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(推荐精品)2016年钢铁电商行业分析报告

2016 年钢铁电商行业 分析报告 (此文档为 word 格式,可任意修改编辑! ) 2016 年 3 月 1 目 录 一、行业需求:传统钢贸退出加速,高效电商发展确保行业升级 3 1、传统钢贸退出加速、买方市场确立渠道空缺亟需填补 2、钢铁微利局面长期持续,拥抱高效电商变革发展 5 11 14 3 二、 空间广阔: 钢贸流通领域万亿市场空间, 百亿级流量利润 三、 盈利模式日: 模块化服务与闭环盈利打造大宗电商样板 1、“模块”化服务是钢铁电商商业模式的升级趋势 14 2、“一站式闭环”盈利模式是钢铁电商乃至大宗电商的最优选 择 22 四、行业大宗延伸方向:钢铁电商加快大宗现货电商化、向铁矿 石延伸初现端倪 五、风险因素 24 24 25 25 六、行业重点公司简况 1、上海钢联:线上战略布局长远,商业模式领先 2、宝钢股份:供给端产品渠道优势独享,模块化建设与资金优 2 势明显 25 一、行业需求:传统钢贸退出加速,高效电商发展确保行业 升级 1、传统钢贸退出加速、买方市场确立渠道空缺亟需填补 根据中国物流与采购联合会钢铁物流专委会, 联合上海钢铁 服务业行业协会等机构发布的最新调研报告中所透露的数据来 看,自 2012 年钢贸危机发生以来,全国的钢贸商数量已经从 20 万家缩减至 10 万家左右;钢贸重地上海地区缩减近 70%,全国 其他地区近 30%的钢贸商已退出行业。 而在同期,国内粗钢表观消费仍保持提升态势,国内年均粗 钢消费水平中长期预计会稳定在 73 亿吨左右。在钢铁行业流通 总量仍处高位情况下, 流通环节的传统钢贸退出, 使得下游渠道 大幅收缩,渠道需求急需填补。 3 在过去中国钢铁行业的“黄金十年”中, 钢贸商作为钢厂的 资金“蓄水池”发挥了重要的作用。 根据宝钢等行业巨头的统计, 大中型钢厂普遍有 40%-50%的分销渠道交给钢贸商打理,小型钢 厂的分销占比则会更高,在无须经营下游渠道的条件下,钢贸商 极大提升了钢厂的回款效率,加快了钢厂的钢材周转。 不过, 由于卖方市场与信息不对称两个关键条件已经在这个 快速改变与信息化的市场消失。 取而代之的彻底买方市场与越发 透明的交易市场。因此,大量以简单的囤货、赚取渠道差价模式 生存的传统钢贸彻底绝迹成为必然。 同时,随着钢贸危机的持续 影响,信贷政策会逼迫更多的高风险、低资质的传统“托盘”钢 贸商退出历史舞台。 不过, 市场淘汰的更多是传统钢贸的多层级的商业模式和利 用信息不对称的盈利模式, 而非其提供的分销渠道。从一般重点 钢企的分销习惯和渠道上看,在钢贸危机发酵的两年中,分销渠 道仍是钢厂重要的销售保障。因此,传统钢贸的退出,所否定的 更多的是其传统的贸易操作方式,而非钢贸存在的意义。因此, 创建一个更合适的运营模式才是行业的真正诉求。 2、钢铁微利局面长期持续,拥抱高效电商变革发展 4 从 2009 年开始,钢铁行业的整体盈利状况就开始出现了下 滑。 而对于中间渠道的钢贸行业, 吨钢毛利由高位的接近 80 元/ 吨逐年下滑至不足 10 元/吨的微利局面。 考虑到中间还要承担资 金垫付的问题,传统钢贸实质早已进入了全面的亏损状态。 在目前的微利的市场大环境下, 对于普钢为主要产品的钢企 而言,在供需矛盾长期存在的格局下,营销渠道的充分与否对企 业的发展几乎起到了决定性的作用。而钢铁电商的建设与发展, 可以在以下几个方面优化、 拓宽钢企的营销渠道、 升级内部结构。 虚拟与现实相融合,渠道拓宽。电子商务产生的虚拟渠道与 现实渠道一起催生了渠道模式的创新,使得业务信息流,物流, 交易资金流,产品信息流与服务信息流可以通过电商平台传播, 极大优化了现实渠道的业务模式,降低了信息流通成本,提升了 信息有效性与可比性, 使更多的市场参与者近乎无成本分享、找 寻信息。 线下渠道扁平化,线上渠道一体化,降低渠道间流通成本。 在传统的渠道中, 沟通、 记录、 传递和满足单个客户个性化需求, 以及大批量个性化钢材产品和服务的传递过程十分复杂, 钢铁企 业很难将有限资源投入到全面、 大规模的市场推广中, 因此需要 借助渠道中间环节的资源, 实现市场推广的目的。 电子商务产生 5 后, 使客户关系的个性化管理成为可能, 企业资源的利用效率和 效果也大为提高, 为了扩大自己的利益空间, 钢铁企业通常通过 电子商务减少渠道环节以降低渠道成本,加强客户沟通,提高服 务水平和客户让渡价值,使渠道的扁平化具有实际经济意义。 钢铁电商的发展度过了近十年的蛰伏期, 在最近两年走上了 高速发展通道。如果按照电商平台发起人的背景进行划分, 可以 大致分成四类。第一类是由钢铁企业发起建设,如东方钢铁和上 海钢铁交易中心; 第二类是由大型贸易商发起建设,如五矿建设 的电商平台; 第三类是由物流企业发起建设, 如湖北钢铁交易中 心; 第四类是由钢铁资讯类企业发起建设,如我的钢铁网发起的 钢银平台。此外,还有一些平台是上述几类发起者的“联姻”。 如果按照是否参与直接生产来划分, 钢铁电商平台又可以分 为第二方电子商务平台和第三方电子商务平台。 第二方钢铁现货 交易电子商务平台主要是由拥有生产能力的钢厂运营。 这类平台 的主要功能就是为钢厂提供新的销售渠道, 抢占新的市场, 树立、 扩大和强化其品牌知名度。 第三方钢铁现货交易电子商务平台主 要是由非钢铁产业链参与者运用的。 这类平台的主要功能就是由 独立的第三方搭建一个公开、透明的网上市场,供买卖双方按既 定规则进行自由的钢铁现货交易。 6 作为最早“触电”的钢铁企业,宝钢集团 2010 年起便先后 推出“东方钢铁在线”和“上海钢铁交易中心”两个平台。 而自 公布“一体两翼”战略以来, 宝钢股份便加快在钢铁电商领域的 布局,2015 年 2 月 3 日宣布携手宝钢集团共同出资 20 亿元组建 电商服务平台,其大举进攻电商领域的意图明显。 另一龙头钢企河北钢铁集

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