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中国移动互联网市场数据盘点专题研究分析2016年第3季度_图文

中国移动互联网市场数据盘点专题分析
2016年第3季度

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移动互联网用户数逐渐饱和,市场规模增速趋缓
2015Q3-2016Q3中国移动互联网市场用户规模
用户规模(亿 人) 10 9 8 7 6 3.0% 4.8% 4.8% 5% 4% 增长率 6% 16000

2015Q3-2016Q3中国移动互联网市场规模
市场规模(亿元 人民币) 增长率 40%

14000
12000 10000 8000 6000 23.4%

31.6%
30% 19.8% 20% 8.4% 0.5% 10,808.7 2016Q1

5
4 3 2 1 0 7.8 2015Q3 7.9 2015Q4 1.6%

2.3%

3%
2% 1%

4000
8.1 2016Q1 8.5 2016Q2 8.7 2016Q3 2000 0 8,170.9 2015Q3 10,751.9 2015Q4 12,943.5 2016Q2

10%

0%

14,030.5 2016Q3

0%

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2016/12/27

实时分析驱动用户资产成长

2

移动生活服务市场回暖,占比提升
2015Q3-2016Q3中国移动互联网市场结构
流量费 100% 移动娱乐 移动购物 移动营销 移动生活服务

20.5%
80% 3.1%

18.2%
2.6%

20.3%
2.4%

18.0%
2.5%

Analysys 易观分析认为, 2015 年第 3 季度,
19.2%
2.8%

随着移动互联网用户规模增速放缓,流量费 环比出现了下滑,流量费的市场占比也下降

60% 64.2% 71.2% 68.4% 67.8% 68.6%

到 7.9%。移动购物市场出现了近 10%的环比
增幅,其在移动互联网市场规模中的占比保 持绝对优势。移动生活服务市场在3季度环比 增长 16% ,其中,移动教育、移动招聘、移

40%

20% 2.3% 9.9% 2015Q3
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动医疗都实现了 30% 以上的高增长,移动出
1.8% 6.2% 2015Q4 1.8% 7.1% 2016Q1 1.6% 10.1% 2016Q2 1.5% 7.9% 2016Q3
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行和移动旅游也都有不错的增幅,带动了移 动生活服务市场的整体回暖。

0%

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3

移动营销继续保持较高增速,市场规模即将突破四百亿元
2015Q3-2016Q3中国移动营销市场规模
市场规模(亿元 人民币) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 255.2 2015Q3 280.6 2015Q4 -6.2% 263.3 2016Q1 328.7 2016Q2 395.0 2016Q3 0% 15.3% 10.0% 10% 24.8% 20.2% 20% 增长率 30%

2016年第 3季度,移动营销市场规模为395亿 元人民币,环比增长了 20.2% ,同比增长了 54.8%。 Analysys易观分析认为,在互联网广告整体增 速放缓的大环境下, PC 端的广告市场呈现持 续下滑走势,而迁往移动端的广告流量则连断 增加,移动营销的市场地位不断提升。 8 月, 中国邮政集团与腾讯公司签署社交广告合作协 议。腾讯借助中国邮政的渠道网络,将社交广

-10%

告业务渠道进一步下沉,拓展本地移动广告市
场,加速本地长尾流量的广告变现。

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4

中国移动游戏市场增速回升,腾讯、网易双寡头格局稳定
2015Q3-2016Q3中国移动游戏市场规模
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 146.6 2015Q3 0.2% 147.0 2015Q4 3.6% 5.7% 3.2% 12% 9% 6% 3% 152.3 2016Q1 157.1 2016Q2 166.2 2016Q3 0% 智明星通 9.2% 13.7% 市场规模(亿元 人民币) 15% 其他 7.7% 腾讯游戏 31.5% 网易游戏 27.1%

2016年第3季度中国移动游戏研发商市场竞争格局

智明星通 9.2%
完美世界 7.5% 腾讯游戏 31.5% 掌趣科技 3.2% 西山居 3.2% 蜗牛游戏 3.1% 乐元素 2.8% 吉比特 2.7% 英雄互娱 2.0% 其他 7.7%

网易游戏 27.1%

说明:1、中国移动游戏研发厂商竞争格局,以其分成前营收规模计,即中国游 说明:1、中国移动游戏市场规模,即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。 具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与 代理费用,游戏周边产品授权,内容外包与海外代理授权费用的总和。2、上市公司财 务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 ? Analysys 易观 www.analysys.cn 戏企业在其自主研发的移动游戏方面的业务收入。2、具体包括其研发的移动产 品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用,游戏周边产品授 权,内容外包与海外代理授权费用的总和。3、数据来自上市公司财务报告、专 家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 ? Analysys 易观 www.analysys.cn

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移动K歌用户规模波动中增长,市场竞争格局趋于平稳
2015Q3-2016Q3中国移动K歌应用用户规模
用户规模(万 人) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 7.9% 21.4% 32.9% 增长率 36% 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0%

2016年第3季度中国主流移动K歌平台用户渗透率
唱吧 全民K歌 天籁K歌 爱唱 4.6% 4.0% 43.0% 53.6%

18.4%

酷我K歌
咪咕爱唱 K米 K歌达人 演唱汇 移动练歌房 0%

3.8%
3.2% 2.9% 2.4% 1.4% 1.3% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11.8%

2000
1000 0 4,438.7 2015Q3 5,389.0 2015Q4 5,814.7 2016Q1 6,886.6 2016Q2 7,696.1 2016Q3

数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 ? Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn

数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等 行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 ? Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn

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移动阅读市场规模环比下滑,主流厂商竞争激烈
2015Q3-2016Q3中国移动阅读市场规模
市场规模(亿元 人民币) 30 25 20 15 10 5 0 25.6 2015Q3 26.8 2015Q4 27.5 2016Q1 28.2 2016Q2 -10.3% 25.3 2016Q3 3.6% 4.7% 2.6% 2.5% 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12%

2016年第3季度中国主流移动阅读活跃用户渗透率
掌阅iReader QQ阅读 咪咕阅读 书旗小说 天翼阅读 多看阅读 爱阅读 熊猫看书 2.3% 2.1% 2.0% 1.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 4.6% 2.6% 8.6% 8.0% 19.1% 22.3%

塔读文学
当当读书

说明:1、中国移动阅读企业在其移动终端平台方面的收入,包括用户付费收入、广告收 入、增值服务收入、电子阅读器收入等,不包括电信运营商手机报收入;2、上市公司财 务报告、专家访谈、厂商深访、易观智库数据监测产品以及易观智库推算模型得出。 ? Analysys 易观 www.analysys.cn

数据来源:千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您 有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 备注:渗透率是指在特定时间内使用某一移动阅读APP活跃用户占整体移动阅读活 跃用户的占比情况。 ? Analysys 易观·易观千帆 www.analysys.cn

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7

移动购物持续增长,形成“内容+社区+电商”新常态
2015Q3-2016Q3中国移动网购市场交易规模
交易规模(亿元 人民币) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 5,243.0 2015Q3 7,653.0 2015Q4 -2.3% 7,476.8 2016Q1 8,771.4 2016Q2 9,619.1 2016Q3
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2016年第3季度中国移动网购市场交易份额
手机唯品会 2.3% 手机京东 9.9% 手机淘宝+天猫 85.4% 手机京东 9.9% 手机唯品会 2.3% 手机苏宁易购 0.3% 手机当当 0.3% 手机国美 0.2% 手机淘宝+天猫 手机聚美优品 0.2% 手机亚马逊 0.2% 其它 1.2% 85.4%

46.0%

50% 40%

22.2% 17.3% 9.7%

30% 20% 10% 0% -10%

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移动旅游市场稳定增长,携程系保持领先优势
2015Q3-2016Q3中国移动旅游市场规模
1800 38.0% 交易规模(亿元 人民币) 增长率 40%

2016年第3季度中国移动旅游市场份额
携程 38.8% 去哪儿 17.2% 30% 飞猪 14.1%

1600
1400 1200

1000
800 600 6.5% 917.2 2015Q3 977.2 2015Q4

16.3%

16.1%

16.9%

携程 38.8%
20%

途牛 3.3% 同程 2.4%

400
200 0

10% 1,136.1 2016Q1 1,318.7 2016Q2 1,541.1 2016Q3

飞猪 14.1% 去哪儿 17.2%

艺龙 1.9% 驴妈妈 0.6% 其他 21.7%

0%

说明:2016年第3季度携程(携程旅游网在线交易部分,不包含去哪儿等控股公 司,下同) ? Analysys 易观 www.analysys.cn ? Analysys 易观 www.analysys.cn

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9

移动团购市场环比小幅增长,团购平台强化以技术驱动产业 发展
2015Q3-2016Q3中国移动团购市场交易规模
交易规模(亿元 人民币) 600 500 400 300 200 100 0 480.0 2015Q3 521.6 2015Q4 460.0 2016Q1 480.0 2016Q2 517.9 2016Q3 0% -11.8% -10% -20% 8.7% 4.3% 22.1% 增长率 30% 20%

2016年第3季度,中国移动团购市场交易规 模达 517.9亿元人民币,环比增长率为 7.9%, 同比增长了7.9%。 Analysys易观分析认为,进入2016年第3季

度,中国团购平台出于大环境考虑,对
GMV 的重视程度开始逐步降低,以技术驱 动产业发展,对商业模式创新以追求营收的 提高和实现盈利成为新的战略目标。百度糯

7.9%

10%

米通过发挥背靠百度带来的技术、大数据与
人工智能优势,为包括餐饮、 KTV、酒店等 各行业提供功能各异的赋能营销平台,在提 升合作商家的经营效率与营业额的基础上,

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实现平台收入稳步提升。

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10

移动招聘保持高速增长,互联网招聘向一站式人力资源服务 平台演进
2015Q3-2016Q3中国移动招聘市场规模
市场规模(亿元 人民币) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 6.8% 2.2 2015Q3 1.2% 2.2 2015Q4 21.1% 40.7% 增长率 78.9% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2.7 2016Q1 3.8 2016Q2 6.8 2016Q3 10% 0%

2016 年第 3 季度,中国移动招聘市场规模达

6.8亿元人民币,环比增长率为78.9%,同比
增长率高达209.1%。 Analysys 易观分析认为,互联网招聘平台正 在向一站式人力资源服务平台演进,从自身

招聘业务出发,正在整合人力资源产业链上
下游资源,为企业及个人提供全流程在线的 人力资源服务。在大数据、机器学习等人工 智能新技术利用方面,招聘平台正在积极探

索,精准匹配求职招聘需求,改善用户体验。

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移动婚恋服务形式多样化,90后用户活跃度提升
2015Q3-2016Q3中国移动婚恋市场规模
市场规模(亿元 人民币) 4.0 3.5 3.0 2.5 23.2% 20.3% 增长率 27% 24% 21% 18% 15% 6.9% 2.1% -2.4% 2.4 2015Q3 2.6 2015Q4 3.2 2016Q1 3.8 2016Q2 3.7 2016Q3 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6%

2016年第3季度,中国移动婚恋交友市场规 模达 3.7 亿元人民币,环比下滑 2.4% ,同比 增长54.2%。 Analysys易观分析认为,伴随90后逐渐成为 婚恋交友主体人群,线上婚恋交友也开始向 更为社交、互动,强调用户感知与体验的方 式改进。第 3 季度线上增加的视频约会、问 答社区服务形式,不仅使在线婚恋交友形式 更为活泼,增加了用户活跃度,对在线婚恋 厂商沉淀用户情感内容,及时了解市场需求 以提供更具针对性的产品和服务提供支持。

2.0
1.5 1.0 0.5 0.0

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移动教育用户趋向低龄化,市场规模增速再提高
2015Q3-2016Q3中国移动教育市场规模
市场规模(亿元 人民币) 10 8 22.8% 6 16.2% 4 2 0 4.2 2015Q3 5.1 2015Q4 6.1% 5.4 2016Q1 6.7 2016Q2 9.1 2016Q3 10% 20.8% 增长率 36.0% 40%

2016年第3季度,中国移动教育市场规模为 9.1亿元人民币,环比增长36%。

Analysys易观分析认为,2016年第3季度移
动教育用户规模和用户粘性都得到了显著的 提升。根据Analysys易观千帆监测数据显 示,在移动教育活跃用户规模中,中小学教

30%

20%

育类以及儿童教育类产品表现优势明显,伴
随着互联网向低龄人群进一步渗透,互联网 教育进一步市场培育,更多低龄用户如中小 学生和儿童养成互联网学习习惯,并且由于

0%

中小学生对于题库类以及在线作业解答等教
育产品的刚性需求等原因,都进而提升了互 联网教育领域内APP产品用户的低龄化趋 向。

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