路部门将确保 铁路部门将确保 电煤供应作为运输工作的重中之重,全力以赴做好电煤运输工作,特别是密切关 电煤供应作为运输工作的重中之重,全力以赴做好电煤运输工作 注京津唐、湖南、湖北、江西等重点地区电厂供耗存煤情况,对缺煤电厂随时组织 电煤抢运,确保重点电厂不因缺煤停机。 铁路部门还主动协调煤炭发运企业,特别是国有大型煤矿和铁路大客户, 铁路部门还主动协调煤炭发运企业, 特别是国有大型煤矿和铁路大客户, 协 调各矿装运电煤,全力确保电煤煤源稳定。 调各矿装运电煤,全力确保电煤煤源稳定。 按照国家发改委完善重点煤炭合同监 管制度、加大合同考核力度的总体要求,铁路部门协调地方政府督促煤矿特别是国 有大中型煤矿优先组织重点合同兑现,逐步建立起以重点合同为基本框架的重点煤 炭保障机制,促进全国重点电煤平稳有序供应。 铁路部门还重点布置电煤装车,在货运计划和承认车审批、配空车、装车、 铁路部门还重点布置电煤装车 挂运及去向上优先办理,同时对北京、太原、呼和浩特、郑州及西安等主要电煤装 车局,加大空敞车排空力度,在华中、华南等紧张去向上优先安排计划,优先放 行。

国际煤炭
【国际煤炭一周综述】
(2 月 21 日-2 月 27 日) ◆重要事件 美国 美国固本能源公司位于弗吉尼亚州的布车南煤矿于 3 月 1 日起关闭, 预计将关闭一个月的时间。 中国 印度 据报道,2 月底至 3 月初,中国南部沿海地区企业至少进口了 15 万吨 目前印度国内动力煤价格约 30-40 美元/吨,仍低于国际市场价格。 澳大利亚动力煤,价格在 65 美元/吨左右。 但 1 月份矿工工资的上调可能会推动国内煤价的上涨。

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越南 越南总理要求国家最大的煤炭企业,越南煤炭矿业集团到 2015 年煤炭 年产量至少要翻一番。 印尼 印尼电力公司一位官员称,为了减轻对燃料油的依赖,印尼政府还计 划另外建设一万兆瓦的燃煤电站,预计 2015 年开始建设。到 2018 年其动力煤消费 量可达到 8400 万吨/年。 日本 据普氏公司报道,日本方面的消息称,日本钢铁企业已经与澳大利亚 及加拿大的部分焦煤供应商达成协议,取消或减少 2008 年尚未发运完毕的 2008 财 年合同内炼焦煤的发送。 印度 俄罗斯 菲律宾 据报道,在未来 6 年内,印度港口将增加 1 亿吨以上的煤炭吞吐能 俄罗斯梅切尔集团与韩国现代钢铁公司达成五年期煤炭供应协议, 菲律宾国家电力公司称,2008 年该公司电力结构中地热能是第一能 根据必和必拓三菱公司向澳大利亚环保部门递交的计划,昆士兰 力。因为印度电力、钢铁及水泥行业的发展将会需要更多的进口煤。 从 2010 年起,将每年向现代钢铁公司供应 10-30 万吨的炼焦煤。 源,其次为煤炭和天然气。 澳大利亚 州海角码头煤炭吞吐能力将从目前的 4400 万吨/年增加到 7700 万吨/年。此项提议 尚需联邦政府的批准。 ◆统计数据 ▲港航运输 澳大利亚 截至 3 月 2 日一周内,澳大利亚纽卡斯尔港口出口煤炭 167 万 吨,较上周下降 8.3%。港口船只平均待装时间为 8.25 天。受恶劣天气状况影响, 2 月份纽卡斯尔港口的煤炭出口量低于预期。截至 2 月底该港口的煤炭库存为 106 万吨,比 1 月底下降 8.1 万吨。 南非 2 月份,南非理查德港口出口煤炭 519.5 万吨,高于上个月的 411.6 万 吨。2 月底该港口的煤炭库存为 306 万吨,而 1 月底的港口库存为 298.6 万吨。 ▲产销数据 日本 日本财政部统计数据显示,1 月份日本进口煤炭 1610 万吨,同比减少 8.7%。其中动力煤进口量同比下降 2.4%。 ◆国际商情 南非动力煤 环球煤炭交易平台 3 月 5 日成交 7.5 万吨 4 月份交货南非动力 煤,价格为 57 美元/吨。

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澳大利亚动力煤 环球煤炭交易平台 3 月 2 日成交 4.5 万吨 6 月份交货的纽 卡斯尔动力煤,价格为分别为 61 美元/吨;3 月 5 日成交 1.5 万吨 5 月份交货的纽 卡斯尔动力煤,价格为分别为 61.5 美元/吨。 欧洲动力煤 环球煤炭交易平台 3 月 2 日成交 5 万吨欧洲动力煤,2009 年 5 月份交货,价格 58.25 美元/吨;3 月 3 日成交 5 万吨欧洲动力煤,2009 年 5 月份 交货,价格 59 美元/吨。 俄罗斯焦煤 俄罗斯煤炭供货商已与部分日本钢铁公司签订 2009 财年冶金煤 供货合同。硬焦煤和 PCI 煤价格分别为 85 美元/吨(FOB)和 90 美元/吨(FOB)左 右,供货量大约在 100-200 万吨。 BJ 指数 本周澳大利亚标准动力煤现货价格指数收于 63.75 美元/吨,比上周 下跌 6.75 美元/吨。
单位:美元/吨 152.5 122.4 131.6 127.8 119.4 89.7 102.6 79.2 77.1 78.3 69.5 63.8 191.0 152.2 161.1 134.9

2008

2009

本周世界主要港口煤炭价格行情( 天远期交货基准价) 本周世界主要港口煤炭价格行情(3 月 2 日 90 天远期交货基准价)
国家和地区 西北欧 南非 澳大利亚 印度尼西亚 印度尼西亚 港口 欧洲三港 ARA 理查德湾 纽卡斯尔 卡里曼丹 卡里曼丹 发热量 (千卡 千克 千卡/千克 千卡 千克) 6000 6000 6300 5900 5000 计量 基准 NAR NAR GAR GAR GAR 交货 方式 CIF FOB FOB FOB FOB 最大 含硫量 1.0% 1.0% 0.8% 1.0% 0.8% 最大 价格 灰分 (美元/吨) 美元 吨 62.84 16% 16% 13% 15% 8% 59.70 66.38 64.00 51.57

重要说明: 重要说明 : 一周国际煤炭综述是由中国煤炭贸促网(www.COALWorld.net.cn) (www.COALWorld.net.cn) 和中国煤炭运销协会整合国内外权威信息摘要编辑的,仅供内部参考,未经特许严 禁转载和引用。 (杨晓红)

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2月26日

10月初

11月初

12月初

3月5日

8月初

1月初

2月初

3月初

4月初

5月初

6月初

7月初

9月初

1月初

2月初

【一季度中国从澳大利亚焦煤进口有较大增长】
2009 年以来,中国钢铁企业的海外煤炭采购量有明显的增长。据称,1 月份中 国从澳大利亚进口煤炭约 100 万吨,2 月份也有类似的表现。3 月份预计还将有 200 万吨澳大利亚煤炭进入中国市场。所进口澳大利亚煤炭的到岸价仍在 140 美元 /吨左右。 因为澳大利亚与日韩等其他地区钢铁企业正在进行 2009 财年的炼焦煤合同谈 判,中国是在目前亚太现货焦煤市场上表现最为活跃。澳大利亚炼焦煤对中国钢铁 企业具有吸引力一方面是因为其质量较好,另一方面是因为其价格较低。 中国从澳大利亚进口炼焦煤,一方面可以降低钢铁企业的生产成本, 中国从澳大利亚进口炼焦煤 ,一方面可以降低钢铁企业的生产成本,另一方 面可以缓解澳大利亚焦煤生产企业的供应过剩压力, 面可以缓解澳大利亚焦煤生产企业的供应过剩压力 ,对双方来讲是一个双赢的结 局。

【澳大利亚海角码头计划进行大规模扩建】
根据必和必拓三菱公司向澳大利亚环保部门递交的计划,昆士兰州海角码头煤 炭吞吐能力将从目前的 4400 万吨/年增加到 7700 万吨/年。必和必拓三菱集团是海 角码头的所有者,也是世界上最大的炼焦煤出口企业。根据计划,该码头吞吐能力 首先要增加到 5500 万吨/年再扩展到 7700 万吨/年。此项提议尚需联邦政府的批 准。 澳大利亚农业与资源经济局 3 月初预测,2009 年澳大利亚的炼焦煤出口量将 下降至 1.25 亿吨/年,但 2010 年将增加到 1.33 亿吨/年,2014 年增加到 1.62 亿 吨/年。

【固本能源公司布车南煤矿关闭】
美国固本能源公司位于弗吉尼亚州的布车南煤矿于 3 月 1 日起关闭,预计将关 闭一个月的时间。 布车南煤矿生产低挥发份的炼焦煤。在过去几年内曾多次因检修等原因被关 闭。在鼎盛时期该矿年焦煤产量曾达到 500 万短吨,今年的生产计划为 310 万短 吨。布车南煤矿所产炼焦煤有一半左右将通过铁路运往弗吉尼亚港口,出口到国际 市场。但是鉴于今年市场前景惨淡,炼焦煤需求下降,固本能源公司决定根据市场 状况来调节产量。在市场需求量低的情况下采用减产甚至停产的方法,防止煤矿煤 炭库存过高。

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宏观经济
【扩内需已在高层达到共识 或有更强有力措施出台】
近日,无论是政治局会议,还是政治局集体学习,或是温家宝总理在网上同网 民交流,决策层多次公开表态,要采取更强有力的措施扩大国内需求,以拉动经济 增长。 而政府工作报告,虽然并未像市场预期的那样,宣布在 4 万亿元投资计划的基 础上追加投资。但在今年部署实施的一揽子促进经济平稳较快发展的计划中,将大 规模增加政府投资放在首要位置,并且明确指出扩大投资是扩大内需最主动、最直 接、最有效的措施。同时,发改委主任张平在记者招待会上也表态,在 4 万亿投资 的基础上,会不会继续追加投资,要由经济形势决定。 鉴于上述多种场合政府表态,业界专家纷纷预计, 鉴于上述多种场合政府表态 ,业界专家纷纷预计,若未来一段时间经济形势 无明显好转,政府很可能出台更强有力措施刺激经济, 无明显好转, 政府很可能出台更强有力措施刺激经济,不排除采取更直接措施即 增加投资,来扩大内需。 增加投资,来扩大内需。

相关行业
【电解铝行业或将开展直购电试点】
日前,有传闻称国家发改委等四部委近日发布了关于开展电解铝行业直购电试 点工作通知,直购电的试点很有可能通过用电供需双方签订定量、定价的长期协议 的方式推行。 国家早在 2004 年就推出了大用户直购电试点的指导文件,但时至今日除吉 林、广东台山的试点外,还未见铺开。究其原因,除了体制障碍外,2004-2007 年 电力供需状况总体略显偏紧、局部地区紧张也是重要原因之一。当前,电力供求关 系出现逆转,为电力市场化改革提供了契机。 电解铝行业直购电试点沿袭“差别电价”的政策思路, 电解铝行业直购电试点沿袭“差别电价”的政策思路, 有利于电解铝行业的 购电试点沿袭 节能减排和结构优化。电解铝行业一直是耗能大户,每吨原铝耗电 13-14 千瓦 节能减排和结构优化 时,而电解铝成本中电力占 35%-40%。此次选择开展试点的 16 家企业包括了云南 铝业、抚顺铝业等大型铝厂,直购电试点有利于降低大型电解铝企业的生产成本, 加快淘汰高耗能高污染的小企业,优化行业产业结构。

【南方电网用电恢复增长 是否代表复苏尚难定论】
据悉,自去年 10 月 8 日开始,南方电网全网负荷连续 4 个多月同比负增长 8%-20%,正月十五以后负荷逐步恢复,至 2 月 23 日,全网负荷同比增长 10%左 右,电量同比增长 8%左右。

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其中,广东省 广东省:用电量从今年 2 月 13 日起开始同比恢复增长,当前电量同比 广东省 增长 6%左右;云南:2 月 6 日以后开始同比正增长,当前同比增长 28%;贵州:受 云南: 贵州: 云南 贵州 去年冰灾影响,用电量今年以来大幅增长,目前负荷增长约 50%;海南:今年以来 海南: 海南 一直保持正增长,当前负荷同比增长 16%,是去年 9 月以来的最高负荷。 用电量指标是经济运行晴雨表。虽然数据显示用电量开始逆转为同比增长,但 受春节因素影响,1、2 月份当月数据并不具有可比性,加之去年春节期间的雨雪 冰冻灾害等非正常因素影响,参考价值再打折扣。因此,要依据用电量指标 判断 要 依据用电量指标判断 扩内需保增长的一系列措施效果是否已经显现, 月份累计数据、 扩内需保增长的一系列措施效果是否已经显现,还需等到 1-2 月份累计数据、甚 月份数据的公布,才更能说明问题。 至 3 月份数据的公布,才更能说明问题。

【调整结构、优化布局形成钢铁工业新的增长点】
钢铁产业振兴规划明确提出,加快钢铁产业调整振兴,必须以控制总量、淘汰 落后、联合重组、技术改造、优化布局为重点,推动钢铁产业由大变强。“控制总 量、淘汰落后”减少的劣势产能,需要“联合重组、技术改造、优化布局”形成新 产能的补充,在重组扩能、改造升级和厂址迁移的过程中, 自然会形成新的钢铁 在重组扩能、改造升级和厂址迁移的过程中, 在重组扩能 产品消费,因此调整结构、 产品消费,因此调整结构、优化布局将成为钢铁工业新的增长点。 消费 布局将成为钢铁工业新的增长点 据悉,3 月 1 日,宝钢集团正式签署重组宁波钢铁协议,目前宁波钢铁产能 400 万吨/年,纳入宝钢集团整体发展规划后,产能将达到 1000 万吨/年,此前宝 钢集团并购的八钢公司已经陆续投产两座 2500 立方米的大型高炉,生铁产能扩至 600 万吨以上。近日,山东省提出将用 3 年时间使沿海钢铁产能达到 40%以上,而 目前山东省沿海产能只有 20%左右。河北发改委也表示,将在控制总量和淘汰落后 的基础上,加快联合重组和技术改造升级步伐。 后期随着钢铁产业振兴规划细则的公布,具体工作的全面铺开,产能的扩张、 升级和转移对钢铁需求的拉动将逐步显现。

【短期内钢铁产能利用率难以稳定】
就当前经济形势分析,我国钢铁产能利用情况将主要取决于需求状况和原料成 本。钢铁消费量中一半以上用于建筑和交通运输业等与投资高度相关的产业,40% 左右用于工业生产,因此投资与工业生产决定着钢铁需求走势。从信贷情况来 从信贷情况来 看,1 月新增信贷 1.6 万亿元左右,中国人民银行副行长苏宁近日表示,可以肯定 2 月份的贷款继续保持高速增长,表明投资者信心正逐渐增强,但投资转化为实际 钢铁消费还需要时间。从工业生产来看,2 月份 PMI 指数虽然环比回升,但仍处于 从工业生产来看, 从工业生产来看 50 之下,表明工业生产活动仍处于萎缩状态。原料成本方面, 铁矿石是钢铁生产 原料成本方面, 原料成本方面

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的主要原料,受近期钢价大幅下跌影响,铁矿石现货价格伴随走低,低于长协矿价 格 30%以上,但铁矿石长协谈判依然僵持在“降幅分歧”之中。市场需求走势不明 市场需求走势不明 主要原料价格不确定决定了钢铁行业盈亏平衡点的波动,预计短期内钢铁产 朗、 主要原料价格不确定决定了钢铁行业盈亏平衡点的波动,预计短期内钢铁产 能利用率难以稳定。 能利用率难以稳定。

【发改委:预计全年水泥消费提升 6.3%】
据发改委综合运输研究所, 年全社会水泥消费 消费量将达到 据发改委综合运输研究所,预计 2009 年全社会水泥消费量将达到 15.41 亿 同比增长 6.3%, 万吨;其中交通仓储行业对水泥的消费量将达到 吨,同比增长 6.3%,增量 9170 万吨 1.81 亿吨,占全社会消费比重的 12%,同比增长 27%,成为今年水泥需求增长幅度 最高的一个领域。而交通仓储行业全年 3853 万吨的对水泥整体需求的增量也有望 弥补房地产业需求下滑的空当。交运仓储对水泥需求的占比将在 2010 年和 2011 年 将逐年增加,达到 15%和 20%。 另据了解,我国交通目前的现代化水平约达到了 55-60%,预计到 2020 年我国 的运输体系才会基本形成,2040 年左右有望真正实现现代化。因此,我国交通发 展还有很大的空间,会在较长一段时间内保持稳定的对水泥大规模需求量。

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数据统计
【2008 年煤炭及相关行业产品产量】
名 称 一次能源生产总量 原 煤 原 油 天然气 发电量 其中:火电 水电 粗 钢 钢 材 十种有色金属 其中:精炼铜(铜) 电解铝 氧化铝 水 泥 纯 碱 烧 碱 乙 烯 化 肥(折 100%) 发电设备 计量单位 亿吨标准煤 亿吨 亿吨 亿立方米 亿千瓦小时 亿千瓦小时 亿千瓦小时 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万吨 亿吨 万吨 万吨 万吨 万吨 万千瓦 产量 26.0 27.93 1.90 760.8 34668.8 27900.8 5851.9 50091.5 58488.1 2520.3 378.9 1317.6 2278.2 14.0 1881.3 1852.1 998.3 6012.7 13319.4 比上年增长% 5.2 4.1 2.2 9.9 5.6 2.5 20.6 2.4 3.4 5.9 10.1 6.8 17 2.9 6.6 5.3 -2.9 3.2 2.5

【2008 年煤炭及相关行业新增生产能力】
指 标 新增发电机组容量 22 万伏及以上变电设备 新建铁路投产里程 增建铁路复线投产里程 电气化铁路投产里程 新建公路 其中:高速公路 港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 单 位 万千瓦 万千伏安 公里 公里 公里 公里 公里 万吨 绝对数 9051 23222 1719 1935 1955 99851 6433 33099

(数据来源:国家统计局)
总 编:杨显峰 副 总 编:武承厚 主 编:郝向斌 副 主 编:卢晓燕 本期编辑:蔡玺玉 刘志勇 联系电话:010-63703981/82-8027 010-63703963(传真) 通讯地址:北京市丰台区南四环西路 总部基地 5 区 28 栋 E-mail: mtyxxh@163.com 主办单位:中国煤炭运销协会

郝向斌 龚大勇 童小娟 杨晓红 李 明 刘洪波 杨坤峰 孟瑞雪

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订阅单位全称 详细通讯地址 汇 款 金 额 移 动 电 话 E-mail 元




经 办 人 邮政编码 联系电话 传 真 单价 30000 5800 1500 4000 1200 1000 6000 4500 4500 4500 1500 1000 1000 1000 200 6000 8000 单位 元/本 元/本 元/年 元/年 元/年 元/年 元/本 元/本 元/本 元/本 元/年 元/年 元/年 元/年 元/本 元/年套 元/年套 合 计 数量 金额

信 息 产 品 名 称 《中国煤炭需求分析与预测2007》 《2001-2010煤炭市场研究报告》(2008年升级版) 《中国煤炭供需产业分析年报2007-2008》 《中国煤炭供需产业分析月报》(全年共11期) 《中国煤炭市场》月刊(电子版/印刷版) 《国际煤炭》月刊(电子版/印刷版) 《中国煤炭运输行业分析报告》 《电煤市场调查研究报告2007》 《炼焦煤市场调查研究报告2007》 《无烟煤市场调查研究报告2007》 《每周煤炭经济》 《国内煤市周评》(电子版) 《国际煤市周评》(电子版) 《煤港周评》(电子版) 《煤炭营销手册》(2009版) 《中国煤炭供需产业分析月报》+《中国煤炭供需产业分 析年报2007-2008》 《中国煤炭供需产业分析月报》+《中国煤炭供需产业分 析年报2007-2008》+《国内煤市周评》+《国际煤市周 评》+《煤港周评》 注:以上价格含邮费,邮寄范围限中国大陆地区。

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