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山东鲁能集团有限公司


山东鲁能集团有限公司 2009 年度第一期中期票据 (债券简称:09 鲁能 MTN1,债券代码:0982119) 募集说明书补充条款

2010 年 1 月

山东鲁能集团有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书补充条款

重要提示
山东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团” )于 2009 年 8 月 28 日在银 行间债券市场发行 30 亿元 5 年期中期票据(债券简称:09 鲁能 MTN1,债券代 码:0982119) ,将于 2014 年 9 月 1 日到期。 2009 年 12 月 10 日,根据国务院国资委《关于中国建设银行股份有限公司 国有股东所持部分股份划转有关问题的批复》 (国资产权〔2009〕1358 号) ,国 家电网公司全资子公司国网资产管理有限公司将其持有的中国建设银行股份有 限公司 35000 万股无偿划转给鲁能集团。 2009 年 12 月 23 日,根据国家电网公司《关于鲁能发展沾化发电分公司等 10 家单位产权划转处置有关事项的批复》 (国家电网财〔2009〕1410 号) ,鲁能 集团将拥有的鲁能发展沾化发电分公司 100%产权,山东沾化热电有限公司、云 南滇东能源有限公司、 云南滇东雨汪能源有限公司、 吉林鲁能生物发电有限公司、 福州港罗源湾码头有限公司、福州罗源鲁能陆岛码头有限公司、青岛鲁能胶南港 有限公司、山东鲁能海运有限公司全部股权以及福建罗源湾鲁能海港有限公司 60.25%股权无偿划转给山东电力集团公司。 云南滇东能源有限公司原为山东鲁能集团有限公司 2009 年度第一期中期票 据的募集资金使用方, 该期中期票据募集资金中 6 亿元原定补充云南滇东能源有 限公司短期流动资金。云南滇东能源有限公司划拨出去后,该 6 亿元募集资金已 收回至鲁能集团,资金用途和还款来源均做修改,具体详见本补充条款。 本《募集说明书补充条款》 (下称“本补充条款” )与原《山东鲁能集团有限 公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书》 (下称“募集说明书” )共同作为本 期中期票据的最终债务契约,如两者约定出现歧义,以本补充条款为准。

山东鲁能集团有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书补充条款

第一章

本期中期票据主要条款变更

原《山东鲁能集团有限公司2009 年度第一期中期票据募集说明书》 “第三章 募集资金运用”变更如下: 经中国银行间市场交易商协会注册, 发行人将于注册有效期内根据发行计划 分期发行待偿还余额不超过45亿元的中期票据。本期发行30亿元,所募集资金主 要用于补充流动资金、调整债务结构以及满足项目投资建设需求。 一、募集资金用途 (一)补充流动资金 随着公司业务的不断发展,对营运资金的需求也相应增加,会产生一定的中 期流动资金需求。该部分资金为 15 亿元,主要使用情况如下表: 单位: 万元
序号 1 2 3 用款单位 山东鲁能物资集团有限公司 山西鲁晋王曲发电有限公司 山东鲁能集团有限公司 合计 资金需求 50,000 40,000 60,000 150,000

发行人在制定资金使用方案的同时,也制定了相应的偿债计划,具体情况如 下: 单位: 万元
序号 1 2 3 单位名称 山东鲁能物资集团有限公司 山西鲁晋王曲发电有限公司 山东鲁能集团有限公司 合计 预计 2009 年可 用于偿债资金 15,000 30,000 20,000 65,000 2010-2013 年拟用 于偿付债券资金 35,000 10,000 80,000 125,000 资金来源 销售回款 电费 下属单位利 润分红 -

山东鲁能物资集团有限公司 2009 年度预计实现收入 146 亿元,净利润 1.4 亿元,折旧 0.1 亿元,年末未分配利润 6.5 亿元,2009 年可用于还款金额 1.5 亿 元;2010-2013 年预计平均每年净利润 1 亿元,折旧 0.1 亿元,净现金流入 1.1 亿元,拟定用于还款金额共计 3.5 亿元。 山西鲁晋王曲发电有限公司 2009 年预计实现收入 18 亿元, 净利润 0.2 亿元,

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折旧 3 亿元, 净现金流入 3.2 亿元, 拟定 2009 年可用于还款金额 3 亿元, 2010-2013 年预计平均每年净利润 0.5 亿元,折旧 3 亿元,净现金流入 3.5 亿元,拟定每年 可用于还款金额 0.25 亿元。 补充山东鲁能集团有限公司流动资金的 6 亿元的还款资金来源为鲁能集团 所属单位利润分红,主要单位包括:陕西府谷能源有限公司、山东鲁能菏泽煤电 开发有限公司、山东广宇能源有限等公司,每年净利润约为 6 亿元,按股比每年 可以分配利润约 4 亿元,拟定每年可用于还款金额 2 亿元。 (二)调整债务结构 本期中期票据的发行有利于发行人拓宽融资渠道,提高直接融资比例,降低 融资成本。本期中期票据计划 11 亿元用于偿还集团本部部分规模小、贷款行分 散、成本较高的银行贷款。 (三)满足项目投资建设需求 发行人拟将本期中期票据募集资金的4亿元,用于黑龙江宝清煤电项目投资 建设。 发行人拥有黑龙江宝清煤电项目 90%股权。 根据 《国家发展改革委关于鲁能 宝清朝阳露天煤矿项目核准的批复》 (发改能源〔2008〕2772 号) ,鲁能宝清煤 电化开发有限公司拟在黑龙江省双鸭山市建设鲁能宝清双鸭山煤矿, 项目建设规 模为 1,100 万吨,属新建煤田。该项目总投资 25.48 亿元,资本金 8.92 亿元。该 项目符合国家产业政策、煤炭工业发展“十一五”规划和矿区总体规划,布局合 理。 根据国家环境保护总局 《关于鲁能宝清煤电化开发有限公司朝阳露天煤矿环 境影响报告书的批复》 (环审〔2007〕430 号) ,该项目符合国家产业政策和矿区 规划,同意鲁能宝清煤电化公司按照报告书所列项目性质、规模、地点、环境保 护措施进行项目建设。 该项目投产后,按平均煤炭生产成本 46.03 元/吨、销售价格 90 元/吨等数据 测算,项目投资税后财务内部收益率为 13.69%,投资利税率 17.02%,投资回收 期为 8.55 年。 二、发行人承诺 发行人承诺本次中期票据所募集的资金将应用于符合国家相关法律法规及 政策要求的企业生产经营活动。

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发行人承诺在本次发行的中期票据存续期间,若变更募集资金用途,将及时 披露有关信息,并承诺不将本期中期票据募集资金用于房地产项目开发。


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