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中国移动游戏中重度游戏盘点专题分析2016_图文

中国移动游戏中重度游戏盘 点专题分析2016

目 录
01 中国移动游戏市场发展现状 02 中国移动游戏产品盘点分析 03 典型发行商产品策略分析

中国移动游戏市场发展现状

中国移动游戏市场规模增速有所回升,整体规模已超越端游

2015Q1-2016Q4中国移动游戏市场规模

2017-2019年中国网络游戏细分市场规模预测

20000

市场规模(百万人民币) 单位:万元 人民币

环比增长率

50%

15000

40% 30%

10000

24.6%

20%

5000

8.2%

13.7% 0.2%

3.6%

5.7% 3.2%

6.6% 10% 0%

11,924 12,897 14,663 14,695 15,225 15,713 16,616 17,720

0

-10%

2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4

说明:1、中国移动游戏市场规模,即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收总和。2、具体包括 其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用,游戏周边 产品授权,内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及 易观推算模型得出。

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2000

客户端游戏 单位:亿元 人民币

网页游戏

移动游戏

整体市场增幅

60.0%

1600 1200
800

38.9%
27.8% 24.1%

50.0% 40.0% 30.0% 20.0%

10.3% 8.6%

10.0%

400

请替换

4.8%

2.5% 0.0%

0

您的图片

-10.0%

2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F

说明:中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场;2. 中国网页游戏市场(含社交网页 游戏);3. 中国移动游戏市场(包含移动网络游戏和移动单机游戏)。数据来自上市公司财务报 告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。

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2016/12/12

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4

中国移动游戏市场处于高速发展期,市场集中度不断提高

2016年中国移动游戏市场AMC模型

市 场

探索期

市场启动期

高速发展期

应用成熟期



(2009-2012)

(2013-2014)

(2015-2019)

(2020-)





马太效应显著,大厂

G VI

愈发平台化,品牌价

值凸显。

市场竞争格局趋

智能终端迅速普及, 移动游戏初尝人口红 利,众多中小游戏厂 商入局。

移动游戏进入产品数 量爆发期,游戏质量

F V

于稳定,行业进 入存量市场,产 品精细化运营。

智能手机开始

兴起,移动互

联网概念火 热,移动游戏 B

发展迎来新机 遇。

II

I

良莠不齐,中小厂商 成主角。

C

III

IV

D

用户体验提出更高要 求,竞争程度愈发激 烈,研发成本开始上

行业发展规范化,

商业模式更加成

E

熟,市场转入门槛 提高。

成本继续上升,中小 厂商数量迅速减少, 大厂纷纷入局,市场 进入重整期。

A

升。

2012

2013

2014

2015

2016

时间



模 增 长 趋

腾讯正式 涉足网络 互动娱乐
业务

腾讯移 动游戏 平台正 式上线

多款游戏 长期占据 畅销榜前 十位置

首次登 顶全球 iOS收入 榜榜首

以86亿美金的价格 收购Supercell 84.3%的股权,创 全球游戏行业最大



规模的单笔收购



用户规模曲线 收入规模曲线 ?Analysys 易观
2016/12/12

腾讯游戏发展表现 www.analysys.cn
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Analysys易观分析认为,2016年的 中国移动游戏市场仍处于高速发展阶段, 大型厂商囤积大量IP,拥有强大的研发能 力,同时把控发行渠道,挤压着中小创业 者和新进入者的生存空间,市场准入门槛 提高。市场竞争格局趋于稳定,腾讯、网 易等大厂主宰移动游戏市场,马太效应愈 发显著,行业集中度进一步提高。
2016年端游改编手游成为行业的主流 产品形态,反映出玩家对游戏内容的要求 日益增高。重度游戏、IP泛娱乐化、市场
细分成为移请动替游换戏行业的三大趋势,同时 由于人口红您利的消图失片和游戏转换成本增高等
原因,行业对厂商精细化运营能力的要求 日渐增高。
5

“研运大厂强强联合“成为手游市场重要发行策略

盛大游戏:《热血传奇》 掌趣科技:《拳皇98终极之战OL》 乐动卓越:《我叫MT2》 西山居:《剑侠情缘》 巨人游戏:《征途》

完美世界:《倚天屠龙记》 西山居:《天域幻想》 掌趣科技:《逃亡兔》

Supercell:《部落冲突》 Supercell:《海岛奇兵》 Supercell:《皇室战争》

完美世界:《射雕英雄传3D》 开心网:《三国群英传-争霸》 腾讯游戏:《百战百胜》 搜狐畅游:《风云天下》

国内发行门槛提高,大IP+大制作+大宣发,资源整合提高整体实力
2016年中国移动游戏行业开始进入一个新的阶段,随着国内的发行门槛不断提高,移动游戏市场被腾讯、网易垄断了绝大部分利润,二线发行厂商则开始以 抱团的形式降低风险,提高整体运营实力。继去年腾讯与MT2 、热血传奇等合作后,今年更多的大厂选择了把产品代理给腾讯,而腾讯之外的游戏大厂们也 出现“强强联合” 的现象,整个市场向成熟化发展。

2016/12/12

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6

中国移动游戏产品盘点分析

产品类型重度化持续加深,MMO等端游向玩法全面爆发

苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10

2016/1/20 梦幻西游 大话西游 王者荣耀 火影忍者 热血传奇
COK列王的纷争 六龙争霸3D
拳皇98终极之战OL 九阴
开心消消乐

2016/4/20 梦幻西游 大话西游 王者荣耀
射雕英雄传3D 热血传奇 皇室战争
全民飞机大战 龙珠激斗 火影忍者
穿越火线:枪战王者

2016/7/20 梦幻西游 王者荣耀 大话西游 剑侠情缘 问道 御剑情缘 老九门 倚天屠龙记
穿越火线:枪战王者 黑衣剑士

2016/10/20 阴阳师 梦幻西游 倩女幽魂 王者荣耀
永恒纪元:戒 黎明之光 大话西游
仙剑奇侠传3D回合 剑侠情缘 全民奇迹

数据来源:易观整理,黄色字体为MMORPG类型游戏

MMORPG类型全面霸榜
从苹果App Store中国区游戏畅销榜Top 10看出, MMO类型因其与端游匹配度非常高,随着越来越多的 端游IP被改编为手游,MMO手游在不断增多。自2015年下半年以来,随着网易游戏、盛大游戏、完美世 界、西山居等端游大厂入局移动游戏市场,主流端游玩法MMORPG成为手游的主要霸榜类型。端游经过 十几年的积累,吸引了大量玩家,在用户基础规模上有巨大的优势,并且端游厂商具有丰富的研发和运营 经验,使手游产品的品质得到了大幅提升,精品游戏+精细化运营是MMO类型游戏成功的重要基础。

2016/12/12

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8

中重度手游具有生命周期长、收入潜力大的特点

轻度

玩法系统简单 单机或弱联网模式
用户覆盖广但黏性低
开发成本较低,盈利能力 较弱,生命周期较短

中重度
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题材类型更多元化 玩法系统相对复杂 养成内容深度较强 强调对抗性及社交性
玩家忠实度及黏性高 有特定目标用户
开发成本较高 盈利能力较强 生命周期较长

SLG
三国卡牌 IP改编卡牌 二次元卡牌

《攻城掠地》,2014年4月上线,已持续运营31个月 《列王的纷争》,2014年6月上线, 已持续运营29个月 《率土之滨》,2015年10月上线, 已持续运营13个月

《啪啪三国》,2013年12月上线,已持续运营36个月 《放开那三国》,2014年1月上线,已持续运营34个月 《少年三国志》,2015年1月上线,已持续运营22个月

? 长生命周期

《我叫MT》,2013年爆款,长期霸榜,已推出畅销续作 《刀塔传奇》,2014年爆款,第二代卡牌代表游戏

?

年度爆款

《阴阳师》,2016年爆款,上线持续保持畅销榜前Top10 ? 畅销榜霸榜

MMORPG

随着各大端游厂商纷纷转战手游市场,其凭借丰富 ? 吸引忠实

的研发经验和端游、影视、动漫等强IP的支撑,产出 了大量精品MMO手游,迅速吸引大量粉丝玩家。

粉丝玩家

MOBA

射击

格斗

策略

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随着电竞产业链的不断完善,移动电竞成为新的 细分市场,手游赛季推动竞技性手游快速发展。

? 强竞技性

9

IP改编手游数量占比大幅增加,各大厂商不断扩大IP储备

中国移动游戏厂商手游IP产品储备对比
2016年以前 2016年 未上线

梦幻诛仙 (2016.11


倩女幽魂 (2016.5)

腾讯游戏 网易游戏 中手游 完美世界 蜗牛游戏 飞流九天 掌趣科技 乐逗游戏 龙图游戏 西山居 蓝港互动

说明:以厂商在中国区苹果应用商店上架的IP产品数量为统计标准,不包含在海外地区发布的手游产品,不包含已下 架产品,未上线产品以厂商公开披露信息统计。

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倚天屠龙记 (2016.5)
天堂2:血盟 (2016.7)

诛仙 (2016.8)

根据Analysys易观统计,2016年,iOS平台畅销榜TOP100的游戏中,有IP的比例已超过 50%,较2015年有了明显提升。

2016/12/12

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射雕英雄传3D (2016.3)
10

游戏改编IP逐渐成为市场主流产品

2016年中国移动游戏典型IP类型构成

单机

西山居——剑侠情缘 宇峻奥汀&飞流九天——三国群英传-争霸
大宇资讯&中手游——轩辕剑3手游版

影视 13%
动漫 20%

端游

腾讯游戏&盛大游戏——热血传奇 网易游戏——梦幻西游

游戏 动漫 影视

Ncsoft&蜗牛游戏——天堂2:血盟 完美世界——诛仙

游戏

文学

56%

综艺 其他

主机&掌机

SNK&腾讯游戏——拳皇98终极之战OL 育碧&中手游——刺客信条:血帆
世嘉&飞流九天——樱花大战

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游戏IP改编产品已超过50%

系列续作

蜗牛游戏——太极熊猫2 灵游坊&英雄互娱——影之刃2 火熔科技&飞流九天——啪啪三国2

目前中国移动游戏市场上端游IP最多,单机及主机IP也逐渐得到重视。其次,爆款 手游经过多年培养已经形成IP,系列手游也成为新的市场。并且由于IP的稀缺,同 一IP下多款产品也渐成趋势。

2016/12/12

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11

二次元、影视、文学等泛娱乐IP得到进一步挖掘

二次 元

? 二次元市场呈井喷态势,将持续增长 ? 群体相对较小,需要不断培养,玩家更加挑


《阴阳师》 《崩坏3》 《螺旋境界线》
……

? 影视IP改编产品依旧占据大量份额 ? 影游联动加速转化影视爱好者等非游戏用户

影视

《芈月传》 《青云志》 《行尸走肉》
……

动漫

? 产品和IP数量庞大,从野蛮生长到正版授 权,动漫游戏市场在向规范化发展
? 多以情怀吸引粉丝玩家

? 环境利好,一般 与影视改编联动
? 用户基础庞大

文学

《航海王》 《忍者龟》 《哆啦A梦》
……

《苍穹变》 《全职高手》 《鬼吹灯系列》
……

2016/12/12

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? 改编类型多以 单机为主,数 量相对较少
? 受众广泛

综艺

《奔跑吧兄弟》 《我去上学啦》
……

12

典型发行商产品策略分析

中国移动游戏厂商中重度产品布局,研运一体化成为发展趋势

从中国iOS平台企业TOP10产品研运一体的比例 看出,研运一体的厂商比例已从2015年的80%提升至 2016年的90%。排名领先的发行商已经超过90%具有 自研业务,并且其中大部分是以研发起家,游戏行业 作为以内容为导向的产业,产品质量对企业的成败起 到了关键性的作用,而决定产品质量的是其研发能力 水平。研发和运营一体可以确保在游戏推广及运营过 程中有足够的研发支持,并保证运营策略的灵活和连 贯性,已经成为发行商提升综合竞争力、延长游戏寿 命的核心要素。
中国移动游戏厂商研运一体化比例已达到90%

中国iOS平台企业TOP10游戏研运一体的比例

80% 2015年
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90% 2016年
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2016/12/12

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14

腾讯游戏
6月21日宣布以86亿美金的价 格收购Supercell 84.3%的股 权,后者2015年营收23亿美 元 , 同 比 增 长 37% 。 旗 下 《部落冲突》在发布四年后 仍深受玩家喜爱。
政策利好、重度游戏成趋势 等因素促使电竞等游戏关联 产业发展前景看好,促使腾 讯游戏积极布局。7月CJ期间, 腾讯网、QQ手游、腾讯互娱 联合成立企鹅电竞,深度整 合内部资源,连接电竞生态。
2016/12/12

收购 Supercell, 海外盈利能
力加强

主打精品 战略《王者 荣耀》霸榜

扩大游戏关 端游大厂主

联产业布局, 动寻求代理

成立企鹅电

合作



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2016 年 腾 讯 游 戏 继 续 专 注 于 少 量精品,在发行领域不再苛求于 产品数量。头部精品对腾讯营收 起到重要拉动作用,其中《王者 荣耀》自上线来始终占据榜单头 部,9月底DAU超过4千万。
2016 年 端 游 改 编 手 游 成 为 主 要 产品形态,凭借前期展示出的强 大发行能力,众多端游大厂纷纷 选择腾讯游戏做为合作发行方。 西山居的《剑侠情缘》、完美世 界的《梦幻诛仙》等改编手游都 在2016UP年度发布会上亮相。
15

中手游

海外经典影视剧&游戏顶级IP
《行尸走肉》《SNK全明星》 A

B 海外经典游戏顶级IP《刺客信条》

中手游与东映动画、日本聚逸、日本

光荣、SNK 、美国华纳、台湾大 宇、台湾IGS、阅文集团、育碧和美 国Skybound 等国内外顶尖的IP版权

全球IP 主要布局

方和游戏开发商达成深度合作,展开 了积极的IP布局。

情况

C 金庸武侠小说顶级IP产品
《倚天屠龙记》
全球日漫顶级IP
D 《航海王》
《火影忍者》

国内3D武侠动画连续剧

《画江湖之杯莫停》IP全

G

球授权

国内经典游戏顶级IP
E 《新仙剑奇侠传》
《轩辕剑》
F 海外经典电影顶级IP《星球大战》

成绩表现
《倚天屠龙记》上线后表现抢 眼,取得了首日收入762万,首 日新增用户69万,首月流水破 亿的极佳成绩
《航海王强者之路》成为2016 年手游行业首款大获成功的开 年大作,上线后获得了iOS付费 榜、免费榜第一、畅销榜第11 的极佳成绩
《新仙剑奇侠传》上线后一小 时收入破百万,首日流水超千 万,连续一周日活破百万且自 去年4月份上线以来,长期保持 在畅销榜前列,月流水持续稳 定在2千万以上。

在经典端游IP轮番上阵,端游IP改编手游产品轮番冲击榜单的形势下,中手游去年下半年就已开始布局 “全球性IP、国际化游戏和全球化发行“的战略,且效果显著。

2016/12/12

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16

飞流九天

泛娱乐 强IP储备
游戏:《侍魂6》 小说:《全职高手》 动漫:《哆啦A梦》
《忍者龟》

联合大 厂实现IP 价值最
大化

游戏业 务经营
良好

《全职高手》 《侍魂 天下第 一剑客传3D》 两部自研精品 即将面世。

网秦2016Q3财 报显示,飞流 游戏营同比增 长26.6%

积极拓 展自研
模块

中重度 游戏布 局效果 显著

啪啪三国 攻城掠地

开测当日冲上App Store iPhone及 iPad榜免费榜双榜前十,多次占据畅销 榜前20,已成为细分领域标志性产品。
多次占据App Store畅销榜TOP20。连 续运营超31个月,已成为细分领域标志 性产品。

最高App Store畅销榜第6名。宇峻奥汀 正版授权十八年经典IP,2016金翎奖最 三国群英传-争霸 佳境外移动游戏。

射雕英雄传3D

正式登陆iOS平台仅1日便摘得App Store付费榜冠 军,并于4月20日创造了App Store畅销榜第4位 的好成绩,无数好评背后俘获了一票金庸迷。

凭借近年来“大力发行中重度游戏、强IP储备、海外布局、自研业务拓展"的同 步并举、稳步发展,飞流九天现已成为中重度发行领域的典范。

2016/12/12

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