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2017年信息系统集成服务行业分析报告(完美版)

2017 年信息系统服务 行业分析报告

2017 年 4 月

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目 录
一、行业主要监管部门及相关法律法规 1、行业监管部门 4 2、行业协会 4 5 7 7 4

3、行业监管主要法律法规 二、行业上下游的关联性 三、影响行业发展的因素 1、有利因素 7 7

(1)国家政策的支持

(2)技术进步引领行业发展

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(3)业务中间件平台的出现改变了软件开发模式,简化了软件 开发过程 9 9 9 9

2、不利因素

(1)软件开发企业规模总体偏小

(2)人力资源结构不成熟,复合型人才缺乏 四、行业市场规模 10

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1、软件行业总体情况 2、电子政务行业情况

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3、数字校园行业情况 高校信息化建设的发展历程 五、行业壁垒 1、区域壁垒 2、人才壁垒 3、技术壁垒 4、资金壁垒 14 14 15 15 15 16

六、行业风险特征

1、行业竞争风险 16 2、知识产权风险 17 3、人员波动风险 18 七、行业市场化程度和竞争格局 18

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软件和信息技术服务业是指对信息传输、信息制作、信息提 供和信息接收过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务。 软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支 柱性产业,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和 提升软件和信息技术服务业,对于推动信息化和工业化深度融 合,培育和发展战略性新兴产业,加快经济发展方式转变和产业 结构调整, 提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意 义。

2000 年以来, 国务院先后发布了 《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若干政策》和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展的若干政策》 ,从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、 知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。经过全行业 的共同努力,我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶 段,初步形成了较为完整的技术和产业体系。 我国软件和信息 技术服务业可细分为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨 询服务、数据处理和存储服务和集成电路设计等细分行业。公司 主营业务主要集中于软件开发、信息系统集成服务,正逐步围绕 大数据分析开展相关增值业务。

根据行业生命周期理论, 行业的生命周期指行业从出现到完 全退出社会经济活动所经历的时间。 行业的生命发展周期主要包
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括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。 软件和 信息服务市场作为高新技术产业,与传统行业不同,其周期性、 季节 性和区域性特征主要取决于所服务的行业客户需求的特 点。软件及信息服务业依 托于国民经济和国家信息化建设的整 体发展,近年来呈高增长特征,由于新一代 信息技术的创新发 展, 行业具有边际利润递增的高成长性的周期特点。 因此可以 判 断,本行业目前处于生命周期中的成长期阶段。

一、行业主要监管部门及相关法律法规

1、行业监管部门

我国对软件行业实行企业认证制度,对软件产品、软件著作 权实行登记制度。

我国软件企业认证的业务主管部门是国家工业和信息化部。 工业和信息化部会同 国家发改委、科技部、国家税务总局等有 关部门制定软件企业认证标准, 软件企业的认证和年审由经上级 软件产业主管部门授权的地(市)级以上的软件行业协会或相关 协会具体负责,软件行业的行政主管部门是国家工业和信息化 部,其主要职责为:研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策

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和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制 订本行业的技术政策、技术标准等。

2、行业协会

软件行业的行业组织是中国软件行业协会,其主要职能为: 受工业和信息化 部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进 行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资 质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律 性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准 以及本行业的推荐性标准等。

3、行业监管主要法律法规

行业内具体的法律法规及政策性文件文件如下:

二、行业上下游的关联性

上游行业主要为计算机产品、电子设备等行业;下游行业主 要为政府、学校、运营商等客户。上游行业主要影响本行业的采 购成本,其供应市场是充分竞争的,产品供大于求,对本行业发 展的影响较小。
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本行业与上下游行业之间均具有关联性, 特别是与下游各行 业具有很强的关联性。 下游行业对本行业发展具有重大牵引和拉 动作用,其发展状况直接影响本行业的需求变化。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

(1)国家政策的支持

软件产业是国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性 和支柱性产业, 对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用, 党的十八大明确提出“科技创新”是提高社会生产力和综合国力 的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。同时指出加快 转变经济发展方式,推动产业 结构优化升级,强调发展现代服 务业,提高服务业比重和水平。

2000 年以来, 国务院先后发布了 《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若 干政策》 、 《进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展的若干政策》以及其他相关政策等,从财税、投融资、研究 开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的

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政策支持。我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段, 初步形成了较为完整的技术和产业体系。

2015 年 6 月, 国务院下发了 《国务院办公厅关于运用大数据 加强对市场主体服务和监管的若干意见》 (国办发 ?2015? 51 号) , 提出了充分运用大数据的先进理念、技术和资源,是提升国家竞 争力的战略选择,是提高政府服务和监管能力的必然要求,有利 于政府充分获取和运用信息,更加准确地了解市场主体需求,提 高服务和监管的针对性、有效性;有利于顺利推进简政放权,实 现放管结合,切实转变政府职能;有利于加强社会监督,发挥公 众对规范市场主体行为的积极作用; 有利于高效利用现代信息技 术、社会数据资源和社会化的信息服务,降低行政监管成本。国 务院有关部门和地方各级人民政府要结合工作实际, 在公共服务 和市场监管中积极稳妥、充分有效、安全可靠地运用大数据等现 代信息技术,不断提升政府治理能力。

(2)技术进步引领行业发展

软件产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较 强等特点。SOA 架构与云计算等创新技术的不断发展,将促使 行业应用软件进行持续更新,以实现对各种技术应用的有效支

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持,使得其功能和性能更加完善,其服务更加柔性化和个性化, 从而更好的去创造和满足市场需求,推动了行业的持续发展。

(3)业务中间件平台的出现改变了软件开发模式,简化了 软件开发过程

业务中间件平台 “屏蔽” 了操作系统、 编程语言等技术细节, 开发人员在利用业务中间件平台开发软件时, 只需要根据客户的 组织结构、业务规则、业务流程等设计出业务模型,即可生成应 用软件,从而缩短应用软件研发周期,提高研发效率,降低开发 成本。同时,当用户组织结构、业务处理流程和决策程序不断发 生变化时,软件提供商只需要修改业务流程模型,即能快速地完 成软件的修改。

2、不利因素

(1)软件开发企业规模总体偏小

近几年,我国软件企业虽然取得了长足的发展,但与国外大 型软件企业相比,企业规模仍然偏小。相对较小的规模限制了软 件企业的研发能力、咨询服务能力和资金运用能力,不利于国内 软件企业参与国际市场的竞争。
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(2)人力资源结构不成熟,复合型人才缺乏

信息化解决方案领域对人才的综合能力要求比较高, 一方面 要求对软件技术、运维管理等有深入的理解和运用,另一方面还 要清晰地了解用户的业务流程、管理模式、决策程序等,准确地 理解和把握客户的需求。目前,在国内软件行业内,既掌握客户 所处行业知识背景又懂得软件研发技术的高端人才匮乏, 软件企 业对高端人才争夺较为激烈。

四、行业市场规模

1、软件行业总体情况

根据国家工业和信息化部的统计数据表明 ,目前我国软件产 业已进入快速成 长期,2012 年、2013 年、2014 年分别实现软件 业务收入 25 万亿 元、306 万亿元、37 万亿元,同比呈持续增长 态势。2015 年 1-5 月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务 收入 15880 亿元,同比增长 171%。

2014 年,中、西部地区分别完成软件业务收入 1713 和 3927 亿元,同比增长 267%和 235%,增速高出全国平均水平 65 和 33

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个百分点,在全国所占比重为 46%和 106%,分别比 2013 年提高 02 和 03 个百分点。

综合来看,我国软件和信息技术服务业持续快速发展,处于 行业生命周期的成长期。

工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》 , 提出到 2015 年,软件业务收入突破 4 万亿元,占信息产业比重 达到 25%,年均增长 2450%以上,软件出口达到 600 亿美元。信 息技术服务收入超过 25 万亿元,占软件和信息技术服务业总收 入比重超过 60%。同时,到 2015 年,培育 10 家以上年收入超过 100 亿元的软件企业,产生 3 到 5 个千亿级企业,从业人员超过 600 万人。 “十二五” 是全球软件和信息技术服务业转型的关键时 期,新一代信息技术和通信技术加快融合,云计算、智慧城市、 物联网、移动互联、大数据等蓬勃发展,信息通信技术的应用渗 透到经济和社会生活各个领域,将培育出众多新的产业增长点。

2、电子政务行业情况

2011 年 3 月, 第十一届全国人大第四次会议通过了 《国民经 济和社会发展第十二个五年规划纲要》 ,在第十三章第二节中对 国家电子政务提出了任务要求。2011 年 12 月工业和信息化部印
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发了《国家电子政务“十二五”规划》 (工信部规? 2011 ? 567 号) 。2016 年 5 月国家发展改革委印发了《 “十二五”国家政务信 息化工程建设规划》 ,后两份文件对“十二五”期间国家电子政 务发展以及政务信息化工程建设做了明确部署,并提出了“十二 五”期间国家电子政务发展的目标和若干相关量化指标。为便于 分析,本文把上述三份政策文件关于电子政务的目标分解为:基 础设施、应用系统、政务信息资源、社会管理和公共服务、网络 与信息安全、发展支撑能力等六个领域。

近年来,中办会同国办加快推进国家统一内网建设。党委内 网实现中央到副省级城市以上地方党委办公厅业务网的互联互 通。政务外网已建成我国最大的统一政务网络平台,覆盖范围不 断延伸,业务承载能力稳步提高。其中,中央级接入单位已达 85 家,承载了中纪委、国务院应急办、审计署、安监总局等 30 多个中央政务部门的全国性业务应用。在地方已连接 31 个省 (区、市)和新疆生产建设兵团、314 个市(地、州、盟)和 2317 个县(市、区、旗) ,省级、地市级、区县级和乡镇级政务外网 覆盖率分别达到 100%、943%、812%和 332%,接入政务部门约 111 万家,接入终端超过 1536 万台。 截止到 2013 年底,全国省 级和副省级城市、地市级、区县级设有独立机房的部门平均比例 分别为 70%、32%、22%。省级、地市级、区县级政府网站分散 建设的比例分别平均为 78%、32%、30%。另据国办调研发现,
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电子政务条块分割,信息孤岛现象依然比较严重, 38 个部委建 有 80 个专网,专网实现横向交互的比例不到 01%,网络资源的 利用率不到 5%,自建、自用、自管的电子政务工程技术导向的 建设模式没有得到根本遏制,重建设轻应用的状况亟待改善。

3、数字校园行业情况 高校信息化建设的发展历程

网络化数字教育资源的建设与利用。 高校信息化提供的另一 个重要机遇是,数字教育资源的共享与利用,这一点也将会改变 我国整个高等教育的面貌。特别是因特网出现以后,资源共享已 经国际化。从教学的角度看,通过网络的资源共享,使我们有可 能学习并享用最先进的教学内容和教学方法, 真正实现国际化的 “名校名师”的教学模式。通过教学资源的共享,在较短的时间 里,既可缩短我国与先进国家的差距,又可缩短我国东西部地区 间的差距。从高校的科学研究,博士生与硕士生等高层次人才培 养的角度看,网上资源的开发与利用,也可以较快地缩短我们与 发达国家的差距。因此我国数字(教育)资源的建设与利用是高 校信息化面临的重要课题。

数字校园建设。数字化校园是学校提升教学、科研和行政管 理水平,实现现代化、国际化和信息化的必经之路,信息化不仅 影响到高校的主要教学与科研活动,带来传统教学、科研的巨大
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变化,同时也会给学校现行的运行体系与管理机制提出挑战,推 动它们的变革。数字校园促进信息技术与传统学科的融合 ;实现 对各种资源的有效集成、

整合和优化;实现资源的有效配置和充分利用;实现教学、学 习、生活过程的优化;提高各种管理和服务工作的效率、效果和 效益,并为领导决策提供支持。数字校园的建设是高校信息化的 重要组成部分。 我国高校信息化现状 缺乏有效的信息资源共 享。在高校信息化建设过程中,由于缺乏全局统一的系统规划, 因原系统采用的软件系统不一致、数据标准不统一等问题,使信 息之间难以交换,更难以在更高层次上进行信息的处理,如信息 挖掘、决策支持等。由于信息缺乏有效的共享,教育信息资源建 设的严重滞后和互操作性、 共享性等方面的问题已成为高校信息 化建设进一步发展的瓶颈。 全校信息化建设不统一。当前高校 内,许多二级部门各自为政的现象比较多,各系统间缺乏统一的 接口和标准。全校的信息化建设得不到统一的规划,各部门在信 息化建设方面各自为战。由于原系统所采用的开发软件不一致、 数据标准不统一, 因此在全校范围内人为地形成了一个个的信息 孤岛,不但导致了校内大量的低水平重复建设,资金浪费严重, 还给学校的管理、教学、科研等带来了极大的麻烦。

五、行业壁垒
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1、区域壁垒

虽然软件行业是一个高度竞争的行业, 但在诸如电子政务等 细分行业中,由于各区域政府部门政务模式不尽相同,故区域内 相关企业由于长期与本区域内政府部门合作,熟悉当地政务模 式。加之各地区均对本区域内科技型企业有扶持政策,故软件行 业仍然存在一定的区域壁垒。

2、人才壁垒

从目前的软件人才分布来说,整体的人才“高不成低不就” 的占多数,多数软件从业者处于中等水平;软件行业的人才结构 更是“金字塔”型分布,需要高 级人才,也需要产业劳动大军, 而这两方面的人才在国内都比较匮乏。从某种程 度上来说,人 才壁垒也是我国软件行业发展的主要阻碍之一。

3、技术壁垒

软件行业属于高科技、技术密集型行业,进入该行业需要具 有较高的技术层 次。技术和产品的创新能力是推动公司取得竞 争优势的关键因素。这需要企业建 立持续有效的创新体系、研

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发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品 进行持续 不懈的研究开发,具有较高的技术门槛。

4、资金壁垒

软件产品的研发、项目实施和市场开拓需要大量的资金投 入,因此资金投入 成为制约软件企业发展的瓶颈之一,尤其体 现在中小软件企业身上。因此资金壁 垒也是阻碍软件产业发展 的主要因素之一。

六、行业风险特征

1、行业竞争风险

中国软件市场是一个高度开放的市场, 随着中国软件行业近 年来的快速发 展、市场规模的增长,众多软件企业正在纷纷进 入这个市场并拓展相关业务,同 行竞争将日益激烈,而且,客 户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。

2、知识产权风险

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软件产品是典型的知识密集型产品, 产品的研究开发需要大 量高级专业人才 和大量资金的投入,产品附加值高,但产品内 容复制简单,容易被盗版。因此知 识产权保护成为行业发展中 的突出问题。 软件企业需要不断开发和积累本企业的 技术成果, 以保持企业技术的优势,并且通过形成激励机制、制度管理,有 效地 控制和管理企业有关知识产权保护方面的资料,掌握主动 权,以确保企业在技术发展中处于有利的地位。

3、人员波动风险

由于我国软件企业规模普遍偏小, 其中 67%的软件企业员工 少于 50 人,26%的软件企业员工在 50-300 人之间,大部分企业 无核心竞争力,只是简单模仿,低层次人才过剩,使具有系统分 析能力和项目管理能力的高端软件人才向国外企业和高端市场 聚集。高层次的技术型复合人才的波动将制约软件企业的发展。

七、行业市场化程度和竞争格局

2016 年,全球宏观经济企稳向好,美国等发达国家 IT 需求 复苏,云计算、移动互联网、大数据等创新业务逐步落地,人工 智能、智能制造、工业互联网等热点领域受到投资机构的追捧, 全球软件产业保持较高景气度。谷歌、甲骨文、微软等 IT 巨头
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纷纷加快云计算、大数据等领域并购整合力度,完善自身业务体 系和生态布局。在经济增长新常态下,我国软件产业保持平稳增 长,新兴信息技术服务在产业整体中的比重不断提高,产业集中 度进一步提高,自主创新能力获得较大提升。

2016 年,全球软件产业规模达 15003 亿美元,同比增长 5%, 高于 2014 年和 2015 年增速。但受全球经济复苏缓慢、新兴经济 体市场需求释放不足、IT 深化转型等因素影响,全球软件产业 还未恢复到 2011 年两位数增长的水平。

在云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术服务蓬勃发 展的驱动下,全球软件产业继续服务化转型调整,信息技术服务 整体表现仍优于软件产品,在产业整体中所占比重有所提高,在 产业发展中的地位和价值不断上升。 2016 年, 在全球软件产业中, 软件产品产值占全行业的比例约为 251%,信息服务占全行业的 比重约为 749%。

2016 年我国软件产业保持平稳增长,实现软件业务收入 37 万亿元,同比增长 202%,增速较上年低 32 个百分点,但仍比电 子信息制造业增速高出 10 个百分点。软件产业出口持续疲软, 2014 年软件出口规模为 545 亿美元,同比增长 155%,低于 2013 年 35 个百分点。 从各业务领域发展情况看,新兴信息技术服务
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比重不断提高,推动产业结构优化调整。2016 年,信息技术咨询 服务、数据处理和存储类服务、系统集成服务和集成电路设计 4 项信息技术服务类业务共实现收入 19219 亿元,占软件产业比重 达 523%。

产业集聚化发展趋势明显, 东部地区成为软件产业发展的主 要集聚地。2016 年,东部地区完成软件业务收入 28012 亿元,同 比增长 205%,占全国软件业务收入的比重为 757%。

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