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中国塑料制品行业分析报告2009年第一季度_图文


中国塑料制品行业分析报告
(2009 年 1 季度)
出版日期: 2009 年 05 月 WWW.CEI.GOV.CN

编写说明
今年一季度,我国塑料制品业行业规模增幅仍是下降的趋势。1~2 月,我国 塑料制品业累计实现产品销售收入 1141.33 亿元,同比增长 2.42%,增速比上年同 期下降了 21.18 个百分点。2 月末,我国塑料制品业资产总计为 6194.19 亿元,同 比增长 12.26%,增速比上年同期下降了 3.98 个百分点;企业数为 17550 个,比上 年同期增加了 2378 个;从业人员年均人数为 207.82 万人,比上年同期减少了 0.33 万人。

2009 年 2 月末,我国塑料制品业人均产品销售收入为 5.49 万元/人,比上年同 期增加了 0.00 万元/人;人均资产总额为 29.81 万元/人,比上年同期增加了 2.80 万 元/人; 单位产品销售收入为 650.33 万元/单位, 比上年同期减少了 97.67 万元/单位; 单位资产总额为 3529.45 万元/单位,比上年同期减少了 150.75 万元/单位。 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业累计工业总产值为 1216.36 亿元,同比增长 5.13%,增速比上年同期下降了 18.58 个百分点;累计工业销售产值为 1171.93 亿 元,同比增长 3.84%,增速比上年同期下降了 19.85 个百分点;产销率为 96.35%, 比上年同期减少了-1.05 个百分点。2 月末,产成品资金占用为 428.31 亿元,同比 增长 5.04%,增速比上年同期下降了 15.21 个百分点。 2009 年,我国塑料制品业的成本费用增速大多有所下降。1~2 月,我国塑料 制品业累计成本费用总额为 1088.32 亿元,比上年同期增加了 16.95 亿元。其中, 累计产品销售成本为 996.87 亿元,同比增长 2.23%;累计产品销售费用为 28.69 亿元,同比增长 6.73%;累计管理费用为 49.98 亿元,同比增长 11.76%;累计财务 费用为 12.78 亿元,同比增长 1.88%。 1~3 月,我国塑料制品业累计固定资产投资额为 173.42 亿元,同比增长 24.20%,增幅比上年同期下降了 4.10 个百分点,增幅比同期制造业投资总额增速 低 3.10 个百分点。塑料制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比 重为 2.28%,占比比上年同期下降了 0.28 个百分点。
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中国行业分析报告――塑料制品行业






2009年1~2月塑料制品业运行情况...................................1

一、行业规模 ...................................................... 1 二、资本/劳动密集度 ............................................... 1 三、产销情况 ...................................................... 2 四、成本费用结构 .................................................. 3 五、盈利情况 ...................................................... 4 六、行业运营绩效 .................................................. 5 (一)成长能力 .................................................... 5 (二)盈利能力 .................................................... 5 (三)偿债能力 .................................................... 6 (四)经营能力 .................................................... 6 七、企业景气指数 .................................................. 7 八、投资情况 ...................................................... 7 Ⅱ 主要产品生产情况.................................................9

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一、塑料制品 ...................................................... 9 (一)累计生产情况 ................................................ 9 (二)月度生产情况 ................................................ 9 二、塑料薄膜 ..................................................... 10 (一)累计生产情况 ............................................... 10 (二)月度生产情况 ............................................... 11 三、农用薄膜 ..................................................... 11 (一)累计生产情况 ............................................... 11 (二)月度生产情况 ............................................... 12 四、塑料板片材 ................................................... 13 (一)累计生产情况 ............................................... 13
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(二)月度生产情况 ............................................... 13 五、塑料丝及编织制品 ............................................. 14 (一)累计生产情况 ............................................... 14 (二)月度生产情况 ............................................... 15 六、泡沫塑料 ..................................................... 15 (一)累计生产情况 ............................................... 15 (二)月度生产情况 ............................................... 16 七、塑料包装箱及容器 ............................................. 17 (一)累计生产情况 ............................................... 17 (二)月度生产情况 ............................................... 17 八、日用塑料制品 ................................................. 18 (一)累计生产情况 ............................................... 18 (二)月度生产情况 ............................................... 19 九、塑料制管子及其附件 ........................................... 19 (一)累计生产情况 ............................................... 19 (二)月度生产情况 ............................................... 20 Ⅲ 主要产品进出口情况..............................................21

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一、出口情况 ..................................................... 21 二、进口情况 ..................................................... 22 三、贸易平衡 ..................................................... 22 Ⅳ 2009年1季度塑料制品业重点地区产业运行情况 .......................23

一、重点地区产业运营状况 ......................................... 23 (一)产品销售收入 ............................................... 23 (二)利润 ....................................................... 24 (三)亏损面 ..................................................... 24 (四)亏损深度 ................................................... 24 二、重点地区产品生产情况 ......................................... 26
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(一)塑料制品 ................................................... 26 (二)塑料薄膜 ................................................... 27 (三)农用薄膜 ................................................... 27 (四)塑料板片材 ................................................. 28 (五)塑料丝及编织制品 ........................................... 29 (六)泡沫塑料 ................................................... 30 (七)塑料包装箱及容器 ........................................... 31 (九)塑料制管子及其附件 ......................................... 33 Ⅴ 2009年1~2月塑料制品业市场竞争状况..............................34

一、企业规模结构 ................................................. 34 (一)产品销售收入 ............................................... 34 (二)利润 ....................................................... 34 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 35 (四)亏损面 ..................................................... 35 (五)亏损深度 ................................................... 35 二、经济类型结构 ................................................. 36 (一)产品销售收入 ............................................... 36 (二)利润 ....................................................... 37 (三)亏损企业亏损额 ............................................. 38 (四)亏损面 ..................................................... 39 (五)亏损深度 ................................................... 39 Ⅵ 行业大事记......................................................40

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一、政策信息:出口退税频繁调高,增强塑料制品出口信心 ............. 40 二、行业热点:从上市公司第一季度业绩看塑料行业是否回暖 ........... 42 (一)金发科技:一季度毛利率和费用率或会同步增加 ................. 42 (二)永新股份:2009 年第一季度总和毛利率上升 .................... 43 附录 ...............................................................45 一、行业说明 ..................................................... 45
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二、指标及公式解释 ............................................... 45

图表目录
图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2009年1~2月塑料制品业产业规模情况 ................................................... 1 2009年1~2月塑料制品业资本/劳动密集度情况...................................... 2 2009年1~2月塑料制品业产销情况 ........................................................... 2 2009年1~3月塑料制品业工业品出厂价格指数 ....................................... 3 2009年1~2月塑料制品业成本费用情况 ................................................... 4 2009年1~2月塑料制品业成本费用结构 ................................................... 4 2009年1~2月塑料制品业盈利情况 ........................................................... 5 2009年1~2月塑料制品业成长能力 ........................................................... 5 2009年1~2月塑料制品业盈利能力 ........................................................... 6

10 2009年1~2月塑料制品业偿债能力 ........................................................... 6 11 2009年1~2月塑料制品业经营能力 ........................................................... 7 12 2009年1季度我国塑料制品业企业景气指数 ............................................. 7 13 2009年1~3月我国塑料制品业固定资产投资情况 ................................... 8 14 2009年1~3月我国塑料制品业固定资产投资增长情况 ........................... 8 15 2009年1~3月我国塑料制品累计产量及同比增长情况 ........................... 9 16 2009年1~3月我国塑料制品月度产量及同比增长情况 ......................... 10 17 2009年1~3月我国塑料薄膜累计产量及同比增长情况 ......................... 10 18 2009年1~3月我国塑料薄膜月度产量及同比增长情况 ..........................11 19 2009年1~3月我国农用薄膜累计产量及同比增长情况 ..........................11 20 2009年1~3月我国农用薄膜月度产量及同比增长情况 ......................... 12 21 2009年1~3月我国塑料板片材累计产量及同比增长情况..................... 13 22 2009年1~3月我国塑料板片材月度产量及同比增长情况..................... 14 23 2009年1~3月我国塑料丝及编织制品累计产量及同比增长情况......... 14 24 2009年1~3月我国塑料丝及编织制品月度产量及同比增长情况......... 15 25 2009年1~3月我国泡沫塑料累计产量及同比增长情况 ......................... 15 26 2009年1~3月我国泡沫塑料月度产量及同比增长情况 ......................... 16 27 2009年1~3月我国塑料包装箱及容器累计产量及同比增长情况......... 17 28 2009年1~3月我国塑料包装箱及容器月度产量及同比增长情况......... 18 29 2009年1~3月我国日用塑料制品累计产量及同比增长情况................. 18
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图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表

30 2009年1~3月我国日用塑料制品月度产量及同比增长情况................. 19 31 2009年1~3月我国塑料制管子及其附件累计产量及同比增长情况..... 19 32 2009年1~3月我国塑料制管子及其附件月度产量及同比增长情况..... 20 33 2009年1~3月我国塑料制品出口情况 ..................................................... 21 34 2009年1~3月我国塑料制品进口情况 ..................................................... 22 35 2009年1~3月我国塑料制品贸易平衡情况 ............................................. 23 36 2009年1~2月我国塑料制品业分省市运营状况 ..................................... 24 37 2009年1~3月我国塑料制品分地区累计产量及同比增长情况............. 26 38 2009年1~3月我国塑料薄膜分地区累计产量及同比增长情况............. 27 39 2009年1~3月我国农用薄膜分地区累计产量及同比增长情况............. 28 40 2009年1~3月我国塑料板片材分地区累计产量及同比增长情况......... 29 41 2009年1~3月我国塑料丝及编织制品分地区累计产量及同比增长情况 ....... 29 42 2009年1~3月我国泡沫塑料分地区累计产量及同比增长情况............. 30 43 2009年1~3月我国塑料包装箱及容器分地区累计产量及同比增长情况 ....... 31 44 2009年1~3月我国日用塑料制品分地区累计产量及同比增长情况..... 32 45 2009年1~3月我国塑料制管子及其附件分地区累计产量及同比增长情况 ... 33 46 2009年1~2月我国塑料制品业分企业规模运营状况 ............................. 36 47 2009年1~2月我国塑料制品业分经济类型运营状况 ............................. 40

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2009 年 1~2 月塑料制品业运行情况

一、行业规模
今年一季度,我国塑料制品业行业规模增幅仍保持了下降的趋势。2009 年 1~ 2 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 1141.33 亿元,同比增长 2.42%,增 2 速比上年同期下降了 21.18 个百分点。 月末, 我国塑料制品业资产总计为 6194.19 亿元,同比增长 12.26%,增速比上年同期下降了 3.98 个百分点;企业数为 17550 个,比上年同期增加了 2378 个;从业人员年均人数为 207.82 万人,比上年同期减 少了 0.33 万人。

图表

1

2009 年 1~2 月塑料制品业产业规模情况
单位:个,万人,亿元,% 资产总计 5583.60 6008.94 6282.19 6518.43 同比增长 16.24 16.06 14.76 12.54 12.26

时间

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企业数 15172 15590 15896 16236 17550 从业人员 年均人数 206.76 218.26 220.49 222.78 同比增长 6.50 6.40 2.52 1.96 累计产品 销售收入 1134.87 3373.95 5877.73 8306.74 同比增长 23.60 23.70 22.02 19.48 2.42

2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

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207.82 -0.33 1141.33 6194.19

二、资本/劳动密集度
2009 年一季度,我国塑料制品业的资本/劳动密集度不断得到提升。2 月末, 我国塑料制品业人均产品销售收入为 5.49 万元/人,比上年同期增加了 0.00 万元/ 人;人均资产总额为 29.81 万元/人,比上年同期增加了 2.80 万元/人;单位产品销 售收入为 650.33 万元/单位,比上年同期减少了 97.67 万元/单位;单位资产总额为 3529.45 万元/单位,比上年同期减少了 150.75 万元/单位。

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图表

2

2009 年 1~2 月塑料制品业资本/劳动密集度情况
单位:万元/人,万元/单位

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

人均产品 人 均 单位产品 单 位 同比增减 同比增减 同比增减 同比增减 销售收入 资产总额 销售收入 资产总额 5.49 15.46 26.66 37.29 5.49 0.68 1.61 3.12 4.10 0.00 27.01 27.53 28.49 29.26 29.81 1.31 1.13 1.79 1.79 2.80 748.00 2164.18 3697.61 5116.25 650.33 70.28 165.04 253.48 337.99 -97.67 3680.20 3854.35 3952.06 4014.80 3529.45 56.21 41.97 44.53 59.94 -150.75

三、产销情况
2009 年一季度,我国塑料制品业产销情况良好。1~2 月,我国塑料制品业累 计工业总产值为 1216.36 亿元,同比增长 5.13%,增速比上年同期下降了 18.58 个 百分点;累计工业销售产值为 1171.93 亿元,同比增长 3.84%,增速比上年同期下 降了 19.85 个百分点;产销率为 96.35%,比上年同期减少了-1.05 个百分点。2 月 末, 产成品资金占用为 428.31 亿元, 同比增长 5.04%, 增速比上年同期下降了 15.21 个百分点。

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图表 3 2009 年 1~2 月塑料制品业产销情况

单位:亿元,% 时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02 累计工业 总 产 值 1188.70 3529.17 6150.05 8742.01 1216.36 同比增长 23.71 23.27 22.91 21.67 5.13 累计工业 销售产值 1157.74 3441.28 6006.67 8525.55 1171.93 同比增长 23.69 22.86 22.64 21.07 3.84 产销率 97.40 97.51 97.67 97.52 96.35 产 成 品 资金占用 414.81 464.35 507.63 517.62 428.31 同比增长 20.25 20.70 17.51 10.44 5.04

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2009 年 3 月,我国塑料制品业工业品出厂价格指数为 96.06,比上年同期降低 6.16 点,比同期工业品出厂价格指数高 2.06 点。

图表
112 110 108 106 104 102 100 98 96 07-01

4

2009 年 1~3 月塑料制品业工业品出厂价格指数

工业品出厂价格指数 塑料制品业

上年= 1 0 0

07-03

07-05

07-07

07-09

07-11

08-01

08-03

08-05

08-07

08-09

08-11

09-01

四、成本费用结构

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2009 年,我国塑料制品业的成本费用增速大多有所下降。1~2 月,我国塑料 制品业累计成本费用总额为 1088.32 亿元,比上年同期增加了 16.95 亿元。其中, 累计产品销售成本为 996.87 亿元,同比增长 2.23%,增速比上年同期下降了 20.52 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 91.60%,占比较上年同期 减少了 0.37 个百分点;累计产品销售费用为 28.69 亿元,同比增长 6.73%,增速比 上年同期下降了 16.43 个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 2.64%,占比较上年同期增加了 0.12 个百分点;累计管理费用为 49.98 亿元,同比 增长 11.76%,增速比上年同期下降了 9.24 个百分点,累计管理费用占成本费用总 额的比重为 4.59%,占比较上年同期增加了 0.35 个百分点;累计财务费用为 12.78 亿元,同比增长 1.88%,增速比上年同期下降了 36.29 个百分点,累计财务费用占 成本费用总额的比重为 1.17%,占比较上年同期减少了 0.09 个百分点。

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09-03

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图表

5

2009 年 1~2 月塑料制品业成本费用情况
单位:亿元,%

时间

成本费 用总额

同比 增减 199.92 588.87

产品销 售成本 985.35

同比 产品销 同比 增长 售费用 增长 22.75 26.94 83.64 23.16

管理 费用 45.51

同比 增长 21.00

财务 费用 13.58 35.57 59.04 84.54 12.78

同比 增长 38.17 33.11 25.04 22.92 1.88

2008-02 1071.37 2008-05 3198.12

2953.00 23.27

20.05 125.90 22.11

2008-08 5562.39 1009.41 5142.87 21.71 155.01 21.58 205.46 18.59 2008-11 7878.59 1332.94 7283.21 19.30 218.05 19.36 292.79 17.65 2009-02 1088.32 16.95 996.87 2.23 28.69 6.73 49.98 11.76

图表

6

2009 年 1~2 月塑料制品业成本费用结构

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产品销售成本 91.60%

产品销售费用 管理费用财务费用 4.59% 1.17% 2.64%

五、盈利情况
2009 年初,我国塑料制品业的盈利能力较去年同期有所下降。1~2 月,我国 塑料制品业累计利润总额为 39.92 亿元,比上年同期减少了-1.73 亿元;亏损企业 累计亏损额为 18.00 亿元, 同比增长 34.71%,增速比上年同期上升了 19.99 个百分 点。2 月末,我国塑料制品业亏损面为 25.34%,比上年同期增加了 3.13 个百分点; 亏损深度为 45.09%,比上年同期增加了 13.97 个百分点。

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图表

7

2009 年 1~2 月塑料制品业盈利情况
单位:亿元,%

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

累计利 润总额 42.64 135.18 239.51 342.57 39.92

同比增减 10.07 26.94 34.17 35.26 -1.73

亏损企业 亏损总额 13.27 25.50 43.27 54.67 18.00

同比增长 14.72 16.29 43.10 43.07 34.71

亏损面 22.21 19.76 18.91 18.24 25.34

亏损深度 31.12 18.86 18.07 15.96 45.09

六、行业运营绩效
(一)成长能力 2009 年我国塑料制品业的成长能力总体上有所下降。1~2 月,我国塑料制品 业销售收入增长率为 2.42%,比上年同期减少了 21.18 个百分点;资产总额增长率 为 12.26%,比上年同期减少了 3.98 个百分点;资本保值增值率为 116.59%,比上 年同期减少了 0.83 个百分点。

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图表 8 2009 年 1~2 月塑料制品业成长能力
销售收入 增长率 23.60 23.70 22.02 19.48 2.42 资产总额 增长率 16.24 16.06 14.76 12.54 12.26 资本保值 增值率 117.42 115.38 114.97 115.44 116.59

单位:%,百分点 同比增减 4.48 -0.41 1.17 0.08 -0.83

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

同比增减 -0.79 -2.14 -4.82 -7.41 -21.18

同比增减 2.44 -0.27 1.35 -2.45 -3.98

(二)盈利能力 2009 年我国塑料制品业的盈利能力总体有所下降。1~2 月,我国塑料制品业 毛利率为 12.66%,比上年同期减少了 0.52 个百分点;销售利润率为 3.50%,比上 年同期减少了 0.26 个百分点;成本费用利润率为 3.67%,比上年同期减少了 0.31
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个百分点;资产利润率为 0.64%,比上年同期减少了 0.12 个百分点;净资产利润 率为 1.41%,比上年同期减少了 0.35 个百分点。

图表

9

2009 年 1~2 月塑料制品业盈利能力
单位:%,百分点

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

毛利率 13.18 12.48 12.50 12.32 12.66

同比 销 售 同比 增减 利润率 增减 1.04 0.14 0.10 -0.25 -0.52 3.76 4.01 4.07 4.12 3.50 0.33 -0.14 -0.26 -0.33 -0.26

成本费用 利润率 3.98 4.23 4.31 4.35 3.67

同比 资 产 同比 净资产 同比 增减 利润率 增减 利润率 增减 0.39 -0.15 -0.29 -0.37 -0.31 0.76 2.25 3.81 5.26 0.64 0.12 0.08 -0.01 -0.12 -0.12 1.76 5.26 8.90 11.95 1.41 0.27 0.17 -0.05 -0.65 -0.35

(三)偿债能力

2009 年我国塑料制品业的偿债能力有所下降。1~2 月,我国塑料制品业资产 负债率为 54.19%,比上年同期减少了 2.30 个百分点;利息保障倍数为 4.12 倍,比 上年同期减少了 0.02 倍;产权比为 1.18,比上年同期减少了 0.12。

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图表 10 2009 年 1~2 月塑料制品业偿债能力
资 产 负债率 56.49 57.24 57.14 56.04 54.19 同比增减 -0.35 -0.08 -0.11 -1.30 -2.30 利息保 障倍数 4.14 4.80 5.06 5.05 4.12 同比增减 0.02 -0.27 -0.25 -0.30 -0.02 产权比 1.30 1.34 1.33 1.27 1.18

单位:%,百分点,倍 同比增减 -0.02 0.00 -0.01 -0.07 -0.12

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

(四)经营能力 2009 年我国塑料制品业的经营能力有所下降。1~2 月,我国塑料制品业总资 产周转率为 18.43%, 比上年同期减少了 1.90 个百分点; 流动资产周转率为 0.34 次, 比上年同期减少了 0.02 次;产成品周转率为 2.33 次,比上年同期减少了 0.05 次。
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中国行业分析报告――塑料制品行业

图表

11

2009 年 1~2 月塑料制品业经营能力
单位:%,百分点,次

时间 2008-02 2008-05 2008-08 2008-11 2009-02

总资产 周转率 20.32 56.15 93.56 127.43 18.43

同比增减 1.62 3.71 5.42 6.61 -1.90

流动资产 周转率 0.37 1.00 1.67 2.28 0.34

同比增减 0.02 0.04 0.06 0.08 -0.02

产成品 周转率 2.38 6.36 10.13 14.07 2.33

同比增减 0.00 0.12 0.22 1.12 -0.05

七、企业景气指数
2009 年 1 季度,我国塑料制品业企业景气指数为 95.20,低于上年同期 20.20 点,比同期制造业企业景气指数低 3.20 点。

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图表 12 2009 年 1 季度我国塑料制品业企业景气指数

150 140 130 120 110 100 90 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 制造业企业景气指数 塑料制品业

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八、投资情况
2009 年 1~3 月,我国塑料制品业累计固定资产投资额为 173.42 亿元,同比增 长 24.20%,增幅比上年同期下降了 4.10 个百分点,增幅比同期制造业投资总额增 速低 3.10 个百分点。塑料制品业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的 比重为 2.28%,占比比上年同期下降了 0.28 个百分点。
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图表

13

2009 年 1~3 月我国塑料制品业固定资产投资情况
单位;亿元,%

时间 2007-12 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-02 2009-03

累计投资总额 909.48 55.55 139.59 217.86 309.69 458.43 553.90 658.77 772.78 875.96 988.28

同比增长 28.30 38.60 17.60 18.50 18.30 19.50 18.60 19.80 20.10 20.50 21.00

占制造业投资额比重 2.56 2.24 2.34 2.37 2.36 2.38 2.33 2.37 2.38 2.40 2.40 2.36 2.01

中国经济信息网
1095.72 62.51 27.10 12.50 24.20 173.42

2.28

图表
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

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14
塑料制品业累计投资总额同比增长 制造业累计投资总额同比增长 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 09-02 09-03

2009 年 1~3 月我国塑料制品业固定资产投资增长情况

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一、塑料制品
(一)累计生产情况

主要产品生产情况

2009 年 1~3 月,我国累计生产塑料制品 897.07 万吨,同比增长 9.38%,增幅 比上年同期上升了 3.28 个百分点。

图表

15

2009 年 1~3 月我国塑料制品累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 336.97 586.90 805.30 1114.50 1378.90 1761.20 2051.65 2372.70 2744.10 3068.67 3420.12 3713.80 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

2008 年 同比增长 22.92 累计产量 279.84

2009 年 同比增长 -0.26

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13.90 6.10 8.90 11.80 13.18 11.62 11.10 10.70 11.62 12.15 10.10 610.07 897.07

10.88 9.38

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(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产塑料制品 279.84 万吨,同比增长-0.26%,增幅比上年 2 同期下降了 23.18 个百分点。 月, 我国生产塑料制品 330.22 万吨, 同比增长 22.46%, 增幅比上年同期上升了 18.86 个百分点。3 月,我国生产塑料制品 346.16 万吨,同 比增长 8.38%,增幅比上年同期下降了 4.22 个百分点。
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图表
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

16

2009 年 1~3 月我国塑料制品月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5%

万吨

08-01

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

09-02

二、塑料薄膜
(一)累计生产情况

2009 年 1~3 月,我国累计生产塑料薄膜 143.04 万吨,同比增长 3.80%,增幅 比上年同期下降了 1.45 个百分点。

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2008 年 2009 年 累计产量 同比增长 5.29 5.89 5.25 3.56 2.47 2.46 0.79 -1.52 -2.42 -3.08 -3.28 -3.64 TEL: (010)6855 7150 10 累计产量 42.64 90.45 143.04 47.53 87.44 138.94 191.37 242.39 299.90 346.55 390.83 440.71 488.82 539.79 590.10

图表

17

2009 年 1~3 月我国塑料薄膜累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

09-03

同比增长 -12.77 -1.92 3.80

10 月 11 月 12 月

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(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产塑料薄膜 42.64 万吨,同比增长-12.77%,增幅比上年 2 同期下降了 18.06 个百分点。 月, 我国生产塑料薄膜 47.82 万吨, 同比增长 10.31%, 增幅比上年同期上升了 3.71 个百分点。3 月,我国生产塑料薄膜 56.57 万吨,同比 增长 15.69%,增幅比上年同期上升了 13.29 个百分点。

图表
70 60 50 万吨 40 30 20 10 0

18

2009 年 1~3 月我国塑料薄膜月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

08-01

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

09-02

三、农用薄膜

(一)累计生产情况

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19 2009 年 1~3 月我国农用薄膜累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

2009 年 1~3 月,我国累计生产农用薄膜 28.28 万吨,同比增长 17.05%,增幅 比上年同期上升了 15.25 个百分点。

图表

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 7.38 14.10 24.00 31.60

2008 年 同比增长 -1.20 -1.90 1.80 0.40 累计产量 6.76 16.75 28.28

2009 年 同比增长 -8.77 19.05 17.05

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09-03

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时间 累计产量 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 38.30 45.98 53.22 59.80 68.10 76.67 86.11 93.91

2008 年 同比增长 -1.90 -2.11 -2.21 -3.60 -3.40 -3.74 -3.71 -5.66 累计产量

2009 年 同比增长

(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产农用薄膜 6.76 万吨,同比增长-8.77%,增幅比上年同 期下降了 7.57 个百分点。2 月,我国生产农用薄膜 9.98 万吨,同比增长 49.85%, 增幅比上年同期上升了 51.55 个百分点。3 月,我国生产农用薄膜 11.80 万吨,同 比增长 25.13%,增幅比上年同期上升了 25.73 个百分点。

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14 12 10 月度产量 同比增长 8 6 4 2 0 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03

图表

20

2009 年 1~3 月我国农用薄膜月度产量及同比增长情况
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

万吨

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四、塑料板片材
(一)累计生产情况 2009 年 1~3 月,我国累计生产塑料板片材 56.58 万吨,同比增长 15.07%,增 幅比上年同期下降了 17.57 个百分点。

图表

21

2009 年 1~3 月我国塑料板片材累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 30.24 55.06 81.56 95.54

2008 年 同比增长 53.58 48.79 32.64 6.83 累计产量 16.99 39.87 56.58

2009 年 同比增长 -1.47 9.25 15.07

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138.01 171.58 205.30 237.20 271.22 303.25 332.23 356.91 15.44 16.15 17.60 16.67 17.08 16.58 13.85 11.86

10 月 11 月 12 月

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(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产塑料板片材 16.99 万吨,同比增长-1.47%,增幅比上年 同期下降了 55.05 个百分点。2 月,我国生产塑料板片材 22.88 万吨,同比增长 18.84%, 3 增幅比上年同期下降了 24.50 个百分点。 月, 我国生产塑料板片材 21.59 万吨,同比增长 14.26%,增幅比上年同期下降了 0.02 个百分点。

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图表

22
40 35 30 25 20 15 10 5 0 08-01

2009 年 1~3 月我国塑料板片材月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 09-03

万吨

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

五、塑料丝及编织制品
(一)累计生产情况

2009 年 1~3 月,我国累计生产塑料丝及编织制品 121.26 万吨,同比增长 18.33%,增幅比上年同期下降了 1.84 个百分点。

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2008 年 2009 年 累计产量 同比增长 9.77 11.57 20.17 22.10 22.47 24.49 25.27 23.38 24.94 26.72 27.30 25.30 TEL: (010)6855 7150 14 累计产量 36.41 73.13 121.26 28.44 55.14 91.10 127.04 168.80 217.64 262.61 304.02 351.11 398.20 438.77 477.18

图表

23

2009 年 1~3 月我国塑料丝及编织制品累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

09-02

同比增长 43.78 49.65 18.33

10 月 11 月 12 月

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(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产塑料丝及编织制品 36.41 万吨,同比增长 43.78%,增 幅比上年同期上升了 34.01 个百分点。2 月,我国生产塑料丝及编织制品 36.73 万 吨,同比增长 55.97%,增幅比上年同期上升了 42.42 个百分点。3 月,我国生产塑 料丝及编织制品 45.85 万吨, 同比增长-11.09%, 增幅比上年同期下降了 39.11 个百 分点。

图表

24
60 50 40 万吨 30 20 10 0

2009 年 1~3 月我国塑料丝及编织制品月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

08-01

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

09-02

六、泡沫塑料

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25 2009 年 1~3 月我国泡沫塑料累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

(一)累计生产情况 2009 年 1~3 月,我国累计生产泡沫塑料 38.59 万吨,同比增长 1.46%,增幅 比上年同期上升了 53.05 个百分点。

图表

时间 累计产量 1月 2月 3月 18.54 28.51 33.69

2008 年 同比增长 27.49 1.78 -51.59 累计产量 8.80 17.60 38.59

2009 年 同比增长 -5.68 2.27 1.46

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09-03

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时间 累计产量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 52.07 65.49 85.98 98.12 110.48 124.44 139.07 152.71 170.83

2008 年 同比增长 8.03 6.68 7.07 4.27 2.17 0.83 0.88 0.57 3.65 累计产量

2009 年 同比增长

(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产泡沫塑料 8.80 万吨,同比增长-5.68%,增幅比上年同 期下降了 33.17 个百分点。2 月,我国生产泡沫塑料 8.80 万吨,同比增长 11.69%, 增幅比上年同期上升了 37.67 个百分点。3 月,我国生产泡沫塑料 14.31 万吨,同 比增长 10.71%,增幅比上年同期上升了 10.55 个百分点。

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26
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 08-01 08-02 08-03 月度产量 同比增长

图表

2009 年 1~3 月我国泡沫塑料月度产量及同比增长情况
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03

万吨

08-04

08-05

08-06

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08-08

08-09

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七、塑料包装箱及容器
(一)累计生产情况 2009 年 1~3 月, 我国累计生产塑料包装箱及容器 57.00 万吨, 同比增长 15.74%, 增幅比上年同期上升了 28.87 个百分点。

图表

27

2009 年 1~3 月我国塑料包装箱及容器累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11.80 27.46 41.27 56.95 69.80 83.42

2008 年 同比增长 -17.10 -1.25 -13.13 -12.20 -13.44 -15.99 -15.69 -15.22 -16.97 -1.13 -1.08 -1.64 累计产量 17.30 41.38 57.00

2009 年 同比增长 -3.98 -12.90 15.74

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100.25 115.77 134.85

10 月 11 月 12 月

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148.23 159.89 173.09

(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产塑料包装箱及容器 17.30 万吨,同比增长-3.98%,增幅 比上年同期上升了 13.12 个百分点。2 月,我国生产塑料包装箱及容器 24.08 万吨, 同比增长-18.35%,增幅比上年同期下降了 33.73 个百分点。3 月,我国生产塑料包 装箱及容器 22.90 万吨, 同比增长 22.81%, 增幅比上年同期上升了 38.23 个百分点。

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图表

28
30 25 20 万吨 15 10 5 0

2009 年 1~3 月我国塑料包装箱及容器月度产量及同比增长情况
月度产量 同比增长 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 09-01 09-02 09-03

八、日用塑料制品
(一)累计生产情况

2009 年 1~3 月,我国累计生产日用塑料制品 116.32 万吨,同比增长 11.89%, 增幅比上年同期上升了 9.51 个百分点。

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2008 年 2009 年 累计产量 同比增长 10.96 5.47 2.38 6.92 6.79 8.25 9.17 10.21 11.30 11.78 13.41 12.73 TEL: (010)6855 7150 18 累计产量 43.97 73.95 116.32 27.78 51.32 81.17 113.43 148.00 186.00 220.35 257.95 295.63 331.27 370.36 408.47

图表

29

2009 年 1~3 月我国日用塑料制品累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

同比增长 16.41 16.94 11.89

10 月 11 月 12 月

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(二)月度生产情况 2009 年 1 月,我国生产日用塑料制品 43.97 万吨,同比增长 16.41%,增幅比 上年同期上升了 5.45 个百分点。2 月,我国生产日用塑料制品 29.98 万吨,同比增 长 17.72%,增幅比上年同期上升了 18.07 个百分点。3 月,我国生产日用塑料制品 38.78 万吨,同比增长 9.82%,增幅比上年同期上升了 11.84 个百分点。

图表

30
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2009 年 1~3 月我国日用塑料制品月度产量及同比增长情况
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

月度产量

同比增长

万吨

08-01

08-02

08-03

08-04

08-05

08-06

08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

09-01

09-02

九、塑料制管子及其附件
(一)累计生产情况

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2009 年 1~3 月我国塑料制管子及其附件累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

2009 年 1~3 月,我国累计生产塑料制管子及其附件 97.49 万吨,同比增长 18.39%,增幅比上年同期下降了 20.16 个百分点。

图表

31

时间 累计产量 1月 2月 3月 4月 29.87 54.28 87.43 145.10

2008 年 同比增长 47.46 39.80 38.55 26.93 累计产量 -- 58.17 97.49

2009 年 同比增长 -- 19.70 18.39

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09-03

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时间 累计产量 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 160.56 202.31 241.30 285.47 337.53 378.35 419.95 459.34

2008 年 同比增长 30.29 26.43 28.49 30.43 30.49 29.34 28.60 28.18 累计产量

2009 年 同比增长

(二)月度生产情况 2 月,我国生产塑料制管子及其附件 31.61 万吨,同比增长 38.25%,增幅比上 年同期上升了 6.81 个百分点。3 月,我国生产塑料制管子及其附件 38.35 万吨,同 比增长 11.41%,增幅比上年同期下降了 27.24 个百分点。

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60 50 40 月度产量 同比增长

图表

32

2009 年 1~3 月我国塑料制管子及其附件月度产量及同比增长情况
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12 09-02 09-03

万吨

30 20 10 0

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一、出口情况

主要产品进出口情况

2009 年 1~3 月,我国塑料制品累计出口量为 140.71 万吨,同比增长-16.5%, 增速比上年同期下降了 16.8 个百分点; 累计出口额为 30.34 亿美元, 同比增长-7.2%, 增速比上年同期下降了 8.3 个百分点;出口单价为 2155.98 美元/吨,比上年同期增 加了 210.84 美元/吨。

图表

33

2009 年 1~3 月我国塑料制品出口情况
单位:万吨,百万美元,美元/吨,%

时间 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03

累计出口量 68.00

同比增长 8.0

累计出口额 1267.32

同比增长 5.0

出口单价 1863.71

同比增减 -52.13 -17.55 23.26 27.55 49.74 51.15 64.93 93.90 120.03 151.29 200.74 278.08 287.33 233.04 210.84

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112.00 -5.8 0.3 2126.11 -6.8 1.1 1898.32 168.00 233.00 294.00 3267.84 1945.14 1953.85 1975.23 -0.3 -1.8 4552.48 5807.19 0.9 0.8

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352.00 417.01 482.00 544.00 604.00 667.00 730.00 57.90 89.10 140.71 -3.9 -4.2 7010.83 8333.04 -1.4 -1.0 0.1 1.6 3.0 5.5 9.4 -1.7 -10.7 -7.2 1991.71 1998.26 -4.6 -4.3 -4.6 -4.6 -4.8 -15.4 -20.3 -16.5 9686.91 11029.36 12359.87 13957.35 15826.13 1245.55 1899.14 3033.64 2009.73 2027.45 2046.34 2092.56 2167.96 2151.03 2131.36 2155.98

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二、进口情况
2009 年 1~3 月,我国塑料制品累计进口量为 7.23 万吨,同比增长-31.3%,增 速比上年同期下降了 35.0 个百分点; 累计进口额为 5.54 亿美元, 同比增长-30.6%, 增速比上年同期下降了 45.2 个百分点;进口单价为 7661.91 美元/吨,比上年同期 增加了 88.48 美元/吨。

图表

34

2009 年 1~3 月我国塑料制品进口情况
单位:万吨,百万美元,美元/吨,%

时间 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03

累计进口量 3.80 6.77 10.51 14.37 18.18 22.10 26.35 29.83 33.58 37.25 40.58 44.04 2.08 4.50 7.23

同比增长 5.1 5.9 3.7 1.2 1.3 1.4 1.5 -0.6 -1.2 -0.9

累计进口额 277.54 513.66 796.28 1095.88 1380.67 1673.86 1994.37 2271.80 2566.51 2852.10

同比增长 15.5 19.7 14.6 13.5 14.3 14.6 15.0 12.7 11.6 11.4 9.1 7.2 -45.0 -33.6 -30.6

进口单价 7302.94 7587.97 7573.43 7623.59 7594.89 7573.45 7568.37 7615.78 7643.74 7655.97

同比增减 651.50 879.21 722.29 829.93 870.04 874.78 891.03 903.63 878.62 842.75

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-2.3 -3.1 -45.3 -33.5 -31.3 3107.39 3358.11 152.86 341.84 554.10 7658.08 7626.00 7361.47 7597.12 7661.91

799.96 729.02 58.53 9.15 88.48

三、贸易平衡
2009 年 1~3 月,我国塑料制品实现贸易顺差 24.80 亿美元,比上年同期的贸 易顺差 24.72 亿美元,逆差减少了 798.1 万美元。

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图表

35

2009 年 1~3 月我国塑料制品贸易平衡情况
单位:百万美元

时间 2008-01 2008-02 2008-03 2008-04 2008-05 2008-06 2008-07 2008-08 2008-09 2008-10 2008-11 2008-12 2009-01 2009-02 2009-03

贸易平衡 989.78 1612.45 2471.56 3456.60 4426.52 5336.96 6338.67 7415.11 8462.85 9507.77

上年同期 966.84 1851.38 2534.76 3543.03 4550.47 5646.53 6677.53 7661.15 8555.82 9436.66

同比增减 22.94 -238.92 -63.20 -86.43 -123.96 -309.57 -338.86 -246.04 -92.97 71.11

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10849.97 10376.01 12468.03 1092.69 1557.30 2479.54 11343.88 989.78 1612.45 2471.56

473.95

1124.14 102.90 -55.16 7.98

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2009 年 1 季度塑料制品业重点地区产业运行情况

一、重点地区产业运营状况
(一)产品销售收入 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 1141.33 亿元,其中, 累计实现产品销售收入前 5 个省(市、区)是广东、浙江、江苏、山东、辽宁, 累计实现产品销售收入分别为 265.01、167.55、141.23、124.33、64.98 亿元,其累 计实现产品销售收入合计占全国的比重为 43.64%。累计实现产品销售收入集中度 (CR5)比上年同期(44.96%)下降了 1.32 个百分点。

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1~2 月,我国塑料制品业累计产品销售收入同比增长 2.42%,其中,累计产品 销售收入同比增长较快的是江西、内蒙古、四川、青海、吉林等省(市、区) ,累 计产品销售收入同比增长分别为 52.57%、48.01%、43.54%、37.09%、36.62%,增 速分别高于全国平均水平 50.15、45.59、41.12、34.67、34.20 个百分点。 (二)利润 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业累计利润总额为 39.92 亿元,其中,累计利 润总额前 5 个省(市、区)是山东、浙江、广东、江苏、河南,累计利润总额分别 6.62、 5.07、 4.27、 4.24 亿元, 为 7.68、 其累计利润总额合计占全国的比重为 263.08%。 累计利润总额集中度(CR5)比上年同期(306.91%)下降了 43.83 个百分点。 1~2 月,我国塑料制品业利润总额同比增长-4.15%,其中,利润总额同比增 长较快的是浙江、广东、江苏、河南、辽宁等省(市、区) ,利润总额同比增长分 别为 455.59%、171.22%、166.13%、109.48%、105.35%,增速分别高于全国平均 水平 459.74、175.37、170.28、113.63、109.50 个百分点。 (三)亏损面

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2009 年 2 月末,我国塑料制品业亏损面为 25.34%,其中,亏损面较大的有海 53.60%、 47.06%、 南、 北京、 新疆、 陕西、 宁夏等省 (市、 , 区) 亏损面分别为 53.85%、 46.30%、45.83%,分别高于全国平均水平 28.50、28.25、21.71、20.95、20.49 个百 分点。

(四)亏损深度 2009 年 2 月末,我国塑料制品业亏损深度为 45.09%,其中,亏损深度较大的 有黑龙江、青海、贵州、天津、上海等省(市、区) ,亏损深度分别为 584.01%、 421.43%、405.87%、256.76%、244.47%,分别高于全国平均水平 538.92、376.34、 360.79、211.67、199.38 个百分点。

图表

36

2009 年 1~2 月我国塑料制品业分省市运营状况
单位:亿元,%

产品销售收入

利润总额

亏损面 亏损深度 100 0.78 25.34 53.60 45.09 94.37

实际值 同比增长 占全国比重 实际值 同比增长 占全国比重 全国 北京 1141.33 8.75 2.42 -22.51 100 0.77 39.92 0.31 -4.15 -15.71

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产品销售收入

利润总额

亏损面 亏损深度 0.80 3.66 0.14 0.39 5.50 0.79 0.06 2.16 10.69 16.58 2.12 4.57 45.05 17.44 39.13 19.23 20.10 16.67 41.23 38.69 23.32 27.05 22.92 22.61 256.76 28.36 53.85 7.22 31.68 7.91 584.01 244.47 55.33 23.74 41.02 31.85 15.06 5.25 2.72 38.61 10.84 126.98 34.42 -- 45.23 12.49 405.87 27.61 -- 91.55 114.81 421.43 -- --

实际值 同比增长 占全国比重 实际值 同比增长 占全国比重 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 27.22 27.59 2.15 3.15 64.98 7.17 2.97 53.55 141.23 167.55 30.83 62.26 26.25 16.66 -4.76 48.01 35.55 36.62 24.36 -19.06 -3.18 -9.84 13.95 3.31 2.38 2.42 0.19 0.28 5.69 0.63 0.26 4.69 12.37 14.68 2.70 5.45 0.32 1.46 0.06 0.16 2.20 0.32 0.02 0.86 4.27 6.62 0.85 1.82 -42.30 11.12 455.59 -15.77 105.35 43.69 -20.73 -54.74 -18.06 -5.66 35.60 -16.48 48.79

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10.81 52.57 0.95 0.43 1.09 11.18 124.33 40.68 21.94 12.00 21.10 10.89 3.56 1.92 1.05 7.68 18.99 19.24 10.11 6.97 17.20 13.25 11.52 26.47 25.22 -6.86 4.24 0.75 0.69 21.31 -3.54 109.48 -36.09 6.26 10.63 1.88 1.73

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265.01 4.94 0.59 5.98 38.63 1.88 5.42 -- 2.83 2.19 0.08 0.45 4.16 23.22 0.43 5.07 12.71 0.30 31.05 -16.26 0.12 22.30 -29.72 -4.02 43.54 33.59 15.18 -- 24.33 11.11 37.09 -42.07 5.73 0.05 0.52 3.38 0.16 0.48 -- 0.25 0.19 0.01 0.04 0.36 -0.01 0.18 1.56 0.01 0.29 -- 0.07 0.04 0.00 -0.03 -0.46 -- 171.22 7.85 -- -24.41 -- -- 166.13 -96.74 -- -- -- 0.45 3.91 0.03 0.74 -- 0.17 0.10 0.00 -- -- 53.85 26.35 14.95 38.00 33.75 -- 46.30 32.69 40.00 45.83 47.06

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二、重点地区产品生产情况
(一)塑料制品 2009 年 1~3 月,我国塑料制品累计产量为 897.07 万吨,其中,累计产量前 5 个省 (市、 区) 是广东、 浙江、 江苏、 山东、 辽宁, 累计产量分别为 227.53、156.86、 89.75、81.52、51.55 万吨,其累计产量合计占全国塑料制品总产量的 67.69%。 1~3 月,我国塑料制品累计产量同比增长为 9.38%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是内蒙古、青海、湖南、重庆、贵州等省(市、区) ,累计产量同比增 长分别为 135.66%、100.00%、84.89%、53.70%、52.29%,增速分别高于全国平均 水平 126.28、90.62、75.51、44.32、42.91 个百分点。

图表

37

2009 年 1~3 月我国塑料制品分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

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累计产量 897.07 7.41 20.64 22.42 3.33 同比增长 9.38 产量占比 100 地区 累计产量 同比增长 -18.75 50.66 -0.27 9.18 0.83 2.30 2.50 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 30.59 20.21 7.71 18.34 38.42 84.89 -1.88

产量占比

3.41 2.25 0.86 25.36 0.95 0.06 0.83 3.88 0.37 0.86 0.19 0.30 0.00 0.11 1.41

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0.37 227.53 8.51 0.54 7.47 34.85 3.32 7.75 1.66 2.65 0.04 0.98 12.66 3.04 135.66 28.46 17.58 14.22 -10.58 7.54 2.43 30.23 -0.09 32.04 15.68 0.34 46.72 51.55 7.76 2.57 26.96 89.75 156.86 28.65 23.36 4.78 81.52 5.75 0.87 0.29 3.01 10.00 17.49 3.19 2.60 0.53 9.09 -18.18 53.70 48.23 52.29 16.19 30.71 33.84 100.00 36.11 13.64

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(二)塑料薄膜 2009 年 1~3 月,我国塑料薄膜累计产量为 143.04 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是浙江、广东、江苏、山东、上海,累计产量分别为 41.79、28.84、 15.89、10.99、5.83 万吨,其累计产量合计占全国塑料薄膜总产量的 72.25%。 1~3 月,我国塑料薄膜累计产量同比增长为 3.80%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是内蒙古、湖南、宁夏、黑龙江、湖北等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 284.62%、130.77%、100.00%、78.38%、59.52%,增速分别高于全国 平均水平 280.82、126.97、96.20、74.58、55.72 个百分点。

图表

38

2009 年 1~3 月我国塑料薄膜分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西

累计产量 143.04 1.08

同比增长 3.80

产量占比 100

地区 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆

累计产量 10.99 4.27 1.34

同比增长 16.54 53.05 59.52

产量占比 7.68 2.99 0.94 0.21 20.16 0.33 0.11 0.24 2.11 0.27 1.66 0.17 0.55 0.03 3.53

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-5.26 0.76 3.99 3.23 0.91 0.50 2.55 1.78 0.66 5.83 15.89 41.79 3.93 2.07 0.20 17.01 -0.31 -25.41 284.62 27.50 25.35 78.38 30.13 -13.92 11.47 -20.77 -22.47 -58.33 2.79 2.26 0.64 0.35 0.30 28.84 0.47 0.16 130.77 -8.36 -32.86 -36.00 59.09 17.51 -5.00 17.91 50.00 38.60 100.00 6.09

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1.78 1.24 0.46 4.08 11.11 29.22 2.75 1.45 0.14 0.35 3.02 0.38 2.37 0.24 0.79 0.04 5.05

(三)农用薄膜 2009 年 1~3 月,我国农用薄膜累计产量为 28.28 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是山东、新疆、河南、浙江、吉林,累计产量分别为 6.94、4.74、 1.82、1.74、1.66 万吨,其累计产量合计占全国农用薄膜总产量的 59.76%。
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1~3 月,我国农用薄膜累计产量同比增长为 17.05%,其中,累计产量同比增 长较快的地区是内蒙古、重庆、上海、黑龙江、湖北等省(市、区) ,累计产量同 比增长分别为 1200.00%、160.00%、138.71%、135.00%、110.00%,增速分别高于 全国平均水平 1182.95、142.95、121.66、117.95、92.95 个百分点。

图表

39

2009 年 1~3 月我国农用薄膜分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 山东

累计产量 28.28 0.51 0.61 0.65 0.89 0.26 0.57 1.66

同比增长 17.05 6.25 10.91 96.97 -21.24 1200.00 39.02 22.06

产量占比 100 1.80 2.16 2.30 3.15 0.92

地区

累计产量

同比增长

产量占比

河南 湖北 湖南 广东 广西 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆

1.82 0.21 0.11 0.85 0.22

21.33 110.00 83.33 30.77 -51.11

6.44 0.74 0.39 3.01 0.78 0.46 4.24 0.71 5.55 0.71 2.69 0.14 16.76

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2.02 5.87 0.13 1.20 0.20 1.57 0.20 0.76 160.00 12.15 0.47 0.74 0.94 135.00 138.71 8.05 1.66 2.62 3.32 -16.67 37.72 66.67 40.74

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1.74 0.22 12.26 6.15 0.78 -79.82 20.91 0.04 100.00 13.94 6.94 24.54 4.74

(四)塑料板片材 2009 年 1~3 月,我国塑料板片材累计产量为 56.58 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是安徽、广东、辽宁、江苏、上海,累计产量分别为 12.24、12.13、 7.86、7.09、4.69 万吨,其累计产量合计占全国塑料板片材总产量的 77.79%。 1~3 月,我国塑料板片材累计产量同比增长为 15.07%,其中,累计产量同比 增长较快的地区是广西、重庆、湖南、贵州、四川等省(市、区) ,累计产量同比 增长分别为 121.60%、104.42%、90.13%、76.73%、56.95%,增速分别高于全国平 均水平 106.53、89.35、75.06、61.66、41.88 个百分点。

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图表

40

2009 年 1~3 月我国塑料板片材分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建

累计产量 565836.16 2598.93 4104.00 7698.57 205.90 78626.50 108.00 1272.00 46896.04 70943.30 41181.44

同比增长 15.07 -47.55 6.49 -4.69 -51.86 53.41 33.33 -38.28 -23.88 17.97 -21.74 47.10

产量占比 100 0.46 0.73 1.36 0.04 13.90 0.02 0.22 8.29 12.54 7.28

地区 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 重庆 四川 贵州 云南 甘肃 新疆

累计产量 4125.00 24426.00 6630.00 9403.00 3838.50 121283.91 753.00 4490.00 3382.63 2405.30 1186.00 872.61

同比增长 21.15 2.29 27.30 -15.10 90.13 24.06 121.60 104.42 56.95 76.73 -18.93 4.78

产量占比 0.73 4.32 1.17 1.66 0.68 21.43 0.13 0.79 0.60 0.43 0.21 0.15 0.67

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122435.60 3182.20 21.64 0.56 -62.43 3787.73 17.21

(五)塑料丝及编织制品 2009 年 1~3 月,我国塑料丝及编织制品累计产量为 121.26 万吨,其中,累计 产量前 5 个省(市、区)是山东、广东、辽宁、浙江、湖北,累计产量分别为 25.62、 21.70、18.39、9.36、6.39 万吨,其累计产量合计占全国塑料丝及编织制品总产量 的 67.18%。 1~3 月,我国塑料丝及编织制品累计产量同比增长为 18.33%,其中,累计产 量同比增长较快的地区是内蒙古、福建、青海、上海、新疆等省(市、区) ,累计 产量同比增长分别为 281.90%、142.25%、111.15%、108.94%、89.87%,增速分别 高于全国平均水平 263.57、123.92、92.82、90.61、71.54 个百分点。

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图表

41

2009 年 1~3 月我国塑料丝及编织制品分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京

累计产量 121.26 0.68

同比增长 18.33 -19.84

产量占比 100 0.56

地区

累计产量

同比增长

产量占比

河南

5.07

18.35

4.18

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地区 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

累计产量 0.54 3.10 0.58 1.85 18.39 1.31 1.21 0.05 3.45 9.36 2.77 1.10 2.28

同比增长 0.18 1.09 24.21 281.90 19.76 -16.90 7.44 108.94 23.08 9.83 70.52 142.25 33.45

产量占比 0.44 2.56 0.48 1.53 15.16 1.08 1.00 0.04 2.85 7.72 2.29 0.91 1.88

地区 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

累计产量 6.39 1.19 21.70 3.53 0.12 1.17 5.69 0.53 1.23 0.77 0.53 0.04 0.32 0.67

同比增长 73.37 36.45 -2.16 25.30 9.90 9.72 60.52 9.56 9.00 23.86 -29.32 111.15 21.25 89.87

产量占比 5.27 0.98 17.90 2.91 0.10 0.97 4.70 0.44 1.01 0.63 0.44 0.03 0.26 0.55

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25.62 18.13 21.13

(六)泡沫塑料 2009 年 1~3 月,我国泡沫塑料累计产量为 38.59 万吨,其中,累计产量前 5 个省(市、区)是广东、江苏、浙江、山东、河南,累计产量分别为 13.84、12.36、 3.51、3.42、1.40 万吨,其累计产量合计占全国泡沫塑料总产量的 89.47%。 1~3 月,我国泡沫塑料累计产量同比增长为 1.46%,其中,累计产量同比增长 较快的地区是广西、吉林、四川、甘肃、江西等省(市、区) ,累计产量同比增长 分别为 263.22%、224.10%、198.59%、155.84%、70.16%,增速分别高于全国平均 水平 261.76、222.64、197.13、154.38、68.70 个百分点。

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42

图表

2009 年 1~3 月我国泡沫塑料分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 天津 河北

累计产量 385879.07 3422.90 1815.90 5184.60

同比增长 1.46 -23.68 55.61 -4.98

产量占比 100 0.89 0.47 1.34

地区

累计产量

同比增长

产量占比

山东 河南 湖北

34182.30 14042.00 3812.00

7.38 -16.87 8.85

8.86 3.64 0.99

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地区 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西

累计产量 98.00 80.70 2346.55 3012.80 21.00 6073.36 123551.50 35077.24 3882.83 3905.59 325.00

同比增长 -21.97 -23.87 2.43 224.10 5.26 -30.57 18.49 4.96 2.04 -29.74 70.16

产量占比 0.03 0.02 0.61 0.78 0.01 1.57 32.02 9.09 1.01 1.01 0.08

地区 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 新疆

累计产量 65.00 138394.75 632.00 426.00 1517.55 465.80 63.00 2313.00 31.70 197.00 939.00

同比增长 -85.59 -8.60 263.22 2.65 9.31 198.59 -- -5.01 -61.53 155.84 2.29

产量占比 0.02 35.86 0.16 0.11 0.39 0.12 0.02 0.60 0.01 0.05 0.24

(七)塑料包装箱及容器

2009 年 1~3 月,我国塑料包装箱及容器累计产量为 57.00 万吨,其中,累计 产量前 5 个省(市、区)是广东、浙江、上海、山东、湖南,累计产量分别为 8.93、 7.81、6.70、5.56、4.46 万吨,其累计产量合计占全国塑料包装箱及容器总产量的 58.69%。

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累计产量 570044.23 14854.48 17263.69 8871.22 2153.91 1016.64 同比增长 15.74 -17.14 55.30 53.10 35.54 40.38 产量占比 100 2.61 3.03 1.56 0.38 0.18 地区 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 累计产量 55606.35 29102.40 16968.22 44570.60 89270.44 8209.05 同比增长 34.63 7.54 18.96 112.22 5.14 17.38

1~3 月,我国塑料包装箱及容器累计产量同比增长为 15.74%,其中,累计产 量同比增长较快的地区是湖南、辽宁、四川、贵州、天津等省(市、区) ,累计产 量同比增长分别为 112.22%、79.53%、61.29%、59.72%、55.30%,增速分别高于 全国平均水平 96.48、63.79、45.55、43.98、39.56 个百分点。

图表

43

2009 年 1~3 月我国塑料包装箱及容器分地区累计产量及同比增长情况
单位:吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古

产量占比 9.75 5.11 2.98 7.82 15.66 1.44

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地区 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西

累计产量 29589.92 5399.20 330.84 66986.98 38225.59 78125.83 7388.20 4597.70 1215.01

同比增长 79.53 39.98 -41.39 -2.83 -16.10 2.45 -0.65 47.49 21.94

产量占比 5.19 0.95 0.06 11.75 6.71 13.71 1.30 0.81 0.21

地区 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆

累计产量 1265.00 5023.50 36332.56 808.00 2368.00 900.61 395.79 112.00 3092.50

同比增长 -2.62 -6.42 61.29 59.72 -9.45 5.93 34.62 -17.04 2.31

产量占比 0.22 0.88 6.37 0.14 0.42 0.16 0.07 0.02 0.54

(八)日用塑料制品 2009 年 1~3 月,我国日用塑料制品累计产量为 116.32 万吨,其中,累计产量 前 5 个省(市、区)是广东、浙江、江苏、山东、辽宁,累计产量分别为 47.70、 24.74、14.35、5.02、4.53 万吨,其累计产量合计占全国日用塑料制品总产量的 82.81%。

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累计产量 116.32 0.79 0.14 3.01 4.53 0.19 0.02 2.25 同比增长 11.89 -10.33 -8.97 10.96 18.53 13.71 -41.53 33.90 产量占比 100 0.68 0.12 2.59 3.89 0.16 0.02 1.94 地区 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 累计产量 5.02 3.03 1.95 0.95 47.70 0.24 0.01 0.25 同比增长 32.00 34.46 34.20 91.88 9.69 52.78 -42.28 60.89

1~3 月,我国日用塑料制品累计产量同比增长为 11.89%,其中,累计产量同 比增长较快的地区是江西、湖南、贵州、重庆、安徽等省(市、区) ,累计产量同 比增长分别为 172.10%、91.88%、61.59%、60.89%、55.28%,增速分别高于全国 平均水平 160.21、79.99、49.70、49.00、43.39 个百分点。

图表

44

2009 年 1~3 月我国日用塑料制品分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,%

地区 全国 北京 天津 河北 辽宁 吉林 黑龙江 上海

产量占比 4.32 2.61 1.67 0.82 41.00 0.21 0.01 0.21

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地区 江苏 浙江 安徽 福建 江西

累计产量 14.35 24.74 0.76 4.27 0.49

同比增长 11.40 7.13 55.28 -11.18 172.10

产量占比 12.33 21.26 0.65 3.67 0.42

地区 四川 贵州 云南 甘肃 新疆

累计产量 0.88 0.52 0.04 0.07 0.12

同比增长 31.82 61.59 -26.20 19.67 -13.93

产量占比 0.76 0.45 0.04 0.06 0.11

(九)塑料制管子及其附件 2009 年 1~3 月,我国塑料制管子及其附件累计产量为 97.49 万吨,其中,累 计产量前 5 个省(市、区)是浙江、广东、山东、四川、福建,累计产量分别为 16.74、11.67、10.10、9.45、7.80 万吨,其累计产量合计占全国塑料制管子及其附 件总产量的 57.20%。 1~3 月,我国塑料制管子及其附件累计产量同比增长为 18.39%,其中,累计 产量同比增长较快的地区是甘肃、天津、宁夏、贵州、河南等省(市、区) ,累计 产量同比增长分别为 730.37%、259.10%、146.39%、130.44%、97.82%,增速分别 高于全国平均水平 711.98、240.71、128.00、112.05、79.43 个百分点。

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累计产量 同比增长 18.39 -46.15 259.10 9.51 9.79 12.37 66.44 9.02 -1.88 -24.29 32.52 8.36 产量占比 100 0.20 2.27 3.92 0.05 0.51 4.48 2.79 0.16 1.65 2.07 17.17 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 重庆 四川 贵州 云南 陕西 100969.47 43340.40 36849.00 2329.00 116716.32 2232.06 21268.80 94520.00 14262.53 30591.00 3754.60 31.18 97.82 28.16 36.08 -26.22 97.77 72.57 45.53 130.44 25.42 52.16 地区 累计产量 同比增长 974886.35 1995.49 22141.80 38229.99 440.27 4969.00 43720.50 27208.60 1528.74 16056.54 20138.00 167406.32

图表

45

2009 年 1~3 月我国塑料制管子及其附件分地区累计产量及同比增长情况
单位:万吨,% 产量占比

地区 全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江

10.36 4.45 3.78 0.24 11.97 0.23 2.18 9.70 1.46 3.14 0.39

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地区 安徽 福建 江西

累计产量 10745.65 78048.20 4874.00

同比增长 -7.29 18.88 22.37

产量占比 1.10 8.01 0.50

地区 甘肃 宁夏 新疆

累计产量 8977.15 4716.00 56856.92

同比增长 730.37 146.39 21.09

产量占比 0.92 0.48 5.83



2009 年 1~2 月塑料制品业市场竞争状况

一、企业规模结构
(一)产品销售收入 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入 1141.33 亿元,同比 增长 2.42%,增幅比上年同期下降了 21.18 个百分点。其中:

大型企业累计实现产品销售收入 51.82 亿元,同比增长-16.99%,增幅比上年 同期下降了 42.53 个百分点,增幅比行业平均水平低 19.41 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 4.54%,占比比上年同期下降了 2.35 个百分点; 中型企业累计实现产品销售收入 283.32 亿元,同比增长-6.69%,增幅比上年 同期下降了 20.62 个百分点,增幅比行业平均水平低 9.11 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 24.82%,占比比上年同期下降了 0.84 个百分点;

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小型企业累计实现产品销售收入 806.19 亿元, 同比增长 7.74%, 增幅比上年同 期下降了 19.78 个百分点,增幅比行业平均水平高 5.32 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 70.64%,占比比上年同期上升了 3.19 个百分点。 (二)利润 2009 年 1~2 月, 我国塑料制品业累计利润总额为 39.92 亿元, 同比增长-4.15%, 增幅比上年同期下降了 35.08 个百分点。其中: 累计利润总额为 1.09 亿元,同比增长-60.71%,增幅比上年同期下降了 67.98 个百分点, 增幅比行业平均水平低 56.56 个百分点。 累计利润总额占全国的 2.72%, 占比比上年同期下降了 6.65 个百分点; 累计利润总额为 9.40 亿元,同比增长-14.83%,增幅比上年同期下降了 30.43 个百分点, 增幅比行业平均水平低 10.68 个百分点。 累计利润总额占全国的 23.54%, 占比比上年同期下降了 0.41 个百分点;
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累计利润总额为 29.44 亿元,同比增长 5.69%,增幅比上年同期下降了 36.43 个百分点, 增幅比行业平均水平高 9.84 个百分点。 累计利润总额占全国的 73.74%, 占比比上年同期上升了 7.07 个百分点。 (三)亏损企业亏损额 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业亏损企业累计亏损额为 18.00 亿元,同比增 长 34.71%,增幅比上年同期上升了 19.99 个百分点。其中: 大型企业亏损企业累计亏损额为 1.30 亿元, 同比增长 373.60%, 增幅比上年同 期上升了 366.37 个百分点,增幅比行业平均水平高 338.89 个百分点。亏损企业累 计亏损额占全国的 7.20%,占比比上年同期上升了 3.28 个百分点; 中型企业亏损企业累计亏损额为 5.35 亿元,同比增长 32.71%,增幅比上年同 期上升了 13.71 个百分点,增幅比行业平均水平低 2.00 个百分点。亏损企业累计 亏损额占全国的 29.75%,占比比上年同期上升了 0.99 个百分点; 小型企业亏损企业累计亏损额为 11.35 亿元,同比增长 25.36%,增幅比上年同 期上升了 11.93 个百分点,增幅比行业平均水平低 9.35 个百分点。亏损企业累计 亏损额占全国的 63.06%,占比比上年同期下降了 4.27 个百分点。 (四)亏损面 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业亏损面为 25.23%,比上年同期上升了 3.02 个百分点。其中:

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大型企业亏损面为 28.57%,比上年同期上升了 4.57 个百分点,比行业平均水 平高 3.34 个百分点; 中型企业亏损面为 36.15%,比上年同期上升了 7.75 个百分点,比行业平均水 平高 10.92 个百分点; 小型企业亏损面为 24.59%,比上年同期上升了 2.77 个百分点,比行业平均水 平低 0.64 个百分点。 (五)亏损深度 2009 年 1~2 月, 我国塑料制品业亏损深度为 45.09%, 比上年同期上升了 13.97 个百分点。其中: 大型企业亏损深度为 119.32%,比上年同期上升了 106.32 个百分点,比行业平 均水平高 74.23 个百分点;
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中型企业亏损深度为 56.97%, 比上年同期上升了 19.62 个百分点, 比行业平均 水平高 11.88 个百分点; 小型企业亏损深度为 38.56%,比上年同期上升了 7.13 个百分点,比行业平均 水平低 6.53 个百分点。

图表

46

2009 年 1~2 月我国塑料制品业分企业规模运营状况
单位 全部 1141.33 2.42 100 39.92 -4.15 100 18.00 大型 51.82 -16.99 4.54 1.09 -60.71 2.72 1.30 中型 283.32 -6.69 24.82 9.40 -14.83 23.54 5.35 小型 806.19 7.74 70.64 29.44 5.69 73.74 11.35 25.36 63.06 24.59 21.82 38.56 31.43

指标 产 品 销 售 收 入 实际值 同比增长 占行业比重 实际值 利 润 总 额 同比增长 占行业比重 亏 损 企 业 亏损额 亏损面 亏 损 深 度 实际值

亿元 % % 亿元 % % 亿元 % % % % % %

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同比增长 34.71 100 373.60 7.20 32.71 占行业比重 实际值 上年同期 实际值 29.75 25.23 22.21 45.09 28.57 24.00 119.32 13.00 36.15 28.40 56.97

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上年同期 31.12 37.35

二、经济类型结构
(一)产品销售收入 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业累计实现产品销售收入为 1141.33 亿元,同 比增长 1134.87%,增幅比上年同期下降了 21.18 个百分点。其中: 国有企业累计实现产品销售收入为 10.35 亿元, 同比增长 12.69%, 增幅比上年 同期下降了 18.24 个百分点,增幅比行业平均水平低 24.98 个百分点。累计实现产 品销售收入占全国的 0.91%,占比比上年同期下降了 0.21 个百分点; 集体企业累计实现产品销售收入为 19.86 亿元, 同比增长 25.98%, 增幅比上年 同期下降了 6.34 个百分点,增幅比行业平均水平高 2.43 个百分点。累计实现产品 销售收入占全国的 1.74%,占比比上年同期下降了 0.55 个百分点;
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股份合作企业累计实现产品销售收入为 14.17 亿元, 同比增长 13.70%, 增幅比 上年同期下降了 32.30 个百分点,增幅比行业平均水平低 8.30 个百分点。累计实 现产品销售收入占全国的 1.24%,占比比上年同期上升了 0.03 个百分点; 股份制企业累计实现产品销售收入为 36.95 亿元, 同比增长 40.57%, 增幅比上 年同期下降了 26.25 个百分点,增幅比行业平均水平高 9.25 个百分点。累计实现 产品销售收入占全国的 3.24%,占比比上年同期下降了 0.34 个百分点; 私营企业累计实现产品销售收入为 499.93 亿元, 同比增长 436.92%, 增幅比上 年同期下降了 18.58 个百分点,增幅比行业平均水平高 10.08 个百分点。累计实现 产品销售收入占全国的 43.80%,占比比上年同期上升了 5.30 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计实现产品销售收入为 401.10 亿元,同比增长 465.63%,增幅比上年同期下降了 28.52 个百分点,增幅比行业平均水平低 13.43 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的 35.14%,占比比上年同期下降了 5.89 个百分点; 其他企业累计实现产品销售收入为 158.97 亿元, 同比增长 139.37%, 增幅比上 年同期下降了 10.19 个百分点,增幅比行业平均水平高 12.12 个百分点。累计实现 产品销售收入占全国的 13.93%,占比比上年同期上升了 1.65 个百分点。 (二)利润 2009 年 1~2 月, 我国塑料制品业累计利润总额为 39.92 亿元, 同比增长-4.15%, 增幅比上年同期下降了 35.08 个百分点。其中:

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国有企业累计利润总额为-3266.80 万元,同比增长 270.34%,增幅比上年同期 上升了 315.36 个百分点,增幅比行业平均水平高 274.49 个百分点。 集体企业累计利润总额为 0.90 亿元,同比增长-4.24%,增幅比上年同期下降 了 15.93 个百分点,增幅比行业平均水平低 0.09 个百分点。累计利润总额占全国 的 2.27%,占比比上年同期下降了 0.76 个百分点; 股份合作企业累计利润总额为 6521.20 万元, 同比增长 19.35%, 增幅比上年同 期下降了 22.25 个百分点,增幅比行业平均水平高 23.50 个百分点。累计利润总额 占全国的 1.63%,占比比上年同期上升了 0.38 个百分点; 股份制企业累计利润总额为 4675.40 万元,同比增长-57.04%,增幅比上年同 期下降了 129.60 个百分点,增幅比行业平均水平低 52.89 个百分点。累计利润总 额占全国的 1.17%,占比比上年同期下降了 2.31 个百分点;

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私营企业累计利润总额为 21.36 亿元, 同比增长 18.75%, 增幅比上年同期下降 了 20.38 个百分点,增幅比行业平均水平高 22.90 个百分点。累计利润总额占全国 的 53.50%,占比比上年同期上升了 10.30 个百分点; 外商和港澳台投资企业累计利润总额为 11.29 亿元, 同比增长-29.25%, 增幅比 上年同期下降了 48.39 个百分点,增幅比行业平均水平低 25.10 个百分点。累计利 润总额占全国的 28.29%,占比比上年同期下降了 11.32 个百分点; 其他企业累计利润总额为 5.57 亿元, 同比增长 6.90%, 增幅比上年同期下降了 29.57 个百分点,增幅比行业平均水平高 11.05 个百分点。累计利润总额占全国的 13.96%,占比比上年同期上升了 4.12 个百分点。 (三)亏损企业亏损额 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业亏损企业累计亏损额为 18.00 亿元,同比增 长 13.27%,增幅比上年同期上升了 19.99 个百分点。其中: 国有企业亏损企业累计亏损额为 6091.50 万元,同比增长 0.44%,增幅比上年 同期上升了 67.68 个百分点,增幅比行业平均水平高 17.65 个百分点。亏损企业累 计亏损额占全国的 3.38%,占比比上年同期上升了 0.10 个百分点;

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集体企业亏损企业累计亏损额为 2200.10 万元,同比增长 0.25%,增幅比上年 同期下降了 1.43 个百分点,增幅比行业平均水平低 22.03 个百分点。亏损企业累 计亏损额占全国的 1.22%,占比比上年同期下降了 0.69 个百分点;

股份合作企业亏损企业累计亏损额为 852.90 万元, 同比增长 0.08%, 增幅比上 年同期下降了 1.88 个百分点,增幅比行业平均水平低 29.53 个百分点。亏损企业 累计亏损额占全国的 0.47%,占比比上年同期下降了 0.16 个百分点; 股份制企业亏损企业累计亏损额为 1.23 亿元, 同比增长 0.43%, 增幅比上年同 期上升了 176.87 个百分点,增幅比行业平均水平高 132.48 个百分点。亏损企业累 计亏损额占全国的 6.85%,占比比上年同期上升了 3.63 个百分点; 私营企业亏损企业累计亏损额为 2.88 亿元, 同比增长 1.83%, 增幅比上年同期 上升了 17.17 个百分点,增幅比行业平均水平高 2.69 个百分点。亏损企业累计亏 损额占全国的 16.00%,占比比上年同期上升了 2.23 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损企业累计亏损额为 11.43 亿元,同比增长 8.98%, 增幅比上年同期上升了 8.13 个百分点,增幅比行业平均水平低 6.27 个百分点。亏 损企业累计亏损额占全国的 63.48%,占比比上年同期下降了 4.17 个百分点;

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其他企业亏损企业累计亏损额为 1.55 亿元, 同比增长 1.26%, 增幅比上年同期 上升了 27.96 个百分点,增幅比行业平均水平低 9.28 个百分点。亏损企业累计亏 损额占全国的 8.59%,占比比上年同期下降了 0.93 个百分点。 (四)亏损面 2009 年 1~2 月,我国塑料制品业亏损面为 25.23%,比上年同期上升了 3.02 个百分点。其中: 国有企业亏损面为 42.31%,比上年同期下降了 3.92 个百分点,比行业平均水 平高 17.08 个百分点; 集体企业亏损面为 27.15%,比上年同期上升了 3.05 个百分点,比行业平均水 平高 1.92 个百分点; 股份合作企业亏损面为 22.53%,比上年同期上升了 3.85 个百分点,比行业平 均水平低 2.70 个百分点;

股份制企业亏损面为 18.55%,比上年同期下降了 0.27 个百分点,比行业平均 水平低 6.68 个百分点;

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私营企业亏损面为 19.47%,比上年同期上升了 3.65 个百分点,比行业平均水 平低 5.77 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损面为 40.69%,比上年同期上升了 5.08 个百分点, 比行业平均水平高 15.46 个百分点;

其他企业亏损面为 23.44%,比上年同期上升了 1.23 个百分点,比行业平均水 平低 1.79 个百分点。 (五)亏损深度 2009 年 1~2 月, 比上年同期上升了 13.97 我国塑料制品业亏损深度为 45.09%, 个百分点。其中: 集体企业亏损深度为 24.33%,比上年同期上升了 4.64 个百分点,比行业平均 水平低 20.76 个百分点; 股份合作企业亏损深度为 13.08%,比上年同期下降了 2.72 个百分点,比行业 平均水平低 32.01 个百分点; 股份制企业亏损深度为 263.81%, 比上年同期上升了 234.98 个百分点, 比行业 平均水平高 218.72 个百分点;
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私营企业亏损深度为 13.49%,比上年同期上升了 3.56 个百分点,比行业平均 水平低 31.60 个百分点; 外商和港澳台投资企业亏损深度为 101.19%,比上年同期上升了 48.02 个百分 点,比行业平均水平高 56.10 个百分点; 其他企业亏损深度为 27.72%,比上年同期下降了 2.35 个百分点,比行业平均 水平低 17.37 个百分点。

图表

47

2009 年 1~2 月我国塑料制品业分经济类型运营状况
单位 全部 1141.33 2.42 100 国有 10.35 -22.56 0.91 集体 19.86 4.85 1.74 股份 合作 14.17 -5.88 1.24 股份 制 36.95 11.67 3.24 4675.4 -57.04 1.17 私营 499.93 12.50 43.80 213584.7 18.75 外资 401.10 -11.01 35.14 112924.3 -29.25 28.29 其他 158.97 14.54 13.93 55747.9 6.90 13.96 15453.8 25.43 8.59 23.44 22.21 27.72 30.08

产品 销售 收入

实际值 同比增长 占行业比重 实际值

亿元 % %

利润 总额

占行业比重 亏 损 企 业 亏损额 实际值

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同比增长 % % -4.15 100 270.34 -0.82 -4.24 2.27 19.35 1.63 53.50 万元 180006.5 % % % % % % 34.71 100 25.23 22.21 6091.5 52.36 3.38 42.31 46.23 -- -- 2200.1 12.68 1.22 27.15 24.11 852.9 5.18 0.47 22.53 18.69 12334.3 167.19 6.85 18.55 18.82 28802.4 37.40 16.00 19.47 15.82 同比增长 28.44 63.48 40.69 35.61

万元 399230.4 -3266.8 9043.7 6521.2

114271.5

占行业比重 实际值

亏损面 亏损 深度

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上年同期 实际值 45.09 31.12 24.33 19.69 13.08 15.80 263.81 28.83 13.49 9.92 101.19 53.17 上年同期



行业大事记

一、政策信息:出口退税频繁调高,增强塑料制品出口信心
2009 年 3 月 25 日,国务院总理温家宝召开国务院常务会议,决定从 2009 年 4 月 1 日起,提高部分纺织服装、轻功、钢铁、有色金属、石化和电子信息产品的 出口退税率。这无疑是在十大产业振兴规划出台之后,对各个行业的又一提振, 作为与之紧密联系的塑料行业到底该如何认识这次的出口退税率调整呢?是完全 依赖调整求生存呢?还是像之前的十大产业振兴规划一样,借助此次出口退税率 的提高从中窥探到塑料业发展的契机呢?
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自从 2008 年金融危机以来,这已经是第三次对部分产品退税率进行调整了。 2008 年末,国家财政部、国家税务总局发布《关于提高部分商品出口退税率的通 知》 ,从 11 月 1 日起,部分塑料制品出口退税率上调,此次出口退税率调整共涉 及 3486 项商品,包括塑料玩具、塑料编织袋等几十种塑料产品的出口退税率得以 上调,此为第一次上调。2009 年 1 月 1 日,为缓解企业困难,财政部、国家税务 总局,调高包括工业机器人、摩托车在内的 553 种技术含量和附加值高的机电产 品的出口退税率,其中 161 种产品已全额退税,此为第二次上调。2009 年 4 月 1 日,提高部分纺织服装、轻功、钢铁、有色金属、石化和电子信息产品的出口退 税率,目前详细涉及的产品和税则号尚未公布,不过业内对于塑料业的退税率调 整抱有很高期望,此为第三次。 面对这频繁的上调出口退税率,部分人士表现的相当乐观与充满信心,甚至是 面对电子信息等 6 行业出口退税率再次上调,一些专家开始呼吁零关税。但是也 有部分人士表示,对于当前形式不能盲目乐观。从出口退税率的涉及方面不难看 出,产品主要包括了纺织品、服装、玩具等劳动密集型商品以及高技术含量、高 附加值商品。而对于高耗能产业,前两次的调整中奉行了一贯的较为严格的措施 进行控制和限制。因此之前的退税率调整中,塑料业受益情况可谓屈指可数。 而作为轻工业重中之重的塑料制品,其行业产值在所有轻工行业中排名第三 2008 年塑料制品行业更是累计完成产量达到 3713.79 万吨, 位。 实现总产值 9638.36 亿元人民币, 其产值占轻工行业的 10.26%。自 2008 年 8 月美国金融危机爆发及蔓 延以来,塑料制品行业遭受沉重打击,一度跌入连续 7 个月需求持续缩减的深渊。 塑料行业也出现了产能过剩等局面,需求持续减弱、库存难以消化、订单大幅下 滑、企业开工水平降低、出口放缓、资本运作遭遇瓶颈等一系列问题也在随着金 融危机日渐蔓延至实体经济,并在全球范围的不断演化而深入。 在这种情况下, “有必要通过提高出口退税来加大塑料制品企业的竞争力” 诸如 的呼声早已有之。但是,仔细解读政府的这几次出口退税率的调整,政府的长期 目标是有针对性地引导行业向节能、降耗的方向发展,而并非单纯的追求经济增 长,因此,塑料行业不可以将提高出口退税率作为摆脱现在困境的出路,而应该 注重品牌质量的创新发展,依赖科技的不断进步,产品质量的高端化以及高附加 值,向着节约环保、降低能耗、可持续性循环发展的方向迈进才是企业的长久生 存之道! 抛却完全以来退税率的想法,此次出口退税率的上调,还是惠及了部分的塑料 制品的,例如:将六氟铝酸钠等化工制品、香水等香化洗涤、聚氯乙烯等塑料、 部分橡胶及其制品等商品的出口退税率提高到 13%;将甲醇、部分塑料及其制品
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车辆后视镜等玻璃制品等商品的出口退税率提高到 11%;将碳酸钠等化工制品、 部分搪瓷制品、仿真首饰等商品的出口退税率提高到 9%;将商品次氯酸钙及其他 钙的次氯酸盐、硫酸锌的出口退税率提高到 5%。宁波市外经贸局经过核算,也表 示,宁波市有纺织服装、机电商品、塑料制品、纸制品、钢材等 9 大类商品的出 口退税率得到不同程度上调,4084 家外贸企业将会受益。 纵观全局,出口退税率的上调是为了国内的企业的生存发展,为了帮助出口企 业抵御经济危机,短期内可以缓解石化行业压力。但是具体问题要具体分析,对于 目前处于在产能严重过盛状况下的塑料行业来说,是不能单单仅靠政策扶持,调高 出口退税率来生存的,塑料企业应从市场上寻找发展机会,更新生产设备,加快创 新发展,提高能源使用效率,提升产品的附加值,走绿色环保节能的新路子。

二、行业热点:从上市公司第一季度业绩看塑料行业是否回暖
塑料行业上市公司 2008 年度业绩报告, 普遍显示在 2008 年第四季度遭遇业绩 低谷,是 2008 年亏损季。随着大规模的经济刺激计划在 2008 年底已经开始实施, 塑料行业是受益行业之一,其中基础设施建设,汶川地震重建,以及家电下乡, 汽车下乡,都直接带动塑料下游产业需求恢复。尤其是塑料管材、塑钢型材门窗 两个耗用塑料比较大的行业,应该是对塑料行业恢复生气有举足轻重的作用,而 家电和汽车耗用塑料也比较大,直接带动需求的回升。但是到目前这些政策究竟 显效如何呢?

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从 2009 年第一季度石化塑料行业业绩预告看,塑料行业是否真正回暖。石化 塑胶塑料行业,截至目前有 33 家公司披露了一季度业绩预告,共有 16 家公司表 示一季度首亏,占比将近五成,显示出石化塑料行业遭遇的困难还是较大的。以 华峰氨纶为例,其一季度预计亏损约 2600 万元,导致亏损的主要原因是氨纶市场 价格比去年同期大幅下降。但考虑到大规模经济刺激计划,以及家电下乡和汽车 下乡对塑料行业传导的滞后性,主要是前期家电和汽车下乡耗用库存而非产量新 增,后市业绩会逐渐转好,我们选取具有代表性公司金发科技和永新股份。 (一)金发科技:一季度毛利率和费用率或会同步增加 金发科技公司 2009 年第一季度改性塑料(不含贸易品)产销量在 7 万-7.5 万 吨之间,同比略有增长。尽管原材料价格下降幅度较大,但预计公司产品售价同 比下降幅度较小,预计在 15%以内,预计一季度改性塑料(不含贸易品)综合毛 利率有望达到 20%以上,部分产品甚至可能实现 30%左右的毛利率。从第一季度 情况看,公司主要下游市场中,汽车、家电、油气管道等领域均呈现较好发展态
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势。尤其值得一提的是新近收购的东方特种工程塑料公司,虽然一季度受施工季 节因素影响销量较低, 但从未来几年我国油气管道投资情况看,每年 1 万-1.5 万公 里的建设规划足以支撑防腐专用料业务的较好盈利,全年贡献 5000 万元以上净利 润应不成问题(公司计划实现净利润 1 亿) 。 当然也有不好的方面,由于国外市场仍相对低迷,一季度公司加工贸易业务可 能继续有所萎缩,但鉴于 08 年底高价原料因素已经消化,因此我们预计一季度该 业务应至少会实现盈亏平衡。虽然公司去年发行的 10 亿元公司债有效缓解了公司 资金压力,但在目前国内银行利率较低的情况下,相对较高的债券利率将会使公 司财务费用依旧保持较高水平。公司房地产业务未来仍有继续开发的计划,可能 进一步加大资金需求。 假设(1) :一季度公司销售费用为 3500 万元、管理费用 3000 万元,财务费用 4000 万元;假设(2) :一季度改性塑料销售 7 万吨,综合毛利率 20%(偏保守) , 其他业务收入合计 2.5 亿元并实现盈亏平衡;假设(3) :不考虑其他非经常性损益 情况。

从以上的分析可以看出,无论从公司经营层面,还是下游市场和政策层面,公 司后续成长趋势已经显现,随着产销量的进一步释放,费用影响因素将持续减弱, 2009 年、2010 年每股收益 0.41 元和 0.58 元的盈利预测。金发科技作为改性塑料 龙头企业,能够受益国家政策,有望 2009 年实现盈利并率先领导塑料行业从疲弱 中恢复生气。

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(二)永新股份:2009 年第一季度总和毛利率上升

2009 年一季度,永新股份公司实现营业收入 2.83 亿元,同比下降 3.47%;营 业利润 2198 万元,同比增长 10.13%;归属母公司所有者的净利润 1809 万元,同 比增长 22.52%;实现摊薄每股收益 0.13 元,好于市场预期;公司预计今年上半年 归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度将小于 30%。 公司 09 年一季度业绩简要分析:公司主要是从事塑料彩印包装材料的生产与 销售。受益于原材料价格的下降,公司综合毛利率上升为 18.41%,较 08 年同期增 长了 1.39 个百分点; 由于公司财务费用为-164 万元, 比去年同期的-7 万大幅减少, 使得公司的期间费用率同比下降了 0.26 个百分点;毛利率的上升与期间费用率的 下降共同作用,使得公司营业利润在营业收入小幅下滑的情况下,实现了 10%的 正增长;归属母公司净利润同比增长幅度大于营业利润增幅则是得益于实际所得 税率的下降。

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中国行业分析报告――塑料制品行业

石油价格下降,有利于公司盈利能力的提升:受金融危机影响,国际原油期货 价格大幅下挫,4 月 20 日纽约期货交易所原油期货价格收于 45.88 美元/桶,较 08 年 7 月 140 美元/桶下降幅度接近 70%;公司主要石化原材料 PE、PP 等的价格跟 随着石油价格一起出现下降;原材料价格的下降,有利于公司盈利能力的提升。 下游需求较为刚性,有助于公司抵御经济周期下行:公司彩印包装材料的下游 主要为食品、洗涤用品、医药、农药等行业,下游行业受宏观经济增速放缓影响 相对于其它周期性行业而言较小;下游需求的相对刚性,将有利于公司抵御经济 周期下行。 从上述两家公司第一季度业绩情况看,塑料行业情况较 2008 年第四季度大为 改善。虽然第一季度近一半公司预亏,相信第二季度会有所好装。从 2009 年全年 看,塑料行业亏损会减少,塑料行业的恢复为期不远。

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中国行业分析报告――塑料制品行业

附录
一、行业说明
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码(GBT4754-2002),本报告行业: 》 行业分类代码:C30 行业分类名称:塑料制品业

二、指标及公式解释
1.同比增长:本年某月或某季度与上年同期相比的增长率; 2.同比增减:本年某月或某季度与上年同期相比的增长额或增长量; 3.人均产品销售收入=产品销售收入/全部从业人员年平均人数; 4.人均资产总额=资产总计/全部从业人员年平均人数; 5.单位产品销售收入=产品销售收入/企业单位数; 6.单位资产总额=资产总计/企业单位数; 7.成本费用总额=销售成本+销售费用+管理费用+财务费用; 8.成本费用结构:销售成本、销售费用、管理费用、财务费用在成本费用总额中的比重; 9.亏损面=亏损企业数/企业数*100%;

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10.亏损深度=亏损企业亏损总额/利润总额*100%;

11.毛利率=(产品销售收入-产品销售成本)/产品销售收入*100%; 12.销售利润率=利润总额/产品销售收入*100%; 13.成本费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%; 14.资产利润率=利润总额/资产总计*100%; 15.净资产利润率=利润总额/(资产总计-负债合计)*100%; 16.利息保障倍数=(利润总额+财务费用)/财务费用; 17.产权比率=负债合计/(资产总计-负债合计) ; 18.总资产周转率=产品销售收入/资产总额*100%; 19.流动资产周转率=产品销售收入/流动资产年平均余额*100%; 20.产成品周转率=产品销售成本/产成品资金占用;

本报告图表数据如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”

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