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中国塑料制品行业分析报告2008年第四季度

中国塑料制品行业分析报告
(2008 年 4 季度)
出版日期: 2009 年 02 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
今年前四季度,我国塑料制品业行业规模增幅总体上呈逐季度下降的趋势。 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 8306.74 亿元,同比增 长 19.48%,增速比上年同期下降了 7.41 个百分点。产销率为 97.52%,比上年同期 减少了 0.43 个百分点。累计成本费用总额为 7878.59 亿元,比上年同期增加了 1332.94 亿元。累计利润总额为 342.57 亿元,比上年同期增加了 35.26 亿元;亏损 企业累计亏损额为 54.67 亿元,同比增长 43.07%,增速比上年同期上升了 42.71 个百分点。

2008 年 12 月,我国塑料制品业工业品出厂价格指数为 99.04,比上年同期降 低 3.18 点,比同期工业品出厂价格指数高 0.18 点。4 季度,塑料制品业企业景气 指数为 100.20,低于上年同期 22.20 点,比同期制造业企业景气指数高 4.20 点。 2008 年 1~12 月,我国塑料制品业累计固定资产投资额为 1095.72 亿元,同比 增长 27.10%,增幅比上年同期下降了 1.20 个百分点,增幅比同期制造业投资总额 增速低 3.50 个百分点。塑料制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额 的比重为 2.36%,占比比上年同期下降了 0.20 个百分点。 2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料制品 3713.80 万吨,同比增长 10.10%, 增幅比上年同期下降了 4.40 个百分点。生产塑料丝及编织制品 477.18 万吨,同比 增长 25.30%,增幅比上年同期下降了 6.21 个百分点。 2008 年 1~12 月,我国塑料制品累计出口 158.26 亿美元,同比增长 9.4%,增 速比上年同期上升了 0.6 个百分点;累计进口 33.58 亿美元,同比增长 7.2%,增速 比上年同期下降了 4.2 个百分点。2008 年我国塑料制品实现贸易顺差 124.68 亿美 元,比上年同期的 113.44 亿美元,增加了 11.24 亿美元。

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2008年1~11月塑料制品业运行情况..................................1

一、行业规模 ...................................................... 1 二、资本/劳动密集度 ............................................... 1 三、产销情况 ...................................................... 2 四、成本费用结构 .................................................. 3 五、盈利情况 ...................................................... 4 六、行业运营绩效 .................................................. 5 (一)成长能力 .................................................... 5 (二)盈利能力 .................................................... 6 (三)偿债能力 .................................................... 6 (四)经营能力 .................................................... 7 七、企业景气指数 .................................................. 8 八、投资情况 ...................................................... 8 Ⅱ 2008年1~12月塑料制品业主要产品生产情况.........................10

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一、塑料制品 ..................................................... 10 (一)累计生产情况 ............................................... 10 (二)月度生产情况 ............................................... 10 二、塑料丝及编织制品 ............................................. 11 (一)累计生产情况 ............................................... 11 (二)月度生产情况 ............................................... 12 三、塑料板片材 ................................................... 12 (一)累计生产情况 ............................................... 12 (二)月度生产情况 ............................................... 13 四、塑料合成革 ................................................... 14 (一)累计生产情况 ............................................... 14
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(二)月度生产情况 ............................................... 15 五、塑料人造革 ................................................... 15 (一)累计生产情况 ............................................... 15 (二)月度生产情况 ............................................... 16 Ⅲ 2008年1~12月塑料制品业主要产品进出口情况 .......................17

一、出口情况 ..................................................... 17 二、进口情况 ..................................................... 18 三、贸易平衡情况 ................................................. 19 Ⅳ 2008年4季度塑料制品业重点地区产业运行情况 .......................20

一、重点地区产业运营状况 ......................................... 20 (一)产品销售收入 ............................................... 20 (二)利润 ....................................................... 21 (三)亏损面 ..................................................... 21 (四)亏损深度 ................................................... 21 二、重点地区产品生产情况 ......................................... 23 (一)塑料制品 ................................................... 23 (二)塑料丝及编织制品 ........................................... 24 (三)塑料板片材 ................................................. 25 (四)塑料合成革 ................................................. 26 (五)塑料人造革 ................................................. 26 Ⅴ 2008年1~11月塑料制品业市场竞争状况.............................27

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一、企业规模结构 ................................................. 27 (一)产品销售收入 ............................................... 27 (二)利润 ....................................................... 28 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 28 (四)亏损面 ..................................................... 28 (五)亏损深度 ................................................... 29 二、经济类型结构 ................................................. 30
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(一)产品销售收入 ............................................... 30 (二)利润 ....................................................... 30 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 31 (四)亏损面 ..................................................... 32 (五)亏损深度 ................................................... 33 三、企业集中度 ................................................... 34 Ⅵ 行业大事记......................................................35

一、政策信息 ..................................................... 35 (一) 《轻工产业调整振兴规划》获得通过 ............................ 35 (二)中国四万亿财政刺激计划带来新的商机 ......................... 35 (三)塑料门窗行业新标催进塑料行业发展速度提升 ................... 36 (四)提高出口退税率,我国塑料出口将回稳 ......................... 37 二、行业热点 ..................................................... 37 (一)东盟自由贸易区零关税造福马来西亚塑料业 ..................... 37 (二)广东塑料交易所与金融机构牵手 ............................... 38 (三)09 空调销售猛降,工程塑料行业警钟响起 ...................... 39 (四)巴斯夫仍将拓展亚洲PBT市场 .................................. 39 三、2009年PVC行业变数仍大 ........................................ 40 (一)2008 年市场价格经历过山车 .................................. 40 (二)后市变数较大 ............................................... 41 附录 ...............................................................43 一、行业说明 ..................................................... 43 二、指标及公式解释 ............................................... 43

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图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2008年1~11月塑料制品业产业规模情况 ................................................. 1 2008年1~11月塑料制品业资本/劳动密集度情况 .................................... 2 2008年1~11月塑料制品业产销情况 ......................................................... 2 2008年1~12月塑料制品业工业品出厂价格指数 ..................................... 3 2008年1~11月塑料制品业成本费用情况 ................................................. 4 2008年1~11月塑料制品业成本费用结构 ................................................. 4 2008年1~11月塑料制品业盈利情况 ......................................................... 5 2008年1~11月塑料制品业成长能力 ......................................................... 5 2008年1~11月塑料制品业盈利情况 ......................................................... 6

10 2008年1~11月塑料制品业偿债能力 ......................................................... 7 11 2008年1~11月塑料制品业经营能力 ......................................................... 7 12 2008年1~4季度我国塑料制品业企业景气指数 ....................................... 8 13 2008年1~12月我国塑料制品业固定资产投资情况 ................................. 8 14 2008年1~12月我国塑料制品业固定资产投资增长情况 ......................... 9 15 2008年1~12月我国塑料制品累计产量及同比增长情况 ....................... 10 16 2008年1~12月我国塑料制品月度产量及同比增长情况 ........................11 17 2008年1~12月我国塑料丝及编织制品累计产量及同比增长情况........11 18 2008年1~12月我国塑料丝及编织制品月度产量及同比增长情况....... 12 19 2008年1~12月我国塑料板片材累计产量及同比增长情况................... 13 20 2008年1~12月我国塑料板片材月度产量及同比增长情况................... 14 21 2008年1~12月我国塑料合成革累计产量及同比增长情况................... 14 22 2008年1~12月我国塑料合成革月度产量及同比增长情况................... 15 23 2008年1~12月我国塑料人造革累计产量及同比增长情况................... 16 24 2008年1~12月我国塑料人造革月度产量及同比增长情况................... 17 25 2008年1~12月我国塑料制品出口情况 ................................................... 17 26 2008年1~12月我国塑料制品进口情况 ................................................... 18 27 2008年1~12月我国塑料制品贸易平衡情况 ........................................... 19 28 2008年1~11月我国塑料制品业分省市运营状况 ................................... 22 29 2008年1~12月我国塑料制品分地区累计产量及同比增长情况........... 23 30 2008年1~12月我国塑料丝及编织制品分地区累计产量及同比增长情况 ..... 24 31 2008年1~12月我国塑料板片材分地区累计产量及同比增长情况....... 25
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图表 图表 图表 图表 图表

32 2008年1~12月我国塑料合成革分地区累计产量及同比增长情况....... 26 33 2008年1~12月我国塑料人造革分地区累计产量及同比增长情况....... 27 34 2008年1~11月我国塑料制品业分企业规模运营状况 ........................... 29 35 2008年1~11月我国塑料制品业分经济类型运营状况 ........................... 33 36 2008年1~11月我国塑料制品业企业集中度情况 ................................... 34

本报告图表数据如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

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2008 年 1~11 月塑料制品业运行情况

一、行业规模
2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 8306.74 亿元,同比 增长 19.48%,增速比上年同期下降了 7.41 个百分点。11 月末,我国塑料制品业资 产总计为 6518.43 亿元, 同比增长 12.54%,增速比上年同期下降了 2.45 个百分点; 企业数为 16236 个, 比上年同期增加了 1706 个; 从业人员年均人数为 222.78 万人, 比上年同期增加了 1.96 万人。

图表

1

2008 年 1~11 月塑料制品业产业规模情况
单位:个,万人,亿元,%

时间

2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

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企业数 13473 13779 14001 14530 15172 15590 15896 16236 从业人员 年均人数 189.98 198.93 204.90 209.18 206.76 218.26 220.49 222.78 同比增长 6.56 6.24 5.46 5.83 6.50 6.40 2.52 1.96 累计产品 销售收入 913.09 同比增长 24.39 资产总计 4882.60 2754.61 4822.13 6942.81 1134.87 3373.95 5877.73 8306.74 25.84 26.84 26.89 23.60 23.70 22.02 19.48 5253.09 5470.94 5746.41 5583.60 6008.94 6282.19 6518.43

同比增长 13.80 16.33 13.41 14.99 16.24 16.06 14.76 12.54

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二、资本/劳动密集度
2008 年,我国塑料制品业的资本/劳动密集度不断得到提升。截至 11 月末,我 国塑料制品业人均产品销售收入为 37.29 万元/人, 比上年同期增加了 4.10 万元/人; 人均资产总额为 29.26 万元/人,比上年同期增加了 1.79 万元/人;单位产品销售收 入为 5116.25 万元/单位,比上年同期增加了 337.99 万元/单位;单位资产总额为 4014.80 万元/单位,比上年同期增加了 59.94 万元/单位。

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图表

2

2008 年 1~11 月塑料制品业资本/劳动密集度情况
单位:万元/人,万元/单位

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

人均产品 销售收入 4.81 13.85 23.53 33.19 5.49 15.46 26.66 37.29

同比 增减 -- -- -- -- 0.68 1.61 3.12 4.10

人 均 资产总额 25.70 26.41 26.70 27.47 27.01 27.53 28.49 29.26

同比 增减 -- -- -- -- 1.31 1.13 1.79 1.79

单位产品 单 位 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 677.72 1999.14 3444.13 4778.26 748.00 2164.18 3697.61 5116.25 -- -- -- -- 70.28 165.04 253.48 337.99 3623.99 3812.39 3907.53 3954.86 3680.20 3854.35 3952.06 4014.80 -- -- -- -- 56.21 41.97 44.53 59.94

三、产销情况

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图表 3 2008 年 1~11 月塑料制品业产销情况
单位:亿元,% 累计工业 总产值 965.60 2866.75 4995.25 7170.48 1188.70 3529.17 同比增长 25.38 25.74 26.69 26.10 23.71 23.27 累计工业 销售产值 936.35 2800.74 4889.63 7024.08 1157.74 3441.28 同比增长 22.01 24.59 26.14 25.91 23.69 22.86 产销率 96.97 97.70 97.89 97.96 97.40 97.51 产 成 品 资金占用 337.97 386.91 426.32 468.64 414.81 464.35

2008 年,我国塑料制品业产销情况良好。1~11 月,我国塑料制品业累计工 业总产值为 8742.01 亿元,同比增长 21.67%,增速比上年同期下降了 4.43 个百分 点;累计工业销售产值为 8525.55 亿元,同比增长 21.07%,增速比上年同期下降 了 4.84 个百分点;产销率为 97.52%,比上年同期减少了 0.43 个百分点。11 月末, 产成品资金占用为 517.62 亿元,同比增长 10.44%,增速比上年同期下降了 12.28 个百分点。

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05

同比增长 15.15 17.29 21.75 22.72 20.25 20.70

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时间 2008-08 2008-11

累计工业 总产值 6150.05 8742.01

同比增长 22.91 21.67

累计工业 销售产值 6006.67 8525.55

同比增长 22.64 21.07

产销率 97.67 97.52

产 成 品 资金占用 507.63 517.62

同比增长 17.51 10.44

2008 年 12 月,我国塑料制品业工业品出厂价格指数为 99.04,比上年同期降 低 3.18 点,比同期工业品出厂价格指数高 0.18 点。

图表
112 110 108 106 104 102 100 98 96

4

2008 年 1~12 月塑料制品业工业品出厂价格指数

工业品出厂价格指数 塑料制品业

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上年= 1 0 0

四、成本费用结构

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2008 年,我国塑料制品业的成本费用增速大多有所提高。1~11 月,我国塑料 制品业累计成本费用总额为 7878.59 亿元, 比上年同期增加了 1332.94 亿元。 其中, 累计产品销售成本为 7283.21 亿元, 同比增长 19.30%, 增速比上年同期下降了 7.11 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 92.44%,占比较上年同期 减少了 0.29 个百分点;累计产品销售费用为 218.05 亿元,同比增长 19.36%,增速 比上年同期上升了 0.90 个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 2.77%,占比较上年同期增加了 0.38 个百分点;累计管理费用为 292.79 亿元,同 比增长 17.65%,增速比上年同期下降了 0.51 个百分点,累计管理费用占成本费用 总额的比重为 3.72%, 占比较上年同期减少了 0.08 个百分点; 累计财务费用为 84.54 亿元,同比增长 22.92%,增速比上年同期下降了 1.20 个百分点,累计财务费用占 成本费用总额的比重为 1.07%,占比较上年同期减少了 0.01 个百分点。

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07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

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图表

5

2008 年 1~11 月塑料制品业成本费用情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

成本费 用总额 871.45 2609.25 4552.98 6545.65 1071.37 3198.12 5562.39 7878.59

同比 增减 -- -- -- -- 199.92 588.87 1009.41 1332.94

产品销 售成本 802.27 2414.85 4224.24 6070.21 985.35 2953.00 5142.87 7283.21

同比 增长 24.95 25.75 26.51 26.41 22.75 23.27 21.71 19.30

产品销 售费用 21.74 64.00 108.88 156.20 26.94 83.64 155.01 218.05

同比 增长 20.01

管理 费用 37.42

同比 增长

财务 同比 费用 增长

17.58 10.02 21.08

21.31 102.37 18.26 28.03 24.09 19.87 171.25 16.80 48.61 21.86 18.46 248.29 18.16 70.95 24.12 23.16 45.51 21.00 13.58 38.17

20.05 125.90 22.11 35.57 33.11 21.58 205.46 18.59 59.04 25.04 19.36 292.79 17.65 84.54 22.92

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图表 6 2008 年 1~11 月塑料制品业成本费用结构

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产品销售成本 92.44%

管理费用 财务费用 产品销售费用 3.72% 1.07% 2.77%

五、盈利情况
2008 年,我国塑料制品业的盈利能力较去年同期有所下降。1~11 月,我国塑 料制品业累计利润总额为 342.57 亿元,比上年同期增加了 35.26 亿元;亏损企业 累计亏损额为 54.67 亿元, 同比增长 43.07%,增速比上年同期上升了 42.71 个百分 11 点。 月末, 我国塑料制品业亏损面为 18.24%, 比上年同期增加了 2.23 个百分点; 亏损深度为 15.96%,比上年同期增加了 3.51 个百分点。
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图表

7

2008 年 1~11 月塑料制品业盈利情况
单位:亿元,%

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

累计利 润总额 31.27 114.21 209.17 308.94 42.64 135.18 239.51 342.57

同比增减 4.99 26.00 51.04 78.24 10.07 26.94 34.17 35.26

亏损企业 亏损总额 12.11 21.34 30.46 38.45 13.27 25.50 43.27 54.67

同比增长 17.15 10.61 5.01 0.36 14.72 16.29 43.10 43.07

亏损面 22.76 18.73 17.40 16.01 22.21 19.76 18.91 18.24

亏损深度 38.71 18.68 14.56 12.45 31.12 18.86 18.07 15.96

六、行业运营绩效
(一)成长能力

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图表 8 2008 年 1~11 月塑料制品业成长能力
单位:%,百分点 销售收入 增长率 24.39 25.84 26.84 26.89 23.60 同比 增减 -- -- -- -- -0.79 利润总额 增长率 18.99 29.47 32.27 33.91 30.93 同比 增减 -- -- -- -- 11.94 资产总额 增长率 13.80 16.33 13.41 14.99 16.24 同比 增减 -- -- -- -- 2.44

2008 年我国塑料制品业的成长能力总体上有所下降。1~11 月,我国塑料制品 业销售收入增长率为 19.48%,比上年同期减少了 7.41 个百分点;利润总额增长率 为 11.48%,比上年同期减少了 22.44 个百分点;资产总额增长率为 12.54%,比上 年同期减少了 2.45 个百分点; 资本保值增值率为 115.44%, 比上年同期增加了 0.08 个百分点。

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02

资本保值 增值率 112.94 115.79 113.80 115.36 117.42

同比 增减 -- -- -- -- 4.48

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时间 2008-05 2008-08 2008-11

销售收入 增长率 23.70 22.02 19.48

同比 增减 -2.14 -4.82 -7.41

利润总额 增长率 24.89 16.64 11.48

同比 增减 -4.58 -15.63 -22.44

资产总额 增长率 16.06 14.76 12.54

同比 增减 -0.27 1.35 -2.45

资本保值 增值率 115.38 114.97 115.44

同比 增减 -0.41 1.17 0.08

(二)盈利能力 2008 年我国塑料制品业的盈利能力总体有所下降。1~11 月,我国塑料制品业 毛利率为 12.32%,比上年同期减少了 0.25 个百分点;销售利润率为 4.12%,比上 年同期减少了 0.33 个百分点;成本费用利润率为 4.35%,比上年同期减少了 0.37 个百分点;资产利润率为 5.26%,比上年同期减少了 0.12 个百分点;净资产利润 率为 11.95%,比上年同期减少了 0.65 个百分点。

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图表 9 2008 年 1~11 月塑料制品业盈利情况
时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 毛利率 12.14 12.33 12.40 12.57 13.18 12.48 12.50 12.32 同比 销 售 同比 增减 利润率 增减 -- -- -- -- 1.04 0.14 0.10 -0.25 3.42 4.15 4.34 4.45 3.76 4.01 4.07 4.12 -- -- -- -- 0.33 -0.14 -0.26 -0.33 成本费用 利润率 3.59 4.38 4.59 4.72 3.98 4.23 4.31 4.35

单位:%,百分点

同比 资 产 同比 净资产 同比 增减 利润率 增减 利润率 增减 -- -- -- -- 0.39 -0.15 -0.29 -0.37 0.64 2.17 3.82 5.38 0.76 2.25 3.81 5.26 -- -- -- -- 0.12 0.08 -0.01 -0.12 1.48 5.09 8.94 -- -- -- -- 0.27 0.17 -0.05 -0.65

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12.60 1.76 5.26 8.90 11.95

(三)偿债能力 2008 年我国塑料制品业的偿债能力有所下降。1~11 月,我国塑料制品业资产 负债率为 56.04%,比上年同期减少了 1.30 个百分点;利息保障倍数为 5.05 倍,比 上年同期减少了 0.30 倍;产权比为 1.27,比上年同期减少了 0.07。

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图表

10

2008 年 1~11 月塑料制品业偿债能力
单位:%,百分点,倍

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

资 产 负债率 56.84 57.32 57.25 57.34 56.49 57.24 57.14 56.04

同比增减 -- -- -- -- -0.35 -0.08 -0.11 -1.30

利息保 障倍数 4.12 5.07 5.30 5.35 4.14 4.80 5.06 5.05

同比增减 -- -- -- -- 0.02 -0.27 -0.25 -0.30

产权比 1.32 1.34 1.34 1.34 1.30 1.34 1.33 1.27

同比增减 -- -- -- -- -0.02 0.00 -0.01 -0.07

(四)经营能力

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图表 11 2008 年 1~11 月塑料制品业经营能力
总资产 周转率 18.70 52.44 88.14 120.82 20.32 56.15 93.56 127.43 同比增减 -- -- -- -- 1.62 3.71 5.42 6.61 流动资产 周转率 0.35 0.96 1.61 2.20 0.37 1.00 1.67 2.28 同比增减 -- -- -- -- 0.02 0.04 0.06 0.08 产成品 周转率 2.37 6.24 9.91 12.95 2.38 6.36 10.13 14.07 单位:%,百分点,次

2008 年我国塑料制品业的经营能力有所增强。1~11 月,我国塑料制品业总资 产周转率为 127.43%, 比上年同期增加了 6.61 个百分点; 流动资产周转率为 2.28 次, 比上年同期增加了 0.08 次;产成品周转率为 14.07 次,比上年同期增加了 1.12 次。

时间 2007-02 2007-05 2007-08 2007-11 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11

同比增减 -- -- -- -- 0.00 0.12 0.22 1.12

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七、企业景气指数
2008 年 4 季度,我国塑料制品业企业景气指数为 100.20,低于上年同期 22.20 点,比同期制造业企业景气指数高 4.20 点。

图表
150 140 130 120 110 100 90

12

2008 年 1~4 季度我国塑料制品业企业景气指数

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2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4

制造业

塑料制品业

八、投资情况

今年以来,受宏观经济下滑的影响,我国塑料制品业的固定资产投资增速较上 年有比较明显的下滑。2008 年 1~12 月,我国塑料制品业累计固定资产投资额为 1095.72 亿元,同比增长 27.10%,增幅比上年同期下降了 1.20 个百分点,增幅比 同期制造业投资总额增速低 3.50 个百分点。塑料制品业累计固定资产投资额占制 造业固定资产投资额的比重为 2.36%,占比比上年同期下降了 0.20 个百分点。

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13

图表

2008 年 1~12 月我国塑料制品业固定资产投资情况
单位;亿元,%

时间 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05

累计投资总额 40.08 118.75 183.86 261.77

同比增长 33.20 49.00 57.00 54.80

占制造业投资额比重 2.20 2.62 2.62 2.61

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时间 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12

累计投资总额 383.52 466.85 549.76 643.66 727.02 816.61 909.48 55.55 139.59 217.86 309.69 458.43 553.90 658.77 772.78 875.96 988.28 1095.72

同比增长 44.40 42.00 -- 37.20 38.20 37.70 28.30 38.60 17.60 18.50 18.30 19.50 18.60 19.80 20.10 20.50 21.00 27.10

占制造业投资额比重 2.61 2.60 2.63 2.65 2.64 2.62 2.56 2.24 2.34 2.37 2.36 2.38 2.33 2.37 2.38 2.40 2.40 2.36

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14
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
塑料制品业累计投资总额同比增长

图表

2008 年 1~12 月我国塑料制品业固定资产投资增长情况

制造业累计投资总额同比增长

10月 11月 12月

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2008 年 1~12 月塑料制品业主要产品生产情况

一、塑料制品
(一)累计生产情况 2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料制品 3713.80 万吨,同比增长 10.10%, 增幅比上年同期下降了 4.40 个百分点。

图表

15

2008 年 1~12 月我国塑料制品累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 222.57 421.90 624.90 882.10 1162.90 1471.80 1733.70 2035.00 2327.80 2602.30 2898.30 3302.30 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

2007 年 同比增长 21.00 9.60 累计产量 336.97

2008 年 同比增长 22.92

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586.90 12.60 12.30 14.20 15.00 14.40 14.70 14.20 13.80 13.90 14.50 805.30 1114.50 1378.90 1761.20 2051.65 2372.70 2744.10 3068.67 3420.12 3713.80

13.90 6.10 8.90 11.80 13.18 11.62 11.10 10.70 11.62 12.15 10.10

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(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产塑料制品 326.45 万吨,同比增长 10.99%,增幅比上 年同期上升了 0.29 个百分点。 11 月,我国生产塑料制品 342.64 万吨,同比增长 13.27%,增幅比上年同期下 降了 0.13 个百分点。
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12 月,我国生产塑料制品 325.70 万吨,同比增长-0.60%,增幅比上年同期下 降了 9.40 个百分点。

图表

16

2008 年 1~12 月我国塑料制品月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

400 350 300 250 200 150 100 50 0

万吨

二、塑料丝及编织制品
(一)累计生产情况

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2007 年 累计产量 同比增长 -8.14 -26.63 31.02 30.60 31.55 32.88 30.63 33.44 TEL: (010)6855 7150 11 累计产量 28.44 55.14 91.10 127.04 168.80 217.64 262.61 304.02 2008 年 同比增长 9.77 11.57 20.17 22.10 22.47 24.49 25.27 23.38 25.97 49.10 76.68 107.19 141.18 180.36 207.79 253.17

2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料丝及编织制品 477.18 万吨,同比增长 25.30%,增幅比上年同期下降了 6.21 个百分点。

图表

17

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

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07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

2008 年 1~12 月我国塑料丝及编织制品累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

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时间 累计产量 9月 10 月 11 月 12 月 288.82 321.09 352.62 404.16

2007 年 同比增长 31.73 29.57 28.19 31.51 累计产量 351.11 398.20 438.77 477.18

2008 年 同比增长 24.94 26.72 27.30 25.30

(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产塑料丝及编织制品 44.61 万吨,同比增长 40.03%,增 幅比上年同期上升了 26.97 个百分点。 11 月,我国生产塑料丝及编织制品 39.66 万吨,同比增长 29.02%,增幅比上 年同期上升了 13.99 个百分点。 12 月,我国生产塑料丝及编织制品 37.96 万吨,同比增长 4.47%,增幅比上年 同期下降了 33.37 个百分点。

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60 50 40 30 20 10 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 月度产量 同比增长

图表

18

2008 年 1~12 月我国塑料丝及编织制品月度产量及同比增长情况
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%

三、塑料板片材
(一)累计生产情况 2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料板片材 356.91 万吨,同比增长 11.86%, 增幅比上年同期下降了 2.70 个百分点。
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万吨

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图表

19

2008 年 1~12 月我国塑料板片材累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 20.19 37.75 60.89 88.11 117.41 148.41 177.43 209.69 240.25 272.18 307.65 345.38

2007 年 同比增长 28.15 20.80 20.21 18.15 18.09 14.37 13.34 10.89 10.63 10.35 12.32 14.56 累计产量 30.24 55.06 81.56 95.54 138.01 171.58 205.30 237.20 271.22 303.25 332.23 356.91

2008 年 同比增长 53.58 48.79 32.64 6.83 15.44 16.15 17.60 16.67 17.08 16.58 13.85 11.86

10 月 11 月 12 月

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(二)月度生产情况

2008 年 10 月,我国生产塑料板片材 32.27 万吨,同比增长 14.35%,增幅比上 年同期上升了 3.96 个百分点。 11 月,我国生产塑料板片材 28.49 万吨,同比增长-0.49%,增幅比上年同期下 降了 13.24 个百分点。 12 月,我国生产塑料板片材 25.30 万吨,同比增长-8.80%,增幅比上年同期下 降了 20.12 个百分点。

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图表

20
40 35 30 25 20 15 10 5 0

2008 年 1~12 月我国塑料板片材月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

万吨

四、塑料合成革

(一)累计生产情况

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21
2007 年 累计产量 同比增长 27.98 18.58 14.60 17.82 19.66 14.66 16.12 15.12 15.52 15.59 TEL: (010)6855 7150 14 累计产量 74.56 101.73 13.31 19.07 24.53 30.27 35.39 41.27 47.15 53.51 2008 年 同比增长 44.95 8.96 28.06 -5.14 16.34 13.42 10.81 10.29 11.27 11.41 FAX: (010)6855 8555 4.83 7.80 11.65 16.80 21.98 27.57 32.62 37.45 44.00 49.35

2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料合成革 65.96 万吨,同比增长 10.29%, 增幅比上年同期下降了 8.74 个百分点。

图表

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月

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07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12

2008 年 1~12 月我国塑料合成革累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

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时间 累计产量 11 月 12 月 54.88 62.49

2007 年 同比增长 17.01 19.03 累计产量 59.81 65.96

2008 年 同比增长 10.99 10.29

(二)月度生产情况 2008 年 10 月,我国生产塑料合成革 6.36 万吨,同比增长 12.46%,增幅比上 年同期下降了 3.49 个百分点。 11 月,我国生产塑料合成革 6.16 万吨,同比增长 5.05%,增幅比上年同期下 降了 5.24 个百分点。 12 月,我国生产塑料合成革 6.12 万吨,同比增长-3.26%,增幅比上年同期下 降了 19.25 个百分点。

图表

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22
7 6 5 4 3 2 1 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 月度产量 同比增长 80% 60% 40% 20% 0%

2008 年 1~12 月我国塑料合成革月度产量及同比增长情况

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万吨

-20% -40% -60%

五、塑料人造革
(一)累计生产情况 2008 年 1~12 月,我国累计生产塑料人造革 117.54 万吨,同比增长 6.68%, 增幅比上年同期下降了 11.33 个百分点。

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图表

23

2008 年 1~12 月我国塑料人造革累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 6.66 11.49 19.07 27.36 35.78 44.91 53.82 64.37 73.21 82.38 91.68

2007 年 同比增长 23.24 15.23 15.80 17.20 18.40 20.02 20.29 17.16 17.78 17.56 累计产量 6.86 11.79 22.14 35.33 40.22 52.48 62.41 75.36 87.20 97.80

2008 年 同比增长 5.81 6.04 11.62 6.33 9.76 9.15 10.56 11.02 12.23 11.30 11.59 6.68

10 月 11 月 12 月

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17.42 106.40 105.02 18.01 117.54

(二)月度生产情况

2008 年 10 月,我国生产塑料人造革 10.60 万吨,同比增长 4.25%,增幅比上 年同期下降了 11.48 个百分点。 11 月,我国生产塑料人造革 9.71 万吨,同比增长 14.88%,增幅比上年同期下 降了 2.14 个百分点。 12 月,我国生产塑料人造革 9.68 万吨,同比增长-18.50%,增幅比上年同期下 降了 25.45 个百分点。

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图表

24
14 12 10

2008 年 1~12 月我国塑料人造革月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

万吨

8 6 4 2 0 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12



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图表 25 2008 年 1~12 月我国塑料制品出口情况
累计出口量 63.37 118.65 167.92 233.92 299.18 366.16 435.07 505.12 同比增长 6.9 18.7 2.6 2.2 3.2 4.1 5.7 5.8 累计出口额 12.07 22.80 32.29 45.08 57.57 71.06 84.10 96.75 同比增长 15.6 26.9 10.2 10.0 10.9 12.5 13.0 11.5 出口单价 1904.52 1921.46 1922.96 1926.97 1924.35 1940.56 1933.02 1915.35

2008 年 1~12 月塑料制品业主要产品进出口情况

一、出口情况
2008 年 1~12 月,我国塑料制品累计出口量为 730.00 万吨,同比增长-4.8%, 增速比上年同期下降了 10.6 个百分点;累计出口额为 158.26 亿美元,同比增长 9.4%,增速比上年同期上升了 0.6 个百分点;出口单价为 0.22 美元/吨,比上年同 期减少了 1889.66 美元/吨。

单位:万吨,亿美元,美元/吨,% 时间 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 同比增减 143.65 123.31 133.36 136.49 133.82 143.79 124.87 98.81

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时间 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12

累计出口量 568.64 633.14 699.00 766.00 68.00 111.80 168.35 233.28 293.84 351.82 417.01 482.05 544.07 604.00 667.00 730.00

同比增长 5.0 5.2 5.3 5.8 8.0 -5.8 0.3 -0.3 -1.8 -3.9 -4.2 -4.6 -4.3 -4.6

累计出口额 108.53 119.96 132.24 144.76 12.67 21.26 32.68 45.52 58.07 70.11 83.33 96.87 110.29 123.60

同比增长 10.0 9.2 5.3 8.8 5.0 -6.8 1.1 0.9 0.8 -1.4 -1.0 0.1 1.6 3.0

出口单价 1908.62 1894.64 1891.82 1889.88 1863.71 1901.63 1941.12 1951.18 1976.29 1992.74 1998.26 2009.54 2027.20 2046.34

同比增减 86.38 70.16 62.19 53.79 -40.82 -19.84 18.16 24.21 51.94 52.17 65.25 94.19 118.58 151.69

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-4.6 -4.8 139.57 158.26 5.5 9.4 2092.56 2167.96

-1891.61 -1889.66

二、进口情况

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图表 26 2008 年 1~12 月我国塑料制品进口情况
单位:万吨,亿美元,美元/吨,%

2008 年 1~12 月,我国塑料制品累计进口量为 44.04 万吨,同比增长-3.1%, 增速比上年同期下降了 7.2 个百分点; 累计进口额为 33.58 亿美元, 同比增长 7.2%, 增速比上年同期下降了 4.2 个百分点;进口单价为 7626.00 美元/吨,比上年同期增 加了 729.02 美元/吨。

时间 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 2007-05

累计进口量 3.61 6.39 10.13 14.20 17.94

同比增长 20.7 9.6 5.4 5.2 5.5

累计进口额 2.40 4.29 6.94 9.65 12.07

同比增长 25.1 13.2 12.4 13.0 12.9

进口单价 6651.44 6708.76 6851.14 6793.66 6724.86

同比增减 234.90 217.71 427.65 469.81 440.53

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时间 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12

累计进口量 21.78 25.95 30.00 33.96 37.56 41.52 45.42 3.80 6.77 10.51 14.37 18.18 22.10 26.35 29.83 33.58 37.25 40.58 44.04

同比增长 4.3 5.3 5.7 5.1 4.9 4.6 4.1 5.1 5.9 3.7 1.2 1.3 1.4 1.5

累计进口额 14.59 17.32 20.14 22.97 25.59 28.48 31.33 2.78 5.14 7.96 10.96 13.81 16.74 19.94

同比增长 11.6 11.9 12.0 11.6 12.0 11.8 11.4 15.5 19.7 14.6 13.5 14.3 14.6 15.0

进口单价 6698.67 6677.34 6712.16 6765.12 6813.23 6858.13 6896.97 7302.94 7587.97 7573.43 7623.59 7594.89 7573.45 7568.37 7615.78 7643.74 7655.97 7658.08 7626.00

同比增减 435.94 396.56 382.37 399.84 432.71 438.41 455.86 651.50 879.21 722.29 829.93 870.04 874.78 891.03

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-0.6 -1.2 -0.9 -2.3 -3.1 22.72 25.67 28.52 31.07 33.58 12.7 11.6 11.4 9.1 7.2

903.63 878.62 842.75

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799.96 729.02

三、贸易平衡情况
2008 年 1~12 月,我国塑料制品实现贸易顺差 124.68 亿美元,比上年同期的 113.44 亿美元,增加了 11.24 亿美元。

图表

27

2008 年 1~12 月我国塑料制品贸易平衡情况
单位:亿美元

时间 2007-01 2007-02 2007-03 2007-04 版权:中经网数据有限公司

贸易平衡 9.67 18.51 25.35 35.43

上年同期 8.51 14.16 23.12 32.43

同比增减 1.16 4.35 2.23 3.00 FAX: (010)6855 8555

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时间 2007-05 2007-06 2007-07 2007-08 2007-09 2007-10 2007-11 2007-12 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12

贸易平衡 45.50 56.47 66.78 76.61 85.56 94.37 103.76 113.44 9.90 16.12 24.72 34.56 44.27 53.37 63.39 74.15 84.63 95.08

上年同期 41.21 50.10 58.95 68.80 78.11 86.99 95.88 104.90 9.67 18.51 25.35 35.43 45.50 56.47 66.78 76.61 85.56 94.37

同比增减 4.29 6.37 7.82 7.81 7.45 7.38 7.88 8.53 0.23 -2.39 -0.63 -0.87 -1.24 -3.10 -3.39 -2.46 -0.93 0.71 4.74

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108.50 124.68 103.76 113.44

11.24



2008 年 4 季度塑料制品业重点地区产业运行情况

一、重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入 2008 年 1~11 月, 我国塑料制品业累计实现产品销售收入 8306.74 亿元, 其中, 累计实现产品销售收入前 5 个省(市、区)是浙江、江苏、山东、福建、上海, 累计实现产品销售收入分别为 1304.68、982.45、880.13、448.83、440.09 亿元,其 累计实现产品销售收入合计占全国的比重为 48.83%。累计实现产品销售收入集中 度(CR5)比上年同期(50.90%)下降了 2.07 个百分点。
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1~11 月,我国塑料制品业累计产品销售收入同比增长 19.48%,其中,累计产 品销售收入同比增长较快的是内蒙古、吉林、江西、湖南、陕西等省(市、区) , 累计产品销售收入同比增长分别为 264.71%、61.18%、59.03%、51.35%、49.80%, 增速分别高于全国平均水平 245.23、41.70、39.55、31.87、30.32 个百分点。 (二)利润 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计利润总额为 342.57 亿元,其中,累计 利润总额前 5 个省(市、区)是山东、浙江、江苏、河南、上海,累计利润总额 分别为 58.18、54.66、41.69、19.76、16.87 亿元,其累计利润总额合计占全国的比 重为 55.80%。累计利润总额集中度(CR5)比上年同期(55.21%)上升了 0.60 个 百分点。 1~11 月,我国塑料制品业利润总额同比增长 11.48%,其中,利润总额同比增 长较快的是甘肃、四川、吉林、湖南、江西等省(市、区) ,利润总额同比增长分 别为 224.99%、70.84%、55.74%、51.99%、49.13%,增速分别高于全国平均水平 213.51、59.37、44.27、40.52、37.66 个百分点。 (三)亏损面

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2008 年 11 月末,我国塑料制品业亏损面为 18.24%,其中,亏损面较大的有贵 50.00%、 50.00%、 州、 青海、 新疆、 甘肃、 北京等省 (市、 , 区) 亏损面分别为 72.73%、 37.50%、33.33%,分别高于全国平均水平 54.49、31.76、31.76、19.26、15.10 个百 分点。

(四)亏损深度 2008 年 11 月末,我国塑料制品业亏损深度为 15.96%,其中,亏损深度较大的 206.47%、 有宁夏、 云南、 甘肃、 青海、 广东等省 (市、 , 区) 亏损深度分别为 438.93%、 130.16%、 100.00%、 82.87%, 190.51、 114.20、 84.04、 分别高于全国平均水平 422.97、 66.91 个百分点。

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图表

28

2008 年 1~11 月我国塑料制品业分省市运营状况
单位:亿元,%

产品销售收入 实际值 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 8306.74 66.01 165.38 232.36 15.66 42.61 424.17 47.36 30.84 同比 增长 19.48 9.74 11.73 25.75 13.66 264.71 40.66 61.18 3.46 占全国 比重 100 0.79 1.99 2.80 0.19 0.51 5.11 0.57 实际值 342.57 2.98 6.93 14.37 0.54 1.02 16.60 1.55

利润总额 同比 增长 11.48 24.21 23.34 33.02 23.66 29.88 48.13 55.74 -3.51 占全国 比重 100 0.87 2.02 4.19 0.16 0.30 4.85 0.45 亏损面

亏损 深度 15.96 25.70 31.13 4.14 19.83 19.02 15.69 9.58 54.25 30.47 14.07 7.47 10.05 10.70 1.78 2.16 0.42 42.79 3.36 82.87 19.18 -- 7.57 0.47 12.76 206.47 -- 1.56

18.24 33.33 29.53 12.14 30.95 14.58 16.98 15.32

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0.37 1.13 0.33 26.17 440.09 6.99 5.30 16.87 -6.10 4.92 23.70 982.45 1304.68 222.06 448.83 78.39 14.10 11.89 28.65 16.36 11.83 15.71 2.67 5.40 41.69 54.66 6.52 15.14 2.50 22.54 2.85 12.17 15.96 1.90 4.13 15.05 14.54 20.99 18.84 6.25

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14.13 3.42 59.03 0.94 49.13 1.00 880.13 203.83 33.90 33.92 264.66 13.94 -- 26.90 62.04 49.76 2.63 -- 9.20 26.60 16.84 32.12 51.35 12.33 21.06 -- 40.38 44.21 12.55 8.77 -- 49.80 10.60 2.45 0.41 0.41 3.19 0.17 -- 0.32 0.75 0.60 0.03 -- 0.11 58.18 19.76 0.83 1.50 4.62 0.24 -- 0.93 4.02 0.96 -0.01 -- 0.26 25.32 25.68 16.89 51.99 -15.47 -33.98 -- -10.54 70.84 -15.45 -169.55 -- -11.54 16.98 5.77 0.24 0.44 1.35 0.07 -- 0.27 1.17 0.28 -- -- 0.08 7.35 2.44 17.57 9.09 27.43 18.18 -- 9.76 8.57 72.73 20.00 -- 4.76

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产品销售收入 实际值 甘肃 青海 宁夏 新疆 1.01 0.07 22.57 6.32 同比 增长 5.20 -14.10 3.45 5.40 占全国 比重 0.01 0.00 0.27 0.08 实际值 -0.08 -0.01 -0.07 0.06

利润总额 同比 增长 224.99 21.82 -115.29 -23.03 占全国 比重 -- -- -- 0.02 亏损面

亏损 深度 130.16 100.00 438.93 4.04

37.50 50.00 33.33 50.00

二、重点地区产品生产情况
(一)塑料制品 2008 年 1~12 月,我国塑料制品累计产量为 3713.80 万吨,其中,累计产量前 5 个省 805.32、 (市、 是广东、 区) 浙江、 山东、 江苏、 辽宁, 累计产量分别为 838.93、 377.12、356.00、206.27 万吨,其累计产量合计占全国塑料制品总产量的 69.57%。 1~12 月,我国塑料制品累计产量同比增长为 10.10%,其中,累计产量同比增 长较快的地区是贵州、内蒙古、云南、辽宁、宁夏等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 68.82%、63.32%、38.10%、35.84%、32.10%,增速分别高于全国平均 水平 58.72、53.22、28.00、25.74、22.00 个百分点。

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29
累计产量 3713.80 28.32 45.69 140.89 15.52 9.75 206.27 31.78 13.90 83.82 同比增长 10.10 -1.63 8.81 9.41 19.94 63.32 35.84 25.12 -2.11 6.85 产量占比 100 0.76 1.23 3.79 0.42 0.26 5.55 0.86 0.37 2.26 地区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 累计产量 128.95 67.56 26.56 838.93 26.14 2.81 25.53 106.66 13.05 23.20 同比增长 -1.87 25.93 13.60 0.57 18.39 29.49 18.69 27.49 68.82 38.10

图表

2008 年 1~12 月我国塑料制品分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海

产量占比 3.47 1.82 0.72 22.59 0.70 0.08 0.69 2.87 0.35 0.62

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地区 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

累计产量 356.00 805.32 134.10 129.06 17.92 377.12

同比增长 1.60 9.80 18.81 21.04 30.33 21.27

产量占比 9.59 21.68 3.61 3.48 0.48 10.15

地区 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 -- 5.59 9.49 0.16 5.35 38.37

同比增长 -- 7.92 -13.73 23.08 32.10 -3.81

产量占比 -- 0.15 0.26 0.00 0.14 1.03

(二)塑料丝及编织制品 2008 年 1~12 月,我国塑料丝及编织制品累计产量为 477.18 万吨,其中,累 计产量前 5 个省(市、区)是山东、辽宁、浙江、河南、四川,累计产量分别为 116.89、74.59、48.27、47.13、25.98 万吨,其累计产量合计占全国塑料丝及编织 制品总产量的 65.57%。

1~12 月,我国塑料丝及编织制品累计产量同比增长为 25.30%,其中,累计产 量同比增长较快的地区是湖南、福建、内蒙古、四川、辽宁等省(市、区) ,累计 产量同比增长分别为 98.63%、93.34%、89.07%、68.73%、60.31%,增速分别高于 全国平均水平 73.33、68.04、63.77、43.43、35.01 个百分点。

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累计产量 477.18 2.27 1.89 12.31 2.36 5.69 74.59 4.67 7.42 1.56 17.40 同比增长 25.30 27.54 5.86 5.64 41.54 89.07 60.31 -0.37 2.33 -2.79 12.30 产量占比 100 0.48 0.40 2.58 0.49 1.19 15.63 0.98 1.55 0.33 3.65 地区 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 累计产量 47.13 19.52 8.50 11.89 14.07 0.53 7.03 25.98 2.79 4.08 -- 同比增长 29.08 35.76 98.63 -0.71 29.38 9.05 17.77 68.73 25.51 7.61 --

图表

30

2008 年 1~12 月我国塑料丝及编织制品分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 产量占比 9.88 4.09 1.78 2.49 2.95 0.11 1.47 5.44 0.58 0.86 --

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏

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地区 浙江 安徽 福建 江西 山东

累计产量 48.27 10.67 7.03 10.95 116.89

同比增长 5.54 21.00 93.34 20.97 16.91

产量占比 10.12 2.24 1.47 2.29 24.50

地区 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 3.31 2.87 0.16 1.95 3.38

同比增长 17.99 -21.97 24.81 22.56 -16.17

产量占比 0.69 0.60 0.03 0.41 0.71

(三)塑料板片材 2008 年 1~12 月,我国塑料板片材累计产量为 356.91 万吨,其中,累计产量 前 5 个省(市、区)是安徽、辽宁、浙江、广东、江苏,累计产量分别为 66.22、 50.84、46.77、46.09、39.74 万吨,其累计产量合计占全国塑料板片材总产量的 69.95%。 1~12 月,我国塑料板片材累计产量同比增长为 11.86%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是安徽、新疆、江西、山西、辽宁等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 42.42%、37.46%、36.72%、35.08%、28.18%,增速分别高于全国平均 水平 30.56、25.60、24.86、23.22、16.32 个百分点。

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累计产量 356.91 1.67 12.36 18.14 9.44 0.45 50.84 0.63 3.49 3.11 39.74 46.77 同比增长 11.86 -21.74 17.39 4.20 35.08 -23.89 28.18 -0.02 -3.31 12.47 -3.82 11.18 产量占比 100 0.47 3.46 5.08 2.64 0.13 14.24 0.18 0.98 0.87 11.13 13.10 地区 累计产量 8.38 2.76 4.04 46.09 1.44 -- 2.31 8.67 0.72 0.80 -- -- 同比增长 27.68 -0.95 8.08 -4.75 -27.60 -- 12.12 10.68 1.77 -8.56 -- -- 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西

图表

31

2008 年 1~12 月我国塑料板片材分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 产量占比 2.35 0.77 1.13 12.91 0.40 -- 0.65 2.43 0.20 0.22 -- --

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江

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地区 安徽 福建 江西 山东

累计产量 66.22 3.73 2.04 16.74

同比增长 42.42 -16.17 36.72 -12.48

产量占比 18.55 1.05 0.57 4.69

地区 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 1.52 -- -- 4.82

同比增长 12.00 -- -- 37.46

产量占比 0.43 -- -- 1.35

(四)塑料合成革 2008 年 1~12 月,我国塑料合成革累计产量为 65.96 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是浙江、辽宁、福建、江苏、广东,累计产量分别为 27.07、13.92、 8.41、6.13、4.73 万吨,其累计产量合计占全国塑料合成革总产量的 91.37%。 1~12 月,我国塑料合成革累计产量同比增长为 10.29%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是福建、辽宁、全国、北京、安徽等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 120.32%、12.96%、10.29%、9.49%、6.11%,增速分别高于全国平均 水平 110.03、2.67、0.00、-0.80、-4.18 个百分点。

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累计产量 65.96 0.18 0.42 13.92 2.43 6.13 同比增长 10.29 9.49 3.03 12.96 -8.76 -2.77 产量占比 100 地区 累计产量 27.07 2.42 同比增长 4.93 6.11 浙江 安徽 福建 山东 河南 广东 0.27 0.64 21.10 3.68 9.29 8.41 0.20 0.04 4.73 120.32 -6.46 -96.30 -1.44

图表

32

2008 年 1~12 月我国塑料合成革分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 河北 辽宁 上海 江苏

产量占比 41.04 3.67 12.75 0.30 0.06 7.17

(五)塑料人造革 2008 年 1~12 月,我国塑料人造革累计产量为 117.54 万吨,其中,累计产量 前 5 个省(市、区)是浙江、江苏、广东、福建、河北,累计产量分别为 41.02、 38.40、 17.40、 6.89、 4.91 万吨, 其累计产量合计占全国塑料人造革总产量的 92.41%。 1~12 月,我国塑料人造革累计产量同比增长为 6.68%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是湖南、四川、河南、江西、福建等省(市、区) ,累计产量同比
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增长分别为 329.15%、157.69%、60.04%、44.49%、40.30%,增速分别高于全国平 均水平 322.47、151.01、53.36、37.81、33.62 个百分点。

图表

33

2008 年 1~12 月我国塑料人造革分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江 安徽

累计产量 117.54 0.64 1.01 4.91 0.20 0.37 1.68 38.40 41.02 0.14

同比增长 6.68 24.76 -11.15 22.89 -0.30 -2.59 -22.20 8.30 2.23

产量占比 100 0.54 0.86 4.18 0.17 0.31 1.43 32.67 34.90 0.12

地区

累计产量

同比增长

产量占比

福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 重庆 四川

6.89 0.51 0.67 1.57 1.21 0.51 17.40 0.01

40.30 44.49 4.67 60.04 -27.38 329.15 1.33

5.86 0.43 0.57 1.34 1.03 0.43 14.80 0.01 0.32

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-37.16 -28.49 0.38 157.69

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Ⅴ 2008 年 1~11 月塑料制品业市场竞争状况
一、企业规模结构
(一)产品销售收入 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 8306.74 亿元,同比 增长 19.48%,增幅比上年同期下降了 7.41 个百分点。其中: 大型企业累计实现产品销售收入 459.52 亿元,同比增长 11.77%,增幅比上年 同期下降了 9.11 个百分点,增幅比行业平均水平低 7.71 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 5.53%,占比比上年同期下降了 1.21 个百分点; 中型企业累计实现产品销售收入 2139.55 亿元,同比增长 11.58%,增幅比上年 同期下降了 3.57 个百分点,增幅比行业平均水平低 7.90 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 25.76%,占比比上年同期下降了 1.03 个百分点; 小型企业累计实现产品销售收入 5707.68 亿元, 同比增长 23.44%, 增幅比上年
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同期下降了 9.58 个百分点,增幅比行业平均水平高 3.96 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 68.71%,占比比上年同期上升了 2.24 个百分点。 (二)利润 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计利润总额为 342.57 亿元,同比增长 11.48%,增幅比上年同期下降了 22.44 个百分点。其中: 大型企业累计利润总额为 18.79 亿元,同比增长-33.62%,增幅比上年同期下 降了 128.87 个百分点,增幅比行业平均水平低 45.10 个百分点。累计利润总额占 全国的 5.48%,占比比上年同期下降了 6.67 个百分点; 中型企业累计利润总额为 91.82 亿元,同比增长-4.94%,增幅比上年同期下降 了 14.81 个百分点,增幅比行业平均水平低 16.42 个百分点。累计利润总额占全国 的 26.80%,占比比上年同期下降了 1.77 个百分点; 小型企业累计利润总额为 231.96 亿元,同比增长 27.17%,增幅比上年同期下 降了 12.48 个百分点,增幅比行业平均水平高 15.69 个百分点。累计利润总额占全 国的 67.71%,占比比上年同期上升了 8.44 个百分点。 (三)亏损企业亏损额 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业亏损企业累计亏损额为 546736.30 万元,同 比增长 43.07%,增幅比上年同期上升了 42.71 个百分点。其中:

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大型企业亏损企业累计亏损额为 73728.20 万元,同比增长 1968.98%,增幅比 上年同期上升了 2053.27 个百分点,增幅比行业平均水平高 1925.91 个百分点。亏 损企业累计亏损额占全国的 13.49%,占比比上年同期上升了 11.81 个百分点; 中型企业亏损企业累计亏损额为 132078.10 万元, 同比增长 30.45%, 增幅比上 年同期下降了 1.53 个百分点,增幅比行业平均水平低 12.62 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 24.16%,占比比上年同期下降了 1.79 个百分点; 小型企业亏损企业累计亏损额为 340930.00 万元, 同比增长 22.93%, 增幅比上 年同期上升了 18.52 个百分点,增幅比行业平均水平低 20.14 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 62.36%,占比比上年同期下降了 10.02 个百分点。 (四)亏损面 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业亏损面为 18.24%,比上年同期上升了 2.23 个百分点。其中:
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大型企业亏损面为 12.50%,比上年同期上升了 4.17 个百分点,比行业平均水 平低 5.74 个百分点; 中型企业亏损面为 23.82%,比上年同期上升了 3.58 个百分点,比行业平均水 平高 5.59 个百分点; 小型企业亏损面为 17.89%,比上年同期上升了 2.14 个百分点,比行业平均水 平低 0.35 个百分点。 (五)亏损深度 2008 年 1~11 月, 我国塑料制品业亏损深度为 15.96%, 比上年同期上升了 3.51 个百分点。其中: 大型企业亏损深度为 39.24%, 比上年同期上升了 37.53 个百分点, 比行业平均 水平高 23.28 个百分点; 中型企业亏损深度为 14.38%,比上年同期上升了 3.08 个百分点,比行业平均 水平低 1.58 个百分点; 水平低 1.26 个百分点。 小型企业亏损深度为 14.70%,比上年同期下降了 0.50 个百分点,比行业平均

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单位 亿元 % % 亿元 % % 亿元 % % % % % % 全部 大型 中型 实际值 同比增长 占行业比重 实际值 8306.74 19.48 100 342.57 11.48 100 54.67 43.07 100 18.24 16.01 15.96 12.45 459.52 11.77 5.53 18.79 -33.62 5.48 7.37 1968.98 13.49 12.50 8.33 39.24 1.72 2139.55 11.58 25.76 91.82 -4.94 26.80 13.21 30.45 24.16 23.82 20.25 14.38 11.31 同比增长 占行业比重

图表

34

2008 年 1~11 月我国塑料制品业分企业规模运营状况
单位:亿元,% 小型

产 销 收

品 售 入

5707.68 23.44 68.71 231.96 27.17 67.71 34.09 22.93 62.36 17.89 15.75 14.70 15.20

利 总

润 额

亏 损 企 业 亏损额 亏损面 亏 深 损 度

实际值 同比增长 占行业比重 实际值 上年同期 实际值 上年同期

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二、经济类型结构
(一)产品销售收入 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 8306.74 亿元,同比 增长 19.48%,增幅比上年同期下降了 7.41 个百分点。其中: 国有企业累计实现产品销售收入 96.91 亿元,同比增长-1.62%,增幅比上年同 期上升了 2.15 个百分点,增幅比行业平均水平低 21.10 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 1.17%,占比比上年同期下降了 0.18 个百分点; 集体企业累计实现产品销售收入 179.93 亿元,同比增长 16.97%,增幅比上年 同期上升了 1.38 个百分点,增幅比行业平均水平低 2.51 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 2.17%,占比比上年同期下降了 1.09 个百分点; 股份合作企业累计实现产品销售收入 89.17 亿元, 同比增长 14.79%, 增幅比上 年同期下降了 11.33 个百分点,增幅比行业平均水平低 4.69 个百分点。累计实现 产品销售收入占全国的 1.07%,占比比上年同期下降了 0.08 个百分点;

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股份制企业累计实现产品销售收入 274.68 亿元,同比增长 26.88%,增幅比上 年同期下降了 0.23 个百分点,增幅比行业平均水平高 7.40 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 3.31%,占比比上年同期下降了 0.23 个百分点;

私营企业累计实现产品销售收入 3448.26 亿元, 同比增长 27.02%, 增幅比上年 同期下降了 10.83 个百分点,增幅比行业平均水平高 7.54 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 41.51%,占比比上年同期上升了 2.90 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入 3101.46 亿元,同比增长 10.95%,增幅比上年同期下降了 9.57 个百分点,增幅比行业平均水平低 8.53 个百 分点。累计实现产品销售收入占全国的 37.34%,占比比上年同期下降了 2.13 个百 分点; 其他企业累计实现产品销售收入 1116.33 亿元,同比增长 24.62%,增幅比上年 同期上升了 0.07 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.14 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 13.44%,占比比上年同期上升了 0.81 个百分点。 (二)利润 2008 年 1~11 月,我国塑料制品业累计利润总额为 342.57 亿元,同比增长 11.48%,增幅比上年同期下降了 22.44 个百分点。其中:
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集体企业累计利润总额为 7.70 亿元,同比增长 12.52%,增幅比上年同期上升 了 8.05 个百分点,增幅比行业平均水平高 1.04 个百分点。累计利润总额占全国的 2.25%,占比比上年同期下降了 1.51 个百分点; 股份合作企业累计利润总额为 4.26 亿元,同比增长 11.96%,增幅比上年同期 下降了 17.08 个百分点,增幅比行业平均水平高 0.48 个百分点。累计利润总额占 全国的 1.24%,占比比上年同期上升了 0.11 个百分点; 股份制企业累计利润总额为 10.82 亿元,同比增长-9.93%,增幅比上年同期下 降了 48.05 个百分点,增幅比行业平均水平低 21.40 个百分点。累计利润总额占全 国的 3.16%,占比比上年同期下降了 1.79 个百分点; 私营企业累计利润总额为 153.87 亿元,同比增长 24.96%,增幅比上年同期下 降了 16.91 个百分点,增幅比行业平均水平高 13.48 个百分点。累计利润总额占全 国的 44.92%,占比比上年同期上升了 5.83 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计利润总额为 129.35 亿元, 同比增长 1.21%, 增幅比 上年同期下降了 27.73 个百分点,增幅比行业平均水平低 10.27 个百分点。累计利 润总额占全国的 37.76%,占比比上年同期下降了 2.59 个百分点;

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其他企业累计利润总额为 42.19 亿元, 同比增长 29.23%, 增幅比上年同期上升 了 9.30 个百分点,增幅比行业平均水平高 17.75 个百分点。累计利润总额占全国 的 12.31%,占比比上年同期上升了 1.86 个百分点。 (三)亏损企业亏损额

2008 年 1~11 月,我国塑料制品业亏损企业累计亏损额为 546736.30 万元,同 比增长 43.07%,增幅比上年同期上升了 42.71 个百分点。其中: 国有企业亏损企业累计亏损额为 79407.90 万元, 同比增长 548.20%, 增幅比上 年同期上升了 625.10 个百分点,增幅比行业平均水平高 505.13 个百分点。亏损企 业累计亏损额占全国的 14.52%,占比比上年同期上升了 11.66 个百分点; 集体企业亏损企业累计亏损额为 8632.50 万元,同比增长-19.10%,增幅比上 年同期下降了 81.67 个百分点,增幅比行业平均水平低 62.17 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 1.58%,占比比上年同期下降了 1.47 个百分点; 股份合作企业亏损企业累计亏损额为 2120.30 万元,同比增长-15.44%,增幅 比上年同期下降了 91.26 个百分点,增幅比行业平均水平低 58.51 个百分点。亏损 企业累计亏损额占全国的 0.39%,占比比上年同期下降了 0.49 个百分点;

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股份制企业亏损企业累计亏损额为 14608.20 万元,同比增长 112.41%,增幅比 上年同期上升了 89.14 个百分点,增幅比行业平均水平高 69.34 个百分点。亏损企 业累计亏损额占全国的 2.67%,占比比上年同期上升了 0.88 个百分点; 私营企业亏损企业累计亏损额为 57212.90 万元,同比增长 47.20%,增幅比上 年同期上升了 15.09 个百分点,增幅比行业平均水平高 4.13 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 10.46%,占比比上年同期下降了 0.97 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为 337017.50 万元,同比增长 21.32%,增幅比上年同期上升了 13.68 个百分点,增幅比行业平均水平低 21.75 个 百分点。亏损企业累计亏损额占全国的 61.64%,占比比上年同期下降了 8.33 个百 分点; 其他企业亏损企业累计亏损额为 47737.00 万元,同比增长 43.89%,增幅比上 年同期上升了 41.47 个百分点,增幅比行业平均水平高 0.82 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 8.73%,占比比上年同期下降了 1.27 个百分点。 (四)亏损面

2008 年 1~11 月,我国塑料制品业亏损面为 18.24%,比上年同期上升了 2.23 个百分点。其中: 国有企业亏损面为 38.94%,比上年同期上升了 3.69 个百分点,比行业平均水 平高 20.70 个百分点;

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集体企业亏损面为 16.46%,比上年同期下降了 0.70 个百分点,比行业平均水 平低 1.78 个百分点; 股份合作企业亏损面为 15.44%,比上年同期上升了 3.27 个百分点,比行业平 均水平低 2.80 个百分点; 股份制企业亏损面为 22.05%,比上年同期上升了 3.66 个百分点,比行业平均 水平高 3.81 个百分点; 私营企业亏损面为 11.72%,比上年同期上升了 2.55 个百分点,比行业平均水 平低 6.52 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损面为 33.42%,比上年同期上升了 4.55 个百分点, 比行业平均水平高 15.19 个百分点; 其他企业亏损面为 16.27%,比上年同期下降了 1.52 个百分点,比行业平均水 平低 1.97 个百分点。
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(五)亏损深度 2008 年 1~11 月, 我国塑料制品业亏损深度为 15.96%, 比上年同期上升了 3.51 个百分点。其中: 集体企业亏损深度为 11.22%,比上年同期上升了 1.10 个百分点,比行业平均 水平低 4.74 个百分点; 股份合作企业亏损深度为 4.98%, 比上年同期下降了 4.67 个百分点, 比行业平 均水平低 10.98 个百分点; 股份制企业亏损深度为 13.50%,比上年同期上升了 8.99 个百分点,比行业平 均水平低 2.46 个百分点; 私营企业亏损深度为 3.72%, 比上年同期上升了 0.08 个百分点, 比行业平均水 平低 12.24 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损深度为 26.05%, 比上年同期上升了 4.47 个百分点, 比行业平均水平高 10.09 个百分点; 水平低 4.64 个百分点。 其他企业亏损深度为 11.32%,比上年同期下降了 0.59 个百分点,比行业平均

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单位 全部 国有 集体 股份 合作 股份 制 私营 外资 实际值 同比增长 % % 19.48 100.00 -1.62 1.17 -5.62 -- -- 7.94 16.97 2.17 7.70 12.52 2.25 0.86 14.79 1.07 4.26 11.96 1.24 0.21 26.88 3.31 10.82 -9.93 3.16 1.46 27.02 41.51 153.87 24.96 44.92 5.72 47.20 10.46 11.72 9.16 3.72 3.64 10.95 37.34 129.35 1.21 37.76 33.70 21.32 61.64 33.42 28.87 26.05 21.58 实际值 亿元 342.57 % % 亿元 % % % % % % 11.48 100.00 54.67 43.07 100.00 18.24 16.01 15.96 12.45 同比增长 实际值 同比增长

图表

35

2008 年 1~11 月我国塑料制品业分经济类型运营状况
其他

产 销 收

品 售 入

亿元 8306.74 96.91 179.93 89.17 274.68 3448.26 3101.46 1116.33 24.62 13.44 42.19 29.23 12.31 4.77 43.89 8.73 16.27 17.79 11.32 11.91

占行业比重

利 总

润 额

占行业比重 亏 损 企 业 亏损额 亏损面 亏 深 损 度

548.20 -19.10 -15.44 112.41 14.52 38.94 35.25 -- 1.58 16.46 17.15 11.22 0.39 15.44 12.17 4.98 9.65 2.67 22.05 18.39 13.50 4.51

占行业比重 实际值 上年同期 实际值 上年同期

133.65 10.12

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三、企业集中度
2008 年 1~11 月, 我国塑料制品业前 4 家企业累计产品销售收入合计为 217.40 亿元,产品销售收入集中度为 2.62%,比上年同期下降了 0.38 个百分点;前 4 家 企业累计利润总额合计为 17.52 亿元,利润总额集中度为 5.11%,比上年同期下降 了 1.43 个百分点。 1~11 月,我国塑料制品业前 8 家企业累计产品销售收入合计为 350.35 亿元, 产品销售收入集中度为 4.22%,比上年同期下降了 0.56 个百分点;前 8 家企业累 计利润总额合计为 25.51 亿元,利润总额集中度为 7.45%,比上年同期下降了 1.27 个百分点。 1~11 月, 我国塑料制品业前 10 家企业累计产品销售收入合计为 401.02 亿元, 产品销售收入集中度为 4.83%,比上年同期下降了 0.65 个百分点;前 10 家企业累 计利润总额合计为 26.99 亿元,利润总额集中度为 7.88%,比上年同期下降了 2.25 个百分点。

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图表 36 2008 年 1~11 月我国塑料制品业企业集中度情况
单位 产品销售收入 78.53

利润总额 4.73

第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名 全行业

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亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 % 百分点 % 百分点 55.50 42.70 40.67 39.69 33.63 33.09 26.53 26.40 24.26 8306.74 2.62 -0.38 4.22 -0.56

11.15 0.58 1.06 0.87 5.23 1.89 0.00 0.72 0.76

342.57 5.11 -1.43 7.45 -1.27 FAX: (010)6855 8555

前 4 家集中度 CR4 同比增减 前 8 家集中度 CR8 同比增减 版权:中经网数据有限公司

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单位 前 10 家集中度 CR10 同比增减 % 百分点

产品销售收入 4.83 -0.65

利润总额 7.88 -2.25


一、政策信息

行业大事记

(一) 《轻工产业调整振兴规划》获得通过 2 月 19 日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《轻 工产业调整振兴规划》 。 规划提出,要加快技术进步。重点推进装备自主化和关键技术产业化,加快造 纸、 家电、塑料等行业的技术改造。 建立产业退出机制,推进节能减排和环境保护。 针对当前轻工业技术装备总体水平不高和高端产品生产能力弱等现状, 有关部 门正在开展轻工相关行业重点企业技术改造工作,支持重点企业实现自主知识产 权的重点装备技术的突破。 按照规划的指导, 轻工产业将选择对国内消费拉动作用显著、 出口创汇额较大、 产业关联度较高、环境影响相对突出、具备较强发展潜力的行业及企业为振兴重 点;找准行业发展的关键问题,选择能够带动行业全局、见效迅速、促进轻工业 持续健康发展的项目,作为扶持重点;抓住对行业科技进步推动作用大的关键技 术,增强自主创新能力,淘汰落后产能,推动结构调整和产业升级。 同时,在消耗资源和能源较多的造纸、陶瓷、搪瓷、玻璃等行业推进节能降耗 工作,减少资源的消耗,并加大绿色照明工程推广力度,在家电等行业加大节能 产品生产。最大限度地利用生产和消费产生的各种废物,提高废纸、废旧塑料、 废旧家电、碎玻璃的回收利用率。 (二)中国四万亿财政刺激计划带来新的商机 此次席卷全球的经济危机也给中国的出口和消费带来一定负面影响, 为此中国 政府于去年 11 月份出台了四万亿财政刺激计划,其中包括加快铁路、公路和机场 等重大基础设施建设;加快农村基础设施建设;加快地震灾区灾后重建各项工作; 提高城乡居民收入等等,这些措施让在中国开设厂房或以中国为市场的外国聚氨
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酯企业看到希望。 拜耳材料科技对这一揽子刺激政策中“加快基础设施建设”尤感兴趣。例如, 中国政府计划投资约 3 千亿美元用于铁路基础设施建设,至 2010 年国内铁路总长 将从目前 12.55 万千米延至 16.2 万千米。拜耳材料科技亚太区涂料、胶黏剂和特 种化学品部门(CAS)副经理 VolkerMirgel 在一份声明中说: “拜耳极力支持中国 市场。我们的产品组合和当地生产都非常优化,使我们能够很好地帮助中国铁路 业的发展。 ”除了能提供各种水性涂料和胶黏剂外,拜耳还寻求机会将其聚氨酯材 料推向市场,如用于乘客座椅坐垫材料等。 同时,四川灾区的重建也对塑料行业的业务发展及其重要,中国政府的刺激政 策不光使这些生产企业受益,也会促进整个产业链的发展。 ” 而对杜邦而言,对铁路建设的投资计划也是颇具吸引力的,特别是对其 Zytel 尼龙产品和 Hytrel 热塑性弹性体产品而言。可以肯定地说,中国政府的财政刺激 计划会帮助企业增加信心, (三)塑料门窗行业新标催进塑料行业发展速度提升

日前, 2008 中国窗膜网玻璃贴膜标准专家研讨会上, 在 权威专家认为国内 90% 的建筑玻璃需要贴膜。 我国每年新建的建筑中,只有 10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准, 8 成以上是高耗能建筑。目前,我国建筑能耗已占到总能耗的 40%,居全国各类能 耗之首,其中通过门窗损失的能量达 46%。

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建筑节能必须从门窗开始。权威部门对比试验发现,装贴国家标准的玻璃膜, 传热系数会比一般玻璃降低 30%~70%。另外,太阳膜还有安全、防爆、防眩目作 用,有色太阳膜还能防私密外泄。在欧美发达国家,建筑玻璃的贴膜率高达 90%, 但国内还不到 10%。塑料门窗型材新标准全面实施本报讯近日,我国塑料门窗型 材新标准全面实施。目前,我国已成为世界上塑料门窗最大的生产国和消费国。 但长期以来,在塑料门窗的产销过程中,该行业一直沿用的都是上个世纪 90 年代 制定的 GB/T8814-1998 标准。根据我国塑料门窗生产水平的实际状况,这一标准 已经不适应现在快速发展的塑料门窗行业形势。为此,全国制品标准化技术委员 会塑料分会对这一标准重新进行了修订,并获得了国家有关部门的审定。 与旧标准相比, 新标准与国际接轨的程度大幅度提高。 其主要区别在于: 第一, 提高了型材的弯曲弹性模量,从原来的 1960 标准量提高到了 2200 标准量;第二, 根据使用地区的气候不同,将型材进行了分级。其中对 H 级型材的落锤冲击在落
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锤质量和锤头半径不变的情况下,将落锤高度从原来的 1 米提高到了 1.5 米。这意 味着将落锤冲击强度提高了 50%,从而使型材在特定气候区域对脆裂故障的耐力 大大增强,使塑料门窗的安全性得以大大提高;第三,将塑料型材的耐老化时间 延长了。这无疑是对塑料型材质量要求的一个革命性变化。 (四)提高出口退税率,我国塑料出口将回稳 经国务院批准,财政部、国家税务总局 21 日宣布,将从 2008 年 11 月 1 日起, 适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。此次出口 退税调整的目的是刺激我国出口业务的恢复。政府通过加大对出口企业的扶持, 来拉动已经明显下滑的经济形势。 此次出口退税率调整涉及内容广泛,共涉及 3486 项商品,大约占海关税则中 全部商品总数的 25.8%。在调整项目中,部分塑料制品的出口退税率将从 5%提高 到 9%,这个消息无疑给众多岌岌可危的塑料企业带来了一线曙光。 前两年,随着经济连年双位数的增长,塑料出口业务如火如荼。一方面为了防 止经济增长过快带来的通胀泡沫,另一方面为了降低在海外遭受反倾销诉讼风险, 在 2006 年 9 月和 2007 年 7 月,政府两次调整了部分产品的出口退税率。其中, 塑料制品退税率从 13%降到了 5%。全行业因此减少退税收入至少 12.17 亿美元, 约占行业全年利润的 35%。再加上这波全球经济的下滑行情,对塑料制品企业的 打击是致命的。1~9 月,塑料制品出口增幅回落 8.4 个百分点。

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中国目前仍是出口导向型经济模式,因此,出口增速的明显下滑,对经济增长 的抑制作用已经越来越大,此时调整出口退税显得尤为必要。随着塑料制品出口退 税率的提高,也给塑料企业带来喘息的机会。对不景气的塑料原料供应市场而言, 也是个好消息。 萎靡的塑料市场会逐渐恢复, 但恢复的程度仍取决于市场信心回归。

二、行业热点
(一)东盟自由贸易区零关税造福马来西亚塑料业 东盟(ASEAN)自由贸易区(AFTA)2010 年协定中的零出口关税将造福于马 来西亚塑料生产商。根据协议规定,将从 2010 年 1 月 1 日起调低成品关税。 印度尼西亚、 马来西亚、 菲律宾、 新加坡、 泰国和越南将最先享受零进口关税。 其他四个东盟成员国--文莱、柬埔寨、老挝和缅甸--将在 2015 年以后开始采 用 AFTA 的新关税,使他们有时间先建立或强化本国企业。
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事实上,马来西亚塑料生产商已建立起全球性出口市场,并在产品质量上在区 域内保持领先。2010 年实施的塑料成品零出口关税一定会给他们带来好处。 到 2015 年 MPMA 将把目光瞄准拥有 5.5 亿人口的整个区域市场,而不是目前 只有 2700 万人口的马来西亚国内市场。 马来西亚有 57%的塑料出口到海外, 早已成为亚洲最大的拉伸膜生产国, 且拥 有注塑和吹塑方面的先进技术。 马来西亚塑料业在今年上半年的出口增长达到 18%,出口额从上年的 39 亿马 来西亚林吉特(86.7 亿元人民币)增至 46 亿林吉特(88.7 亿元人民币) 。 相比之下,该行业在上半年的总体增长--包括本国销售在内--为 8.3%, 销售总额为 79.6 亿林吉特(154 亿元人民币) 。 全球化和低成本国家发起的挑战已导致竞争升级。至于新市场方面,MPMA 正在非洲和俄罗斯开拓业务机会。自 2006 年 3 月以来,MPMA 的会员已将触角升 至遥远的南美市场。

鉴于 MPMA 有 80%的会员为家族所有的中小型企业,预期并购现象将增多。 在 MPMA 的 900 家会员中,只有约 30 家为上市公司。他说,随着全球经济萧条 的威胁逐渐隐现,行业兼并的可能性颇大。 (二)广东塑料交易所与金融机构牵手 国内最大规模的塑料现货交易机构--广东塑料交易所近期宣布, 已与浦发银 行签署合作协议,为其交易企业提供额度 10 亿元的现货质押融资服务。

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这家交易所去年底频频引入融资伙伴,先后有深发行、广州市农信社等金融机 构为其提供融资平台,显示出国内塑料以及石化系产品企业资金链仍然紧张的现 状,此举为减轻交易企业资金压力。 由于塑料原料用途广泛,工艺路线、品种、型号较多,国内外市场的规格型号 上万种,在出口需求不畅和流动资金紧张的双重挤压下,全国相当一批中小型塑 料原料生产、制品和贸易企业的生产经营出现困难。 从去年开始,国内石化产品暴跌,已经给包括塑料市场在内的石化副产品市场 带来严重冲击。而塑料原材料价格的下降,也将直接搅乱目前的玩具、电线电缆 等多个塑料行业的利润空间,行业价格体系势必出现新的调整。 央行有关分支机构已到交易所等交易机构调研“电子交易+货押融资”新模式。 塑料交易所未来将继续推广融资服务,计划三年内有关货押融资监管授信的额度 争取达到 100 亿元,惠及上万家中小企业。
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(三)09 空调销售猛降,工程塑料行业警钟响起 我国集中了全球空调 70%以上的产能, 出口依然对全行业影响重大。 我国空调 出口占比超过 50%,受美国经济放缓的影响,今年中国空调业将面临着出口风险。 空调产品中塑料所占比例是 10%,那么空调销售下降势必将影响塑料的销售。据 海关最新的统计数据,去年前三季度,国内共出口家用空调器同比仅增长 1.87%, 增幅远小于 07 年数据;尤其是在去年第三季度,出口量同比下降了 10.3%。 2008 年,大多数地区的天气较往年温和,传统的空调销售旺季由此“遇冷” , 而国内房地产市场的深度调整和萎缩也导致空调交易量减少。进入下半年,宏观 经济环境突变,美国次贷危机引发全球金融风暴,出口受挫。加上原材料价格在 2008 年上半年大幅上涨后,下半年急剧回落,库存产品的高成本成为事实。2009 冷冻年,空调市场整体销量一开锣即出现下滑,加上房产行业有后延性,现在的 不景气将使空调零售市场在 2009 年和 2010 年更加艰难。 空调中用到的塑料约为 10%,空调销售遇阻,必将影响到塑料市场。但空调只 是家电市场的一部分,而家电产品中大部分会用到塑料,约 90%是热塑性塑料。 其中大部分为通用材料,主要有如下几类:通用塑料--聚丙烯(PP) 、聚苯乙烯 (PS) 、聚乙烯(PE)等;工程塑料--丙烯腈丁二烯苯乙烯三元共聚物(ABS) 、 聚酰胺(PA) 、聚碳酸酯(PC) 、聚对苯二甲丁二醇酯(PBT) 、聚对苯二甲酸乙二 醇酯(PET) 、聚甲醛(POM) 、聚苯醚(PPO)等;热固性塑料--聚氨脂树脂、 酚醛树脂、环氧树脂等。所以家电市场的兴衰将直接影响到塑料市场,塑料企业 应密切关注家电市场动向。

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(四)巴斯夫仍将拓展亚洲 PBT 市场 尽管全球经济发展放缓,石化工业进入下行循环期,但巴斯夫公司在亚洲的工 程塑料业务却仍将保持相对稳定的发展态势。 尽管工程塑料关键的用户汽车行业需求下降, 但巴斯夫公司在亚洲或世界其他 地区的业务仍在持续进行,因为工程塑料如聚酰胺和 PBT 聚酯作为高性能的塑料 并未受市场低迷的影响。 在未来几年内,亚洲仍将是巴斯夫公司工程塑料业务的关键市场。亚洲在巴斯 夫公司地区销售额中虽然排在欧洲和北美之后,位居第三位,但却是发展最快的 市场。 巴斯夫公司的聚酰胺和 PBT 聚酯的销售状况良好,主要归功于巴斯夫为用户 提供的低成本解决方案,能帮助用户应对全球金融危机。例如为汽车制造商提供
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的解决方案中,就包括可降低生产成本、提高燃料和能量效率、改进安全性和减 少排放的创新产品。利用工程塑料替代金属部件,减轻车重的同时,也为汽车生 产商节约了大量成本。在电器和电子设施应用方面,巴斯夫公司推出了由聚酰胺 和 PBT 聚酯制造的无卤阻燃材料,从而解决了废物处理问题。这类材料也比卤化 的材料密度小得多,因而成本也低很多。 巴斯夫公司是世界领先的工程塑料生产商之一, 不会停运其在亚洲或其他地区 的生产装置。印度和中国作为巴斯夫重要的市场,将继续有混配物生产装置在这 两个国家投运。据了解,巴斯夫公司已于 2007 年在上海投运了 4.5 万吨/年聚酰胺 和 PBT 聚酯混配物装置,在印度孟买的 9000 吨/年混配物装置将于 2009 年第二季 度建成。 亚洲汽车工业的单位工程塑料消费量还较低, 为巴斯夫公司在该地区的发展提 供了很大机遇。与欧洲汽车每辆使用 25 千克聚酰胺相比,日本每辆为 7 千克,印 度和中国每辆小于 7 千克,韩国每辆仅为 15 克。因此,采用工程塑料替代汽车金 属部件潜力巨大。

三、2009 年 PVC 行业变数仍大

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近年来,我国建筑业与塑料加工业的发展,对聚氯乙烯(PVC)的需求迅猛增 长,尤其 2003 年中国 PVC 反倾销胜诉之后,高额利润吸引大批的投资者进入该 领域, 国内 PVC 改扩建、 新建项目纷纷上马。 随着我国 PVC 生产能力的不断增加, 供求关系发生变化,大量依赖进口的局面得到明显的改善;与此同时,PVC 市场 价格下滑,行业盈利水平下降,原料供应问题突出。但是扩产、扩能仍在进行, PVC 的生产能力继续增加,而国内 PVC 装置的开工率呈现逐渐下降的趋势,2008 年全年装置整体开工率回落至 60%以内。 (一)2008 年市场价格经历过山车 2008 年我国 PVC 市场经历了过山车,价格波动非常明显。上半年在原材料价 格高涨的背景下,PVC 价格也水涨船高;下半年受金融危机的影响,下游需求严 重萎缩,PVC 价格大跳水,从最高到最低降幅超过 40%。 2008 年初,受南方暴雪天气及春运的影响,电石及 PVC 货物外运受阻,多家 PVC 企业开工较低,造成 PVC 货源急剧减少,价格一路攀升,这种行情一直持续 到 2008 年春节前。

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2008 年春节后, “原料价格持续上涨,市场价格持续上调,市场货源偏紧,需 求增长持续清淡”所构筑成的相对僵持的市场异常状态,一直持续到 5 月底。 2008 年 6 月,随着原油价格大幅上涨,国内石化产品价格均有较大幅度上涨, 乙烯价格也由 2008 年 5 月末的 1480 美元~1520 美元/吨 (CFR 东北亚) 上升到 2008 年 6 月上旬的 1550 美元~1600 美元/吨(CFR 东北亚) ,拉动乙烯法 PVC 价格在 2008 年 6 月初上升 200 元/吨。电石法 PVC 在上、中旬上涨 300 元/吨后下旬持稳 在 8650 元~8750 元/吨。 奥运各赛地周边地区危险化学品运输受到严格控制以及电价上调, 使电石成本 大幅上升而提价。由于限电和电石供应不足,山东、河北、河南等地 PVC 生产企 业开工率只有 30%~40%, 产量降低和成本升高支撑电石法 PVC 价格上升 150 元~ 200 元/吨,乙烯法价格上涨 200 元/吨后保持稳定。下游加工制品价格难以提升, 对高价 PVC 难以接受,成交持续不旺,市场形成僵持格局。 受原料价格不断下跌和国内外需求持续低迷的拖累,10 月份国内 PVC 市场价 格继续滑落,产量继续下降,需求继续萎缩,行情继续疲软。到 2008 年 11 月中 旬,国内 PVC 价格跌至下半年的谷底,华东、华南地区电石法 PVC 主流价格直跌 到 5000 元~5200 元/吨,乙烯法 PVC 价格也下滑到 5200 元~5350 元/吨。此后, 社会流通资源渐少,在需求支撑不足情况下,PVC 行情短暂冲高后大幅回落。但 在 2008 年最后一个月再次大幅上扬,难以确定此轮上涨能维系多久。 (二)后市变数较大

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PVC 行业属于基础型和能源密集型产业,受需求和能源价格影响较大,又是 国民经济基础化工原料,因此跟经济发展关联也非常明显。 长远来看,PVC 行业经过长期的发展和近几年的非理性发展,短期的调整对 行业健康发展未尝不是一件好事。在经济增长缓慢、国内外市场低迷的大环境下, 加快生产技术升级,提升产业集中度,蓄势待发迎接下一轮景气周期的到来,可 谓转“危”为“机” 。展望 2009 年,由于不确定性因素的影响,PVC 市场发展存 在较大变数。 宏观经济环境的影响: 宏观经济的发展与 PVC 行业的发展有相当密切的关系, 经济发展迅速的年份,也是 PVC 行业迅速发展、需求大幅增加的年份。近年来, PVC 工业也获得了长足的发展。 由于我国经济一直保持很高的增长速度, 进入 2008 年三季度以后,随着席卷全球的金融危机影响到实体经济领域,我国的经济发展 也受到一定的影响,GDP 增速放缓,对 PVC 行业影响巨大的房地产业遭受巨大打 击,我国 PVC 行业的发展也面临前所未有的困难。2009 年的经济形势尚不明朗,
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PVC 市场的恢复仍需时日。 相关政策的影响:依据 2008 年中央经济会议的部署,2009 年经济工作的首要 任务是保持经济平稳较快发展,坚持灵活审慎的宏观经济政策,继续实施积极的 财政政策和适度宽松的货币政策,注重综合运用减税、扩大中央政府投资等多种 手段加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和结构调整的支持力度。据预测, 2009 年我国 GDP 的增长率将保持在 8%~9%的水平,较上年有所放缓。4 万亿投 资扩大内需,将拉动我国建筑行业上行,PVC 原料也将随着下游的明朗而逐步回 暖。但同时国家在能源、投资、环保、出口等方面的政策也将对 PVC 行业的变化 产生巨大的影响。 产能的变化:2008 年我国 PVC 产能增速放缓,这与 2008 年下半年行业盈利 水平降低和产品价格大幅缩水不无关系。统计数据显示,2009 年国内 PVC 产能增 加 333 万吨,但是从目前行业现状和前景分析,实际产能增长数量仍有一定变数, 部分项目有可能会顺延或者取消,否则盲目扩张只会使行业雪上加霜,更加恶性 竞争。

进出口市场仍是需要突破的关键:由于国内 PVC 产能的增加,同时需求进一 步萎缩,国内市场竞争更加激烈,必然导致产品价格难以提高,直接影响到行业 盈利能力。因此国际市场仍是一个有效缓解国内销售和竞争压力的主战场。结合 国家重又鼓励出口的政策,保住传统市场,开辟更多新的海外市场,增加或者维 持目前的出口增速,将是化解供需矛盾日趋紧张的方法和渠道。2009 年我们仍然 寄希望于产品出口对国内行业的积极影响,成为带动国内市场的引发剂。

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附录
一、行业说明
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码(GBT4754-2002),本报告行业: 》 行业分类代码:C30 行业分类名称:塑料制品业

二、指标及公式解释
1.同比增长:本年某月或某季度与上年同期相比的增长率; 2.同比增减:本年某月或某季度与上年同期相比的增长额或增长量; 3.人均产品销售收入=产品销售收入/全部从业人员年平均人数; 4.人均资产总额=资产总计/全部从业人员年平均人数; 5.单位产品销售收入=产品销售收入/企业单位数; 6.单位资产总额=资产总计/企业单位数; 7.成本费用总额=销售成本+销售费用+管理费用+财务费用; 8.成本费用结构:销售成本、销售费用、管理费用、财务费用在成本费用总额中的比重; 9.亏损面=亏损企业数/企业数*100%;

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10.亏损深度=亏损企业亏损总额/利润总额*100%;

11.毛利率=(产品销售收入-产品销售成本)/产品销售收入*100%; 12.销售利润率=利润总额/产品销售收入*100%; 13.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%; 14.资产利润率=利润总额/资产总计*100%; 15.净资产利润率=利润总额/(资产总计-负债合计)*100%; 16.利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用; 17.产权比率=负债合计/(资产总计-负债合计) ; 18.总资产周转率=产品销售收入/资产总额*100%; 19.流动资产周转率=产品销售收入/流动资产年平均余额*100%; 20.产成品周转率=产品销售成本/产成品资金占用;

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