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2016年11月中国热销千元机市场分析报告

2016 年 11 月中国热销千元机市场分析报告
第一手机界研究院

风向

相比之下,千元机市场明显热闹很多,不断有新晋手机厂家杀入 “棋局” 。尽管以“金华 OV”为代表的中国手机主流品牌厂家,仍然 在主导千元机市场,但市场还是给很多中小手机品牌留有空间。 毕竟,鱼和熊掌不可兼得。 “金华 OV”的重点还是在中高端手机 市场上较力。 综合 2016 年千元机市场的全年统计数据,基本可以得出,基于成 本和产品利润空间的综合原因, 千元机市场已经被中国手机厂家完全 占领,三星等国际手机大厂已经基本无缘中国千元机市场。 第一手机界研究院认为, 在今天手机性能过剩的产品同质化时代, 2017 年中国千元机市场将呈现“百花齐放”市场现象。由于中国手 机主流品牌聚焦中高端手机市场, 众多中小品牌手机厂家要想在中国 市场立有一席之地,甚至未来上升至市场主流品牌,千元机市场也将 是其品牌知名度和影响力上升的“必经之路” 。

趋势

按照 1500 元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国 25 个省/直辖市/221 个城市,9842 家线下手机实体店的销售数据统

计结果显示,2016 年 11 月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元 机销量 2097 万台,占整体线下市场销量比重达 54.45%,环比 10 月 下滑了 3.1%。 值得注意的是,尽管中国千元机市场格局相对稳定,但从行业价 值链来看,零售渠道客户利润空间正在被中国手机主流厂家蚕食,零 售渠道为寻求市场拓展空间,以及获取更大产品利润空间,已经开始 偏向更有利润的中小手机品牌。 第一手机界研究院认为,随着中小手机品牌聚集千元机市场,过 往千元机的“机海战术”也将会被淘汰,逐步走向精品路线。

数据

根据迪信通、七星手机连锁、浙江话机世界、广西王者通讯、四 川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、金佳信、黑 龙江省凌志手机连锁、 海南王者天创、 山西太通科技、 山西远大通讯、 湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南 九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南 胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、贵州诚讯等全国手机连锁卖 场销售数据统计结果显示,2016 年 11 月中国线下渠道销售的千元机 手机品牌达到 30 个,环比 10 月 23 个手机品牌,增长了 30%;有一 定销售的手机型号达到 60 款,环比 10 月的 46 款,增长了 30%。 上述数字也正体现了,中小手机品牌正将千元机市场作为其主 力战场。

11 月中国千元机品牌销量 TOP 20 根据覆盖全国 25 个省/直辖市/221 个城市, 9842 家线下手机实 体店的销售数据统计, 第一手机界研究院首次发布中国千元机品牌销 量 TOP 20。 vivo、OPPO、华为、荣耀、金立、乐视、乐丰、魅族、中兴、 锋达通成为 11 月中国千元机品牌销量 TOP10。 红米、酷派、朵唯、长虹、SUGAR、爱我、亚奥亚奥星、小米、 康佳、海信成为 11 月中国千元机品牌销量的 TOP 11 至 TOP 20。 第一手机界研究院认为,乐丰、康佳、锋达通、SUGAR 等手机品 牌在中国千元机品牌销量排名中崭露头角, 再次说明手机线下渠道试 图摆脱中国手机主流品牌的控制,而千元机市场是“中小手机品牌与 线下渠道”默契的利益空间。

11 月中国热销千元机 TOP20 OPPO A37、vivo Y55、华为 畅享 5S、vivo Y51、乐视乐 2、金 立 F100、荣耀 畅玩 5、华为 畅享 6、OPPO A33、红米 Note4 成为 11 月中国热销千元机 TOP10。

魅蓝 E、 荣耀 畅玩 5C、 乐丰 T7+、 魅蓝 3s、 爱我 T17、 乐丰 T7、 长虹 S03、中兴 BA510、金立金刚、SUGAR Y7 分列 11 月中国热销千 元机 TOP 20 的第 11 名至第 20 名。

2016 年 11 月中国热销千元机 TOP 20 中,OPPO 2 款,vivo 2 款,华为 2 款,金立 2 款,荣耀 2 款,魅族 2 款,乐丰 2 款,乐视、 红米、爱我、长虹、中兴、SUGAR 各一款。

相比 10 月,11 月中国热销千元机品牌从 12 个,上升至 13 个。

值得注意的是, 华为 畅享 6、vivo Y55、魅蓝 E、荣耀 畅玩 5、红 米 Note4、中兴 BA510、SUGAR Y7 等 7 款机型是 2016 年 8 月后发布 的,其它机型的市场生命周期均已超过 5 个月。 第一手机界研究院认为, 中国热销千元机市场产品更新频率并不 快,手机厂家在千元机市场的策略,总体还是以规模化销售为主,这 将给众多中小手机品牌厂家留下机会。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

11 月中国热销千元机, 售价最高的是采用联发科 (MTK)

、 2.5D

盖板玻璃、 前置 500 万像素、 后置 800 万像素, 售价为 1299 元的 OPPO A37。售价最低的为采用联发科 MT6735P、 前置 200 万像素、 后置 800 万像素摄像头,售价为 288 元的中兴 BA510。

手机 OEM、ODM 厂家

中国热销千元机 TOP 20 的诞生, 并不仅仅代表 OPPO、 华为、 vivo、 金立、乐视、魅族、小米等国产手机主流品牌的研发实力的提升,其 中也不乏有国内手机方案和整机商的 ODM 的杰作。 ODM 厂商:华勤、中诺、闻泰、龙旗、辉烨、与德、凡卓;

OEM 厂商:富士康、比亚迪、长城开发、仁宝、和硕、英业达;

操作系统 值得注意的是,YunOS 操作系统的手机开始跑量,搭载了 YunOS 操作系统的魅族、朵唯进入了 11 月中国热销千元 TOP 30 以内。 第一手机界研究院认为,随着朵唯、魅族、小辣椒等品牌手机的 放量,YunOS 手机出货量将持续增长。

手机芯片

11 月中国热销千元机 TOP 20 中,采用 MTK 芯片有 16 款,采用 高通芯片的有 4 款。

以上数据说明,MTK 芯片在中低端手机芯片市场存在明显优势。

触控显示

11 月中国热销千元机 TOP 20 中,乐视乐 2 采用的是 incell 屏 和华为 畅享 6 采用 AMOLED,说明高端的 incell 和 AMOLED 触控显示 屏也开始向千元机市场渗透。

手机玻璃盖板

11 月中国热销千元机 TOP 20 中,采用 2.5D 玻璃盖板的机型的 有 7 款,占比 35%。

以上数据说明,2.5D 盖板将持续渗透千元机市场,在 2.5D 盖板 领域机型占比环比增长了 15%。

由于售价 699 元的乐丰 T7+采用了 2.5D 玻璃盖板,第一手机界 认为, 2017 年上半年 2.5D 玻璃将全面普及 600 元以上的机型,AMOLED 将逐步在千元机市场广泛采用。

有消息称, 2017 年, 乐丰将在 600 元以上的手机中大范围使用 2.5D 玻璃。

指纹识别

11 月中国热销千元机 TOP20 中,采用指纹识别功能的手机有 6 款,环比 10 月增加一款。

值得注意的是,采用指纹识别的手机最低价格在 899 元。

指纹识别能拥有这么高的人气,并不是用起来很酷炫这么简单。 从目前的情况来看,装配在智能手机的指纹识别主要有两个功能,一 是解锁, 二是应用内购, 大大提升了用户体验, 也简化了操作。 未来, 指纹扫描或将成为登录、身份验证和密码管理的核心。

第一手机界研究院认为,随着硬件成本的降低和技术的突破,指 纹识别功能或将大面积普及 800 元以上的手机市场。

金属机身

以上数据说明,900 元以上千元机已全面普及金属的设计概念。

摄像头

11 月中国热销千元机 TOP20 的摄像头模组主要供应商有欧菲光 (002456.SZ) 、 信利国际 (00732.HK) 、 致伸东聚、 丘钛科技 (01478.SZ) 、 硕贝德(300322.SZ 凯尔) 、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌

实业)、合力泰(002217.SZ) 、群光、舜宇光学(02382.SZ) 、厦门颉 轩。

随着消费者对摄像头像素的要求提高, 摄像头厂商也纷纷开始备 战高端镜头。目前厦门颉轩已经开始进入中高端摄像头领域,早在 2014 年年底,厦门颉轩 800 万像素、1300 万像素的镜头已经研发出 来,截止目前 1300 万像素超薄镜头已经量产,产能可达 2KK/月。

前置摄像头

11 月中国热销千元机 TOP20 中,前置摄像头采用 800 万像素的 有 3 款,占比 15%;采用 500 万像素的有 10 款,占比 50%;采用 200 万像素的有 7 款,占比 35%。

第一手机界研究院认为,800 万前置摄像头将在 2017 年上半年得 到快速普及。

后置摄像头

11 月中国热销千元机 TOP20,后置摄像头采用 1600 万像素的有 1 款,占比 5%;采用 1300 万像素的有 6 款,占比 30%;采用 800 万像 素的有 7 款,占比 35%。采用 500 万像素的有 6 款,占比 30%。

11 月中国热销千元机 TOP20 采用 1300 万像素后置摄像头中,售 价最低的是 899 元的魅族 魅蓝 3S。

第一手机界研究院认为,到 2017 年,售价在 800 元以上的千元 机型后置摄像头将普及到 1300 万像素。

双摄像头 双摄像头设计还没有向热销千元机市场渗透。

手机电源接口

在 11 月中国热销千元机 TOP20 中只有乐视 乐 2 采用的是 Type-c 接口。主要 Type-c 芯片厂家有台湾威锋电子等。

第一手机界研究院认为,2017 年上半年售价超过 1000 元的一线 品牌机型将逐步配置 Type-c 接口。

----------------------------------------------------------关于第一手机界研究院 第一手机界研究院是专注于手机行业产业经济研究机构,定期 出炉的手机市场分析报告、以及对手机业界热点事件的观点,广泛被 国内主流媒体的引用和转载。


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